Имущественное страхование

Имущественное страхование по своей сути является страхованием от убытков. Экономическое содержание имущественного страхования заключается в организации особого страхового фонда, предназначенного для возмещения ущерба его участникам, который возник в результате причинения вреда.

Особенность имущественного страхования заключается в том, что ему присуща только рисковая функция, которая раскрывает вероятный характер нанесения имуществу в результате стихийных бедствий и других непредвиденных событий.

 
5. Ведущие компании на рынке имущественного страхования

На сегодняшний день емкость рынка страхования имущества существенно уступает рынку большинства стран Европы. Об этом свидетельствует тот факт, что на сегодняшний момент в России доля премий по договорам имущественного страхования составляет от общего объема страховых сборов 38%.Тогда как в среднем во всем мире доля рынка страхования имущества составляет 54%. А в некоторых странах более 60% от всего объема.Страховой рынок представляет собой совокупность экономических отношений по купле-продаже страховой услуги, выражающейся в защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных средств (взносов, премий) страхователей.

Обязательным условием существования страхового рынка является наличие потребностей (спроса) на страховые услуги и страховщиков, способных удовлетворить эти потребности. Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка являются закон стоимости, закон спроса и предложения.

6. Анализ результатов отчетов по имущественному страхованию за 2011-2013 год.

В России несмотря на все сложности становления рыночных отношений, формируется круг крупных страховых компаний. Как пример, приведу статистику за 2011-2013 года:

В 2011 году объем рынка розничного страхования достиг рекордной величины – 310 млрд рублей, однако удельный вес расходов на страхование в доходах населения был ниже показателя 2007 года. Вынужденные работать в условиях жесткой конкуренции и высокой убыточности страховщики делают ставку на сервис, технологии и новые рыночные ниши. В случае нового витка кризиса страховая розница упадет сильнее, чем корпоратив. Ситуация будет осложняться тем, что законодательные новации в сфере защиты прав потребителей не позволят страховщикам управлять убыточностью и ликвидностью, задерживая и занижая выплаты. 

Поэтому начиная с 1-ого полугодия 2011 года темпы роста российского страхового рынка в общем вернулись на этот самый докризисный уровень. Но на этот раз в отличие от бума 2006-2007 годов в конкурентной борьбе стали выигрывать надежные и технологичные компании, инвестировавшие в развитие корпоративного страхования. Начинается четкое формирования десятки лидеров.Темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составили 16,2%. Динамика страховых взносов и перечень наиболее быстрорастущих видов страхования (автокаско, страхование от НС, имущественное страхование юр. лиц) повторяют ситуацию 2006-2007 годов.  

Таблица 1 Топ – 10 страховых компаний на рынке имущественного страхования 2011г.

Таблица 2 Страховые премии и выплаты по добровольному  страхованию имущества 2011 год

Место	Компания/группа компаний			Взносы, тыс. рублей		Выплаты, тыс. рублей	Взносы, 2011 год, тыс. рублей
1	ГК «РОСГОССТРАХ»			13 312 216		2 403 033	11 377 519
2	ОСАО «РЕСО-Гарантия»			1 575 217		415 384	1 366 554
3	СОАО «ВСК»			1 473 916		229 236	1 237 596
4	Группа «Альянс»			759 500		115 534	716 067
5	СГ «АльфаСтрахование»			538 131		66 886	528 697
6	ОАО СГ «МСК»			471 864		183 954	730 151
7	ЗАО СГ «УралСиб»			407 507		105 581	404 651
8	Группа «Ингосстрах»			398 180		149 460	339 553
9	СГ «МАКС»			303 572		50 891	282 624
10	СГ «Югория»			266 012		47 326	256 815
Таблица 2
страхование имущества		всего							333 211 390	26,3	146 379 292	16,5
		в том числе	страхование средств транспорта		наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта				164 527 696	13,0	105 742 017	11,9
					железнодорожного транспорта				1 268 746	0,1	352 030	0,04
					воздушного транспорта				4 949 903	0,4	2 050 803	0,2
					водного транспорта				3 834 293	0,3	2 111 222	0,2
			страхование имущества, кроме средств транспорта		грузов				22 051 961	1,7	2 452 283	0,3
					сельскохозяйственное страхование				16 222 765	1,3	8 214 269	0,9
					юридических лиц и граждан				120 356 026	9,5	25 456 668	2,9

 

В 2012 году на фоне рекордных темпов прироста взносов и повышения рентабельности страхового бизнеса накопленное недовольство страховыми компаниями вылилось в реальные денежные потери и стратегические проблемы.

Таблица 3 Страховые премии и выплаты по добровольному  страхованию имущества 2012 год

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 Страховые премии  и выплаты по федеральным округам 2012 год

Таблица 5 Топ – 10 страховых компаний на рынке имущественного страхования 2012г.

Место	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков			Страхование имущества физических лиц			Страхование строительно-монтажных рисков
	Компания / группа компаний	Взносы (млн руб.)	Выплаты (млн руб.)	Компания / группа компаний	Взносы (млн руб.)	Выплаты (млн руб.)	Компания / группа компаний	Взносы (млн руб.)	Выплаты (млн руб.)
1	Группа СОГАЗ	21 858	5 629	ГК «Росгосстрах» и «Капитал»	14 830	2 602	Группа СОГАЗ	12 407	442
2	ГК «Росгосстрах» и «Капитал»	8 130	2 193	«РЕСО-Гарантия»	1 828	425	ГК «Росгосстрах» и «Капитал»	2 885	322
3	СГ «АльфаСтрахование»	4 474	625	ВСК	1 600	224	«РЕСО-Гарантия»	1 138	102
4	Группа «Ингосстрах»	4 095	1 047	СГ «АльфаСтрахование»	1 112	125	ВСК	1 105	85
5	ВСК	2 564	1 274	Группа «Альянс»	761	157	«Помощь»	866	18
6	«РЕСО-Гарантия»	2 099	836	Группа «Ингосстрах»	432	108	Группа «Ингосстрах»	861	39
7	Национальная страховая группа	1 745	101	Группа СОГАЗ	422	77	СГ «АльфаСтрахование»	679	175
8	«Согласие»	1 553	312	«Согласие»	387	83	«Согласие»	641	30
9	«Транснефть»	1 266	174	СГ МАКС	377	156	«Транснефть»	581	139
10	СГ МАКС	925	147	«ВТБ Страхование»	300	24	Британский страховой дом	572	0

 

В 1 полугодии 2013 года десятка лидеров в имущественном страховании собрала 133,3 млрд рублей премий, что составляет 68,6% от общего показателя имущественных сборов в целом по рынку. Такие данные содержатся в материалах Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

Лидером по сбору премий по страхованию имущества стал «Росгосстрах» с показателем сборов 27,4 млрд рублей и долей рынка 14,1%. Ближайшим преследователем оказался «СОГАЗ» с показателем 24,5 млрд рублей. «Ингосстрах» замыкает тройку лидеров по имущественным сборам: компания собрала почти 21,4 млрд рублей страховых премий.

Объем премий по страхованию имущества в целом по России в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 8,3% и составил 194,41 млрд рублей. На долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 52,5%, на долю премий по договорам страхования, заключенным с физическими лицами - 47,5%.

Общероссийские выплаты составили 94,43 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 11,7%. На долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 34,4%, на долю выплат по договорам страхования, заключенным с физическими лицами - 65,6%. Общероссийский уровень выплат сложился в размере 48,6% против 49,4% по десяти крупнейшим компаниям.

При этом самый высокий персональный уровень выплат по имущественному страхованию у группы «Ренессанс страхование» - 74,7%. За ним близко друг к другу расположились компании «Ингосстрах» (65,6%), «Согласие» (65,1%), «Уралсиб» (64,3%) и «Альянс» (63,6%).

 

Таблица 6

 

Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества 2012 год

 

Таблица 7

Страховые премии и выплаты по федеральным округам 2012 год

 

Таблица 8 Топ – 10 страховых компаний на рынке имущественного страхования за первое полугодие 2013г.

 

	Наименование	Премии, тыс. руб.	Доля,  %	Выплаты, тыс. руб.	Доля,  %	Уровень   выплат, %
	Итого по РФ:	194 407 942	100,0	94 432 423	100,0	48,6
1	Росгосстрах	27 356 904	14,1	8 764 135	9,3	32,0
2	СОГАЗ	24 486 858	12,6	6 875 930	7,3	28,1
3	Ингосстрах	21 390 262	11,0	14 031 731	14,9	65,6
4	РЕСО-Гарантия	16 045 909	8,3	9 198 722	9,7	57,3
5	Согласие	12 114 514	6,2	7 884 838	8,3	65,1
6	ВСК	8 314 281	4,3	4 338 759	4,6	52,2
7	АльфаСтрахование	8 258 462	4,2	4 326 623	4,6	52,4
8	Альянс	5 988 409	3,1	3 807 441	4,0	63,6
9	Группа Ренессанс страхование	5 356 184	2,8	3 999 455	4,2	74,7
10	Уралсиб	4 013 895	2,1	2 578 986	2,7	64,3
	Итого по 10-ке	133 325 678	68,6	65 806 620	69,7	49,4

 

Таблица 9 Разница роста имущественного страхования в период с 2011 года до 1 полугодия 2013 года

Уровни взносов в имущественном страхование согласно отчетам "десятки лидеров" страховых компаний
	прирост 84%	прирост 31%
2011	2012	1 полугодие 2013
21 089 658	92 493 000	133 325 678

 

 

 

7. Основные направления совершенствования видов имущественного страхования в РФ

 

Страхование имущества - один из наиболее прибыльных видов страхования. В России лидерами по этому виду страхования являются страховые компании, которые так и или иначе входят в сферу интересов крупнейших финансово-промышленных групп, а также компании, работающие с корпоративными клиентами. Главенствуют «Росгосстрах» и «Ингосстрах».

В сегменте страхования имущества необходимо отдельно выделить страхование собственно имущества (дома, квартиры и прочее) и транспортных средств (преимущественно автомобилей). Так, по оценкам Deutsche UFG сегмент страхования имущества (недвижимости) юридических лиц за десять лет вырастет в 9 раз (с 2,4 млрд долларов в 2005 году – до 21,1 млрд долларов в 2016 году), но при этом его доля в общем объеме собираемой страховой премии уменьшиться с 25% до 20%. Напротив, сборы по страхованию имущества физических лиц вырастут более чем в 20 раз – с 320 млн долларов по итогам прошлого года до7,5 млрд долларов в 2016 году. Именно в этом сегменте ожидаются самые высокие темпы роста сбора премий на протяжении ближайших 10 лет. В страховании движимого имущества, в отличие от недвижимости, преимущество и сейчас за физическими лицами: на их долю приходится 75% собираемой страховой премии по страхованию автотранспорта. Этот сегмент, также будет расти опережающими темпами, по сравнению со всем страховым рынком, но не все ближайшие 10 лет, а только до 2012 года, когда его доля в общем сборе премий достигнет 30% (или16,3 млрд долларов) против нынешних 23% (и 2,2 млрд долларов). Начиная, с 2013 года темпы роста упадут с 35-55% до 10-20% и станут ниже среднерыночных, что в первую очередь будет связано с насыщением рынка данным продуктом и стабилизацией автопарка страны.