Статистическое исследование услуг сотовой связи мтс и билайн

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Брянский государственный  технический университет

 

 

 

Кафедра «Экономика и менеджмент»

 

 

 

                                               Курсовая работа

По дисциплине «Статистика»

на тему:

 

 

статистическое  исследование услуг сотовой связи  мтс и билайн

 

 

                         

 

 

                                                                        Выполнил: ст. гр. 11-МНТ(б)-1

                                                                  Новикова А.С.

                                                                       Проверил: к.эн.доц

Карабан Л.А.

 

 

 

 

 

БРЯНСК 2013

Аннотация

 

 

Тема курсовой работы «Статистическое исследование услуг сотовой связи МТС и Билайн». В данной курсовой работе  проведен анализ рынка сотовой связи и услуг оказываемых компаниями ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом». 

Курсовая была разделена  на две части: теоретическую и  практическую.

В теоретической части  рассмотрена история развития компаний, современное состояние рынка связи.

В практической части с  помощью статистических методов  проводится изучение и  анализ данных, а именно:

• проведена сводка и группировка информации;
• рассчитаны средние величины;
• проведен корреляционный анализ;
• рассчитаны показатели вариации;
• проведен расчет показателей динамики;
• рассчитаны специальные показатели;
• определены индексы.

Курсовая работа представлена на 53 страницах, в ней приведено 17 таблиц и 5 рисунков.

 

 

Содержание

 

 

Введение	4
1.  Исследование рынка услуг сотовой связи	5
1.1 Состояние рынка сотовой связи в России	5
1.2. Анализ деятельности  ОАО «МТС»	12
1.3. Анализ деятельности  ОАО «ВымпелКом»	21
2. Статистическое исследование  оказание услуг Билайн и МТС	28
2.1. Проведение сводки  и группировки данных по тарифам  на услуги МТС и Билайн	28
2.2. Расчет средних величин по тарифам Билайн	31
2.3 Измерение вариации  стоимости sms на тарифах МТС	34
2.4 Анализ динамики абонентской  базы ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «ВымпелКом»	36
2.5. Корреляционно-регрессионный  анализ зависимости выручки ОАО  «МТС» от числа абонентов	41
2.6 Использование выборочного  наблюдения при анализе стоимости  первой минуты разговора на  тарифах Билайн	44
2.7 Определение индексов  выручки от оказания различных  услуг ОАО «МТС»	45
2.8 Расчет специальных  показателей деятельности                    ОАО «МТС»	47
Заключение	49
Список литературы	51
Приложение	53

 

 

 

Введение

 

Современный рынок сотовой  связи в России характеризуется  тем, что на нём доминирует небольшое количество продавцов; очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление услуг связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других услуг связи; федеральная антимонопольная служба активно пресекает попытки сговора компаний. Всё это свидетельствует о признании рынка сотовой связи олигополией.

Основными игроками данного  рынка являются представители так  называемой «Большой тройки». Они доминируют на рынке предоставления услуг сотовой  связи. В «Большую тройку» входят МТС, Вымпелком и Мегафон.

Объектами курсовой работы являются компании МТС и Вымпелком.

Предметом – оказание услуг сотовой связи компаниями МТС и Вымпелком.

Целью курсовой работы является проанализировать услуги сотовой связи  оказываемые МТС и Билайн.

Информационной базой  для написания курсовой работы послужили  статистические данные, приведенными компаниями ComNews Research (www.comnews-research.ru), J’son & Partners (http://www.json.ru), а также информацией с домашних сайтов компаний МТС (http://www.mts.ru), и Билайн (http://www.beeline.ru/index.wbp) и др.

.

 

 

1. Исследование рынка услуг сотовой связи

 

1. Состояние рынка сотовой связи в России

 

Сотовая связь - один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (BTS). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть.

На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).

Сеть составляют разнесенные в  пространстве приемопередатчики, работающими в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приемопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой  сети - это cотовые телефоны и базовые станции(BTS). Базовые станции обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами.

Связь телефона со станцией может  идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS,  NMT-450) или по цифровому (DAMPS,  CDMA,  GSM,  UMTS).

Если телефон выходит из поля действия базовой станции, он налаживает связь с другой (англ. handover).

Сотовые сети могут состоять из базовых  станций разного стандарта, что  позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены  друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет  абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Операторы разных стран могут заключать  договоры роуминга. Благодаря таким  договорам абонент, находясь за границей, может совершать и принимать звонки через сеть другого оператора (правда, по повышенным тарифам).

Операторы сотовой связи  предоставляют следующие услуги:

1. Голосовой звонок;
2. Автоответчик в сотовой связи (услуга);
3. Роуминг;
4. АОН (Автоматический определитель номера) и АнтиАОН;
5. Приём и передача коротких текстовых сообщений (SMS);
6. Приём и передача мультимедийных сообщений — изображений, мелодий, видео (MMS-сервис);
7. Мобильный банк (услуга);
8. Доступ в Интернет;
9. Видеозвонок и видеоконференция.

Особенностью российского  рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким  уровнем конкуренции и опорой на дилерские сети. Скорее всего, в  перспективе конкурентная борьба между  стандартами 3G и Wimax полностью вытеснит GSM-связь с рынка.

На рынке сотовой связи  России доминирует небольшое количество продавцов, поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь  МТС, Билайн, Мегафон.

Отчасти олигополия объясняется  тем, что получить лицензию на предоставление услуг связи достаточно сложно из-за высокого барьера входа. Поэтому число альтернативных компаний невелико. На все предложения и акции одной компании другие сразу же отвечают аналогичными изменениями в своей политике. В свете чего выделить определенного лидера, имеющего единоличный успех у пользователей, нельзя.

Рынок сотовой связи России занимает сегодня одну из лидирующих позиций среди развитых стран  Америки и Европы.

По данным на 31 декабря 2011 года уровень проникновения сотовой  связи в нашей стране составил примерно 157%. При этом общее число  абонентов на территории России измеряется более чем 227 миллионами пользователей.

Лидером среди всех операторов остается МТС. Его доля на рынке составляет 31%, что эквивалентно примерно 106 миллионам  пользователей. Далее идет Билайн (примерно 102 миллиона пользователей и 23% рыночной доли). Мегафон занимает третью позицию  в рейтинге (около 63 миллионов пользователей  и аналогичной Билайну долей  на рынке).

Ниже расположились другие операторы сотовой связи в  следующем порядке: Tele2 Россия - 20,6 миллионов  пользователей, «Ростелеком» - 12,6 миллионов  пользователей, «Мотив» - 2,2 миллиона пользователей, СМАРТС - примерно 2 миллиона пользователей, «Скай Линк» - примерно 1,5 миллиона абонентов.

Особенностью российского  рынка сотовой связи является то, что он характеризуется высоким  уровнем конкуренции. Борясь за потребителей, компании сотовых операторов не только действуют путем снижения тарификации, но и начинают конкурировать с  компаниями другой части рынка связи, а именно - с фирмами, обеспечивающими  проводную связь. Таким образом, получается, что сотовые операторы  получают преимущества в конкурентной гонке больше за счет ориентации на узкую часть аудитории потребителей, чем за счет снижения тарифных планов.

Так на рынок сотовой связи  приходит патиентная стратегия, при использовании которой компания начинает ориентироваться на строго определенный круг потребителей, приобретая таким способом невероятную рыночную силу. Ведь услуги, которые предоставляют данные компании, становятся незаменимыми для определенной группы пользователей. Рыночный эффект налицо.

Игроки «большой тройки»  оправдывают эту стратегию тем, что нет смысла, по их мнению, делить рынок на крупные участки. Успех  компании определяется сегодня в  основном тем, насколько ее продукт  удовлетворяет конкретную узкую  группу потребителей. А клиентская база увеличивается главным образом  за счет абонентов, переходящих от других сотовых операторов, то есть нет смысла охватывать крупные сегменты рынка.

Низкие цены и насыщенность рынка сотовой связи дают сегодня  возможность для развертывания  деятельности дилеров. Поэтому конкурентная борьба из стана сотовых операторов переходит в стан дилерских сетей. Большинство из них работает со всеми  ведущими сотовыми операторами. Именно от дилера зависит, какую компанию или  тарифный план предложат пришедшему в торговую точку за подключением абоненту. Поэтому сотовые операторы  сегодня активно работают с дилерскими сетями и предоставляют им весь необходимый  набор полномочий для работы и  вознаграждения. Компании платят дилерам  определенный процент за каждого  подключившегося абонента.

Данная стратегия срабатывает  отлично. У клиентов формируется  определенный круг ожиданий. Этот круг оправдывается наличием сети дилерских  центров, которые напрямую связаны  с компаниями, поставляющими сотовую связь и заинтересованы ради своей же выгоды в увеличении количества продаж.

Как уже говорилось ранее, конкуренция между сотовыми операторами  ведет к понижению тарифов  на услуги связи. Но это ведет к  потере определенной части дохода. Чтобы компенсировать недополученную прибыль, сотовые операторы придумывают новые пути, предоставляя абонентам дополнительные услуги и возможности, и получая прибыль уже с их использования. Это общий вариант ценовой политики. Каждый из операторов «большой тройки» нашел свои стратегические решения в этом направлении.

Так, МТС успешно опирается  на стратегию ценового лидерства. Этот сотовый оператор, как указывалось  выше, остается последние годы на первых позициях не только по количеству абонентов, но и по территории покрытия. Билайн опирается на стратегию ценообразования на базе индивидуальных издержек. Мегафон применяет стратегию минимальных цен на услуги, что вполне разумно в данном случае, так как этот сотовый оператор появился на рынке сравнительно недавно, и политика первых двух компаний вряд ли принесла бы ему успех.

Кроме того, каждый из операторов учитывает и свою позицию на региональных рынках сотовой связи - территория покрытия, известность торговой марки и  т.д.

Что касается перспектив развития рынка сотовой связи в России, то здесь можно отметить ожидаемое  развитие уже появившейся сети третьего поколения 3G, распространение IP-телефонии  и Wimax. Нас ждет повышение общего качества связи. Скорее всего, в перспективе конкурентная борьба между стандартами 3G и Wimax полностью вытеснит GSM-связь с рынка.

Хотя на данном этапе рынки 3G и Wimax-услуг в нашей стране находятся в стадии формирования, но дальнейшие их перспективы высоко оцениваются специалистами.

Wimax для пользователей выглядит более привлекательным, так как он дает возможность неограниченной скорости передачи данных, плюс безлимитные тарифные планы. Однако, он имеет недостаток - доступность только для жителей крупных городов. 3G же по этому параметру явно выигрывает. Он доступен на периферии, хоть и неспособен обеспечить постоянное покрытие.

На конец 3-го квартала 2012 года, по данным аналитического агентства AC&M Consulting, общее число номинальных абонентов сотовой связи (по числу проданных SIM-карт) составило 229,8 млн при проникновении 161 %. В Москве 35,9 млн человек являются активными пользователями сотовой связи, а на 100 жителей города приходится по 197 SIM-карт. МТС остаётся лидером по числу пользователей в России – 70,7 млн пользователей, из них 13,5 млн в Москве (общее число абонентов в России, Украине, Узбекистане, Армении, Туркменистане и Белоруссии составляет 98,9 млн).