Статистическое исследование услуг сотовой связи мтс и билайн

«ВымпелКом», по данным на конец 3-го квартала, обслуживает в общей сложности 104,4 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Грузии и Кыргызстане (число пользователей в России составило 56,1 млн, из них в Москве – 13,1 млн).

Показатели «МегаФона» в 3-м квартале следующие: 64,7 млн в общей сложности (Россия, Таджикистан, Абхазия и Осетия), 62,8 млн – в России, 9,7 млн абонентов в Москве.

Четвёртым по величине сотовым оператором в России остаётся Tele2, обслуживающий 22,3 млн пользователей в 37 регионах страны. У «Ростелекома» 13,5 млн абонентов мобильной связи, у компании «Мотив» – 2,3 млн, группа «СМАРТС» обслуживает 1,9 млн абонентов в 13 регионах России. Соответственно, доли на российском рынке сотовой связи на конец 3-го квартала 2012 года, по данным AC&M Consulting, распределяются следующим образом: 31 % занимает МТС, 27 % – «МегаФон», 24 % – «ВымпелКом», 10 % – Tele2, 8 % приходится на других операторов.

Доли на российском рынке  сотовой связи на конец 3-го квартала 2012 года распределяются следующим образом: 31 % занимает МТС, 27 % – «МегаФон», 24 % - «ВымпелКом», 10 % – Tele2, и 8 % приходится на других операторов (рис.1).

В Москве также лидирует МТС с долей 37 %, второе же место  занимает «ВымпелКом» (36 %), третье –  «МегаФон» (26 %), и 1 % приходится на долю оператора «Скай Линк». В Северной столице традиционно лидирует «МегаФон» (34 %), к нему приближается МТС (28 %). «Билайн» занимает 19 % петербургского рынка, Tele2 – 18 %, «Скай Линк» – 1 %.

Рис.1 . Распределение российского рынка сотовой связи на 30 сентября 2012 г. (данные AC&M Consulting)

На региональном рынке  России 30 % удерживает МТС, 27 % – «МегаФон», 22 % – «ВымпелКом», 11 % – Tele2. На долю прочих мобильных операторов приходится 10 %.

Что касается прироста абонентов (показатель Net Additions), то операторы «большой тройки» в целом по России продемонстрировали положительную динамику в третьем квартале. Так, МТС занял 37 % российского рынка по приросту активных пользователей, «МегаФон» – 25 %, Tele2 – 23 %, «ВымпелКом» – 15 %. Прочие операторы по данному показателю имеют негативный результат (рис. 2).

Рис.2. Доли российского рынка по приросту абонентов в 3-м квартале 2012 г. (данные AC&M Consulting)

На столичном рынке  наибольший рост продемонстрировал  МТС, заняв по приросту пользователей  долю в 40 %, на «МегаФон» и «ВымпелКом»  пришлось по 30 %.

По данным AC&M Consulting, во втором квартале 2012 года операторами мобильной связи также была продемонстрирована положительная динамика, однако общий прирост абонентов в 3-м квартале оказался выше.

1.2. Анализ деятельности  ОАО «МТС»

ОАО «МТС» создано в октябре 1993 года ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Teleкom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами как Закрытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Четырем российским компаниям принадлежало 53% акций, двум немецким компаниям — 47%. В конце 1996 года ОАО АФК «Система» приобрело пакет у российских держателей акций, а компания DeTeMobil выкупила акции компании Siemens.

В 2000 году в результате слияния  Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «Русская Телефонная Компания» было образовано ОАО «Мобильные ТелеСистемы». В том же году Компания вышла на мировые фондовые рынки. С 30 июня 2000 года акции ОАО «МТС» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом MBT.

ОАО «МТС» специализируется на предоставлении услуг подвижной  радиотелефонной связи. Целью хозяйственной  деятельности Общества является получение  прибыли путем планирования, маркетинга и эксплуатации сотовой мобильной  сети радиотелефонной связи на территориях, указанных в лицензиях, выдаваемых Министерством связи Российской Федерации.

ОАО «МТС» является крупнейшим оператором сотовой связи России, Восточной и Центральной Европы по количеству абонентов. Услуги ОАО  «МТС» доступны в большинстве  регионов и городов России, в том  числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Новосибирске, Хабаровске и многих других городах. Мобильный телефон перестал быть предметом роскоши и стал неотъемлемой частью социальной и деловой жизни многих людей.

По состоянию на 31 декабря 2011 года МТС предоставляет услуги 106,07 миллионам абонентов в разных регионах и странах.

ОАО «МТС» не только строит собственные сети, но и, приобретая местных операторов сотовой связи, развивает их бизнес и включает их в свою единую федеральную сеть мобильной  связи.

В 2009 году ОАО «МТС» осуществило  приобретение контрольного пакета акций  одного из ведущих операторов фиксированной  связи ОАО «КОМСТАР-ОТС» и магистрального провайдера ОАО «Евротел», получив, таким образом, возможность предоставлять услуги передачи данных с использованием проводных и беспроводных технологий.

В 2006 году была проведена  реструктуризация компании, в результате которой компания была разделена  на 8 макро-регионов, каждый из которых объединяет региональные филиалы в нескольких субъектах РФ.

В 2010 году МТС приобрела 100% акционерного капитала группы компаний ЗАО «Мультирегион», одного из ведущих российских региональных операторов широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения, предоставляющего услуги ШПД и кабельного телевидения в 37 городах России.

В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР», в рамках интеграции компаний Группы МТС, объявили о переходе на единый бренд МТС и представили первые конвергентные продукты для доступа  в Интернет с использованием проводных  и беспроводных технологий. Бренд  МТС стоимостью $9,7 миллиарда третий год подряд признан самым дорогим российским брендом.

Сегодня ОАО «МТС» является основным Обществом Группы компаний «МТС», которая включает ОАО «МТС»  совместно с его дочерними  и зависимыми обществами. Группа компаний «МТС» предлагает интегрированные  услуги мобильной и фиксированной  телефонии, международной и междугородной  связи, передачи данных, доступа в  Интернет на базе беспроводных и проводных  решений, включая технологии оптоволоконного  доступа, WiFi и сети третьего поколения. Дочерние компании ОАО «МТС» в СНГ в 2011 году осуществляли свою деятельность на территории Украины, Узбекистана, Армении, а также Республики Беларусь.

В 2011 году консолидированная  выручка Группы МТС в годовом  исчислении выросла на 9%. Россия является основным рынком присутствия Компании. На традиционном для МТС мобильном  рынке наблюдался рост доходов за счет роста MOU и ARPU. Так, показатель MOU в 2011 году вырос на 15% по сравнению  с 2010 годом и составил 273 минуты.

Наиболее быстрыми темпами  растут доходы от услуг передачи данных, в России в 2011 году эти доходы выросли  на 49%. Развитие мобильного Интернета  является приоритетной задачей для  Компании.

Заметное место в Компании занимает фиксированный бизнес. В 2011 году доходы от фиксированного бизнеса  в России выросли почти на 10%.

За последние годы розничная  сеть стала одним из важнейших  элементов Компании. Розничная сеть ОАО «МТС» постоянно растет. В  среднесрочной перспективе число  собственных салонов должно вырасти  до 2800, при этом еще 2600 салонов будут  работать по франшизе.

Основой деятельности Компании является развитая инфраструктура. В 2011 году МТС построила 14 тысяч базовых  станций 3G, увеличив свою сеть в 2,6 раза по сравнению с состоянием на конец 2010 года — до 23 тысяч базовых станций.

Помимо традиционных направлений  деятельности Компания намерена выходить на новые для себя рынки, такие  как оказание финансовых услуг, предоставление телематических сервисов (machine-to-machine) и развитие облачных вычислений. Так, ОАО «МТС» планирует выйти на рынок SaaS (программное обеспечение как услуга), для чего уже реализуются пилотные проекты. В финансовой сфере Компания будет выпускать банковские карты МТС и выдавать кредиты через свою розничную сеть и ОАО «МТС-Банк» (ранее АКБ «МБРР» (ОАО)), планируя охватить заметную часть своей абонентской базы. В сфере телематических сервисов ОАО «МТС» планирует предложить рынку новые решения в области медицины, ЖКХ, транспорта и безопасности.

2011год стал для ОАО  «МТС» годом активной консолидации  бизнеса во всех областях деятельности  Компании, а также годом максимизации  усилий, направленных на поддержание  лидерских позиций на рынках  присутствия и увеличение ценности  Компании для абонентов и акционеров. Уверенное движение Компании  вперед обеспечивает стратегия  «3i» — «Интеграция», «Интернет», «Инновации», планомерная реализация  этой стратегии лежит в основе  достижений 2011 года.

В 2011 году ОАО «МТС» еще  больше укрепляет свои лидерские  позиции. Абонентская база Компании составила 106,07 млн человек, выручка Группы МТС выросла на 9% по сравнению с 2010 годом и достигла 12 318,7 млн долл. США. Рост OIBDA составил 6% в годовом исчислении - до 5144,1 млн долларов. Достижение этих показателей стало возможным в результате оптимизации системы продаж, маркетинговых затрат и повышения эффективности каналов реализации услуг Компании.

ОАО «МТС» подтверждает статус телеком-игрока общенационального  значения, продемонстрировав серьезные  успехи в строительстве 3G-сетей. Доля капитальных затрат в выручке  достигла 21%, или 2,6 млрд долл. США в результате вложений в строительство 3G-сети ОАО «МТС» в России, а также масштабной модернизации ШПД-сетей в регионах. К концу 2011 года 3G-сеть включала порядка 23 000 3G базовых станций и покрывала более 14 000 населенных пунктов в России. Протяженность собственных оптико-волоконных линий Компании составила около 117 000 км.

В конце 2011 года ОАО «МТС»  закончил подготовку инфраструктуры для  скорейшего развертывания LTE в московском регионе. Кроме того, в 2011 году была получена лицензия GSM 900 для работы в  Пензенской области, таким образом, Компания предоставляет услуги GSM во всех регионах России.

2011 также стал годом  инновационного развития одного  из важнейших для Компании  рынков — рынка Москвы и  Московской области, где ОАО  «МТС» начал внедрять технологию GPON. Этот проект позволит осуществить  полную реконструкцию сетей МГТС  и перевести их на новейший, высокоскоростной стандарт передачи  данных. Также именно в Москве  и области был произведен запуск  в коммерческую эксплуатацию  первой в России сети 3G в диапазоне  900 МГц.

Продолжая активно работать на ключевом для Группы рынке Российской Федерации, ОАО «МТС» концентрирует  усилия на стабилизации продаж SIM-карт с целью повышения качества абонентской  базы за счет увеличения продаж через  собственную розничную сеть и  сокращения оттока абонентов.

Говоря о собственной  розничной сети МТС, необходимо отметить, что к концу 2011 года она достигла численности в 4147 фирменных салонов, 1686 из которых - франчайзинговые. Компания продолжает развивать продажи SIM-карт через собственные магазины, добившись к концу 2011 года повышения доли продаж SIM-карт в розничной сети ОАО «МТС» до 46,3%.

Отвечая на вызовы современного рынка телекоммуникаций, в 2011 году ОАО  «МТС» делало акцент на продаже телефонов, которые будут стимулировать  потребление услуг оператора, увеличив розничные продажи на 5% до 1249 тыс. шт.

На рынках фиксированного бизнеса и платного ТВ, которые  Компания активно развивает, хочется  отметить увеличение абонентской базы бизнеса благодаря расширению сетей  фиксированной связи и покупкам региональных активов. Приобретение ряда альтернативных операторов в регионах Российской Федерации в рамках стратегии  Компании по развитию интегрированного бизнеса привело к увеличению числа пройденных домохозяйств, а  также пользователей услуг фиксированного ШПД и платного ТВ.

Наконец, хочется отметить, что вот уже четвертый год  подряд бренд «МТС» признается самым  дорогим российским брендом в  ежегодном рейтинге ста ведущих  мировых брендов BRANDZ™. В 2011 году бренд «МТС» занял в рейтинге 80-ю позицию со стоимостью бренда 10,9 млрд долл. США.

В 2012 году МТС получил федеральный пул частот LTE, осенью этого года запустил и собственную сеть TD-LTE в Москве, а также сеть LTE на частотах «Скартел» (бренд Yota) в Казани по модели виртуального оператора. В целом за 2012 год МТС увеличил свою сеть 3G на 25 % до 28 тыс. базовых станций, построив около 5 тыс. новых БС, перейдя в ряде российских городов на технологию 3G/DC-HSPA+ с максимальной скоростью доступа до 42 Мбит/с. Кроме того, на протяжении 2012 года МТС построил также около 6 тыс. базовых станций второго поколения в России и около 2 тыс. базовых станций 4G (TD-LTE) в Московском регионе. Кроме того, в начале 2012 года МТС запустила в коммерческую эксплуатацию в Московском регионе первую в России сеть 3G в диапазоне 900 МГц в дополнение к уже развернутым сетям «третьего поколения» на частоте 2100 МГц. Развитие сетей в двух диапазонах позволило МТС обеспечить практически полное покрытие территории Московской области сетями «третьего поколения» и значительно увеличить скорости передачи данных. В апреле 2012 года МТС также  запустила сеть 3G в диапазоне 900 МГц в Хабаровском крае. По итогам 2012 года протяженность ВОЛС в российских регионах выросла на 25 тысяч километров до 142 тысяч, в Москве оператор активно развивает транспортную инфраструктуру в рамках проекта МГТС GPON, которая также используется для подключения базовых станций мобильного оператора. 

Компания «Мобильные ТелеСистемы» оказывает услуги сотовой связи, фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного телевидения, а также услуги по продаже контента. Помимо этого, компании принадлежит собственная розничная торговая сеть по продаже контрактов связи, телефонов и прочей мобильной техники.