Анализ рынка потребительского кредитования

 

 

По данным табл. 3. можно сделать вывод о том, что в целом банковская система России кредитует преимущественно потребности корпоративного сектора.

Рис. 4. Сопоставление объемов выданных кредитов розничного и корпоративного секторов банковской системы России за период с 2008 по 2012 г.

Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором физическим лицам в рублях и иностранной валюте, по данным ЦБ РФ, составил на 01.01.2012 г. 3242,1 млрд. руб., что почти в 1,5 раза больше (на 57,4%) по сравнению с 2008 г. На рис. 5. представлена динамика кредитования частных лиц в России за период 2006-2012 гг.

Рис. 5. Динамика предоставления кредитов физическим лицам, (млрд. руб.) и темпы роста выданных кредитов (%)

Как видно по рис. 5, несмотря на рост выданных кредитов населению российской банковской системой, темпы роста выдачи кредитов постепенно снижаются. Так, если в 2009-2010 гг. выданные населению кредиты увеличивались ежегодно более чем в два раза, то в 2011 г. рост выдачи кредитов уже составил 175,1%, а в 2012 г. снизился до 157,4%.

Перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.

 

2.2 Характеристика  Сбербанка России

 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. Обыкновенные и привилегированные акции Банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США.

«Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. По состоянию на 1 января 2013 года на долю Сбербанка приходится 28,9% совокупных банковских активов, 45,7% депозитов физических лиц, 33,6% корпоративных кредитов и 32,7% розничных кредитов. Капитал Сбербанка составляет 1,7 трлн. рублей, что соответствует 27,4% совокупного капитала российской банковской системы.

Сбербанк – современный универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн физических лиц (более 70% населения России) и около 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в России).

Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. Интеграция бизнеса «Тройки Диалог», переименованной в Sberbank Corporate & Investment Banking (Sberbank CIB), позволила Сбербанку предложить клиентам высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, в том числе сложноструктурированные инвестиционно-банковские продукты, а также операции на глобальных рынках.

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 83 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 12,9 млн. и 7,6 млн. активных пользователей соответственно.

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы и в Турции. Сделка с последними была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за 170-тилетнюю историю Банка. Сбербанк России также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии».[13].

 

2.3 Анализ  процесса потребительского кредитования  в Сбербанке России

Приоритетным направлением кредитной работы Сбербанка остается развитие розничного кредитования. Сбербанк предлагает самый широкий спектр кредитных продуктов, нацеленных на удовлетворение потребностей всех возрастных и социальных слоев населения в доступном финансировании.

Условия потребительского кредита от Сбербанка.

• Валюта кредита - Рубли РФ;
• Минимальная сумма кредита - 15 000;
• Максимальная сумма кредита - 3 000 000;
• Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет;
• Комиссия за выдачу кредита - отсутствует;
• Обеспечение по кредиту - отсутствует / поручительство физических лиц.

Процентная ставка потребительского кредита от Сбербанка. 
Процентная ставка для работающих или получающих пенсию физических лиц:

• Срок кредита до 2 лет - от 15%;
• Срок кредита от 2 до 5 лет - от 16,5%.

Процентная ставка для работников предприятий, прошедших аккредитацию:

• Срок кредита до 2 лет - от 16,5%;
• Срок кредита от 2 до 5 лет - от 17,5%.

Процентная ставка для лиц, не относящихся к данным категориям:

• Срок кредита до 2 лет - от 16,5%;
• Срок кредита от 2 до 5 лет - от 17,5%.

Требования к заемщику потребительского кредита от Сбербанка:

• Возраст на момент предоставления кредита - не менее 18 лет (без обеспечения не менее 21 лет);
• Возраст на момент возврата кредита по договору - до 75 лет (без обеспечения до 65 лет);
• Стаж работы на текущем месте - не менее 6 месяцев;
• Общий стаж работы за последние 5 лет - не менее 1 года.

Требуемые документы потребительского кредита от Сбербанка

• Заявление-анкета;
• Паспорт РФ с отметкой о регистрации - допускается временная регистрация, вместе с ней представляется регистрация по месту пребывания;
• Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика - в формате 2-НДФЛ;
• Документы, подтверждающие родство с поручителем(ями) - при выдаче кредита заемщику от 18 до 20 лет.

Рассмотрим более подробно кредиты на потребительские нужды, выдаваемые Сбербанком России.

Таблица 4. Кредиты на потребительские нужды в ОАО «Сбербанк России»

Вид кредита	Сумма кредита	Ставка в рублях	Сроки кредита
Потребительский кредит без обеспечения	До 15 000 рублей	От 15%	До 5 лет
Потребительский кредит под поручительство физических лиц	До 3 000 000 рублей	От 14,5	До 5 лет
Потребительский кредит под залог объектов недвижимости	До 10 000 000 рублей	От 13,50% до 14,50%	До 7 лет
Образовательный кредит	Не более 90% стоимости обучения	12%	До 11 лет
Образовательный кредит с государственным субсидированием	Равна стоимости обучения	5,06%	Срок,увеличенный на 10 лет обучения

 

 

Банк существенным образом упростил предоставление всех видов кредитов, оптимизировав процессы их оформления, выдачи и сопровождения, в том числе за счет применения электронного документооборота. Таким образом, трудозатраты Банка при выдаче кредитов постепенно сокращались, что позволило дважды в течение года снизить процентные ставки по кредитам, а также принять беспрецедентное для российского рынка решение об отмене комиссий по операциям кредитования физических лиц.

Проанализируем кредитный портфель ОАО «Сбербанк России»:

Таблица 5. Кредитный портфель физических лиц.

Вид кредита	2010		2011		2012		Отклонение 2010/2011	Отклонение 2011/2012
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Потребительские кредиты и другие ссуды физическим лицам	635689	48,16	943964	52,28	1569684	55,33	308275	625720
Жилищное кредитование физических лиц	603778	45,75	777357	43,06	1143412	40,31	173579	366055
Автокредитование физических лиц	80265	6,09	84206	4,66	123416	4,36	3941	39210
Всего	1319732	100	1805527	100	2836512	100	485795	1030985

 

 

Из данных таблицы 5 видно,  что за рассматриваемый период 2010-2012 гг. объем кредитного портфеля физических лиц увеличился на 1516780 млн. руб. Значительное увеличение произошло в 2012 году, он увеличился на 1030985 млн. руб., а в 2010 году вырос на  485795 млн. руб. Наибольшее отклонение значений в сторону увеличения наблюдается по потребительским и жилищным кредитам, и за период с 2010 по 2012 гг. составляет 933995 млн. руб. и 539634 млн. руб. соответственно. Незначительно возросла и доля автокредитов на 43151 млн. руб. В общем кредитном портфеле физических лиц в 2012 году наблюдается положительная динамика по всем направлениям кредитования. 

Наглядная структура кредитного портфеля физических лиц по направлениям кредитования представлена на рисунке 6.

Рис. 6 Структура кредитного портфеля физических лиц по направлениям кредитования.

Проанализировав данные рисунка 6, можно сделать вывод о том, что наибольшую долю среди кредитов, выданных физическим лицам, занимают потребительские кредиты – 48,16% - 55,33%,  далее жилищные кредиты– 40,31% - 45,75%, а наименьшую – автокредиты – 4,36% - 6,09%.

Таблица 6. Структура просроченной задолженности потребительских кредитов ОАО «Сбербанк России» за 2010 - 2012, млн.  руб.

Вид кредита	2010		2011		2012		Отклонение 2010/2011	Отклонение 2011/2012
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Потребительские кредиты и другие ссуды физическим лицам	37385	51,71	45302	53,55	97108	64,28	7917	51806
Жилищное кредитование физических лиц	31439	43,48	35790	42,31	48776	32,28	4351	12986
Автокредитование физических лиц	3473	4,81	3492	4,14	5183	3,44	19	1691
Всего	72297	100	84584	100	151067	100	12287	66483