Анализ и оценка конкурентоспособности компании МТС

Рівень пенетрацї у 2012 році в  розвинутих країнах складав 70 %, а в країнах що розвиваються 24 %. Кількість користувачів Інтернет в останніх збільшився майже в  три рази  за останні п’ять років з 44 % у 2007 році до 62 % у 2012р.

 Український ринок телекомунікаційних послуг характеризується стійкістю ринкових позицій ключових операторів, стабільним попитом на послуги, а також високою конкуренцією в сегменті суміжних продуктів. Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), в 2011 році зростання ринку телекомунікацій склав 6% і перевищив зростання економіки в цілому [5].

Основні тенденції ринку телекомунікацій в Україні: 1) зростання числа споживачів в сегменті послуг широкосмугового доступу в Інтернет (на 25,9% у 2011 році), що обумовлено підвищенням активності операторів і впровадженням нових телекомунікаційних технологій;  2) збільшення доходів операторів мобільного зв'язку обумовлено,перш за все, зростанням обсягів надання послуг широкосмугового доступу в Інтернет, а також надання додаткових сервісів; 3) скорочення доходів від надання послуг фіксованого міжміського та міжнародного у зв'язку з розвитком конкуренції з сторони мобільного зв'язку і ринку Інтернет телекомунікацій; 4) розширення абонентської бази шляхом просування різноманітних пакетів послуг і тарифних планів.

У 2011 році мобільні оператори  збільшили абонентську базу на 5,6% 1, а загальна кількість мобільних підключень на 17% перевищує населення України.

Найбільшими операторами  мобільного зв'язку в Україні залишаються  компанії Київстар (24,8 млн. абонентів), МТС Україна (19,2 млн. абонентів), Астеліт2 (6,95 млн. абонентів). Значним був приріст абонентської бази компаній Інтертелеком (+0,3 млн.), Укртелеком (+0,16 млн.), PEOPLEnet (+0,14 млн.), а також ІТС (+0,05 млн.), які мають непогані шанси залучити на обслуговування клієнтів 2 найбільших операторів за рахунок більш гнучкої тарифної політики.

У 2012 році доходи від надання  послуг мобільного зв’язку зросли на 1,7% у порівнянні з 2011 роком і  склали 31 553,8 млн грн. (табл.1.3).

 

Таблиця 1.3 - Доходи від мобільного зв’язку, (млн грн) [6]

	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %	Абсолютний приріст
1	2	3	4	5
Мобільного – всього, у т.ч.	31 027,9	31 553,8	101,7	525,9
стільникового	31 009,3	31 535,2	101,7	525,9
транкінгово	13,6	12,0	88,2	-1,6
супутникового	0,3	0,2	66,7	-0,1
радіозв’язку розподільних	2,6	4,3	165,4	1,7
Продовження таблиці 1.3. 1	2	3	4	5
систем (широкосмуговий доступ)
цифрової безпроводової  телефонії	2,1	2,1	100	0

 

У 2012 році, порівняно з 2011-м, кількість абонентів мобільного зв’язку зросла на 3,767 млн абонентів  і склала 59,344 млн. Рівень проникнення  мобільного зв’язку в Україні  становить 130,3 %.

Основною проблемою операторів у сегменті фіксованого зв'язку є  законодавче обмеження вартості послуг - абонентської плати (яка є  диференційованою), а також високий  рівень конкуренції з боку мобільних  операторів. Незважаючи на те, що в політиці ціноутворення на ринку фіксованого  зв'язку державне регулювання відіграє більш важливу роль, ніж в інших  сферах

телекомунікацій, НКРСІ регулярно  підвищує граничну абонплату, що позитивно  позначається на доходах постачальників послуг фіксованого зв'язку.

Доходи від надання  послуг фіксованого телефонного  зв’язку у 2012 році склали 8339,2 млн  грн, що на 4,6 % більше порівняно з 2011 роком (табл.1.4).

 

Таблиця 1.4. - Доходи від телефонного фіксованого зв’язку, (млн грн)[6]

	2011 рік	2012 рік	Темп росту, %	Абсолютний приріст
Телефонного фіксованого  – всього, у т.ч.	7975,6	8339,2	104,6	363,6
місцевого	4494,3	5319,9	118,4	825,6
міського	4179,3	4963,4	118,8	784,1
сільського	315,0	356,5	113,2	41,5
міжміського (разом з міжнародним)	3481,3	3019,3	86,7	-462,0

 

Кількість основних телефонних апаратів (ОТА) за рік зменшилась на 416,6 тис., та станом на 31.12.12 склала 11 741 тис. ОТА. Відповідно, щільність основних  телефонних апаратів (ОТА) на 100 осіб населення, в середньому по Україні за рік зменшилась та склала 25,7 ОТА на 100 осіб населення.

Обсяги доходів від  надання послуг передачі та прийому  телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку у 2012 році склали 2287,4 млн грн, що на 194,6 млн грн більше, ніж у 2011 році.

Обсяги доходів від  надання послуг комп’ютерного зв’язку  у 2012 році, порівняно з 2011 роком, зросли на 13,7 % і склали 5401,6 млн грн. Обсяги доходів від надання послуг широкосмугового  доступу до мережі Інтернет у 2012 році, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшились на 226,8 млн  грн і становлять 4180,8 млн грн, їхня питома вага в загальному обсязі доходів сфери телекомунікацій  склала 8,7 %.

1.2. Характеристика  ланцюжка цінностей ринку телекомунікаційних  послуг

 

Ланцюжок цінностей ринку  телекомунікаційних послуг буде однаковий, як для національного, так і для міжнародного ринку. Оскільки національний ринок телекомунікацій розвивається під впливом розвитку міжнародного ринку.

Охарактеризуємо ланцюг цінностей  ринку мобільного стільникового  зв’язку.

Стільниковий зв'язок — один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Особливість стільникового зв'язку полягає в тому, що зона покриття ділиться на «стільники», що визначається зонами покриття окремих базових станцій. Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу. На ідеальній (рівній і без забудови) поверхні зона покриття однієї базової станції являє собою коло, тому складена з них мережа має вигляд шестикутних зон (бджолиних стільників).

Мережу становлять рознесені  в просторі прийомопередавачі, що працюють у тому самому частотному діапазоні, і комутувальне устаткування, що дозволяє визначати поточне місце розташування рухливих абонентів і забезпечувати  безперервність зв'язку при переміщенні  абонента із зони дії одного прийомопередавача  в зону дії іншого.

Ланцюг цінності представлен на рисунку 1.4.

 

 

Виробництво пластика

1. Виробництво обладнання та програмного забезпечення

Метало-виробництво

Виробництво мікросхем

2.Будівництво інфраструктури

Виробництво тари

Праця

3.Виробництво послуг стільникового  зв’язку

 

Маркетингова діяльність

 

4. Виробництво стільникових терміналів

Розподіл послуг та товарів стільникового зв’язку

6.Виробництво контенту

 

 

Консультаційна підтримка абонентів

5.Сервісне обслуговування терміналів

 

 

7.Кінцеві споживачі послуг 

 

Приватні клієнти

VIP-клієнти

Корпоративні клієнти

 

 

Рисунок 1.4. Ланцюжок цінностей  на ринку мобільних послуг

Об’єктом характеристики виступають підприємства, які надають  мобільні послуги на території країни.

Першою ланкою в ланцюжку цінностей виступає виробництво  обладнання та програмного забезпечення.  Ця ланка є основоположною тому, що від неї залежить  подальша діяльність компаній мобільного зв’язку. До обладнання належать комп’ютери, маршрутизатори, обладнання для бездротових локальних мереж, комутатори, модеми, роутери, силове обладнання розподілу енергії телефони та ін.

В даний час  в світі існує більше ніж 100 ТНК які займаються виробництвом програмного забезпечення, найбільшими з них є наступні:  Samsung, HP, Foxconn, Cisco,  LG Electronics, Nokia, Toshiba, Dell, Intel, Apple( табл.1.5).

 

Таблиця 1.5. – Провідні компанії  світу в галузі програмного забезпечення у 2010 р.[7]

Компанія	Устаткування Доходи млн. дол США	Обладнання зростання  виручки	Загальна виручка млн. дол США	Частка доходів обладнання
1. Samsung	77,865	4%	120,119	65%
2. HP	73,729	-14%	116,245	63%
3. Foxconn	44,411	-28%	44,411	100%
4. LG Electronics	42,029	26%	63,043	67%
5. Nokia	40,108	-14%	59,042	68%
6. Toshiba	40,057	-10%	69,778	57%
7. Dell	38,395	-14%	53,585	74%
8.Intel	34,026	-6%	35,172	97%
9.Apple	31,772	69%	43,086	74%
10. Cisco	29,510	-10%	36,633	81%

http://www.hardwaretop100.org/hardware-companies-top-100-2010-edition.php

Серед мобільних операторів  країн СНГ найбільшою популярність користується компанія Cisco.  До замовників компанії належать наступні оператори зв'язку - «Білайн», Golden Telecom, «Київстар», «Комстар», «Мегафон», МТС, «Ренова Медіа», «Ростелеком», «Система-Телеком», «Таттелеком», «Транстелеком», беруть участь у проекті створення та розвитку маршрутизуючих систем найвищої в галузі продуктивності - CRS-1.

Також сюди відноситься  програмне забезпечення - комплекс програм, які забезпечують управління компонентами комп'ютерної системи, такими як процесор, оперативна пам'ять, пристрої введення-виведення, мережеве обладнання, виступаючи як «міжшарового інтерфейсу».  В свою чергу виробництво обладнання залежить від метало виробництва,  виробництва пластмас, тари, від кваліфікаційних кадрів, що розробляють програмне забезпечення.

Другою ланкою є будівництво  інфраструктури для того, щоб стільниковий зв'язок став можливий необхідна інфраструктура, тобто будівництво базових станцій. Цим займаються спеціальні будівельні підприємства. У їх компетенцію входять наступні роботи та послуги: пошук оптимального розміщення майданчиків, укладення договорів оренди, проектування базових станцій  будівництво об'єктів зв'язку, модернізація об'єктів зв'язку, легалізація та введення в експлуатацію об'єктів, інсталяція необхідного обладнання. В Україні нараховується понад 25 компаній, які займаються будівництвом базових станцій. Найбільш відомими є такі компанії , як Stels NPP, ТOВ Korner Servis, ТОВ Alina-A, ChPKFVertikal Czentr, ТОВ Progres TM, ТОВ Sinaps, ChNPPDinastiya SP, ТОВ Bermos - Telekom, ТОВ Ukrkom ChP, ТОВ Promtehkomp .

Третя ланка – це як раз  безпосередньо той осередок де знаходяться підприємства мобільного зв’язку у ланцюжку цінностей. На рисунку 1.4. видно, що до діяльності цих підприємств належить  виробництво послуг мобільного зв’язку, маркетингова діяльність,  розподіл послуг та товарів мобільного зв’язку, консультаційна підтримка абонентів. Для того, щоб займатися підприємницькою діяльністю, компаніям мобільного стільникового зв’язку окрім стандартних процедур  реєстрування, необхідно отримати дозвіл від спеціального державного органу на використання певної смуги радіочастот. В Україні таким органом є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Суть маркетингу послуг стільникового зв'язку полягає в тому, щоб постійно оновлювати і брати під сумнів свої послуги і способи їх реалізації, орієнтувати діяльність компанії на запити потенційних споживачів, тобто постійно пристосовуватися до подій і по можливості запобігати їх, розуміти, що висока якість обладнання та послуг не гарантує їх обов'язкову реалізацію.

Четвертою ланкою йде виробництво  стільникових терміналів. Компанії , що знаходяться в цій ланці займаються розробкою і виробництвом сенсорних інформаційних кіосків та терміналів самообслуговування. Для оплати послуг мобільного зв’язку абоненти використовують термінали. На українському ринку діє декілька  компаній - виробників терміналів (табл.1.6).