Антикризисная программа предприятия

Отечественные ткани  все еще дешевле (в среднем  в 1,5 раза) импортных. Наиболее значительно  заметно в 2011 г. выросли цены на шерстяные ткани - 9,2% за январь-сентябрь при подорожании отечественных тканей всех видов на 8,9%. Причина - в высоких темпах роста цен производителей в шерстяной промышленности.

Из-за стагнации  в отрасли снижается доля легкой промышленности в общем объеме выпуска  всех отраслей промышленности: с 1,6% в  2009 г. до 1,5% в 2010 г. и 1,4% в 2011 г. Выпуск товаров легкой промышленности растет в основном в стоимостном выражении. Так, в целом за 2011 г., по оценке, легкая промышленность произведет продукции на 110-115 млрд. руб. против 105 млрд. руб. в 2010 г. То есть рост составит 7-9%, главным образом за счет повышения цен производителей.

В 2011 г. рост цен производителей товаров легкой промышленности в годовой оценке значительно ускорился - за 10 мес. они поднялись на 11,9% против 3,6% за аналогичный период 2010 г. Если в течение января-сентября цены производителей увеличились в среднем на 1% в месяц, то в октябре они выросли сразу на 2,4%, в т.ч. на 6,4% на продукцию шелковой и хлопчатобумажной промышленности и на 3% - пенькоджутовой и первичной обработки льна. Подорожание своей продукции производители объясняют постоянным увеличением тарифов на перевозки и электроэнергию. Кроме того, использование в производстве импортного сырья и оборудования увеличивает себестоимость, как минимум, на треть, особенно если сырье и оборудование закупается в еврозоне. В 2011 г. заметно росли цены производителей текстильной промышленности, что вело за собой регулярное повышение цен продукции швейников. Росли цены и производителей натуральных и искусственных кож, пленочных и нетканых материалов.

В настоящее время  удельный вес инновационной продукции, т.е. произведенной на новейшем оборудовании по современным технологиям, не превышает 10% от общего объема выпуска товаров легкой промышленности. Выход из ценового тупика в технологической модернизации производства, снижении издержек, повышении качества и конкурентоспособности продукции. Решение этих насущных задач требует значительных вложений, но пока отечественная легкая промышленность находится в разряде убыточных, а инвестиции в отрасль незначительны.

Рынок продукции  легкой промышленности зависит от импорта. По-прежнему, в первую очередь, закупаются те товары, производство которых снижается  внутри страны, но происходит уже некоторое  насыщение импортом и объемы импортных  поставок даже сокращаются. Так, если за 2010 г. импортные поставки обуви выросли в 1,3 раза, одежды в 1,7 раза, то за 9 мес. 2011 г. импорт трикотажной и текстильной одежды сократился на 2,4%, а кожаной обуви - на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. За оставшееся до конца 2011 г. время поставки импортной одежды и обуви, особенно осенне-зимнего ассортимента, могут несколько возрасти, при этом поднимутся и средние цены на эти товары.

По оценке ВНИИПРиМ в IV квартале 2011 г. наиболее заметно подорожают предметы одежды и обуви. Это связано с повышением покупательской активности на рынке товаров легкой промышленности – обычное сезонное переключение спроса на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Традиционно на II полугодие приходится 55% продаж товаров легкой промышленности и порядка 70% денежных трат приходится на одежду и обувь. Это и учитывает торговля, повышая цены.

С целью активизировать торговлю возобновляется практика продажи  товаров в кредит, среди товаров  легкой промышленности это, в первую очередь, касается меховых изделий. Учитывая эти обстоятельства, можно  ожидать, что все товары легкой промышленности за IV квартал 2011 г. подорожают на 2,7-3%, а в целом за 2011 г. – на 12,5-13%. Таковы общие тенденции развития рынка легкой промышленности в РФ в 2011 году. Данные тенденции напрямую сказываются на разработку товарной политики ОАО «Гамма».

Рынок чулочно-носочных изделий принято считать одним  из самых перспективных среди  товаров легкой промышленности. Эта  особенность вытекает из специфики  данного товара, постоянного спроса на него. О привлекательности того или иного рынка можно косвенно судить по наличию на нем теневой  продукции, по ее доле. В этом плане  рынок чулочно-носочных изделий  для теневиков был, есть и остается весьма привлекательным. Если ежегодная  емкость российского рынка товаров  легкой промышленности оценивается  специалистами в 600 млрд. руб., то примерно 2,5-3% ее приходится на чулочно-носочные изделия. Большая часть потребности  населения в чулочно-носочных изделиях покрывается за счет отечественного производства и импорта, но и контрафактная  продукция находит себе место  на рынке. Об этом можно судить, как  это ни странно, по данным официальной  статистики. Так, в 2010 г. на российском рынке чулочно-носочных товаров было продано на 15,3 млрд. руб. или на $500 млн. При этом по официальному импорту было поставлено этих товаров на $31,6 млн., одновременно за этот период отечественной продукции было предложено на сумму порядкa $240-300 млн. Если предположить, что розничные цены на импортные изделия превысили закупочные в два или даже в три раза, то все равно получается, что примерно на $110-200 млн. (или 20-40%) было реализовано продукции, относящейся к теневому производству и нелегальному импорту.

К этой проблеме можно подойти и с другой стороны. В 2010 г. было произведено 266 млн. пар чулочно-носочных изделий, или по две пары в расчете на одного человека. Официальный импорт добавляет еще одну пару на каждого человека. Продано же за этот период было порядка 800-850 млн. пар, или в среднем 5-6 пар на одного жителя России (для справки: в благоприятные для легкой промышленности годы продавалось до 8 пар). Таким образом, примерно каждая третья пара колгот или носков была поставлена на рынок нелегально. Но теневая продукция является проблемой не только легкой промышленности, но всей экономики страны в целом. Здесь и утаенные налоги, и нечестная конкуренция в плане цен, и искаженное представление об истинном положении дел на рынке чулочно-носочных изделий.

В прежние годы Россия обеспечивала себя чулочно-носочными  изделиями практически полностью. Из новейшей истории самый большой  объем их производства был в 1990 г. - 878 млн. пар, или в среднем почти 6 пар на каждого жителя России. С тех пор объемы производства чулочно-носочных изделий систематически сокращались и дошли до 154 млн. пар в 1998 г., что составило тогда лишь чуть более одной пары на душу. Затем, в разгар процесса импортзамещения, производство чулочно-носочных изделий стало постепенно оживать. В 2010 г. по сравнению с 1998 г. выпуск чулочно-носочных изделий вырос в 1,8 раза. Последние три года объемы производства чулочно-носочных изделий в основном стабильны, хотя и имеют тенденцию к некоторому снижению: в 2000 г. их было произведено 291 млн. пар, в 2002 - 279 млн. пар, в 2009 - 286 млн. пар. За восемь месяцев 2010 г. выпуск этих товаров составил 183 млн. пар, что на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Со временем меняется не только объем, но и, что еще важнее, структура производства чулочно-носочных изделий.

И это вполне закономерный процесс. Динамика структуры  производства зависит от множества  факторов. Во-первых, от спроса, который  определяется доходами, половозрастным составом населения, его привычками, вкусами, климатом зоны проживания и, наконец, модой. Во-вторых, объемом и составом сырья, состоянием производственной базы, совершенствованием технологии производства, разработкой новых видов нитей  и волокон, созданием новых фасонов  и т. д. В частности, в 1999 г. доля женских колготок составляла 22%, а мужских носков - 36%, а всего через два года, в 2002 г., доля колготок сократилась вдвое и составила лишь 11%, доля мужских носков, напротив, выросла примерно на четверть и составила уже 47%. Одновременно меняется в сторону увеличения доля детского ассортимента: она выросла с 27% в среднем в 1999-2002 гг. до 30% в 2009 г. и 33% - в 2010 г. В основе быстрого роста доли детских товаров лежит стабильно высокий спрос. Известно, что на детях носки, гольфы и колготки, как говорится, "горят", т. е. очень быстро снашиваются. К тому же дети быстро растут. В любом случае гардероб детских чулок, носков, гольфов и колготок обновляется гораздо быстрее, чем у взрослых. И хотя это обновление зачастую носит вынужденный характер, тем не менее это, в конечном счете, обеспечивает детским товарам стабильно высокий спрос и, как результат, заметно опережающие темпы роста производства детского ассортимента по сравнению со взрослым.

На протяжении десятилетий отечественный ассортимент  чулочно-носочных изделий, как правило, дополнялся импортом. Менялось лишь соотношение  его объемов и отечественного производства. Так, в 1991 г. одежда для российских ног была почти полностью отечественной - на одну импортную пару приходилось двадцать отечественных. К концу 90-х гг. картина резко изменилась - импорт стал превышать объемы внутреннего производства. В 1997г. лишь две пары российских ног могли похвастаться отечественным одеянием, зато пять пар щеголяли в импортном. Сразу после кризиса 1998 г. объемы импорта резко сократились и лишь слегка превышали 5%-ный уровень в предложении чулочно-носочных изделий. А затем, по мере того как наши производители сдавали свои позиции, импорт вновь стал расти. За последние три года импорт чулочно-носочных изделий вырос более чем в семь раз. Наибольший размер прироста импорта пришелся на 2002 г. И это было не случайно. Именно в этот год отечественная промышленность после двух лет успехов провалила выпуск чулочно-носочных изделий - в годовом сравнении объем их производства сократился на 5%. Подавляющая часть импорта (95%) приходится на страны дальнего зарубежья. В последние годы основными импортерами этих изделий являются Италия, Китай, Литва. Именно эти страны в последние годы резко увеличили объемы своих поставок в Россию. Примерно 70% в общем объеме импорта чулочно-носочных изделий приходится на колготки женские из синтетических нитей.

В продаже импорт женских колготок широко представлен  такими фирмами, как итальянские "Omsa", "Golden Lady", "Sanpellegrino", "Levante", "Giamour", "Filodoro", "Franzoni", "Pompea", немецкие "Runert", французские "DIM", "Le Bourget", финляндские "Amor", "Vogue" и т. д. Цена основной массы импортных  колготок, преимущественно итальянских, колеблется от 70 до 250 руб. за пару, колготки класса люкс стоят в среднем 400-600 руб. Российские производители мало чем могут противостоять волне  импорта. Например, известна фирма "Арктур", которая выпускает весьма неплохие женские колготки под маркой "Грация". Эта фирма в своем производственном ассортименте имеет свыше 40 моделей, включая колготки очень высокой  плотности 450 ден, предназначенные для  зимы. Известны также колготки под  маркой "Золотая грация" - они  по праву считаются брендом, т. к. производятся из высокотехнологичных  материалов и имеют качество на уровне европейского. Но самое главное, что, обладая всеми этими преимуществами, эти колготки стоят в среднем  на 25% дешевле импортных аналогов.

С мужскими носками  дела обстоят несколько проще - и  ассортимент у них поуже, и  стоят они, как правило, дешевле. Так, относительно недорого - 50-150 руб. - стоят мужские носки производства Чехии, Кореи, таких австрийских  фирм, как "Zimm", "Barenmarke" и итальянской "Ros Mary". Дороже (150-300 руб.) стоят  носки от английской "HJ" и греческой "President". Цена продукции таких  фирм, как "Kunert" (Германия), "Patherella" (Англия) достигает порядка 450-500 руб. А что касается массового спроса, особенно для повседневной носки, то у большинства покупателей пользуются спросом носки производства Турции, Кореи, Китая. Стоят такие носки  недорого - в зависимости от состава  сырья их цена колеблется в пределах 20-40 руб. На вещевых рынках они стоят  примерно на 10-15% дешевле. При этом, что очень важно, качество они имеют вполне приемлемое.

Таблица 4 -  Сравнительная оценка продукции ОАО «Гамма» и основного конкурента

Лидерами чулочно-носочного  производства на протяжении последних  лет являются: ОАО "Смоленская чулочная фабрика", чулочно-носочная фабрика "Ногинка" (г. Москва), ОАО "Гамма" (Орловская обл.), АО "Чебоксарский трикотаж", АО "Чулпон" (Башкортостан), АО "Лысьвенская чулочно-перчаточная  фабрика" (Пермская обл.), АО "Промышленно-торговое объединение "Ажур" (Московская обл.) и др. Все эти предприятия имеют  различную структуру производства. У большинства из них нет ярко выраженной направленности производимого  ассортимента. Например, у  ОАО "Гаммы" треть ассортимента приходится на долю мужских носков. У Смоленской фабрики  детские изделия занимают четверть от всего выпуска, носки мужские - чуть более 40%.

Таблица  5 -  Конкуренты ОАО «Гамма»

Сегмент рынка, принадлежащий  ОАО «Гамма» по сравнению с  конкурентами, средний. Он составляет 28%. Это хорошо представлено на рисунке  3.

В качестве конкурентов представлены предприятия, имеющие сравнительные  с ОАО «Гамма» объемы производства чулочно-носочных изделий.

Рисунок 3 -  Конкуренты ОАО «Гамма»

Из анализа сильных  и слабых сторон каждого из предприятий  можно сделать следующие выводы. Сильными сторонами ОАО «Гамма»  являются следующие:

- качество и высокие  потребительские свойства. В настоящее  время единственное предприятие  в отрасли, получившее сертификат  на всю выпускаемую продукцию;

- разнообразие ассортимента (однако ряд других предприятий  имеет столь же разнообразный  ассортимент: Смоленское, Чебоксарское  предприятия);

- многообразие форм доставки  товара (контейнерные перевозки,  прямая доставка, использование  услуг железнодорожных перевозчиков, отправка багажом, использование  дилерской сети распределения);

- использование только  качественного сырья и профессиональной  рабочей силы при изготовлении  товара;