Страхование финансовых рисков

Рисунок 1

Динамика страховых  взносов (млрд. руб.)

 

Страховщики уверены, что  худшее позади, правда, для достижения лучших времен предстоит решить еще массу проблем. Можно сказать, что на сегодняшний день российский страховой рынок вынес натиск мирового финансового кризиса. По крайней мере, такую позицию высказал глава Федеральной службы страхового надзора Александр Коваль на встрече с председателем правительства РФ Владимиром Путиным. «Прошедший 2009 год был достаточно проблемным для страховщиков. Общий объем собираемой премии по сравнению с предшествующим 2008 годом упал на 7,5%. По большому счету, у нас были серьезные опасения, как бы это не продолжилось. Тем не менее, уже итоги первого квартала показали, что рынок выходит на достаточно устойчивую траекторию роста. Рост составил 5,2%», - подчеркнул глава надзора. Согласно его прогнозам, наиболее устойчивые компании и вовсе закончат год в плюсе. Несмотря на то, что страховая отрасль прошла кризис с меньшими по сравнению с другими секторами экономики потерями, процесс восстановления проходит в крайне сложных условиях. Как отмечает руководитель направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, основные проблемы страхового рынка сейчас - низкий уровень доверия друг к другу всех участников рынка (между страхователями и страховщиками, между страховщиками и посредниками, между самими страховыми компаниями). «Снижение доверия вызвано откровенно недобросовестными действиями многих участников процесса страхования: и ряда страховщиков, закрывших свои двери перед клиентами и сбежавшими со средствами страховых резервов, и многими посредниками, присвоившими себе средства страховых взносов, и самими страхователями, которые совершенно не считают чем-то аморальным обмануть страховую компанию», - поясняет Алексей Янин.

Проанализируем состояние  рынка страхования предпринимательских  рисков (таблица 1).

 

Таблица 1

Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 квартал 2010 года

 

По данным таблицы  можно сделать вывод, что премии по страхованию предпринимательских  рисков получены на 1,4 млрд. рублей, что  составляет 0,5% от общей суммы страховых  премий по добровольным и обязательным видам страхования, а выплаты произведены на 0,46 млрд. рублей, что составляет 0,3 % в сумме общих выплат по рассматриваемым видам страхования. Таким образом, можно сказать, что рынок страховых услуг в области страхования предпринимательских рисков представлен очень незначительно.

Рассмотрим состояние  рынка страхования предпринимательских  рисков в разрезе по федеральным  округам в части страховых  премий за первое полугодие 2010года (Приложение Б). По данным Федеральной службы страхового надзора о страховых премиях по федеральным округам за первое полугодие 2010г., сумма всех страховых премий по добровольному и обязательному страхованию составила 285493929 тыс. рублей, а сумма премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков приблизилась к 3368276 тыс. рублей, что составило 1,2 % от общей суммы премий. По федеральным округам самая высокая доля в общей сумме страховых премий в Центральном федеральном округе - 0,77%, так же в этом округе выше и уровень премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков по данному региону. Самый высокий процент премий по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в общей сумме премий по региону в Сибирском федеральном округе - 1,73%, что может свидетельствовать о более активной работе страховых компаний в сфере услуг по страхованию предпринимательских рисков или о более рисковой ситуации ведения бизнеса в этом регионе, что способствует повышению желания предпринимателей страховать возможные риски. Однако доля премий по договорам с физическими и юридическими лицами находится примерно на равном уровне в структуре премий - 1,18%. Проанализируем состояние рынка страхования предпринимательских рисков в разрезе по федеральным округам в части страховых выплат за первое полугодие 2010года (Приложение В). Общая сумма страховых выплат по федеральным округам в анализируемом периоде равны 134904956 тыс. рублей. Из них 1189229 тыс. рублей - выплаты по страхованию предпринимательских и финансовых рисков, что составило 0,88% от общей суммы выплат. Исследуя статистику выплат по округам, можно сделать вывод, что самый высокий уровень выплат 0,83% от общей по всей территории Российской Федерации в Центральном федеральном округе, в этом же субъекте и самая высокая доля выплат из общей суммы по всем видам добровольного и обязательного страхования - 1,54%. Самые низкие показатели по выплатам в Южном, Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах. Выплаты по договорам с юридическими лицами по Российской Федерации в целом выше, чем по договорам страхования с физическими лицами на 1,62%.

Сопоставив общую сумму  премий и выплат по страхованию предпринимательских и финансовых рисков за первое полугодие 2010г., отметим, что уровень выплат составляет 35,04% от суммы полученных премий. Это свидетельствует об общей прибыльности страховых компаний оказывающих услуги по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в целом по России и в разрезе по федеральным округам. Но, учитывая низкий процент суммы премий, в общем, по всем анализируемым округам, можно сказать о низкой активности потенциальных страхователей-предпринимателей в стремлении застраховать свои возможные риски.

 

 

2. Анализ страхования предпринимательских рисков на примере страховых компаний Российской Федерации

 

Повышение эффективности функционирования рыночных субъектов на сегодняшнем этапе экономического развития связано не столько с ростом прибыли, сколько с эффектом долговременных связей с потребителями, качеством продукции, социальным эффектом от проводимых мероприятий и общей политикой фирмы. Общеизвестно, что наибольшей остроты конкурентная борьба достигает тогда, когда большая часть мелких рыночных субъектов поглощено; крупными корпорациями, и набравшие силу монополии приходиться столкновение друг с другом. В таких условиях конкуренция приобретает более сложные, качественно новые формы, нежели тогда, когда крупным компаниям противостоят более мелкие конкуренты. Рассмотрим статистику оказания услуг по страхованию предпринимательских рисков на примере лидеров в этой области по итогам 2010г. в России (таблица 2).

 

Таблица 2

Лидеры по страхованию  предпринимательских и финансовых рисков по

итогам 1 полугодия 2010 года

 

Место	Компания	Взносы, тыс. руб	Прирост к 2009г, %	Уровень выплат, %	Доля в структуре  страхового портфеля, %
					в 2010г	в 2009г.
1	Дженерали ППФ	175 217	>10 раз	0,1	25,1	0,0
2	Компания Банковского  Страхования	17 256	>10 раз	0,0	91,9	0,0
3	Ингосстрах	14 988	-11,4	9,1	1,7	1,6
4	Страховая группа "СОГАЗ"	6 328	150,8	5,3	0,1	0,1
5	КАРДИФ	5 588	>10 раз	2,4	6,9	5,9
6	ВТБ Страхование	4 064	43,9	0,2	4,8	2,6
7	Альфа Cтрахование	3 325	-93,7	25,0	0,2	2,9
8	РЕСО-Гарантия	3 133	>10 раз	1,3	0,3	0,0
9	Страховая группа "УралСиб"	2 437	-45,7	43,7	0,2	0,3
10	Система Росгосстраха	1 649	-37,8	0,0	0,0	0,1

 

Согласно данным Федеральной службы страхового надзора по расчету АЦ «Эксперт» лидерами по страхованию предпринимательских и финансовых рисков в РФ по итогам первого полугодия 2010г. являются: «Дженирали ППФ», «Компания банковского страхования», «Ингосстрах», Страховая группа «СОГАЗ», «Кардиф», «ВТБ Страхование», «Альфа Страхование», «РЕСО-Гарантия», Страховая группа «УралСиб» и Система Росгосстраха. Самые высокие страховые взносы в компании «Дженирали ППФ» 175217 тыс. рублей, самые невысокие у Системы Росгорстраха - всего 1649 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2009г. прирост страховых взносов самый значительный у компаний «Дженирали ППФ», «Компания банковского страхования», «Кардиф», «РЕСО-Гарантия». Напротив наблюдается резкое снижение суммы страховых взносов у компаний «Альфа Страхование», Страховая группа «УралСиб» и Система Росгосстраха. Самая высокая доля страхования предпринимательских рисков в структуре страхового портфеля у компании «Кардиф» с 5,9%, «Альфа Страхование» с 2,9% и «ВТБ Страхование» с 2,6%. Вышеперечисленные страховые компании более активно предоставляют услуги по страхованию предпринимательских рисков. По уровню выплат 91,9% лидирует компания Банковского Страхования, что свидетельствует о высокой доле риска в страховании банковского сектора. В Камчатском крае страховой рынок представлен более 23-х страховых компаний, такими как «Авеста», «Астерея», «Росгорстрах», «Ингосстрах», «Кайрос», «МСК-Лайф», «Росно», «Спасские ворота», «Страховая группа МСК», «Мегарусс-Д» и др.

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. Направления развития организации страхования

 предпринимательских рисков в России

 

 

1. Основные факторы, препятствующие развитию страхования предпринимательских рисков

 

В современных условиях влияния мирового финансового кризиса  возрастает потребность в эффективном страховом бизнесе, который обеспечит бесперебойную деятельность участников экономических отношений, рост инвестиционной деятельности и окажет общее благотворное влияние на экономику страны, состояние которой напрямую зависит от развития малого и среднего бизнеса.

Как говорилось выше, любая  предпринимательская деятельность сопряжена с рисками. Однако анализ рынка страхования предпринимательских рисков показал, что пока в России большинство видов страхования специфических предпринимательских рисков еще не получило широкого развития. Это связано как с отсутствием стабильного спроса на данные продукты со стороны потенциальных клиентов, так и с неготовностью большинства страховщиков переложить на свои плечи часть предпринимательских рисков, т.к. лишь крупные игроки могут позволить себе работать с предпринимателями, выводя на рынок комплексные программы по страхованию предпринимательских рисков и разрабатывая индивидуальные рисковые программы под потребности отдельного клиента. Причиной является и то, что предприниматели, во-первых, мало себе представляют, от чего они хотели бы быть застрахованы в разряде этого вида страхования, а во-вторых, они в этом, напротив, не заинтересованы. По словам эксперта Лайкова А.И.: «Когда мы объясняем бизнесменам, что процедура оценки предпринимательского риска сопровождается обязательной оценкой финансового состояния предприятия, то есть это почти аудит, многие резко теряют к этому виду страхования всякий интерес. Крупные предприятия, работающие открыто и прозрачно перед фискальными органами, свои финансовые риски достаточно хорошо регулируют собственными средствами, по крайне мере, в настоящее время страховая культура в обществе именно такая. Небольшим же предприятиям свою учетную политику не совсем хотелось бы афишировать даже в страховой компании». Но и предпринимателей так же можно понять, казалось, что, заключив солидный коммерческий контракт, можно получить надежную страховую защиту на случай неисполнения партнером своих обязательств по сделке. Но, увы, профессиональные страховщики отказывались от данного рода сотрудничества по простой причине: страхование базируется на статистических данных, т.е. на вероятности наступления страхового события.

Учитывая бурное развитие рыночных отношений в РФ, несовершенство законов, значительное число проблем во взаимоотношениях коммерсантов, страховщики попросту не могли оценить данных риск. По мнению Кирилла Бобылькова, начальника отдела стратегического планирования и маркетинга «ВТБ Страхование» (Москва), «страховщикам довольно сложно оценить степень риска из-за отсутствия накопленной адекватной статистики, непрозрачности части финансовых потоков потенциальных страхователей и общих рисков, вызванных текущим состоянием экономики». Он отмечает, что в кризисных условиях, когда финансовые трудности компаний стали более существенными, выросли и риски, и страховые компании вынуждены занимать более жесткую позицию в части принятия на страхование финансовых рисков. Единственное, пожалуй, что приняло массовый характер, - это страхование банками ответственности заемщиков за непогашение кредитов, завершившееся серьезными конфликтами банков и страховщиков. С появлением новой редакции Гражданского кодекса РФ ситуация несколько улучшилась. Во-первых, появилось определение понятия «страхование предпринимательских рисков». На практике это страхование риска убытков от: перерыва в производственной и коммерческой деятельности, нарушения обязательств контрагентами предпринимателя, страхование ответственности производителя и продавца по Закону «О защите прав потребителей» и сопряженных с этим рисков. Во-вторых, данному вопросу все больше внимания уделяют госструктуры. В частности, недавно правительство Москвы в рамках комплексной программы развития и поддержки малого бизнеса предоставило предпринимателям компенсацию (до 250 тыс. руб. каждому) для организации страхования предпринимательских рисков. Еще одной причиной непопулярности страхования предпринимательских рисков является низкая страховая культура населения в нашей стране, связано это и с недостаточным объемом информации и со значительной региональной диспропорцией и неразвитостью его инфраструктуры: страховых брокеров и агентов, оценщиков, экспертов, актуариев, система подготовки страховых кадров.

Если говорить, в общем, о рынке услуг по страхованию  предпринимательских рисков в нашей стране, то данное направление страхования только начинает развиваться, пока на рынок поставляется недостаточно профессиональных предложений страховщиков в исследуемой области.

 

 

2. Пути развития страхования предпринимательских рисков в России с применением новых подходов в страховании

 

Перспективы развития страхового рынка в России трудно предугадать, так как они во многом зависят  от состояния экономики страны, уровня ее развития, благосостояния и страховой  культуры населения. Недостаточно высокий уровень развития рынка России по страхования в целом и по страхованию предпринимательских рисков в частности является следствием нестабильной экономики страны.

Для развития данной отрасли  страхования, в первую очередь, компаниям, которые желали бы оказывать услуги по страхованию предпринимательских рисков, необходимо провести тщательный анализ отдельных групп факторов: политических, экономических, правовых, социально-демографических, культурных, научно-технических и экологических, для оценки частоты наступления рисков с созданием хорошей статистической базы. Страховые услуги, оказываемые юридическим лицам, во многом определяются их родом деятельности. Исходя из этого, страховщику необходимо, прежде всего, определиться, с какой конкретно категорией клиентов - юридических лиц предстоит иметь дело в дальнейшем и, ориентируясь уже на этот выбранный сегмент, разрабатывать целевые программы соответствующего содержания. Подобного рода исследования предназначены для выявления сведений, характеризующих внешнюю среду деятельности страховой компании и проработки альтернативных сценариев развития страхового рынка и спроса на страховой продукт.

Страховые компании на современном  этапе должны строить свою работу, ориентируясь на мультиканальных рентабельных продажах, формируя сбалансированный портфель с привлечением новых технологий. Так, стремясь привлечь потребителей из молодого поколения и деловых кругов, многие компании в России приступили к реализации своей продукции через Интернет. Такая стратегия позволяет максимально приблизиться к потребителю и расширить территориальные рамки предложения продукции компании. На сайте постоянно дежурит квалифицированный менеджер, у которого можно получить любую информацию о страховых терминах, процедурах страхования и состоянии страхового рынка.

Так же, по свидетельству  страховщиков, ключевую роль в стабилизации развития компании приобретает внедрение  систем риск-менеджмента. Цель эффективного риск-менеджмента - не просто минимизировать риски, но  и определить оптимальное  соотношение между прибыльностью и уровнем принимаемых рисков. Вышеизложенные меры позволят  снизить себестоимость страхового продукта и цену на данный продукт, повысив, таким образом, свою конкурентоспособность.

Повышение страховой  культуры населения, развитие активных операций страховыми компаниями, имеющими квалифицированный кадровый состав с глубокими специальными знаниями, так же приведут к заметному оживлению в сфере страхования предпринимательских услуг.

Но все же самым  приоритетным направлением исследования страхового рынка является анализ структуры потребителей страховых услуг, как главного объекта приложения экономических усилий страховщика. Положительному решению этой сложной проблемы успешно способствует стратегия, представляющая клиентам пакет различных финансовых и страховых услуг посредством соответствующих союзов и кооперативов. Практика подтвердила, что именно такие союзы и кооперативы, выступая в качестве поставщиков предпринимательских и финансовых услуг, способны квалифицированно решать свои задачи.