Страхование как экономическая категория: проблемы и перспективы развития

МЭР (Минэкономразвития), которое является ответственным за переговоры, старается обойти эти перемены стороной. Так, в Справке от 11 ноября 2011 года МЭР намеренно акцентировали внимание на незначительность изменений. Оно подчеркнуло, что все изменения имеют только формальный характер и никак не ухудшат состояние российских страховщиков. Но, после тщательного анализа Перечня обязательств РФ в сфере услуг, который достаточно долго скрывали, можно заметить, что рынок ждут значительные перемены.

Можно выделить два главных изменения, которые коснутся страхового рынка, хотя и не сразу:

1. Через пять лет дочерние общества с иностранным участием более 50 % будут допущены на большинство страховых рынков.
2. Спустя 9 лет – иностранные компании будут оказывать услуги страхования в России без учреждения юридического лица. С этого момента в стране будут открываться филиалы крупных зарубежных страховых компаний. [9,50]

• 1 января 2013 года: доля присутствия иностранного капитала увеличивается до 50%

• 1 января 2016 года: в сегментах внутренних авиа- и водных перевозок
• 1 января 2017 года: в сегменты страховании жизни, обязательного страхования пассажиров, обязательного страхования автогражданской ответственности
• 1 января 2021 года: у иностранных компаний появляется возможность открытия прямых филиалов.

Если взять иные развивающиеся страны-члены ВТО (Бразилия, Индия), с которыми можно сравнить Россию, то они приняли минимальное количество обязательств допуска зарубежных компаний по оказанию услуг страхования.

Но не только Россия пошла на огромные уступки при вступлении: КНР серьезно открыл доступ  иностранным компаниям на свой рынок. Так, Китай был вынужден согласиться упразднить ограничения по количеству лицензий, которые выдаются зарубежным компаниям, а также территориальные ограничения.

Каким же образом это отразиться на отечественном рынке? Членство в ВТО, особенно после переходных пяти и девяти лет, на страховом рынке значительно вырастет уровень конкуренции. Появятся новые игроки, новые технологии, возможно постепенное увеличение количества видов страхования, рост их качества и понижение цен в некоторых из них.

Так как рынок страхования в нашей стране не достаточно развит, по сравнению с западным, доступ зарубежных компаний может привести к постепенному вытеснению отечественных страховщиков. Далее может снизиться капитализация страхования из-за перехода большинства финансовых потоков на иностранное перестрахование, переход на международные рынки большой части внутренних инвестиционных ресурсов, которые относятся к страхованию, также, крупные зарубежные страховщики могут занять монопольное положение – к этому российские компании еще просто не готовы.

В настоящее время положение страховых компаний в России не выглядит оптимистичным: выдержать конкуренцию с иностранными страховыми компаниями смогут только первая топ-десятка (в основном крупные московские компании). Пострадают в первую очередь мелкие и средние страховщики.

Чем обоснованы данные прогнозы? Суммарный объем страховой премии в мире в 2011 году был 4,3 трлн. долл. На первом месте оказались США – 1,2 трлн. долл., в то время, как Россия была на девятнадцатом месте – 43 млрд. долл., доля рынка 0,96%. Размер рынка России значительно меньше, чем в других странах. Объем премий страховых компаний России немногим превышает половину объема премий Индии, хотя уровень ВВП у этих стран почти одинаков (табл.3.2.1.).

Таблица 3.2.1.

Развитие мировых страховых рынков в 2011 году. [21]

В то же время, было бы ошибкой предположение, что зарубежные страховые компании очень стараются попасть на рынок России: неразвитость долгосрочных видов страхования, отсутствие страховой культуры населения и неопределенность в целом не могут их не отпугнуть.

Поэтому, вполне возможно, что никаких значительных изменений на страховом рынке России не произойдет. Ведь российский рынок и до вступления в ВТО был достаточно открытым для иностранных компаний: те из них, кто был заинтересован в бизнесе в РФ, уже пришли на наш рынок. Также, работая в России, зарубежным компаниям будут предъявляться различные требования по уплате налогов, формированию уставного капитала, резервов и т.д. Так, в Германии зарубежные страховщики формируют свои резервы и уплачивают налоги на территории данной страны.

Можно выделить несколько сценариев развития рынка после вступления в ВТО. [9; 21]

• произойдет постепенное вытеснение российских страховщиков, не повысивших свою конкурентоспособность.
• российский страховой рынок сформируется и укрепится до появления филиалов зарубежных компаний. Тогда доля иностранных компаний установится на уровне 50% (в 2011 году данный показатель уже был равен 47%), а в топ-десятке рынка останутся пять-шесть российских компаний.
• доля иностранцев на рынке установится на уровне 60-70%, в топ-десятке страховщиков будут превалировать иностранные компании.
• страховой рынок полностью перейдет к иностранным страховщикам. Эксперты указывают, что это маловероятно, потому что на нашем рынке уже формируются достаточно сильные страховые компании. Это будет возможно, если для иностранных страховщиков создадут значительные привилегии на законодательном уровне. Тогда доля иностранных игроков на рынке может составить 80%, в топ-десятке будут только 2-3 российские компании.

Итоги вступления в ВТО зависят от действий российских страховщиков в плане повышения конкурентоспособности. Неконкурентоспособные компании будут вытеснены с рынка. Эффект при этом может быть как положительным (быстрое развитие национального рынка приведет к победе российских страховщиков), так и отрицательным (если прибыль уйдет заграницу, а страхование перейдет к иностранцам).

3. Прогноз развития страхового рынка на 2013 год

Ожидаемое в 2013 году снижение темпов роста розничного кредитования (-15%) не приведет к такому же падению темпов прироста страховых взносов. В 2013 году замедление российского страхового рынка будет незначительным (с 20% в 2012 году до 15-18% в 2013 году). Ключевыми драйверами станут развитие банковского страхования жизни и повышение доли кредитных продуктов, включающих страхование. Рост за счет банкострахования приведет к дальнейшему увеличению доли РВД и снижению прибыльности страхового бизнеса (с 10 до 6-8%). [20]

До триллиона не дотянем: по базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 920-945 млрд. рублей (прирост 15-18%). Этот прогноз предполагает рост экономики в соответствии с базовым сценарием МЭР. В случае реализации негативного сценария (если цена на нефть снизится до 80-90 долл.), темпы прироста взносов в 2013 году составят 5-10%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 840-880 млрд. рублей. По итогам 2012 года объем взносов составит 800 млрд. рублей (прирост – 20%). [20]

Рост вопреки: ожидаемое замедление темпов кредитования и продаж новых автомобилей не ударит сильно по страховым компаниям. В 2013 году росту страховых взносов будет способствовать увеличение доли кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка страхования подержанных автомобилей. Еще один драйвер – развитие накопительного страхования жизни как результат выхода на рынок такого серьезного игрока как «Сбербанк Страхование». Небольшой прирост рынка обеспечат новые обязательные виды страхования (ОС ОПО в части опасных объектов в государственной и муниципальной собственности и ОС ОП). Однако эффект от их введения окажется меньше, чем это ожидалось 1-2 года назад. Рост взносов в страховании имущества и грузов частично может произойти за счет возврата «схем». Таким образом, наибольший прирост взносов ожидается в следующих сегментах страхового рынка:

• страхование жизни (+30 млрд. рублей);
• страхование автокаско (+23 млрд. рублей);
• страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд. рублей);
• ДМС (+8 млрд. рублей);
• страхование имущества юридических лиц (+7 млрд. рублей);
• страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд. рублей).

Прибыль банкам: в 2013 году произойдет рост доли РВД, комбинированного коэффициента убыточности-нетто и, в результате, снижение рентабельности собственных средств до 6-8% (с 10% в 2012 году). Ускоренный рост банкострахования с учетом крайне высоких ставок комиссий банкам будет способствовать дальнейшему росту расходов на ведение дела. Другие факторы – рост штрафов ФСФР, дополнительные расходы на организацию работы с АИС ОСАГО, а также на подготовку отчетности по МСФО. По данным «Эксперт РА», за 9 месяцев 2012 года средняя доля РВД достигла 45% (44% за 9 месяцев 2011 года). Прогноз на 2013 год – 46-47%. Ослабление курса рубля, распространение на страхование закона «О защите прав потребителей» приведут к росту страховых выплат. При этом страховщики, скорее всего, не решатся на заметное увеличение тарифов в связи с замедлением темпов роста взносов, чтобы не оказаться вновь в ловушке ликвидности. В результате в 2013 году следует ожидать роста комбинированного коэффициента убыточности-нетто, значение которого даже с учетом суброгации превысит 100%.

В 2013 году «Эксперт РА» ожидает новую волну финансовых затруднений среди страховых компаний. Причины: рост убыточности, отмена промежуточной отчетности за 3-ий квартал 2012 года, увеличение максимально допустимой доли активов в ДУ. 
Заключение

Рынок страхования представляет собой сферу денежных отношений, объектом купли-продажи которых выступает специфический товар – страховая услуга, формируются спрос и предложение на данный товар.

Экономическая суть страхования – формирование компанией-страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей, который предназначен для страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев, которые заранее оговорены в договоре.

Развитие российского страхования сопровождалось переходом от государственной монополии к страховому рынку.

Анализируя динамику развития рынка страхования, можно сделать вывод, что оно имеет положительное направление и вселяет оптимизм на ближайшее время.

Значительное влияние на российский страховой рынок в уходящем году оказало увеличение требований к минимальному размеру уставного капитала, введение нового вида обязательного страхования, распространение Закона о защите прав потребителей на сферу страхования.

Существует также ряд структурных проблем и препятствий для развития, мешающих реализации потенциала рынка. В то время как препятствия, в основном, внешние  (такие, как отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования и высокие ставки по срочным депозитам в банках), структурные проблемы берут свое начало в историческом развитии рынка страхования.

Событиями 2012 года, которые будут оказывать влияние на страховой рынок в средне- и долгосрочной перспективе, стали вступление России в ВТО, решение о создании мегарегулятора рынка финансовых услуг, появление нескольких вариантов стратегии развития страхового рынка на период до 2020 года.

Замедление темпа роста экономики, снижение объема инвестиционных ресурсов в 2013 году приведут к снижению темпов роста объема премий по имущественному страхованию, уменьшение объемов кредитования – к аналогичной ситуации в секторе банковского страхования.

В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям: 

• развитие страховых операций в регионах;
• принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании;
• увеличение конкуренции на страховом рынке за счет появления на нем филиалов иностранных компаний-страховщиков;
• разработка определенных "стандартов качества" в связи с вступлением в ВТО, рост сотрудничества страховщиков с банками, включая ряд поглощений страховщиков банками (например, МДМ-Банк и "Ресо-Гарантия").

Таким образом, страховой рынок России, имея большие возможности, в настоящее время находится на первоначальном этапе своего развития и имеет много проблем. Вступление в ВТО может дать определенный толчок для их разрешения: за следующие пять лет российские страховые компании должны увеличить свою конкурентоспособность и укрепить свое положение на рынке таким образом, чтобы не дать иностранным компаниям полностью завоевать отечественный рынок.

Для этого также необходима активная государственная поддержка страховой отрасли. Чем быстрее государство осознает роль страхования как стратегического сектора экономики, тем скорее в России будет осуществлен переход к социально-ориентированному рыночному росту.

Библиографический список

1. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ.
2. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ.
3. Об организации страхового дела в РФ: ФЗ от 27.11.1992 № 4015-1 (с изм., внесенными ФЗ от 21.06.2004 № 57-ФЗ).
4. Об увеличении квоты иностранного участия в совокупном капитале страховщиков и изменениях при заключении договоров ОСАГО: ФЗ от 25.12.2012 № 267-ФЗ.
5. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 311с.
6. Федорова Т.А. Страхование: учебник. – М.: Экономистъ, 2006. – 875с.
7. Щербаков В.А., Костяева Е.В. Страхование: учебное пособие. – М.: Москва, 2007. – 320 с.
8. Ведмедь И.Ю. Прогнозирование макроэкономических индикаторов развития страхового рынка Российской Федерации в 2010 г. // Страховое дело. – № 3. – 2010.
9. Зубец А.Н., Ромашкина И.Н. Представляет ли угрозу российским страховщикам вступление России в ВТО // Страхование. – № 8. – 2012. – с. 50-51.
10. Коваленко Н.В. К вопросу о совершенствовании отраслевой классификации страхования // Страховое дело. – №9. – 2011. – с. 22-34.
11. Коломин Е.В. Страхование как экономическая категория. // Финансовая газета. – 2007. – №35. – с. 10.
12. Лайков А.Ю. Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса // Финансы – № 11 – 2009.
13. Марчук А. Тенденции развития страхового рынка в современной России // Страховое дело. – №9. – 2009. – с.11-14.
14. Русецкая Э.А. Общая характеристика и тенденции развития страхового рынка в РФ // Финансы  и кредит. – № 47. – 2007. – с.58-59. 
15. Сухов В. Российский страховой рынок. // Финансы. – № 1 – 1998. – с. 48-49.
16. Шахов В.В. Страхование как самостоятельная экономическая категория // Финансы – № 2 – 1995. – 38-41.
17. Ежедневный финансовый журнал [Электронный ресурс] – режим доступа: http://daily-finance.ru.
18. Информационный портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ins-union.ru.
19. Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора [Электронный ресурс] – режим доступа: http://fssn.ru.
20. Рейтинговое агентство «Эксперт» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://raexpert.ru.
21. Электронный журнал «Форбс» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.forbes.ru/sobytiya-column/rynki/82906-rossiya-v-vto-strahovoi-rynok.
22. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года [Всероссийский Союз Страховщиков] Версия для заседания Президиума – 2012. – 156 c.