Взаимосвязь инвестиционной деятельности фирмы с её конкурентоспособностью в реальной экономике

      Основными мотивационными факторами служат уровень прибыльности предприятия (рентабельность продаж), степень загрузки мощностей (чем более загружены мощности, тем более вероятны инвестиции). Высокие темпы роста производства в предшествующие три года повышают вероятность инвестиций, так же как и высокая доля экспорта в выручке. Другими словами, инвестиции идут в высокорентабельные, быстро растущие производства, в том числе выходящие на внешние рынки, туда, где существующих мощностей уже недостаточно для увеличения выпуска.[15]

       Важно отметить, что инвестиции ориентируются именно на показатели прибыльности, а не на абстрактный уровень эффективности: никакой связи инвестиционной активности ни с абсолютными, ни с относительными (по отношению к среднеотраслевому уровню) показателями производительности труда выявить не удалось.

      Значительная часть инвестиций в оборудование приходится на закупку импортной техники. Только на предприятиях некоторых отраслей машиностроения и в химическом производстве доля отечественного оборудования в инвестициях превышает половину. В среднем по выборке доля импорта в закупках оборудования больше 50%. При этом чем более конкурентоспособно предприятие и чем более оно инвестиционно активно, тем выше доля импорта в закупаемом оборудовании. В группе инвестиционно активных конкурентоспособных предприятий доля импортного оборудования превышает 70%. Можно предположить, что отечественное оборудование в основном используется для простого воспроизводства (замена действующего, капитальный ремонт), в то время как расширение мощностей идет преимущественно за счет импортируемой техники.

      Относительно низкая инвестиционная активность отражается и в финансовых показателях предприятий. Недостаточность инвестиций обусловлена нехваткой собственных средств для развития и низкой инвестиционной привлекательностью обрабатывающих производств для инвесторов. Даже в группе наиболее конкурентоспособных предприятий рентабельность продаж в 2011 г. составляла около 15%, а рентабельность активов - около 8%, что с учетом темпов инфляции крайне мало. При этом во всех группах показатели рентабельности имеют тенденцию к снижению.[8]

Понятие «человеческий капитал» приобретает в настоящее время большое значение не только для экономистов, но и для отдельных фирм. Резко возрос интерес экономической науки к человеческим способностям, к путям их становления и развития. В большинстве компаний начинают придавать большое значение накоплению человеческого капитала, как самого ценного из всех видов капитала. Одним из способов накопления человеческого капитала является инвестирование в человека, в его здоровье и образование.

Человеческий капитал  фирмы можно разделить на общий  (перемещаемый) и специфический (неперемещаемый). Общий ЧК включает теоретические и другие универсальные знания, которые имеют широкую область применения и приобретения в школах, вузах и других образовательных учреждениях, а также общие профессиональные (специализированные) знания. Специфический ЧК связан с конкретной фирмой: это практические навыки использования знаний и выполнение той или иной работы, это знание фирмы, её организационной структуры, схемы управления, особенностей рабочего места, клиентов фирмы. Естественно, что большинство знаний и навыков, имеющихся у людей, не являются ни полностью общим, ни полностью специфическими – это вопрос, скорее, степени.

Согласно ряду исследований, решение предпринимателя  о необходимости инвестирования в человеческий капитал зачастую имеет интуитивный характер, сопряженно с множеством проблем, сложностью, неопределенностью, неоднозначностью результатов. Подобное решение в большей степени основано на уверенности менеджеров в целесообразности и эффективности инвестиций в обучение, а не на эмпирических расчетах и моделях.

 Из всех видов инвестиций в человеческий капитал наиболее важными являются вложения в здоровье и в образование. Общее и специальное образование улучшают качество, повышают уровень и запас знаний человека, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала. Инвестиции же в высшее образование способствуют формированию высококвалифицированных специалистов, высококвалифицированный труд которых оказывает наибольшее влияние на темпы экономического роста.

Источником  вложений в человеческий капитал  может выступать государство (правительство), негосударственные общественные фонды  и организации, регионы, отдельные  фирмы, домохозяйства (индивиды), международные  фонды и организации, а также  образовательные учреждения.

Инвестируя  в своих сотрудников, фирмы стремятся  активизировать их трудовую отдачу, повысить производительность труда, сократить  потери рабочего времени и тем  самым укрепить свою конкурентоспособность. Средства вкладываются в организацию  курсов профессиональной подготовки и переподготовки, идут на оплату расходов работников на лечение и профилактические мероприятия, на строительство физкультурных и оздоровительных центров, детских дошкольных учреждений и т.д. По масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых странах сопоставимо с другими секторами подготовки кадров. Организации, использующие программы обучения, добиваются большего успеха по сравнению с теми, у кого иных программ не существует.[17]

Как компании вкладывают инвестиции в человеческий капитал, очень отличается от того, как эти же фирмы вкладывают инвестиции в науку. Для того чтобы наука развивалась так же хорошо как и за рубежом России и нашим компаниям необходимы деньги. Деньги выполняют роль основного индикатора, устанавливающего область эффективной деятельности. Однако, многие наши компании, ориентированные на инновационную деятельность, сегодня просто не имеют для этого финансовых ресурсов. Согласно статистическим данным половина российских компаний обрабатывающих отраслей вообще не тратит  средства на НИОКР, и только у 20% предприятий из их числа эти расходы за год превышают 1 млн. руб. На инновации в среднем уходит 0,5% выручки отечественных предприятий, в ведущих мировых компаниях эта доля составляет от 7 до 12%.

С одной стороны, предприятия реального сектора экономики испытывают потребность в инновациях, но она не подкреплена финансовыми ресурсами. С другой стороны, потенциальные инвесторы имеют деньги, но не спешат вкладывать их в инновационную сферу. Так происходит потому, что процесс создания наукоемкой продукции характеризуется высокой вероятностью отрицательного результата.[18]

С каждым годом  заработная плата уменьшается, все меньше и  меньше молодых людей решает связать свою жизнь с наукой, как результат – средний возраст российского ученого гораздо выше, чем 10-15 лет назад! В условиях когда большинство предприятий не может себе позволить покупать услуги науки, государство должно выступить спонсором и координатором размещения заказов на выполнение научных работ.

 2. Взаимосвязь инвестиционной деятельности фирмы с её конкурентоспособностью в реальной экономике

  2.1 Конкурентоспособность предприятий  и их инвестиционная деятельность  в отраслях сельского хозяйства по сравнению с западными странами

Конкуренция в  сельском хозяйстве формируется одновременно по двум направлениям: между хозяйствами с различными формами собственности и хозяйствования и между всеми товаропроизводителями за наиболее выгодные экономические условия деятельности и финансовые результаты. Конкуренция между хозяйствами с различными формами собственности пока проявляется незначительно. Доля крестьянских хозяйств в производстве зерна в 2009 г. была равна всего лишь - 7,5 %, сахарной свеклы-3,9%,продукции животноводства - 0,2-0,5%. Сегодня наиболее существенную конкуренцию коллективным сельскохозяйственным предприятиям составляют личные подсобные хозяйства населения, которые в 2011 г. произвели 99,8 % картофеля,96,1 %овощей,50 % молока и 54% мяса. Увеличение земельных наделов и рост поголовья скота способствует превращению их в товарные хозяйства, но пока в конкурентной борьбе за рынки сбыта их место не значительно. Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного производства региона будут способствовать интеграция сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, создание инфраструктуры рынка продукции (хранилища, холодильные хозяйства, транспортное обслуживание); совершенствование региональной структуры производства (в том числе определение оптимальных зон и концентрации производства сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока для удовлетворения потребностей области); государственная поддержка развития социальной сферы на селе.[13]

Особое влияние  на формирование конкуренции в сельском хозяйстве оказывает взаимоотношения  между хозяйствами-производителями сельскохозяйственной продукции и предприятиями переработки. Конкуренция между ними проявляется на рынке сбыта продукции, в установлении цены на продукцию сельского хозяйства, которая для перерабатывающего предприятия является сырьем. Судить об этом можно по величине доли закупочной цены в розничной цене продукта. По всем видам сельскохозяйственной продукции, кроме мяса, доля цены продаж в розничной цене не превышает 40%. Доля цены зерна пшеницы в цене муки составляла в 2009-2010 годах - 35%,а в 2011 г.- 19,4 %. Доля цены сельскохозяйственных предприятий в розничных ценах на мясо составляла 25-33%, что обусловило убыточность его производства. Доля закупочной цены молока в розничной цене в 2011 г. составляла 33%.Конечно такой уровень цен на сельскохозяйственную продукцию не позволяет сельскохозяйственным предприятиям окупать затраты на ее производство, и они вынуждены его сокращать, особенно производство продукции животноводства.

Такие условия  не способствуют повышению конкурентоспособности  сельскохозяйственных предприятий, так как они негативно сказываются на развитии производства.

Условием формирования конкуренции в АПК является развитие инфраструктуры - производственной, социальной и рыночной. Производственная инфраструктура должна обеспечить сохранность и наращивание производства с.-х. продукции. Для этого требуется улучшить обеспеченность предприятий и фермерских хозяйств техникой, производственными помещениями, энергетическими мощностями, газом, дорогами.[8]

Развитие инфраструктуры в агропромышленном комплексе должно осуществляться за счет расширения фирменной торговли. Необходимо формировать региональные продовольственные оптовые рынки по основной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Для этого нужны товарные биржи сельскохозяйственного сырья, обеспечение сельхозпроизводителей беспрепятственным входом на рынок, создание альтернативных рыночных каналов реализации продукции. Для развития рыночной инфраструктуры требуется подготовка кадров, владеющих практикой маркетинга, создание автоматизированных информационных систем. Осуществлении предложенных мер может обеспечить более высокую конкурентоспособность сельскохозяйственного производства региона, что в конечном итоге будет способствовать повышению его эффективности и устойчивости.

Одна из главных  причин сокращения объемов сельскохозяйственного  производства — значительные сбои в материально-техническом обеспечении. По данным Госкомстата России, в  последние годы парк сельскохозяйственной техники составляет по основным машинам  около 55 – 65% нормативного. Аналогичная ситуация складывается и с использованием минеральных удобрений, средств защиты растений. В тяжелейшем положении оказалась и социальная сфера села. В сравнении с 1985 г., в 2010 г. значительно ниже показатели капитального строительства как жилых домов, так и больниц, школ (соответственно в 26,4, 6,5 и 21,1 раза). Дорог с твердым покрытием в 2010 г. построено в 19 раз меньше, чем в 1985 г.

Помощь из бюджета в последние годы резко сократилась. Объем инвестиций в сельское хозяйство ниже среднего уровня инвестиций в экономике. С изменением институциональной структуры экономики и сокращением присутствия государства на рынке капитала доля инвестиций в сельское хозяйство России снизилась с 10,8% в 1992 г. до 3 – 3,7% в 1999 – 2011 гг. Кроме того, незначительны и зарубежные инвестиции в АПК, причем из них только 25% приходится на сельское хозяйство, остальное — на пищевую и перерабатывающую промышленность. Помимо общего сокращения инвестиций происходит изменение структуры их использования. Если в 1991 г. из общей суммы инвестиции в АПК на сельское хозяйство уходило 56,9%, а пищевую промышленность - 10%, то уже в 2011 г. соотношение было 37,4 и 39,2%. Сектор кредитных и банковских услуг также не проявляет активного интереса к проектам инвестиций в сельскохозяйственное производство, что в условиях слабого развития лизинга привело к ситуации, когда основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций.[13]

Сельское хозяйство  во всех странах запада пользуется государственной поддержкой. Ведь данная отрасль оказывает непосредственное влияние на продовольственную безопасность страны, что само по себе является мощным политическим аргументом на мировой арене.

Из всего  выше сказанного можно сделать вывод, что одним из важнейших факторов, влияющих на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, является государственная политика в области поддержки сельхозпроизводителей. Как уже было сказано,  что инвестиции в сельское хозяйство ниже среднего, то и конкурентоспособность в данной отрасли будет ниже. Ведь, как известно инвестиции идут туда, где имеется гарантия их высокоэффективного использования и максимальной отдачи. А в России инвестиции в отрасль с/х не очень большие. Если темпы роста инвестиций по промышленности в целом составил 82,5%, то в отдельных производствах они упали более чем на треть. Сейчас большинство людей сами выращивают те продукты, которые производят сельскохозяйственные предприятия, что резко снижает спрос на данный товар и у этой компании появляются конкуренты.

 По мнению известного американского экономиста, специалиста в области теории конкуренции М. Портера, конкурентоспособность фирмы обуславливается не наличием сырья, рабочей силы, капитала, а эффективностью, с которой компании используют данные ресурсы, и каким образом они ведут конкурентную борьбу. Для достижения успеха компании должны обладать достаточной гибкостью, развивать свои ключевые компетенции, чтобы всегда оставаться впереди соперников. По Портеру, «компания сможет обойти конкурентов, только если сумеет создать свое отличительное качество и впоследствии сохранить его». Чтобы быть источником конкурентоспособности, такое отличительное преимущество должно обеспечивать либо большую ценность для потребителя, либо сопоставимую с конкурентами ценность, но при меньших издержках. Таким образом, Портер сделал вывод о том, что  чем выше производительность, тем выше конкурентоспособность.