Характеристика «ядра» кластера НЭБ

 

 

     Основы  интеграционного  взаимодействия в  рамках кластера 

     Пересечение рынков и продукции предприятий кластера

            Наиболее логичной основой для взаимной интеграции компаний внутри кластера представляется их кооперация на основе пересекающихся рынков. В приложении к работе приведены данные по рынкам, на которых действуют основные компании кластера. Как уже говорилось выше, союз РИСКОМ представлен наиболее широко. Соответственно, именно он был выбран как «база» для установления пересечений рынков.

Как можно увидеть  из таблицы 4 и аналогичных ей таблиц по другим компаниям (см. Приложение), пересечение  деятельности компаний определяется по двум показателям: отрасль и тип услуги/товара, которую компания в этой отрасли представляет. Исходя из части 1, где мы рассматривали рынки продукции компаний кластера, для сопоставления были выделены следующие отрасли:

• Строительство
• Промышленность, в т.ч.:

                     - Металлургия

                     - Энергетика

                     - Военная техника

                     - Машиностроение

                     - Электроника

                     - Нефтехимия

• ЖКХ
• Органы государственной власти
• Транспорт, в т.ч.:

                    - Тоннели, мосты, дорожное покрытие

                    - Метрополитен

                    - Железнодорожный

                    - Авиатранспорт 

Продукция компаний разделена на 6 больших групп, часть из которых распадается на более узкие направления деятельности:

• Профилактика и регламентные работы
• Мониторинг, анализ, оценка, экспертиза:

                    - Промышленная безопасность

                    - Пожарная безопасность

                    - Техническое освидетельствование

                    - Энергоаудит

                    - Экология

                    - Строительная технология

• Разработка концепций:

                    - Энергоснабжения

                    - Энергосбережения

                    - Энергобезопасности

                    - Промышленной безопасности

                    - Экологической безопасности

                    - Пожарной безопасности

• Производство приборов:

                    - Разработка

                    - Производство

                    - Поставка

                    - Послепродажное обслуживание, настройка, обучение

• Метрология
• Консалтинг и обучение

 

Сопоставляя по перечисленным позициям сферы деятельности компаний-участников кластера, можно  выявить, каким компаниям и по каким направлениям легче всего будет проводить процесс интеграции. 

     Предпосылки для функционального  взаимодействия предприятий

                 Основной предпосылкой формирования  кластера является географическая  локализация предприятий стержневых участников и потенциальных участников кластера. Все участники кластера расположены в Москве. Более того, географическая близость и функционирование в единой отрасли (или в смежных взаимозависимых отраслях) уже создали практику тесного взаимодействия между отдельными предприятия, результатом чего и явилась инициатива по созданию упорядоченного объединения в форме кластера с целью расширения сферы кооперации предприятий.

     Для данного исследования необходимо рассмотреть  систему взаимоотношений внутри кластера и определить характер связей между участниками, в первую очередь это актуально для ядра кластера, поскольку характер их взаимодействия задаст вектор и станет критерием присоединения к кластеру других участников.

     В первом приближении предприятия, связанные  агломерацией, могут использовать схожее специальное оборудование. Вторым фактором могут стать общие необходимые навыки персонала, которые востребованы в ходе оказания возможно разных услуг. Третьим связующим звеном могут выступить технологии производства (оказания услуги). Все эти три фактора следует объединить в группу «входящие ресурсы».

     Далее общность может задаваться схожестью  продуктов или услуг. Данный фактор настолько важен, что вправе претендовать на выделение его в самостоятельную  группу («продукты»), состоящую из единственного компонента.

     Кроме этого, компании могут быть схожи  направлением рыночной активности. В  частности они могут адресовать свои продукты схожим по типу клиентам.

     Например, все или большинство клиентов могут иметь общую технологию, общие ключевые входящие ресурсы, размер или географию размещения, общих крупных клиентов и т.п. (Фактор – Тип клиентов).

     Более тесная связь будет просматриваться, если клиенты компаний будут работать в одной и той же отрасли. (Фактор – Отрасль клиентов).

     Наконец у участников кластера клиенты могут совпадать и востребовать разные или однотипные услуги предприятий кластера. (Фактор - Клиенты).

     Данные  три фактора логично объединить в единую группу «рынок».

     Совокупность  этих трёх групп факторов в достаточной  степени может охарактеризовать содержание отношений и перспективу развития агломерации.

     В качестве исходных данных будем использовать данные исследования участников кластера. Исходную информацию предоставили компании из ядра кластера МИЭЭ, Риском, Вемо, Пожоборонпром. К сожалению, не представлены оказались данные от ГБЭС.

     Характерно, что если рассматривать связи  между членами ядра кластера, то никто из них не связан друг с  другом поставщиками оборудования.

     Следующий важны момент заключается в том, что два участника связаны общностью технологий. В то же время вдвое сильнее связи наблюдаются по линии навыков персонала.

     Столь же слабо, как и технологией, что  логично вытекает одно из другого, оказывается и связь участников по группе «продукт».

В целом по группе «входящие ресурсы» силу связи можно оценить в 20%. А по группе «продукт» силу связи можно охарактеризовать равной 25%

     Наиболее  тесная связь наблюдается по линии  «рынок». У двух участников целиком  перекрываются отрасли и типы клиентов. У остальных связи не столь сильно, но также значительны.

     Перспективу задаёт тот факт, что общность отраслей и типов клиентов сильнее, чем  общность самих клиентов, что указывает  на возможность взаимодействия, избегания  противоречия интересов и постоянной прямой конкуренции.

     В целом силу связей по группе «рынок» можно оценить равной 53%.

     В итоге можно предполагать, что  основой для взаимодействия в  кластере станут не общность технологий и общие технологические решения, а совместные усилия по освоению потенциалов общих рынков. А, следовательно, и совместная реализация будет востребована в рамках тех функций, которые ориентированы на изучение рынка и программ продвижения продуктов.

     Говоря  о перспективах расширения кластера, отдельно рассмотрим характер взаимоотношений ключевых участников кластера с новыми или потенциальными участниками, так как возможно особенности этих отношений в будущем скорректируют вес того или иного направления сотрудничества.

     Рассматривая  отношения в более широкой  группе компаний, начинают наблюдаться связи по линии общих поставщиков оборудования, хотя это и остаётся наименее вильной линией с рейтингом менее 4%.

     Общность  технологий оценивается в 9%, а наиболее сильны снова оказываются связи  в части предъявляемых требований к навыкам персонала – суммарный  коэффициент связи по данному фактору составил 15%.

     Сопоставляя схожесть продукции между ядром  кластера и потенциальными участниками, выясняется, что уровень схожести не превышает 12%, что также указывает на возможность избежать конфликта интересов в ходе реализации совместных инициатив.

     Обращает  на себя внимание тот факт, что тот  же уровень связей, что и по продукту, ядро кластера демонстрирует и по фактору общности клиентов – 12%.

     В тоже время, по типу клиентов уровень  взаимосвязи достигает 24%. Наибольшая корреляция прослеживается при изучении связей в части общности отраслей, к которым принадлежат клиенты участников кластера, уровень схожести достигает 26%. Т.е. более чем в четверти случаев, у компаний из ядра кластера с другими потенциальными участниками совпадает отрасль, рассматриваемая в качестве целевого рынка.

     Таким образом, в целом по группе «рынок», уровень общности достигает 20%.

     Следует учесть и такой немаловажный фактор, как осведомленность участников кластера друг о друге. Действительно, не все участники рынка могут владеть полной информацией о большинстве своих коллег. Критическим здесь является знание участниками ядра кластера своих потенциальных партнёров по объединению.

     В этой части имеется ряд трудностей. Так, если принять полную информированность участниками ядра кластера обо всех выразивших заинтересованность в участии в кластере предприятий за сто процентов, то уровень фактической осведомлённости едва приближается к 60%. С другой стороны, если выявлять компании, о которых ничего не известно ни одному из участников ядра кластера, то таких компаний наберётся всего несколько штук, что свидетельствует о наличии тесных связей внутри агломерации.

Поскольку кластер  по определению является системой для  совместного эффективного использования материальных и интеллектуальных ресурсов, следует подробнее рассмотреть представления участников ядра кластера о возможных сферах взаимодействия для получения синергетического эффекта. Кроме того, следует выяснить заинтересованность участников в развитии тех или иных направлений сотрудничества

     В таблице 4 представлена информация по всем участникам ядра, кроме компании РИСКОМ.

Таблица 4. Оценка возможности совместной реализации  функций компаниями ядра кластера