Страхование как экономическая категория: проблемы и перспективы развития

Из данного списка можно сделать вывод, что на рынке есть много универсальных компаний, например, «Ингосстрах», которые занимают лидирующее положение на рынке страхования.

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ».

Основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2012 году отозваны лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн. рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн. рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд. рублей. [3]

Рисунок 2.2.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2012 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно (рис. 2.2.). [17]

По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков составила 36,2 млрд. рублей, хотя в конце 2011 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2011 году, был решен только в конце декабря 2012 года: квота увеличена с 25% до 50%.[4;19]

Лидирующие позиции на страховом рынке принадлежат страховщикам, не контролируемым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового топ-20.

Однако основной рост иностранного капитала связан не с увеличением участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который приходится почти половина вложений.

Развитие массового страхования приводит к значительным изменениям в конкурентной среде отрасли. Это касается, прежде всего, автострахования – несомненно, сейчас это наиболее конкурентный сегмент рынка. Проявляется конкурентоспособность в выравнивании тарифов, улучшении условий страхования и в разнообразии услуг.

3. Итак, при всей неоднозначности и проблемности страхового рынка в России, в ближайшей перспективе при условии экономической и политической стабильности, страхование как отрасль может занять достойное место в национальной экономике. 
   ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ.
1. Структурные проблемы и препятствия для развития рынка.

Существует ряд структурных проблем и препятствий для развития, мешающих  реализации потенциала рынка. В то время как препятствия, в основном, внешние  (такие как отсутствие налоговых стимулов для долгосрочного страхования жизни и накопительного страхования и высокие ставки по срочным депозитам в банках), структурные проблемы берут свое начало в историческом развитии рынка страхования.

Двадцать лет назад, когда вводилось страховое законодательство, страховой рынок испытывал бурный рост. На этом этапе страховщики стремились к наращиванию премий, доли рынка и повышению узнаваемости бренда. Очевидно, что стратегическим выбором многих страховщиков стало быстрое наращивание объемов портфелей. [22, 15]

Слабая собственная инфраструктура продаж: большинство страховщиков, преследуя цель максимально быстрого роста премий, решило задачу при помощи партнерских соглашений с банками и брокерами, уже имеющими готовые сети продаж. В результате большинство страховщиков, как правило, не занимались развитием собственных сетей продаж из-за того, что это дорого, а получение значимой отдачи занимает много времени. Это становится очевидным при сравнении текущей плотности сетей страховых агентов в России и на других рынках (когда они находились на похожей стадии развития). Россия сейчас: 0.8 агентов на 1000 человек, Германия 20 лет назад: около 3 агентов на 1000 человек, Великобритания 20 лет назад: около 5 агентов на 1000 человек.

Андеррайтинг на основе движения денежных средств: практически гарантированный высокий темп роста, и регулирование, сфокусированное на прибылях и убытках, позволили реализовать андеррайтинг на основе движения денежных средств. Даже в 2007 г., когда темпы роста страховых выплат превысили темпы роста премии, страховщики не свернули с этого пути, несмотря на усиливающееся давление на ликвидность. С наступлением кризиса в 2008-2009 годов мировая страховая отрасль оказалась достаточно стойкой в условиях кризиса и сокращения премий, а российская страховая отрасль – нет. В то время как многие страховщики с тех пор укрепили свои балансы, страховая отрасль в целом остается уязвимой к ухудшению экономической ситуации и не может играть ту стабилизирующую роль, которую она играет на других рынках.

Отсутствие финансовой устойчивости и контроля: Многие страховщики построили свою деятельность на модели «франчайзинга», по сути, создавая свои региональные филиалы как «мини-страховые компании», которые достаточно поверхностно управлялись из центра и имели все атрибуты страховой компании кроме собственного баланса. Вследствие этого, денежные потоки контролировались на местном уровне с существенными задержками в представлении в головной офис отчетности по заключенным договорам страхования, осуществленным страховым выплатам и премиям, размещенным на счетах в партнерских организациях. На сегодняшний день небольшое число страховщиков создали специальные функции по управлению рисками, а качество активов на балансах до сих пор остаётся низким. После введение повышенных требований к капитализации страховых компаний и введения более жесткого контроля со стороны страхового надзора ситуация на рынке улучшилась. Тем не менее, финансовый контроль над отраслью на сегодняшний день слабее, чем на других рынках.

Неэффективный бэк-офис и инфраструктура: по похожим причинам, операционная эффективность остается низкой, так как функциональная деятельность дублируется в регионах. Синергетические эффекты, возникающие при интеграции бэк-офиса и инфраструктурных функций, не задействуются. Достижение эффективности усугубляется устаревшими ИТ-решениями, не созданными специально для нужд страхового бизнеса и не имеющими единых стандартов, поставщика и владельца исходных кодов. На данный момент, стоимость администрирования полиса страхования остается высокой по сравнению с другими рынками. Это ограничивает возможность предоставлять услуги высокого качества

Вместе с унаследованными отраслью структурными проблемами, существует ряд внешних факторов, препятствующих развитию рынка.

Отсутствие необходимой среды и стимулов для развития страхования жизни: на сегодняшний день страхование жизни существует в условиях сравнительно высокой инфляции, высоких ставок по срочным депозитам и потребителей, не решающихся доверить свои сбережения страховым компаниям. Продавать продукты страхования жизни в таких условиях сложно. Для реализации потенциала сегмента страхования жизни и накопительного страхования, требуется введение налоговых стимулов для продуктов долгосрочного страхования с гарантированной доходностью, а также требуется создание системы регулирования, обеспечивающей сохранность средств страхователей и регулирующей продажи в их интересах.

Параллельное существование систем ОМС и ДМС: На сегодняшний день, системы ОМС и ДМС действуют параллельно – система ДМС дублирует покрытие, предоставляемое в рамках системы ОМС, вместо того, чтобы дополнять его и открывать доступ к дополнительному частному лечению и услугам. Страховщики не могут принимать на себя медицинские риски в рамках системы ОМС, что фактически ограничивает рынок до групповых контрактов, продаваемых крупным компаниям. Следуют рассмотреть возможность интеграции систем ОМС и ДМС в единую систему здравоохранения, в которой страховщики смогут принимать на себя риски в рамках ОМС (потенциально в контексте общей реформы системы здравоохранения).[1]

Препятствия, вызванные регулированием: существует ряд регуляторных препятствий для развития рынка. Требование получать лицензию на каждый отдельный вид страхования препятствует конкуренции, основанной на предложении разных продуктов и услуг. Требование к использованию бумажных бланков полисов и наличию физической подписи страхователя препятствуют повышению эффективности в розничном страховании. Практика распределения бланков строгой отчетности в ОСАГО искажает конкуренцию в пользу отдельных страховых компаний.

Раздробленное представление интересов отрасли: на сегодняшний день страховую отрасль представляет более чем сорок самостоятельных ассоциаций, что делает представление интересов отрасли дорогостоящим и неэффективным. Кроме этого крупнейшие страховые ассоциации, ВСС и РСА, не являются саморегулируемыми организациями. Более однородное представление интересов отрасли и постепенная передача функций регулирования отраслевому союзу (союзам) были бы полезны рынку.

Недостаток ресурсов в учреждениях, осуществляющих управление рынком и определяющих нормативы: возможности страхового надзора ограничены как в отношении человеческих ресурсов, так и в отношении навыков, необходимых для осуществления более активного контроля над страховой отраслью. То же самое можно сказать и о Минфин РФ, которому, скорее всего, потребуются дополнительные кадры для обеспечения функции определения политики в сфере страхования. Также, для реализации фундаментальных реформ, потребуется учреждение института совета ключевых заинтересованных сторон, которые в рамках сотрудничества смогут формулировать дорожную карту, управлять ей и вносить поправки по мере экономического и политического развития.

Необходимые изменения регулирования для раскрытия потенциала рынка.

Внутренние проблемы отрасли, описанные выше, являются причинами разрушительной конкуренции и инертности в развитии, которые наблюдаются на рынке. Эти проблемы уходят корнями в историческое развитие и влияют на процесс ежедневного принятия решений в компаниях, а также проявляют себя в виде устоявшихся практик, выражая тем самым схожесть с хроническими заболеваниями.

Решением этих проблем будут:

• Стратегические ограничения, налагаемые на страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств и имеющих неразвитые собственные каналы продаж, являются слишком жесткими
• Построение собственной инфраструктуры продаж занимает время и стоит дорого. Как время реализации, так и финансовые затраты находятся вне горизонта планирования для страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств
• Повышение операционной эффективности часто требует инвестиций в информационные технологии и фундаментальных изменений в процессах и организационной структуре. Затраты средств и времени, свойственные такого рода проектам, находятся вне горизонта планирования для страховщиков, осуществляющих андеррайтинг на основе движения денежных средств
• Фокус на прибылях и убытках с меньшим акцентом на баланс компании является устоявшейся практикой. Большинство руководителей страховых компаний приобрело большую часть опыта в страховании, осуществляя андеррайтинг на основе движения денежных средств. Большинство акционеров продолжают ставить агрессивные цели по показателям роста.
• Положительные структурные изменения требуют реформ регулирования и построения прочной инфраструктуры рынка.

Снижение влияния внешних препятствий само по себе тоже не решит фундаментальных структурных проблем. Более того, внедрение налоговых стимулов в условиях андеррайтинга на основе движения денежных средств имеет высокий риск провала с такими вероятными последствиями, как недобросовестные действия при осуществлении продаж и потеря доверия населения к страховой отрасли в целом.

Тем самым, страховая отрасль находится на распутье, имея перед собой два принципиально разных пути развития:

• продолжение текущей ситуации разрушительной конкуренции и инертности в Развитии;
• раскрытие потенциала рынка и экономические преобразования.

Развитие текущей ситуации приведет к тому, что рынок останется небольшим в процентном выражении к ВВП и экономически непривлекательным для большинства страховщиков. Потенциал важнейших сегментов рынка, таких как страхование жизни и медицинское страхование, останется нереализованным, а посредники продолжат забирать себе львиную долю прибыли. В то же время страхователи продолжат платить за это. Интерес к инвестициям в страховую отрасль останется низким. Текущие акционеры столкнутся с обесцениванием активов сразу после того, как замедлится рост премий, и испытают трудности при продаже компаний.

Раскрытие потенциала рынка и экономические преобразования позволят вернуться к привлекательным уровням доходности, создадут быстро растущие сегменты страхования жизни и медицинского страхования, искоренят андеррайтинг на основе движения денежных средств, установят равновесие сил между страховщиками, посредниками и страхователями. В результате, рынок станет гораздо более крупным и экономически привлекательным для большинства страховщиков. Это приведет к значительным социальным выгодам в части улучшения пенсионного обеспечения и предоставления медицинских услуг. В то же время исчезнут некорректные экономические принципы функционирования отдельных сегментов рынка. Это приведет к увеличению прибыли страховщиков и более низким тарифам для страхователей. Акционерная стоимость активов увеличится, появятся привлекательные варианты для их продажи.

2. Последствия вступления России в ВТО для страхового рынка

Одной из самых обсуждаемых тем в настоящее время является вступление России в ВТО.

Изначально, в переговорах 1999 и 2001 годов, Россия старалась сдержать экспансию иностранных страховщиков на отечественный страховой рынок. Но в конце концов, в области страхования Россия сделала намного больше шагов навстречу ВТО, чем в других отраслях, следовательно, будущее страхового рынка выглядит очень пессимистически – иностранные компании могут захватить весь рынок.