Маркетинговое исследование рынка как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия «Телец-Агро»

Ассортимент порционных полуфабрикатов из свинины включает в себя: котлету натуральную (из корейки), эскалоп (из длиннейшей мышцы спины), свинину духовую (из шейно-лопаточной части), вырезку, шницель - из тазобедренной части.

6). порционные панированные полуфабрикаты: ромштекс (из говядины), котлета натуральная и шницель (из свинины и баранины). Для порционных панированных полуфабрикатов куски мяса слегка отбивают для разрыхления тканей и обваливают в мелкодробленых сухарях из белого хлеба для сохранения мясного сока.

7). мелкокусковые полуфабрикаты. Из говядины получают: бефстроганов (из вырезки, длиннейшей мышцы спины и верхнего и внутреннего куска тазобедренной части), азу (из боковых и наружных кусков тазобедренной части), гуляш (из лопаточной и подлопаточной частей, а также покромки), суповой набор (мясокостные кусочки массой 100-200 г с наличием мякоти не менее 50% к массе порции), говядина для тушения (кусочки ребер с наличием мякоти не менее 75% к массе порции), грудинка на харчо (с содержанием мякоти не менее 85% к массе порции).

Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины представлены следующими наименованиями: поджарка (из тазобедренной части и корейки с содержанием жировой ткани не более 10%), гуляш (то же, что и гуляш из говядины), мясо для шашлыка (из тазобедренной части), рагу (содержание мякоти не менее 50% к массе порции), рагу по-домашнему (содержание костей не более 10% и жировой ткани не более 15% к массе порции).

8). крупнокусковые полуфабрикаты реализуются в основном весовыми, порционные - фасованными, масса изделия 125 г (вырезка 250 и 500 г), мелкокусковые - массой порции 250, 500 и 1000 г (мясокостные).

В производстве натуральных полуфабрикатов предприятие использует посол и массирование. В состав рассола входит соль, фосфаты, сахарный песок; для некоторых наименований используется обсыпка из пряностей и декоративных специй.

9). полуфабрикаты в тесте. В технических условиях, разработанных ВНИИМП, представлены традиционный и новый ассортимент пельменей, а также другие полуфабрикаты в тесте: палочки мясные, манты, хинкали. По другим ТУ вырабатывается несколько десятков наименований пельменей, рассчитанных на покупателей как с высоким, так и низким уровнем доходов. В состав фарша пельменей входят говядина и свинина жилованные, репчатый лук, перец черный или белый молотый. Для приготовления теста используют муку высшего сорта (иногда 1 -го сорта) с нормируемым количеством и качеством клейковины, яйцепродукты.

Мясные палочки имеют цилиндрическую или прямоугольную форму длиной до 10 см. Манты - блюдо узбекской кухни. Они больше по размеру, чем пельмени. Их не отваривают в воде, а готовят на пару в специальной посуде - манты-каскане. Хинкали - блюдо закавказской кухни типа пельменей в форме ромба, квадрата. Мясо для мант и хинкалей измельчают крупнее, чем для пельменей и палочек, фарш для этих изделий содержит повышенное количество лука.

Равиолли в составе фарша содержат также грибы и сычужный сыр, они имеют форму полукруга, прямоугольника, квадрата.

10). рубленые полуфабрикаты. Их приготавливают из мясного фарша с добавлением других составных частей согласно рецептуре. Традиционный ассортимент рубленых полуфабрикатов включает в себя: котлеты московские, домашние, киевские, ромштекс, бифштекс. Основным сырьем в их производстве являются говяжье и свиное котлетное мясо, говядина жилованная 2-го сорта, свинина жилованная жирная.

11). мясной фарш. Мясной фарш получают из мяса путем измельчения его на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Традиционный ассортимент мясного фарша: говяжий, свиной, домашний, бараний, особый мясорастительный. Для производства мясного фарша не допускается мясо, замороженное более одного раза, хряков, быков, тощего, свинины с признаками пожелтения. Основное сырье для фарша: говяжье котлетное мясо или говядина жилованная 2-го сорта (фарш говяжий), свинина полужирная или свиное котлетное мясо (фарш свиной). В состав домашнего фарша входит (%): говяжье (50) и свиное (50) мясо; особого фарша - говяжье (20), свиное (50), соевый концентрат (30).

Новым направлением в выпуске фаршей является добавление в них соли, лука, пряностей, воды, в некоторые наименования - хлеба (фарш для биточков, для котлет и т. д.).

Предприятие также выпускает:

Копченые колбасы: «Ароматная Останкинская», «Еврейская Деликатесная», «Зернистая», «Останкинская Люкс», «Московская», «Зернистая формованная», «Брауншвейгская Останкинская», «Еврейская Деликатесная в декоративных специях», «Пикантная Останкинская», «Престиж», «Русская Останкинская (формованная)», «Салями Президент», «Салями Итальянская», «Салями Останкинская», «Русская Останкинская в декоративных специях», «Охотничья», «Праздничная в декоративных специях», «Русская Останкинская», «Свиная Останкинская», «Сервелат Столичный», «Старославянская в декоративных специях», «Столичная», «Уральская», «Элитная», «Старославянская формованная», «Старославянская».

Полукопченые колбасы: колбаски «Охотные», «Краковская», «Полтавская», «Прима», «Сервелат Останкинский».

Вареные колбасы: «Детская», «Докторская», «Докторская оригинальная», «Докторская по-останкински», «Диетическая», «Ветчинно-рубленная», «Древневенская», «Любительская по-останкински», «Любительская», «Молочная по-останкински», «Любительская оригинальная», «Любительская по-останкински», «Особая», «Останкинская», «Русская оригинальная», «Ростокинская», «Нежная со шпиком», «Молочная оригинальная», «Молочная по-останкински», «Старорусская», «Студенческая», «Телячья Оригинальная», «Чесночная», «Южная», «Телячья по-останкински».

Варено-копченые колбасы: «Деликатесная», «Московская», «Сервелат», «Любительская».

Сосиски: «Бистро», «Ветчинно-рубленные», «Докторские», «Из говядины», «Из индейки», «Венские», «Из свинины», «Колбаски Малышок», «Куриные», «Молочные», «Молочные по-останкински», «Любительские», «Колбаски Ветчинные Пражские», «Сливочные».

Сардельки: «Говяжьи», «Говяжьи по-останкински», «Останкинские», «Шпикачки по-останковски», «Свинные».

Колбасы ливерные: «Закусочная», «Печеночная Останкинская», «Яичная», «Старомосковская», «Обыкновенная», «Уральская», «Славянская», «Особая», «Владимирская».

Мясные хлебы: «Любительские», «Чайные», «Говяжьи».

Таким образом, в результате исследования можно отметить, что предприятие производит высококачественную продукцию по обоснованным ценам. Ассортимент продукции может удовлетворить потребителя с любым достатком а также самого настоящего гурмана.

2.3.2 Оценка конкурентоспособности предприятия

В настоящее время на рынке мясных продуктов усиливается борьба за потребителя, обостряется конкуренция. Для любого производителя, а в особенности работающего на мясном рынке как наиболее конкурентным, просто необходимо знать целевую аудиторию, своего непосредственного потребителя. Для чего? Для того чтобы успешно развиваться в активной конкурентной среде, разрабатывая эффективные стратегии продвижения, удовлетворяя нужды и ожидания потребителей; увеличивать прибыль, снижая издержки на производство продукции и ее продвижение; увеличивать долю продукта на рынке, формируя его конкурентные преимущества, исходя из ожиданий потребителя.

Потребительский спрос - главный показатель, определяющий благополучие всей «мясной цепочки». Для выявления потребительских предпочтений целесообразно проводить исследование покупательского поведения потребителей мясных продуктов, целью которого является определение рыночных потребностей в отношении мясной продукции, а также оценка степени удовлетворения существующего на нее спрос. Борьба за потребителя на внешнем и внутреннем рынке требует создания и производства конкурентоспособной продукции. Для выявления спроса на мясную продукцию ООО «Телец-Агро» было проведено маркетинговое исследование потребителей Пермского края. Методика - личные стандартизованные интервью (face - to-face) и анкетирование (приложение 3) Выборка- маршрутная систематическая, квотная выборка по месту жительства респондентов с использованием скренингова критерия (потребление мясных продуктов). Размер выборочной совокупности -100 человек. Объект изучения - потребители мясных продуктов, взрослое население города Кунгур (старше 18 лет), мужчины и женщины.

Таблица 8 - Анализ проведенного анкетирования

Вопросы анкеты	Процентное соотношение ответивших, %
1. Покупаете ли Вы мясную  продукцию?	да 91 нет - иногда 9
2. Какие мясные продукты  Вы покупаете?	мясо - вырезку 56 пиленое мясо на кости 12 суповой набор 32
3. Где Вы обычно покупаете  мясную продукцию?	в продуктовых магазинах 25 в палатках 3 в супермаркетах 20 в специализированных магазинах 45 на рынке 7
4. На что Вы обращаете  внимание при покупке мясных продуктов?	торговая марка 2 производитель 43 срок хранения/дата производства 36 состав и технология производства 1 удобная упаковка 2 жирность 15 другое 1
5. В каких магазинах  Вы покупаете мясную продукцию?	Кунгурский мясокомбинат 29 Телец 57 Пермский мясокомбинат 10 другие производители 4
6. Удовлетворены ли Вы  выбором мясных продуктов?	да 82 нет 6 другое 9

 

Исходя, из анализа анкетирования можно сделать вывод, что 100% респондентов покупают мясную продукцию, из них 36% приобретают мясную продукцию 2-3 раза в неделю, 24% - 1 раз в неделю, 21% - каждый день, 12% - 1 раз в 2 недели и 3% вообще ее не покупают.

Потребление мясной продукции тоже велико, так как 91% употребляют мясную продукцию и только 9% ее не употребляют.

Из опрошенных респондентов 55% являются рабочими, 21% - служащие, 15% - специалисты, 9% - руководителями.

Ежемесячный доход 45% респондентов составляет более 12000 рублей, у 18% - от 5000 до 7000 рублей и от 7000 до 12000 рублей, у 15% - от 3000 до 5000 рублей и 4% воздержались от ответа, то есть можно сделать вывод, что большая часть населения имеет солидный ежемесячный доход.

В основном приобретаются мясные изделия в магазинах «Телец» за него отдали свои голоса 57 респондентов, 2 место по голосам занимают магазины «Кунгурский мясокомбинат» - 29 респондентов, на 3 месте идет «Пермский мясокомбинат»- 10 респондентов и 4 респондентов отдали свои голоса за других производителей, это Пермский мясокомбинат и мелкие частные производители.

В основном потребители предпочитают мясопродукцию отечественного производства, так ответили 86% респондентов и только 14% приобретают мясопродукцию импортного производства, это говорит о том, что россияне доверяют отечественному производителю.

На первом месте наиболее часто покупаемым продуктом является дорогое мясо говядины, такое как вырезка, на 2 месте - суповой набор, на 3 - пиленое мясо на кости.

Мало внимания уделяется потребителям мясных продуктов, поэтому мы провели сегментирование потребителей мясного рынка. Согласно предложенной сегментации, потребители отнесли себя:

-элитным потребителям -4,4%;

-потребителям среднего  класса - 45%;

-равнодушным потребителям - 2,0%;

-случайным потребителям - 1,7%;

-потребителем - наблюдателем -1,8%;

-потребителем - ритуалистом -7%;

- потребителем- гурманом -20%;

Таблица 9 - основные сегменты потребителей мяса и мясопродуктов

Название группы	Характер потребления. Покупательское поведение
Элитные потребители	Имеют сложившиеся вкусы. Покупают только высококачественную и дорогую продукцию. Предприятие - производитель значения не имеет. Осуществляют покупки, как правило в супермаркетах. Покупают часто.
Потребители среднего класса	Покупают как продукт «на каждый день» с целью быстрого приготовления пищи. Ориентируется в ценах и производителях, имеют определенное место покупки.
Равнодушные потребители	Предпочитают мясо и мясные продукты. Редко покупают высококачественную дорогую продукцию в супермаркетах, универсамах, предприятие - производитель значение не имеет. Осуществляют покупки на продовольственных рынках или же не имеют определенного места покупки.
Случайные потребители	Не имеют ярко выраженных предпочтений. покупают спонтанно, плохо разбираются в сортах, в качестве продукции, ориентируются, в основном, на мнение продавца. Покупают редко, когда есть деньги или нет времени на приготовление пищи.
Потребители ритуалисты	Покупают традиционные сорта колбасных изделий, имеют сложившиеся вкусы. К новым видам продукции относятся настороженно. Как правило имеют определенное место покупки.
Потребители гурманы	Отдают предпочтения высококачественным продуктам; готовы пробовать новые, нетрадиционные сорта. Цена значения не имеет. Покупают часто.