Экспорт пива в Африку на примере ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Наконец, микропредприятия (до 15 чел. и выручка до 60 млн. руб.) увеличили  совокупную выручку на 6% до 705 млн. руб. что составляет 0.29% в общем ее объеме (0.28% в 2008 году), при этом их количество выросло со 119 до 129.

Ввиду сложных экономических условий  и недозагружнности существующих производственных мощностей, инвестиции в основной капитал  пивоваренных компаний упали в 2009 году на 39% до 17.37 млрд. руб. или на 49% до $393.65 млн. (данная статистика не учитывает  минипивзаводы).

В этом году продолжали сокращаться  затраты пивоваренных компаний на логистику. По данным статистики железнодорожных  перевозок ИА «Коминфо¹⁷», объемы поставок пива в первой половине 2010 года сократились на 23%. Грузооборот сократился меньше – на 10 %. Помимо падения продаж пива и формирования в 2009 году запасов у дистрибуторов, можно назвать и другую причину сокращения объемов ж/д перевозок. Это снижение спроса на дорогие сорта пива крупных компаний, которые производятся на ключевых предприятиях и транспортируются в другие регионы, а также запуск производства этих брендов на региональных предприятиях. В то же время выросли продажи экономичных марок пива, которые перевозятся на небольшие расстояния преимущественно автомобильным транспортом.

Вторая половина 2010 года обещает быть более позитивной для рынка пива. Например, в Carlsberg Group ожидают сокращения рынка по итогам года на уровне 7-8%. Улучшению должны способствовать стабилизация розничных цен, отложенный спрос и теплая погода в 3 квартале. В частности, президент «Балтики» Антон Артемьев во время общения с инвесторами отметил позитивные тенденции. Он говорил о некотором восстановлении российской экономики и улучшении в покупательской способности населения. На начальном этапе восстановления люди старались сохранить больше денег, чем потратить, даже при росте доходов, но в данный момент россияне начинают тратить все больше, что определенно можно считать положительной тенденцией. Благоприятное для продаж пива влияние жаркой погоды сопровождалось негативным эффектом от лесных пожаров и дыма. Наконец, в то время как рынок пива проходил этап повышения цен, рынок водки тоже столкнулся с введением минимальной розничной стоимости, что в перспективе (особенно на фоне предполагаемой индексации) может способствовать продажам пива.

Перечисленные факторы производят отложенный эффект, который можно  будет почувствовать уже в 2011 году, если экономика будет продолжать восстанавливаться, погода будет не менее благоприятной, а рынок  пива не будут ожидать новые меры по регулированию. Но, очевидно, что на итоговые показатели производителей пива в 2010 году отрицательное влияние будет оказывать эффект сравнительно высокой базы конца 2009 года, когда дистрибуторам и розничным сетям направлялись избыточные объемы продукции. Кроме того, рост цен на сырье, безусловно, отразится на себестоимости и приведет к новому витку роста розничной стоимости пива, которая заметно вырастет уже в конце 2010 - начале 2011 года. Этот процесс может частично нивелировать рост доступности пива, который происходит с улучшением покупательской способности.

2. Влияние законодательства на отрасль¹⁸

По итогам 9 месяцев 2010 г., по данным Росстата*, российская пивоваренная отрасль снизила объемы производства на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство водки за 9 месяцев 2010 г. выросло на 8,4%. ¹⁹

*Источник: http://www.gks.ru, данные на 19.10.10 

Пивоваренная отрасль продолжает показывать отрицательную динамику. За 9 месяцев 2010 года сокращение производства пива составило 4,3%. Стабильно жаркая погода во многих регионах России в 3-м квартале, безусловно, внесла позитивный вклад, однако, это влияние не смогло полностью нивелировать серьезное сокращение производства в 1-м квартале (-19,7%) и 1-м полугодии (-9,9%).

2010 год – год испытаний для  пивоваров. Из-за утроения акциза  на пиво в 2010 году пивоваренные  компании были вынуждены существенно  поднять цены, чтобы компенсировать  влияние акциза. Повышение цен,  в свою очередь, привело к  снижению спроса и к соответствующему сокращению производства. На сокращение производства также оказали влияние последствия кризиса, падение покупательской способности населения и складские запасы продукции, сделанные в 4-м квартале 2009 года в преддверии повышения акциза.

Между тем, за 9 месяцев 2010 года производство водки выросло на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о последствиях несбалансированной акцизной политики и подтверждает тенденцию переключения части потребителей на крепкий алкоголь. Такое изменение в структуре потребления может привести к усугублению ситуации с алкоголизацией населения страны.

Регулирование отрасли все более  усиливается, это показывают и новые  законопроекты, в частности, предлагаемые Министерством здравоохранения и социального развития РФ поправки в статьи 21 и 22 «О рекламе». В 2005 году были внесены изменения в два основных закона – «О рекламе» и «О физкультуре и спорте». Таким образом, были, с одной стороны, введены ограничения на рекламу пива вообще: запрет на использование образов людей и животных, ограничение времени трансляции пивных роликов и возможности по размещению наружной рекламы вблизи спортивных, детских и медицинских сооружений. С другой стороны, были введены запреты на рекламу спонсорства, спортивных соревнований и спортивных клубов. Это привело к существенному удорожанию рекламных услуг как таковых. Все понимают – когда сужаются возможности, то инфляция на медиарынке увеличивается.

Госдума сейчас рассматривает поправки к Закону «О физкультуре и спорте»  и пытается вернуть рекламу пива в спорт. В частности, член Совета Федерации и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко предложил внести изменения в законодательство: «Законы действуют уже два года, и все, кто хотел пить пиво, так его и пьет. И ограничения рекламы не влияют на то, например, что мы по-прежнему видим детей, пьющих пиво. Все-таки здесь корни глубже – в обществе и культуре, в семье и ответственности розничных продавцов.»

Также ограничения привели к  негативным последствиям в спорте. По условным оценкам Союза российских пивоваров, спорт потерял от $ 50 млн. до 50 млн. евро только на том, что пивные компании ушли из этого сегмента.

Согласно пункту 3 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» ²⁰в рекламе не допускается демонстрация процесса потребления пива.

Согласно пункту 6 части 1 статьи 22 Федерального закона «О рекламе» реклама  пива и напитков, изготавливаемых  на его основе (далее – пиво), не должна использовать образы людей и  животных. Согласно части 3 статьи 22 Федерального закона «О рекламе» реклама пива в каждом случае должна сопровождаться определённого размера предупреждением о вреде чрезмерного потреблении пива. В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона «О рекламе» такое предупреждение должно составлять не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Законопроект, предложенный Минздравом, запрещает размещение рекламы пива любой крепости на транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, предусматривает  увеличение с 10% до 20% площади предупреждающей надписи на рекламных материалах, а также запрещает любую рекламу пива крепостью 5% об. и более, кроме рекламы в местах продажи и в печатных изданиях, специализирующихся на вопросах производства и оборота пива.

Данные поправки в отношении  рекламы, в случае их принятия, безусловно, окажут негативное влияние на пивоваренную отрасль. Предложенные изменения демонстрируют выборочный подход к регулированию рынка алкогольных напитков, ограничивают свободу действий пивоваренных компаний, в отличие от других производителей напитков, содержащих алкоголь.

По данным ИТАР-ТАСС²¹ предусматривается дальнейшая индексация ставок акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию в 2011г. от 10% до 42,9%, в 2012г. – от 8% до 23%, а в 2013г. – от 5,7% до 16,7% (в зависимости от вида продукции). Средняя индексация ставок акцизов на пиво с учетом инфляции составит в 2011 г. 17%, в 2012г. – 22% и в 2013г. – 9,5%. Статс-секретарь замминистра финансов РФ Сергей Шаталов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам пояснил, что в соответствии с новым порядком взимания акцизов, который будет введен с 1 января 2011г., производители алкоголя должны будут либо предварительно уплачивать стоимость акциза, либо предоставить банковскую гарантию. «И, соответственно, налоговые органы смогут взыскивать уплату акциза с банка, если производитель не будет исполнять своих обязательств», - добавил он. Он также признал, что в настоящее время один литр чистого спирта в крепких алкогольных напитках намного дешевле, чем тот же литр спирта в пиве. Отличие по цене в 2-3 раза, добавил Шаталов.²²

3. Влияющие рынки

Ситуация в солодовенной отрасли²³развивалась в соответствии со сложившимися тенденциями. По данным официальной статистики, выпуск солода за шесть месяцев 2010 года сократился на 24% до 461.31 тонны²⁴, несмотря на то, что затяжной спад продолжается уже с 2008 года. В частности, в первом полугодии сократилось производство большинства независимых компаний, поставляющих продукцию на рынок, особенно существенно упало производство «Русского солода». Также региональные солодовни AB InBev в совокупности сократили выпуск солода. Зато выпуск солода продолжал расти на предприятиях двух пивоваренных компаний. Так, по нашей оценке, основанной на данных региональной статистики, ярославский филиал «Балтики» увеличил производство на 10%, а казанская солодовня Efes нарастила производство на 7%.

Тем не менее, спрос может возобновиться, а сокращение производства солода к  концу года может означать рост прибыли  производителей. В данный момент ситуация на рынке сырья напоминает 2007 год. Тогда жаркая летняя погода способствовала росту потребления пива, но плохо отразилась на урожае зерновых. Летом 2010 года цены на солод в ЕС и России тоже резко подскочили и, вероятно, будут расти. Правда теперь у производителей солода остаются большие запасы продукции, а пивоваренные компании нарастили мощности собственных солодовен и сократили расход солода за счет использования несоложеных материалов. Но ситуацию на рынке может резко изменить принятие закона, исключающего или ограничивающего применение несоложеного сырья при производстве пива. В этом случае потребность в солоде, как и его цена, возрастет.

Российский рынок хмеля ²⁵практически полностью формируется за счет импорта. Например, в отчетах «Балтики» сообщается о 100% доле импорта хмеля в общем объеме закупок. Данные официальной статистики фиксируют зарубежные поставки по двум категориям – переработанный хмель в гранулах или порошках и хмелевые экстракты. Если говорить о натуральных показателях, то за первые 5 месяцев 2010 года можно отметить сокращение объемов поставок экстрактов и рост импорта гранулированного хмеля относительно соответствующего периода 2010 года. Но в денежном выражении импорт упал и в том, и в другом случае – сократились поставки экстрактов и твердого сырья, что говорит о существенном сокращении цен на гранулированный хмель. Его расчетная таможенная стоимость по итогам 5 месяцев сократилась на 5 % за килограмм. К слову, в отчете «Балтики» за 2-й квартал 2010 года²⁶, сообщается, что по сравнению со 2-м кварталом 2009 года цены на используемый компанией хмель понизились. Однако, теперь стоит ожидать постепенного восстановления цен на хмель.

Цены на стеклобутылку снижались  с осени 2009 года. Пивовары закупают наибольшие объемы продукции у производителей стеклянной тары, однако, спад в пивоваренной отрасли наложился на сокращение выпуска у других потребителей стеклобутылки. Соответственно, с осени 2009 года Росстат фиксирует снижение цен. Также и «Балтика» в своем отчете за второй квартал 2010 года сообщает, что цены на используемую ей бутылку сократились на 8.7%. В то же время, с октября 2009 года исследовательская компания Plastinfo²⁷ отмечает медленный, но устойчивый рост цен на конкурирующую упаковку – ПЭТ. Наконец, несмотря на заметное сокращение доли банки, исходя из отчета «Балтики», ее стоимость выросла на 6.5%.

3. Основные конкуренты рынка²⁸

На российском пивном рынке завершен процесс консолидации. Шесть крупнейших компаний поделили меду собой 90% пивного  рынка. Остальные 10% делят между собой  региональные пивоварни, и мелкие производители.

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH²⁹)

Холдинг BBH создан в 1991 году для работы на рынке пива в странах СНГ  в равных долях финской пивоваренной группой Hartwall PLC и шведско-норвежской компанией Pripps-Ringnes. В настоящее время  доля шведско-норвежской компании принадлежит датской Carlsberg Breweries AS, а доля финской пивоваренной группы — английской Scottish&Newcastle. Холдинг начал объединение своих активов, которые состоят:

1-5. ОАО Пивоваренная компания  Балтика, в которую входят 5 пивзаводов — в Санкт-Петербурге, Туле (бывший ТАОПиН), Ростове-на-Дону (бывшая Новая Заря), и вновь отстроенные — под Самарой и в Хабаровске.

6. ОАО Пикра из Красноярска,  которая находится в стадии  объединения с Балтикой.

7-8. ОАО Вена, состоящая сейчас из заводов в Санкт-Петербурге и в Челябинске (бывший Золотой Урал,а до этого Челябинскпиво).

9-10. ОАО Ярпиво из Ярославля  и принадлежащий ей ОАО пивзавод  Воронежский. 

Холдинг владеет третью пивного  рынка России, при чем одной  Балтике принадлежит четверть. Холдинг также занимает значительную долю рынка в Прибалтике (Svyturys — Utenos, Saku, Aldaris), на Украине (Славутич — с заводами в Запорожье и Киеве и Львовская пивоварня) и в Казахстане (Ирбис).

Baltic Beverages Holding является  крупнейшим российским пивоваренным холдингом, контролирующим 3 крупные пивоваренные компании, которые расположены вблизи крупнейших региональных рынков сбыта - "Балтика" (Северо-Западный регион), "Ярпиво" (Центральный регион), "Донпиво" (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края). Ключевым предприятием холдинга является пивзавод "Балтика", контролирующий около 10% российского рынка пива. "Балтика" реализует свою продукцию в 114 городах России, причем более 50% совокупных продаж приходится на Санкт Петербург и Ленинградскую область, 20% - на московский регион. Марка компании хорошо известна среди российских потребителей и продукция пользуется устойчивым спросом. Среди приоритетов стратегии компании особое место занимает усиление позиций на перспективном рынке московского региона. Baltic Beverages Holding намерен продолжать наращивание мощностей по производству пива как за счет модернизации уже имеющихся предприятий, так и путем приобретения 2-3 заводов в Западной и Восточной Сибири. Предполагается инвестировать около $ 30 млн. на полное техническое перевооружение "Донпиво". Это предприятие с традиционно крепкими позициями не только в Ростовской области, но в Краснодарском и Ставропольском краях должно довести свою мощность к 2011 г. до 20 млн декалитров в год. В развитие производств на "Балтике" будет вложено около $ 80 млн. Будет проведена реконструкция на "Ярпиво", что позволит увеличить производство до 25 млн. декалитров в год. В целом Baltic Beverages Holding планирует в ближайшие 2 года увеличить совокупный объем производства пива до более 100 млн. декалитров в год. Другим направлением укрепления конкурентных позиций предприятий холдинга состоит постепенном переходе на собственное сырье. В этих целях "Балтика" совместно с французской Le Groupe Soufflet создало СП по производству солода. После запуска первой очереди завод будет выпускать 75 тыс. тонн солода в год. Общая проектная мощность - 150 тыс. тонн в год. От 30 до 40% солода, произведенного новым предприятием, будет потреблять "Балтика", а остальное продаваться на внутреннем рынке. Предполагается, что весь солод будет производиться из российского ячменя. В будущем новое предприятие планирует захватить до 40% российского рынка солода.