Финансовое бизнес-планирование на предприятии

Вывод: наибольший интерес для нас представляют: ТЭК, металлургия, лесопромышленный комплекс, транспорт и производство строительных материалов. Данные отрасли относятся к динамично развивающимся, всего среди покупателей продукции завода более 200 промышленных предприятий и торговых домов крупных производственных холдингов.

 

Ассортимент производимой продукции по основным видам продукции.

Таблица 2.2

Наименование товарной группы	Номенклатура, кол-во наименований шт.	Продаваемая номенклатура, кол-во наименований шт.
1	2	3
1. Лента конвейерная	4575	727
2. Ремни плоские	922	150
3. Ремни вентиляторные	0,0	0,0
1	2	3
4. Ремни поликлиновые	205	110
5. Рукава, всего	2539	833
6. Формовые РТИ	3912	1428
7. Неформовые РТИ	686	192
8. Техпластина	620	211
9. Трубка техническая	242	113
10. Шнур резиновый	355	128
11. Клея	19	9
12. Ткань НТ-7	50	5
13. Резина невулканизованная	419	116
1	2	3
14. Спец. Продукция	6039	1786
15. Прочая продукция  ТНП	142	512
Итого:	20725	5859

 

Снижение количества наименований выпускаемых РТИ обусловлено  следующими причинами:

- техническое перевооружение  отраслей являющимися потребителями  РТИ (особенно черной и цветной металлургии); - увеличился ввоз на территорию РФ импортных аналогов РТИ превосходящих отечественные по качественным характеристикам;

- резко сократились  объемы и ассортимент изделий  для ВПК являющиеся результатом  конверсии и отрасли.

  Основные  цели и задачи развития предприятия  на 2007г.

   Эффективная работа  предприятия,  увеличение объемов  производства 

в натуральном и стоимостном  выражении, выпуск конкурентоспособной  продукции с техническими характеристиками в соответствии с требованиями рынка, при условии достижения качественных характеристик зарубежных аналогов ОАО « Уральский завод РТИ » может изготавливать достаточно широкий ассортимент РТИ для обеспечения потребности рынка, что несомненно является конкурентным преимуществом предприятия.

         Анализ отрасли, рынков сбыта.

Основными факторами, мешающими  стабильному функционированию отечественного химпрома, по-прежнему являются опережающие  темпы роста цен и тарифов  на продукцию естественных монополий, высокая степень физического износа оборудования и отсталость технологий, а также дефицит инвестиционных ресурсов. Большинство предприятий работают по технологиям и на мощностях 60-х годов прошлого века, а сроки эксплуатации значительной части оборудования составляют 20-25 лет (для сравнения: на предприятиях химической промышленности США - около 6 лет). Степень износа основных производственных фондов по химическому комплексу в целом - 57,8%, оборудования - 67,2%, причем по отдельным направлениям более 80% и даже до 100%.

Основные факторы, положительно влияющие на изменение объемов рынка:

- Поддержка инновационного  и  инвестиционного процесса  мерами  налоговой  и кредитной   политики   (инвестиционные   налоговые  кредиты,   режим   ускоренной амортизации,  создание  специализированных    кредитных    фондов,    частичное субсидирование процентной ставки по коммерческим займам).

- Предоставление государственных  заказов на высокотехнологичную  продукцию и проведение    научно-исследовательских    и    опытно-конструкторских    разработок (НИОКР) при условии, что рыночный потенциал финансирования соответствующих проектов недостаточен.

-  Предоставление инвесторам, осуществляющим долгосрочные проекты,  гарантий от неблагоприятного  изменения экономического законодательства  и цен, находящихся под контролем государства (таких, как тарифы на услуги естественных монополий).

- Стимулирование экспорта  продукции путем обеспечения  доступа к кредитным фондам, возврата  части налогов, уплаченных на  стадии производства продукции,  и юридической поддержки экспортеров в случае их дискриминации на внешних рынках, 
а также при прохождении процедур международной сертификации их продукции.

  Проблемы  рынка:

- Отсутствие эффективных  механизмов защиты отечественных   производителей от некорректных  торговых практик конкурентов.

- Не развитая финансовая  и банковская инфраструктура, отвечающая  потребностям бизнеса в кредитных  ресурсах.

- Не совершенство системы  валютного регулирования в части,  касающейся валютных операций   отечественных   компаний,   экспортирующих   готовую   продукцию   и импортирующих сырье, материалы, оборудование и технологии.

- Отсутствие диверсифицированного  подхода к утверждению ввозных  и вывозных таможенных  пошлин, предполагающего льготный режим  в отношении  импорта критически  важных видов сырья и оборудования и отмену экспортных пошлин на наукоемкую продукцию.

    Роль организации в рыночном сегменте российской экономики. Доля организации и се возможности по увеличению доли на рынке сбыта.

 

Таблица 2.3

Наименование	Емкость	Доля	Доля ОАО	Возможность
продукции	рынка,	предприятия	«УрРТИ» среди	увеличения доли
	тыс. дол.	я на рынке,	предприятий,	рынка
		%	выпускающих
			данный вид
			продукции на
			территории РФ (за
			2006г.)
1 . Лента
конвейерная резинотканевая	550956,20	9,41	28,1	Минимум на 7%
2. Ремни плоские	1 676,10	0,014	17,2	Минимум на 2%
3. Рукава	31 067,43	0,013	6,8	На 2%
				Минимум      на
				1 0%    за    счет
4. Формовые РТИ	Нет данных	-	5,9	расширения
				рынков     сбыта
				КГИ
				Отсутствие
5. Неформовые РТИ	Нет данных	-	1,4	возможности   за счет устаревших технологий
				Отсутствие
6. Техпластина	Нет данных	-	5,9	возможности   за счет устаревших технологий

 

   С учетом уже  имеющейся доли рынка бизнес по производству ленты конвейерной резинотканевой можно назвать превалирующим для предприятия. Бизнес заслуживает дальнейших инвестиций.  Нецелесообразно отказываться от производства и реализации плоских ремней, являющихся фактически производной от ленты конвейерной.

    Рынок рукавов  достаточно широкий и емкий.  При условии закрытия производства  нерентабельных рукавов и увеличения  объемов продаж рентабельной  продукции с одновременным внедрением  нового ассортимента, данный бизнес  можно определить как перспективный и заслуживающий инвестиций и дальнейшего развития.

  Рынок   формовых   РТИ   -   достаточно   сложный   рынок,   т.к.   требует   работы непосредственно с покупателем  и сопряжен с вложениями в  оснастку для изготовления формовой  продукции.  При  условии  выхода на непосредственных  потребителей и готовности осуществлять дополнительные инвестиции бизнес может стать достаточно привлекательным.   

      Общая стратегия маркетинга для всех продуктовых групп

В ближайшие 3 года ситуация на рынке РТИ будет определяться следующими факторами:

  - Ситуация в отраслях, которые потребляют продукцию  РТИ 

не предполагает коренных улучшений, объемы потребления РТИ  останутся на том же уровне или  будут увеличиваться незначительно.

  -Ввод новых больших  мощностей по производству РТИ в России

 не предвидится достаточно  уже имеющихся.

- Доля импортных поставок  будет увеличиваться за счет

 превосходства импортных  изделий по качественным характеристикам.

- Ввиду ограниченности  рынка конкуренты продолжат активно 

продвигать свою продукцию   в   регионах   принадлежащих   ОАО   «Уральский   завод   РТИ»   по территориальному признаку: Урал, Сибирь, Дальний Восток.

 Вывод: Завоевание  рынков необходимо проводить  путем резкого 

ужесточения конкурентной борьбы, создания товаропроводящих сетей, вытеснения конкурентов с территорий ОАО «Уральский завод РТИ» и выхода на территории конкурентов.

           Внешние факторы риска 

Резинотехнические изделия (РТИ) применяют как комплектующие  детали в автомобилестроении, авиастроении и судостроении, в сельскохозяйственном машиностроении, горнодобывающей, металлургической, перерабатывающей и других отраслях. На уровень спроса на резинотехнические изделия большое влияние оказывает состояние потребляющих отраслей указанных выше.

1) Особенностью резиновой промышленности является высокий удельный вес в себестоимости продукции затрат на сырье, являющееся продуктом других отраслей химической и нефтехимической индустрии. Отсюда и крайняя степень зависимости изготовителей РТИ от производителей каучуков, тканей, химикатов. Повышение поставщиками сырья цен негативно сказывается на финансовых показателях предприятий-изготовителей РТИ, т.к. конкуренция в отрасли большая, подогревая в т.ч. давлением зарубежных изготовителей. В этих условиях удержание занимаемой предприятием доли рынка зачастую напрямую связано с возможностью максимально сдерживать отпускные цены на РТИ.

Специфика изготовления РТИ  — экологически вредное производство. В этой связи прослеживается явная  тенденция размещения либо переноса уже существующих производств за пределы крупных населенных пунктов (с точки зрения экономики городов) и в страны с менее жестким подходом к экологическим проблемам (с точки зрения макроэкономических тенденций), прежде всего, в Китай. Так в настоящее время в Китае уже насчитывается 305 предприятий нашей отрасли, которые входят в состав Ассоциации Китайской резиновой промышленности (США), объединяющей наряду с ними порядка 800 предприятий шинной промышленности, заводов резиновой обуви, торговых компаний, и научных учреждений.

В настоящий момент российский рынок резинотехнических изделий  насыщен. Незначительный дефицит продукции  наблюдается только в сезон (лето-осень). Уральский завод РТИ занимает, с одной стороны, выгодное географическое положение относительно месторасположения потребителей РТИ, с другой стороны, именно в России располагаются заводы — изготовители синтетического каучука (основного сырья для РТИ), способные полностью обеспечить потребность отрасли. Таким образом, влияние географических рисков на деятельность предприятия минимальное. К одним из страновых рисков можно отнести не способность нашей текстильной промышленности удовлетворить возросшие требования к качеству промышленных тканей. В то же время ткани соответствующего качества и по приемлемым ценам широко предлагаются китайскими фабриками, своевременно осуществившими техническое перевооружение и освоившими западные технологии. Большинство российских изготовителей ленты увеличивают объемы поставок сырья из Китая, что ведет к росту запасов сырья в следствие большего транспортного плеча и необходимости осуществления поставок вагонными нормами. Следующим страновым риском является возможность протекционистских действий правительств стран СНГ, защищающих собственных производителей РТИ. На экспорт в эти страны приходится 11,6% всех продаж основной продукции. Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья занимает крайне малый удельный вес.

Из-за постоянного роста  цен на сырье и энергоносители предприятия отрасли испытывают дефицит средств, необходимых для технического перевооружения. При этом изготовители РТИ не имеют возможности повышать цену на продукцию адекватно повышению стоимости сырья, и вынуждены идти на снижение рентабельности.

Начиная с 2000г. наметилась явная тенденция снижения объемов  производства и реализации продукции  у российских изготовителей РТИ, а растущие на протяжении нескольких лет потребности Российского  рынка в РТИ удовлетворяются  за счет импорта. Так доля импорта  составила в 2004г. 23%, в 2006г. достигла 30% и продолжает расти в 2007 г.