Пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал»

Цель курсовой работы – изучить методы оценки инвестиционного портфеля по критериям риска и доходности на примере портфеля ценных бумаг «Капитал».
Для достижения цели поставлены определенные задачи:
- определить сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки;
- изучить теорию оценки портфеля по критериям риска и доходности

Введение…………………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические аспекты оценки портфеля ценных бумаг….……….…4
Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки………………..4
1.2 Теория оценки инвестиционного портфеля по критерию риска……………11
Глава 2. Анализ доходности и риска портфеля ценных бумаг «Капитал»………………………………………………………………….16
2.1 Описание инвестиционного портфеля………………………………………16
2.2 Оценка риска и доходности инвестиционного портфеля………………….19
Глава 3. Пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал»…………24
3.1 Стратегии управления инвестиционным портфелем………………………24
3.2 Предложения по снижению рисков…………………………………………26
Заключение………………………………………………………………………….34
Список использованной литературы…………………………………………….36