Понятие финансовой разведки, источники информации

Содержание

 

          Введение

1. Понятие финансовой разведки, источники информации

 

2. Кто занимается финансовой разведкой в компании, методы сбора и обработки данных

 

 

3. Информационные технологии на службе финансовой разведки

 

4. Правовое регулирование, достижение успеха

 

Заключение

 

Список использованной литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Специальные правоохранительные структуры, занимающиеся случаями уклонения  налогообложения и сокрытия доходов, существуют не одно десятилетие во многих странах мира. Это Служба внутренних доходов США, Финансовая гвардия Италии, налоговый розыск "Штойфа" ФРГ и т.д. В Минфине  США давно существует секретная  служба, которая охраняет активы государства, отслеживает финансовые потоки, а  также охраняет президента. Во Франции  также существует аналогичная служба, работающая в системе Министерства финансов.

Как показывает опыт, на этапе  становления борьбы с легализацией преступных доходов, большинство стран  осуществляло её силами уже существующих систем правоохранительной деятельности. Однако, для организации более  эффективного сбора, оценки и обработки  сообщений, создания системы разоблачения подозрительных сделок более логичной стала необходимость в централизации  этой деятельности в отдельной организации. Как следствие, в последнее время, начали создаваться специальные  органы финансовой разведки, действующие  сейчас уже в 43 странах мира.

В процессе становления деятельности финансовых разведок, необходимости  координации совместных усилий страны, особенно с небольшими размерами  и имеющимися объективными трудностями  при расследовании легализации  преступных доходов, приходили к  пониманию необходимости международной  кооперации. В результате были созданы  так называемые "обменные пункты" для финансовой информации. В функции  организаций, созданных в качестве таких пунктов, прежде всего, входила  поддержка усилий многочисленных правоохранительных и других органов с дублирующими, а иногда конкурирующими полномочиями по расследованию легализации преступно  нажитых доходов.

Подразделения финансовой разведки (ПФР) становились все более привлекательными с точки зрения их эффективности, так как они, как, оказалось, могут  обеспечить быстрый обмен информацией  между банковскими учреждениями и правоохранительными органами, а также между различными странами, обеспечивая при этом защиту интересов  невиновных лиц, информация о которых  попадает в их данные.

1. Финансовая разведка - совокупность методов сбора, обработки, хранения и анализа финансовой информации о компаниях, с которыми предприятие осуществляет прямое или косвенное взаимодействие (конкуренты, поставщики, покупатели).

По мнению Алексея Горделяна, исполнительного директора Российского  общества профессионалов конкурентной разведки, финансовая разведка является частью нового для российского бизнеса  стратегического инструмента —  конкурентной разведки. Конкурентная разведка нацелена на выявление рисков и угроз, а также новых возможностей для бизнеса. Ее результаты используются в процессе стратегического планирования и являются основой для принятия стратегических решений руководством компании. Она ведется на постоянной и непрерывной основе. При этом провести разграничение финансовой и конкурентной разведок достаточно сложно, поскольку даже данные нефинансового  характера оказывают существенное влияние на управление финансами  предприятия.

Каждому финансовому директору  хочется знать, каковы себестоимость  и рентабельность у основных конкурентов  его компании, по какой цене они  приобретают сырье и сколько  платят своему финансовому контролеру. Получить такую информацию сложно, но возможно. Причем не всегда это требует  огромных финансовых затрат или применения изощренных методов шпионажа.

Сегодня финансовая разведка стала неотъемлемой частью конкурентной борьбы российского бизнеса. С помощью  методов финансовой разведки компания может:

• обеспечить своевременное получение надежной и всесторонней информации о текущих и перспективных финансовых возможностях основных конкурентов;
• определить последствия действий основных конкурентов для своей компании;
• собрать точную и полную информацию о событиях и субъектах на рынке, которые влияют на цели организации.

Задачи финансовой разведки могут варьироваться в зависимости  от специфики деятельности предприятия. Например, в компании, которой очень  важны связи с органами государственной  власти отдельного региона, подразделение  финансовой разведки может отслеживать  реальный политический вес отдельных руководителей и их влияние на местный рынок, а также распределение функций управления муниципальной собственностью среди чиновников региональной администрации.

В зависимости от задач  сбор и обработка информации о  конкурентах могут осуществляться по следующим основным направлениям:

• рыночная конъюнктура (цены, условия предоставления скидок, договорные условия, доля рынка и ее динамика, условия работы с покупателями, каналы сбыта);
• технологии производства и товары (номенклатура товаров, качество, технология производства, производственные затраты, стоимость и условия поставки, инвестиции в НИОКР, стоимость аренды);
• организационная структура (лица, принимающие значимые решения, проекты по развитию, проводимые слияния и поглощения).

 Многие задачи, стоящие  перед финансовой разведкой, совпадают  с целями, которые руководство  ставит перед аналитическим отделом.  Поэтому часто аналитический  отдел может входить в подразделение финансовой разведки. Главная же особенность работы финансовой разведки в том, что она целенаправленно добывает информацию из большого количества источников.

Источники информации

Источниками финансовой информации могут служить специализированная пресса, отчеты и внутренние издания  компаний, брошюры и проекты, находящиеся  в открытом доступе. Порядка 70-90% всей финансовой информации можно получить из открытых источников. Даже объявление о вакантной позиции позволяет  сделать ряд выводов о деятельности компании. К примеру, размещенная  на интернет-сайте предприятия вакансия финансиста-аналитика для работы, связанной с постоянными командировками, может свидетельствовать о том, что компания планирует выход  в регионы. А наличие вакансии регионального представителя уже  не оставляет в этом никаких сомнений. Среди наиболее распространенных источников информации, которыми пользуется финансовая разведка, можно выделить следующие:

а) публикации и отчеты, полученные из открытых источников (интернет, пресса, рассылаемые пресс-релизы). Несмотря на то что информация, полученная из этих источников, не всегда содержит все  необходимые данные, она достаточно актуальна. К примеру, сведения о выводе на рынок новой продукции можно найти в специализированной прессе задолго до ее появления в продаже;

б)информация, распространяемая публично или полученная в ходе неформального  общения с сотрудниками конкурента (конференции, выставки, семинары, презентации). От сотрудников компаний-конкурентов  можно получить проспекты, брошюры, прайс-листы, доступ на территорию предприятия  под предлогом личной встречи, а  также узнать последние слухи  о деятельности конкурентов;

в) финансовая отчетность, публикуемая  компаниями;

г) легальные базы данных государственных учреждений, имеющиеся  в открытой продаже. Часто используются базы данных Московской регистрационной  палаты, Госкомстата, Торгово-промышленной палаты, Госкомимущества;

д) анализ изделий конкурентов, находящихся в свободной продаже (оценка специалистами материалов, использованных при производстве; технологий; анализ функций и стоимости продукта);

 е) специализированные  агентства, предоставляющие сведения  о финансовом состоянии и осуществляющие  оценку финансовой надежности. Как правило, в справку, подготавливаемую таким специализированным агентством, входит следующая информация:

• общие сведения о компании (адрес, руководство, учредители, корпоративная история);
• финансовая информация (годовой финансовый отчет за последние три года, объем производства, анализ внешнеэкономической деятельности);
• характеристика деятельности компании;
• отдельные события, факты (данные об участии компании в официальных мероприятиях, арбитраже, судебных разбирательствах);
• рейтинг состояния компании, отражающий финансовое положение и степень риска при сотрудничестве с данной компанией;
• упоминания в прессе за год или больший период.

 

2. Кто занимается финансовой разведкой в компании

 В штатном расписании  подразделение финансовой разведки  может действовать в рамках  службы безопасности компании  или под любым другим названием  - отдел по связям с общественностью,  экономического анализа или маркетинговых  исследований. Наибольшего эффекта  удается достигнуть, когда подразделение  финансовой разведки формируется  в результате объединения аналитического  отдела и службы безопасности  предприятия. Для того чтобы  максимально эффективно организовать  работу этого подразделения, при  его создании руководство компании  должно решить:

    - какая требуется  информация;

    - какие методы  сбора данных допустимы при  работе подразделения;

    - как организовать  хранение и структурирование  информации;

    - кто будет  иметь доступ к полученной  информации.

 Ответы на перечисленные  вопросы должны быть зафиксированы  в положении о деятельности  подразделения финансовой разведки.

Не следует забывать и  о тех источниках информации, которые, как правило, не прорабатываются  в результате целенаправленного  поиска финансовой информации в американской практике финансовой разведки такие  источники называются «джокер»). Это  могут быть как обнаруженные в  «нетипичных условиях» сведения (случайные фразы, услышанные на деловом  приеме), так и данные, поступающие  из других отделов предприятия, которые  контактируют с интересующими службу финансовой разведки компаниями или  людьми. Необходимо, чтобы контакты сотрудников отслеживались, анализировались  и вовремя попадали в единую базу данных. С этой целью служба финансовой разведки разрабатывает регламенты и типовые формы отчетов для  других подразделений.

 

Методы сбора  и обработки данных

 

Способов сбора данных может быть много, все зависит  от конкретных возможностей и ресурсов службы финансовой разведки. Укрупнённо они могут быть поделены на мониторинг и фокусный метод.

Мониторинг

Практика показывает, что  наибольший объем данных можно получить в режиме мониторинга. В то же время  осуществление постоянного мониторинга  связано с наибольшими затратами, в первую очередь временными. Поэтому  такой режим эффективен для сбора  данных только о важнейших, постоянно  интересующих компанию сведениях, к  примеру о финансовых операциях  крупнейших конкурентов. Упростить  поиск необходимой информации можно, используя специализированные программные продукты, которые ежедневно сканируют несколько тысяч информационных источников и отбирают по предварительно разработанной стратегии поиска только те статьи или документы, которые представляют интерес для заказчика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационные технологии на службе финансовой разведки

 

 Сегодня на рынке  представлено несколько систем, позволяющих автоматизировать процесс  сбора и обработки информации  о конкурентах: Tracer, Info Tailor, «Медиалогия» и др. Укрупнённо каждая система представляет собой три взаимосвязанных блока:

     - сбор и  обработка информации. В качестве  источников для ее получения  используются интернет, электронная  почта, доступные базы данных. Информация отбирается по заданным  алгоритмам и требованиям пользователя;

     - хранение  информации. Обычно такой архив  данных делится на секции по  основным отслеживаемым категориям  информации: маркетинг, продукт,  производственные мощности, технологии, организация и финансы, сильные/слабые  стороны, возможные стратегии  и т. д. Заносимая информация  классифицируется оператором по  тематике и сохраняется в базе  данных с присвоением ей определенных  ярлыков. Другие необходимые атрибуты  накапливаемой информации — это  время, дата, место, источник получения,  достоверность и т. п. Собранные  данные могут дополняться такими  характеристиками, как важность, точность, надежность;

     - анализ информации. В этом блоке реализована система  статистической обработки данных, запрашиваемых пользователями.

 Использование подобных  систем позволяет решать учетные  и аналитические задачи (экспресс-оценка  делового партнера, оценка инвестиционного  риска, изучение деловых связей  объекта). По словам Алексея Горделяна, из имеющихся на рынке информационных аналитических систем, предназначенных для автоматизации отдельных процессов конкурентной разведки, можно порекомендовать «Тренд» и «Мониторинг» (ООО «Вербин и Партнеры»), «Астарту» (компания Cognitive Technologies) и «Галактику ZOOM» (корпорация «Галактика»). Hеобходимо отметить, что никакая информационная аналитическая система не заменит профессионального аналитика.