Анализ рынка предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 - Оценка удовлетворенности  покупателей

Характеристика товарного предложения	Wi	Bi	Ii	Тенденции	Удельный вес ответов по оценке тенденции, %
1. Ассортимент товаров	6	5	10	Улучшение	20
				Без изменений	75
				Ухудшение	5
2. Качество предлагаемых товаров	9	7	10	Улучшение	25
				Без изменений	70
				Ухудшение	5
3. Цена товара	8	6	10	Улучшение	65
				Без изменений	25
				Ухудшение	10
4. Уровень сервиса	7	4	10	Улучшение	15
				Без изменений	60
				Ухудшение	25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
При максимальном значении Q_max = 300. Данный показатель показывает уровень удовлетворенности покупателей основными характеристиками товар-ного предложения: при Q_min = 0 оно удовлетворено максимально, при Q_max = 300 - минимально (следует сказать, что Q_max зависит от оценки важности потребителями той или иной характеристики). 
 
Q = 131 - отсюда можно сделать вывод, что покупательские потребности удовлетворены больше, чем наполовину. 
 
Оценка тенденций: 
 
Ассортимент товаров. В основном его оценивают как не меняющийся (75%), что объясняется постоянным широким ассортиментным рядом в торгующих посудомоечными машинами организациях (ширина 45 и 60 см, компактные, встраиваемые; различные цвета, в основном белые и серебристые). Также прослеживается тенденция улучшения ширины ассортимента, нежели его ухудшения (20 и 5% соответственно), что можно расценить в целом как позитивную тенденцию. В то же время остаются покупатели не полностью удовлетворенные предлагаемым ассортиментом продукции (цветовая гамма кухонного гарнитура как правило у всех различная и многие стараются подбирать бытовую технику одного цвета с ним). 
 
Качество предлагаемых товаров. В основном приобретаются "посудомойки" широко известных брендов, производители которых дорожат своей репутацией. Процент возврата в связи с браком довольно низкий. Многие покупатели пользуются посудомоечной машиной уже не один год. Правильный уход и соблюдение правил пользования позволяет продлить срок службы любой техники. 
 
Цена товара. Потребители подтвердили тенденции, рассмотренные ранее, рынок плавно снижает цены на посудомоечные машины. Иногда правда случается повышение цены (экономический кризис или маркетинговый ход), но как правило устаревание модели ведет к снижению цены на нее. 
 
Уровень сервиса получил самую негативную оценку потребителей, и эта тенденция по большому счету не меняется, причиной этого может являться нежелание продавцов тратить деньги и время на сервис, что говорит о пока недостаточно высокой конкуренции на рынке.

 

 

 

4. Прогнозирование рыночного спроса

Определение спроса и размера рынка  включает оценку величины и структуры  текущего действительного спроса и  его перспективную оценку. Текущий  спрос можно представить в  виде общего количества конкретного  товара, покупаемого по определенной цене на рынке за конкретный период. 
 
При определении текущего спроса необходимо установить величину фактической реализации данного товара за предшествующие периоды. Отсутствие достоверной статистической информации о величине спроса и о влиянии на него различных факторов необходимо компенсировать экспертными оценками.

 

На основе ретроспективной статистической информации рассчитаем платежеспособный спрос на посудомоечные машины. 
 
Прирост спроса рассчитывается за ряд периодов цепным методом в процентах: 
 (23) 
где С 
_i - процент прироста спроса в периоде i; 
 
 - величина спроса в предшествующем периоде; 
 
 - величина спроса в последующем периоде. 
 
Средний процент спроса равен: 
 (24) 
где n - количество периодов в ряду динамики. 
 
Тогда прогнозируемый спрос будет равен: 
 (25) 
где C_n+1 - прогноз на (n+1) период; 
 
d_n - величина спроса, соответствующая последнему периоду. 
 
Расчеты представлены в таблице 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.1

Таблица 5.1 - Прогноз по среднему проценту прироста показателя спроса

	Годы
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Величина спроса, руб.	950 000	1 300 000	1 700 000	2 000 000	-
2. Прирост спроса, %	-	36,84	30,77	17,65	-
3. Средний % прироста спроса	-	-	-	-	28,42
4. Прогноз спроса	-	-	-	-	2 568 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый уровень спроса на 2010 год по среднему проценту его  прироста составит 2568400 руб. Резкое снижение спроса в 2009 году обусловлено экономическим  кризисом. В связи с этим покупатели приобретали большей частью товары общего потребления (продукты питания, бытовая химия и др.), а покупку  других товаров не первостепенной важности отложили до лучших времен.

Для построения прогноза по  методу экспоненциального среднего взвешенного зададим начальную оценку прогноза. Дальнейшее прогнозирование осуществляется при поступлении новых данных. 
 
Текущий прогноз на будущий период может быть рассчитан по формуле: 
 (26) 
где d_T - спрос текущего периода T; 
 
U_T-1 - прошлый прогноз текущего периода; 
 
а - коэффициент, убывающий во времени по экспоненциальному закону. 
 
На практике рекомендуется выбирать значение коэффициента а из интервала [0,05; 0,3]. Предпочтительнее брать более высокое значение коэффициента а. В нашем курсовом проекте принимаем а = 0,2. Это гарантирует более быстрое достижение фактического уровня спроса при поступлении новых данных, чем при низкочувствительном прогнозе. 
 
Спрос текущего периода рассчитан в таблице 5.1, результаты прогнозирования по экспоненциальному взвешенному среднему представлены в таблице 6.1

 

 

 

 

Таблица 6.1

Таблица 6.1 - Прогноз спроса по методу экспоненциального взвешенного  среднего

Показатели	Периоды
	2006	2007	2008	2009	2010 (прогноз)
1. Спрос текущего периода, dT	950 000	1 300 000	1 700 000	2 000 000	-
2. Прошлый прогноз текущего периода, UT-1	1 045 000	1 026 000	1 080 800	1 204 640	1 363 712
3.	190 000	260 000	340 000	400 000	-
4. (1-a) Ut-1	836 000	820 800	864 640	963 712	-
5. Текущий прогноз на будущий период (стр.3+стр.4)	1 026 000	1 080 800	1 204 640	1 363 712	-

 

 

 

Причиной расхождения в прогнозах  является неточный первичный прогноз  на 2006 год и то, что функция  экспоненты не соответствует столь  быстрому росту рынка. Экспоненциальный прогноз имеет смысл при прогнозировании  на рынках с затухающим ростом (стабилизирующихся). Следует придерживаться прогноза по среднему проценту прироста показателя спроса, это обуславливается перспективами  дальнейшего быстрого роста рынка  посудомоечных машин и оптимистичной  оценкой экспертов в данной области.

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ рынка предприятия

2.1  Диагностика конкурентной среды предприятия.

 

Диагностика конкурентной среды представляет собой определение и описание текущего и перспективного состояния  конкурентной среды. 
 
Проведем оценку интенсивности конкуренции на основе распределения рыночной доли по четырёхдольному показателю концентрации производства и индексу Герфиндала-Гиршмана соответственно: 
 (2) 
где ОР₁, ОР₂, ОР₃, ОР₄ - объем реализации продукции четырех наиболее крупных предприятий; 
 
ОР - общий объём реализации продукции на рынке. 
 
 
 (3) 
где I - индекс Герфиндала-Гиршмана; 
 
D_i - доля i-ой фирмы на рынке. 
 
 
I = 12² + 19² + 14² + 15² + 15² + 25² = 144 + 361 + 196 + 225 + 225 + 625 = 1776. 
На основе четырёхдольного показателя конкуренции (CR₄) мы видим, что рынок близок к монополизированному, т.к. CR₄ = 0,74 < 0,75. Также это подтверждает и индекс Герфиндаля-Гиршмана I = 1776 (I = 1776). Значение данного показателя находится в критическом интервале 1000 - 2000 - это умеренно концентрированный рынок, который находится под контролем антимонопольных органов. 
 
Проведем анализ конкурентных стратегий и поведения предприятий, работающих на данном рынке. Для трёх крупнейших предприятий-лидеров рынка, определяющих вектор его движения, построим профиль конкурентных преимуществ: 
 
1)                "Эльдорадо" 
 
"Эльдорадо" является лидером по продаже посудомоечных машин в г. Омске это обуславливается следующими факторами: агрессивная и хорошо продуманная маркетинговая политика (все виды рекламы, акции, скидки), широкий ассортимент и способность к созданию достаточно крупных запасов товара (следствие того, что "Эльдорадо" является федеральной торговой сетью бытовой техники), удобство расположения магазинов. К недостаткам следует отнести неидеальную ценовую политику, товар не всегда соответствует требуемому качеству, неудовлетворительное качество работы с клиентами. Представим профиль конкурентных преимуществ данного торгового предприятия в таблице 7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.2

Таблица 7.2 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "Эльдорадо" в Омске. 

 

 

 

 

 

 

 

2)                "М-Видео" 
 
Компания "М-Видео" занимает второе место по объему рыночной доли и также представляет федеральную торговую сеть с центром в Москве. Для нее характерен такой же агрессивный маркетинг как у "Эльдорадо", достаточно широкий ассортимент, неплохое обслуживание клиентов. К недостаткам следует отнести качество предлагаемого товара покупателям и сервисное обслуживание. Профиль конкурентных преимуществ магазина "М-Видео" представлен в таблице 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.2

Таблица 8.2 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "М-Видео" в Омске. 
 

 

 

 

 

 

 

3)"Эксперт" 
 
"Эксперт" - также фирма-представитель федеральной сети. Она занимает третье место по объему продаж, к преимуществам следует отнести ценовую политику, широкий ассортимент продукции и организацию сбыта. К недостаткам сервисное обслуживание, рекламную деятельность. Профиль конкурентных преимуществ магазинов "Эксперт" представлен в таблице 9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.2

 

Таблица 9.2 - Профиль конкурентных преимуществ и недостатков компании "Эксперт" 
 

 

 

 

 

 

 

 

4)"ТП", "Кухни и техника" 
 
Оба магазина объединяют общая торговая марка. "ТП-центр" - единственная фирма, представленная местным капиталом. К преимуществам этой фирмы можно отнести долгий период нахождения на рынке бытовой техники, качество обслуживания покупателей, широкий ассортиментный ряд продукции, наличие собственного сервисного центра и службы доставки, систему скидок (конкретно для пенсионеров), приобретение техники в рассрочку (в других магазинах только в кредит). 
 
К недостаткам: не столь большие объемы реализации продукции, один из магазинов "Кухни и техника" расположен довольно в неудобном для покупателей месте.

 

2.2  Оценка экономического состояния торгового предприятия.

Оценка экономического состояния предприятия осуществляется на основе опроса сотрудников. Анализ включает в себя оценку текущей ситуации и прогнозную оценку. Обобщающая оценка состояния магазинов, реализующих посудомоечные машины, сведена в таблицу 10.2

Таблица 10.2

Таблица 10.2 - Оценка экономического состояния  предприятий.

Удельный вес давших оценку в  общем числе ответивших респондентов, %
Об экономическом положении  фирмы в данное время		О тенденциях изменения на перспективу
Характеристика	% ответов	Характеристика	% ответов
1) благоприятное	20	1) улучшение	40
2) удовлетворительное	50	2) без изменений	50
3) неблагоприятное	30	3) ухудшение	10
Баланс ответов		Баланс ответов