Рынок страховых услуг России, общие данные, факторы кризиса

В 2009году впервые темпы прироста реальных страховых премий на российском страховом рынке имели отрицательную динамику. По официальным данным, объем полученных страховых взносов без учета платежей по ОМС упал на 7,5%.Приэтом динамика страховой премии практически полностью отражала динамику ВВП(-7,5и- 7,9% соответственно).

В результате объем российского страхового рынка в 2009 году составил 513,6 млрд. рублей (977,9млрдрублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни)–101,8млрдрублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков)–277,3млрдрублей, по страхованию ответственности– 26,0 млрд. рублей. По данным  ФССН  на  конец  2008  года,  совокупная  величина  активов  российских

  страховщиков составила 850,4 млрд. рублей. По данным Банка России, совокупный    российских страховщиков на конец 2009 года составил 253,7 млрд. рублей, или 360 млн. рублей в расчете на одну страховую компанию. То есть среднестатистическая страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн. рублей, остальное она должна перестраховывать. 

Факторы кризиса.

 

Фактор 1. Падение производства и снижение объемов кредитования (основные показатели развития экономики в 2009 году)

 

Макроэкономические показатели	Темпы прироста, 2009/2008, %	Соответствующие виды страхования	Темпы прироста, 2009/2008, %
ВВП	-7,9	Страховыевзносы в целом безучета платежей по ОМС	-7,5
Индекс промышленного производства	-10,8	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	-9,6
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»	-16	Страхование строительно- монтажных рисков	4,0
Объем перевозок грузов	-22,7	Страхование грузов	-19,9
Продажи автомобилей (число проданных автомобилей)	-50	Страхование автокаско	-18
Автокредитование (объем выданных автокредитов)	-75	Страхование автокаско	-18

Источники:МЭР, ФССН, АА«Автостат»,«Эксперт РА»

 

Фактор 2. Падение доходов населения

Падение доходов населения сказалось в первую очередь на таких видах страхования, как страхование выезжающих за рубеж, страхование автокаско, страхование имущества граждан (через отказ от дорогостоящих туристических поездок, покупок новых автомобилей, дач, квартир ит. д.).

Однако связь между доходами и спросом на страховую защиту нелинейная – падение доходов у определенной группы населения, наоборот, привело к росту спроса на страхование. Если ранее человек мог не покупать страховку, так как рассчитывал на собственный стабильный доход,то в условиях кризиса, роста неопределенности и сокращения доходов часть населения предпочла застраховаться, переложив тем самым риск на страховые компании. В результате был отмечен рост спроса на страхование имущества физических лиц, страхование автокаско подержанных автомобилей и рисковое страхование жизни.

   Фактор 3. Ослабление рубля, инфляция

Ослабление курса рубля привело к росту тарифов в страховании крупных специфических рисков, передаваемых в  перестрахование за  рубеж, частично в страховании имущества юридических лиц, морских и авиарисков ит.д.

Динамика курса рубля к евро во многом определяет динамику рынка ДСАГО по программе «Зеленая карта»,так как тарифы поэтому виду страхования индексируются в соответствии с ее изменениями.

Кроме того, в валютную «ловушку» попали компании, специализирующие на страховании автокаско иномарок, так как с ростом курса евро и евро, соответственно выросла  и  стоимость  автозапчастей,  что  спровоцировало  неконтролируемый  рост убыточности в этом виде страхования.

Инфляция  в наибольшей мере отразилась на рынке добровольного медицинского страхования. В результате роста стоимости услуг ЛПУ и связанного с этим увеличения тарифов по ДМС объем взносов по добровольному медицинскомустрахованиюв2009 году остался науровне2008 года.

  Фактор 4. Изменения в законодательстве

1. Вступление России в программу «Зеленая карта» (с 1 января 2009 года).
2. Прекращение выдачи строительных лицензий (с1января2009годавступилив силу новыезаконодательныеусловия,регулирующиестрахованиеответственности строительных организаций-членов СРО).
3. Изменение поправочных коэффициентов к тарифам по ОСАГО(с 25марта2009 года).
4. Увеличение размеров финансовых гарантий для туроператоров (поправки к закону» Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступили в силу с12 июля 2009 года).
5. Снижение расходов на субсидирование агрострахования (в рамках антикризисного секвестра федерального бюджета 2009 года расходы на субсидирование агрострахования были снижены с5,5 до 2 млрд рублей).
6. Введение с 1 июля 2009 года обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся:
1. Перевозками грузов внутренним водным транспортом;
2. перевозками грузов морским транспортом;
3. погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте;
4. погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам в морских портах;
5. буксировками морским транспортом; оказанием услуг почтовой связи.

 

 

Наибольший вклад в падение рынка в 2009 году внесли следующие виды страхования:

1. Страхование автокаско (-30,2 млрд. рублей или -18,0% по темпам прироста взносов).
2. Страхование от несчастных случаев и болезней(-6,9 млрд рублей или-21,0%).
3. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков(-6,5 млрд. рублей или-9,6%).
4. Страхование грузов (-3,9 млрд. рублей или-19,9%).
5. Страхование жизни(-3,6 млрд. рублей или-18,6%).
6. Страхование сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд рублей или-22,5%).

Еще больше упасть страховому рынку не позволили следующие виды страхования, показавшие положительные темпы прироста страховых взносов в 2009 году:

1. ОСАГО (+5,6 млрд. рублей или+6,9%).
2. Страхование финансовых рисков (+2,2 млрд рублей или+44,3%).
3. Страхование имущества физических лиц(+1,6 млрд. рублей или+7,8%).
4. ДСАГО (+1,5 млрд. рублей или+63,1%).
5. Страхование авиационных рисков (+1,4 млрд. рублей или+24,5%)

 

 

 

 

Темпы прироста страховых взносов по видам страхованияв2008 и 2009 годах

 

Видстрахования	Темпы прироста страховых взносов,%
	2008/2007	2009/2008
Страхование автокаско	22,7	-18,0
ОСАГО	10,6	6,9
Добровольное медицинское страхование	17,4	0,6
Страхование имущества юридических лиц от огневых и Иных рисков	-6,4	-9,6
Страхованиеот несчастныхслучаев	22,0	-21,0
Страхование имущества физическихлиц	25,1	7,8
Страхование строительно-монтажных рисков (включая Страхование ответственности)	13,4	4,0
Страхование жизни	-14,9	-18,6
Страхование грузов	6,0	-19,9
Страхование сельскохозяйственных рисков	62,0	-22,5
Страхование авиационных рисков (имущественное+ ответственности)	5,7	24,5
Страхование финансовых рисков (кромевыезжающих за рубеж)	55,7	44,3
Обязательноеличное страхование	20,9	-9,7
Страхованиеводного транспорта (имущественное+ ответственности)	-7,3	10,8
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	157,8	4,0
ДСАГО	64,2	63,1
Страхование выезжающих зарубеж	31,4	-17,1
Страхованиео тветственности предприятий-источников повышеннойопасности	1,8	5,4
Страхование космическихрисков (имущественное+ ответственности)	61,1	19,3
Страхование профессиональной ответственности(кроме Профессиональной ответственност итуроператоров)	10,9	23,7
Страхование ответственности грузоперевозчиков	31,3	-26,9
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	–	45,7
Прочие виды страхования	-26,1	-20,5
Всего	14,2	-7,5

Источник: ФССН,«Эксперт РА»

В результате кризиса снизилась доля автокаско в совокупных взносах, при этом выросла доля ДМС, ОСАГО, страхования имущества физическихлиц.

 

Динамика структуры российского страхового рынка, %

 

Вид страхования	2008 г.	2009 г.
Страхование автокаско	30,2	26,8
ОСАГО	14,4	16,7
Добровольное медицинское страхование	13,1	14,3
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков	12,1	11,8
Страхование от несчастных случаев	6,0	5,1
Страхование имущества физических лиц	3,8	4,4
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)	3,0	3,4
Страхование жизни	3,5	3,1
Страхование грузов	3,5	3,0
Страхование сельскохозяйственных рисков	2,7	2,2
Страхование авиационных рисков (имущественное+ ответственности)	1,1	1,4
Страхование финансовыхрисков (кроме выезжающих зарубеж)	0,9	1,4
Обязательное личное страхование	1,4	1,3
Страхование водного транспорта (имущественное+ ответственности)	0,8	1,0
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	0,8	0,8
ДСАГО	0,4	0,8
Страхование выезжающих зарубеж	0,6	0,5
Страхование ответственности предприятий-источников Повышенной опасности	0,4	0,5
Страховани екосмических рисков (имущественное+ ответственности)	0,4	0,5
Страхование профессиональной ответственности(кроме Профессиональной ответственности туроператоров)	0,3	0,4
Страхование ответственности грузоперевозчиков	0,4	0,3
Страховани епрофессиональной ответственности туроператоров	0,1	0,1
Прочие виды страхования	0,3	0,3
Всего	100,0	100,0

 

 

Глава 3. Расчет некоторых  статистических показателей страхового рынка и их динамики

 

Проведем расчеты некоторых  статистических показателей страхового рынка и динамики их изменения, с  целью построения прогноза развития данного финансового рынка.

Ранжированный ряд субъектов РФ трех Федеральных  округов в 2010 году по числу страховых компаний.

		2010 год
Ранги	Название субъекта РФ	Число страховых организаций	Страховые премии (взносы) тыс. руб.	Выплаты по видам  страхования, тыс. руб.
1	Республика  Бурятия	1	2332	1270
2	Читинская область	2	1836630	1726842
3	Магаданская область	2	579118	525787
4	Республика  Алтай	3	1366386	639087
5	Амурская область	3	1791573	1896718
6	Сахалинская область	3	113880	35632
7	Томская область	4	1232953	1164846
8	Камчатская  область	4	1125341	1116482
9	Омская область	6	2182726	2073641
10	Республика  Саха (Якутия)	6	3608176	3291247
11	Алтайский край	8	435738	133933
12	Хабаровский край	9	2048285	1498688
13	Красноярский  край	10	6240931	5658931
14	Челябинская область	13	6195710	4792116
15	Иркутская область	14	1733973	1473693
16	Приморский  край	17	5810202	4164591
17	Новосибирская область	20	9446098	6561016
18	Кемеровская область	22	6895438	5881939
19	Тюменская область	23	42385019	28519247
20	Свердловская область	38	4420948	2933912
21	Курганская  область	-	-	-
22	Республика  Тыва	-	-	-
23	Республика  Хакасия	-	-	-
24	Еврейская автономная область	-	-	-
25	Чукотский автономный округ	-	-	-