Маркетинговые исследования рынка детского питания

1. продукты прикорма на зерновой и зерно-молочной основе - пищевые продукты, изготовленные из муки различных круп в виде сухих молочных и безмолочных каш, растворимого печенья и макаронных изделий; 
2. продукты прикорма на плодоовощной основе - пищевые продукты, изготовленные на основе фруктов, овощей, ягод в виде консервированных соков, нектаров и пюре;
3. продукты прикорма на мясной основе - пищевые продукты, изготовленные на основе говядины, свинины, баранины, конины (для детей с непереносимостью белков говядины), кролика, мяса птицы;  
   продукты прикорма на рыбной основе - пищевые продукты, изготовленные на основе океанической, морской и пресноводной рыбы;
4. продукты прикорма на мясо-растительной и рыбо-растительной основе - пищевые продукты, изготовленные на основе мяса или рыбы (океанической, морской и пресноводной) с добавлением растительных компонентов (плодов, овощей, круп, муки);
5. продукты прикорма на растительно-мясной (рыбной) основе - пищевые продукты, изготовленные на основе растительных компонентов (плодов, овощей, круп, муки), с добавлением мяса или рыбы (океанической, морской и пресноводной);

6. продукты прикорма на молочной основе - пищевые продукты жидкие, пастообразные и сухие, изготовленные на основе коровьего молока и молока других сельскохозяйственных животных;

7.  детские травяные чаи - пищевые продукты, изготовленные на основе трав и экстрактов трав;

 8. продукты детского питания для больных детей раннего возраста - пищевые продукты диетического (лечебного и профилактического) питания, химический состав которых соответствует особенностям метаболизма при соответствующей патологии у ребенка.

 

1.3.2 Продукты детского питания для детей дошкольного

Продукты детского питания для детей дошкольного (с 3 до 6 лет) и школьного (от 6 до 14 лет) возраста - пищевые продукты, предназначенные для питания детей указанных возрастных групп, которые отличаются от аналогичных продуктов массового потребления использованием для их изготовления сырья более высокого качества, пониженным содержанием соли и жира, ограниченным содержанием пищевых добавок, отсутствием жгучих специй, и отвечают повышенным требованиям к показателям безопасности в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

1. пищевая ценность продуктов детского питания - совокупность свойств пищевых продуктов, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности детского организма в необходимых веществах и энергии; качество продуктов детского питания - совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности детского организма в пище при обычных условиях их использования;
2. безопасность продуктов детского питания - состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

1.4 Рынок детского питания сегодня

В настоящий момент производство детского питания в России находится  на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны  западных предприятий. Импортная продукция  в РФ в основном представлена адаптированными  сухими смесями, овощными и фруктовыми пюре, а позиции российских игроков  наиболее сильны в сегменте детских  соков, мясных пюре, жидких и пастообразных  молочных продуктов.

Объем рынка детского питания  сложно оценить по причине отсутствия единой классификации товаров, включенных в эту группу, и отсутствия единой единицы измерения.

Крупнейшими фирмами являются: «Nestle», «Nutrilon», «Нутритек», «Вимм-Билль-Данн», «Прогресс-Капитал», «СИВМА», «Юнимилк», «Сады Придонья», «Heinz», «HiPP».

Российские компании по производству детского питания в основном предоставляют  на рынок соки, пюре и консервы, в  то время как зарубежные выпускают  полную линейку детского питания, начиная  от молочных смесей и заканчивая печеньем, чаем для малышей, а так же включают в свой ассортимент продукцию  для беременных и кормящих мам.

В сегменте детского питания  доминирует направление импорт, занимающее более 87% в натуральном выражении  и стоимостном выражении. Однако весной 2009 года были повышены таможенные пошлины, что привело к снижению ассортимента импортной продукции и ее удорожанию. В свою очередь отечественные производители молочного питания для детей остались в выигрыше.

Несмотря на кризис, спрос  на детское питание не упал. Родители предпочитают не экономить на своих  детях. Но все, же уровень потребления в стране остается на низком, по сравнению с Европой, уровне.

Растет использование  относительно новых для российского  потребителя видов детского питания, таких как детские творожки, детское  печенье, детский чай и др. 

Рынок детского питания характеризуется  довольно большим разнообразием  и значительным числом стран-производителей. Выявлено, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское  питание отечественного производителя  – 62,7 %, а 37,3 % покупателей – зарубежного. Проведенный анализ продуктов⁷ питания различных видов для детей показал, что наибольший удельный вес приходится на реализацию молочных смесей (36 %) и овощных пюре (21 %), самый минимальный показатель – детская вода (4 %). Результаты исследований представлены на рисунке 1.

На выбор товаров детского питания влияют следующие факторы (рисунок 2):

При выборе детского питания 79 % покупателей ориентируются на состав (в частности, на отсутствие консервантов и искусственных добавок), 82 % – на гипоаллергенность, 76 % покупателей волнует обогащенность продукта витаминами, минералами и живыми культурами, 69 % потребителей исходят из вкусовых предпочтений ребенка. Самым большим показателем остается качество продукта (93 %).

Особую озабоченность  вызывают у покупателей генетически  модифицированные ингредиенты (ГМИ). Первым побочным эффектом детского питания, содержащего  ГМИ, являются пищевые аллергии. Ферменты генетически модифицированной сои обладают способностью подавлять ферменты пищеварительного тракта ребенка. В результате, пища не переваривается полностью. Недопереваренные белки становятся аллергенными, повышая риск возникновения у ребенка таких хронических заболеваний, как экзема, угревая сыпь, синдром раздраженного кишечника ⁸.

Рисунок 1. Доли различных  видов детского питания, реализуемого через аптечную сеть

Рисунок 2. Анализ факторов, влияющих на формирование ассортимента аптеки

 

2. Маркетинговые исследования

За основу исследований были взяты две аптеки разной форм собственности, расположенные в соседних домах. А именно:

МУП НАС филиал «Аптека  № 6», ул. Крылова 15

ФАС Радуга эконом, аптека «Радуга», ул. Крылова 27

2.1 Ассортимент детского питания  в «Аптеки № 6»

NAN

Сухая молочная смесь – 1 (400г)  380руб.

Сухая молочная смесь -3 (400г)  386,65 руб.

Сухая молочная смесь – 4 (400г)  386,65 руб.

«Комфорт» (400г)  541,2руб.

Гипоаллергенная смесь – 2 (400г)  537,15руб.

Безлактозная смесь (400г)  602,95руб.

Nutricia

Нутрилон (350г) сухая адап.молочная смесь 0-6мес. 199,3руб.

Нутрилон (350г) сухая адап.молочная смесь 6-12мес. 256,65руб.

Премиум 0-12мес. 199,3 руб.

Nestle каши

Помогайка   «5 злаков с липовым цветом» 156,6 руб.

Помогайка  «8 злаков» 156,6 руб.

Безмолочная рисовая каша с черносливом 98,35 руб.

Низкоаллергенная  гречневая 104,55 руб.

Молочная гречневая 104,55 руб.

Молочная гречневая с  курагой 124,9 руб.

Молочная пшеничная с  тыквой 118,15 руб.

Молочная «5 злаков» с  яблоками и бананам 118,15 руб.

Молочная «3 злака» с яблоками и грушей 118,15 руб.

Молочная овсяная с  грушей и бананам 118,15 руб.

Молочная овсяная с  яблоком и земляникой 118,15 руб.

Молочная овсяная с  яблоками 118,15 руб.

Молочная овсяная с  бананами 118,15 руб.

Gerber Пюре

тыква, персик; фруктовое яблоко;  цветная капуста; чернослив; брокколи (все 80г по 38,7 руб.)

Gerber Соки

яблочный с мякотью               яблочный с морковью и мякотью

яблочный с вишней                  яблочный с персиком

яблочный    (все по 175г 56,2 руб.)

Gerber Нектары

яблочно-виноградный с  ромашкой 56,2 руб.

яблочно-виноградный с  мякотью 56,2 руб.

Фруто няня  Соки (200 мл по 20,55руб.)

яблоко-персик; яблоко-груша; банан; морковь;     

тыква; яблоко-абрикос с мякотью  

Фруто няня Пюре (250г по 40,3руб.)

яблоко-абрикос со сливками

яблоко-персик со сливками;    яблоко со сливками

Hipp

Чай для кормящих мам 291 руб.

Чай для кормящих мам с  витаминами 330руб.

2.2 Ассортимент детского питания  в аптеки «Радуга»

NAN

Сухая молочная смесь – 1 (400г)  397 руб.

Сухая молочная смесь -2 (400г)  397 руб.

Сухая молочная смесь – 4 (400г)  386,65 руб.

«Комфорт» (400г)  656 руб.

Гипоаллергенная смесь – 2 (400г)  618 руб.

Безлактозная смесь (400г)  619 руб.

Кисломолочная 0-6 мес. 423 руб.

Nutricia

Нутрилон (400г) сухая кисломолочная  смесь 0-6мес. 423руб.

Нутрилон (400г) сухая кисломолочная  смесь 6-12мес. 423 руб.

Премиум 0-12мес. 423 руб.

Комфорт 0-6мес. 558 руб.

Комфорт 6-12мес. 558 руб.

Гипоаллергенная смесь 0-6; 6-12мес. 625 руб.

С пробиотиками  0-6мес;  6-12 мес. 395 руб.

«Джуниор»  детское молоко с 12мес. 376руб.

Nestle

Сухая молочная смесь с  пробиотиками (350г) 0-6, 6-12 мес. 239руб.

Nestle каши

Безмолочная рисовая  101 руб.

Безмолочная  гречневая 107 руб.

Безмолочная овсяная 101 руб.

Молочная рисовая  с  бананам 121 руб.

Молочная гречневая 128 руб.

Молочная гречневая с  курагой 128 руб.

Молочная «5 злаков» с  яблоками и бананам 121 руб.

Молочная «3 злака» с яблоками и грушей 121 руб.

Фруто няня  Соки (200 мл по 21,5руб.)

яблоко-персик;       яблоко-фенхель;    морковь;     

яблоко со сливками

Фруто няня Соки (400мл  по 38,5 руб.)

яблоко-персик;       яблоко-вишня;    морковь;     

яблоко-груша;      банан;

тыква;   апельсин с  ацеролой.

 Фруто няня  Пюре  (250г.)

яблоко-абрикос со сливками

яблоко-груша со сливками

яблоко-абрикос 

яблоко гипоаллер.

ягодный  салатик  со сливками

яблоко со сливками

Фруто няня Пюре (112г по 27,5 руб.)

Витаминный салатик;            ягодный салатик;

яблоко-тыква;                         яблоко-абрикос со сливками;

банан;                                       яблоко с черной и красной смородиной.

 

Hipp

Чай для кормящих мам 298 руб.

Чай био-фенхелевый без сахара с 1 мес. 218руб.

Чай яблочный с мелиссой с 6мес. 221руб.

Чай с ромашкой  с 4 мес. 218руб.

Чай из лесных ягод с 5 мес. 217руб.

 

2.3 Определение  некоторых параметров ассортимента

Аптека №6

широта ассортимента

К._ш=Шф. / Шб.

К_ш.=  46 / 55= 0,83

полнота ассортимента  по смесям

К_п = П_ф. / П_б.

К_п. = 9 / 14 = 0,64

глубина ассортимента детского питания на примере сухих молочных смесей.

К_г = Г_факт/Г_баз

Кг = 9 /17 = 0,5

Аптека Радуга

широта ассортимента

К._ш=Шф. / Шб.

К_ш.=  51/ 55= 0,92

         полнота ассортимента  по смесям

К_п = П_ф. / П_б.

К_п. = 15 / 20 = 0,75

глубина ассортимента детского питания на примере сухих молочных смесей.

К_г = Г_факт/Г_баз

Кг = 15 /17 = 0,88

Из этих данных, я могу сказать, что полнота ассортимента детского питания в аптеке «Радуга» больше на 11% и глубина ассортимента по сухим смесям больше на 38%,чем в аптеке № 6.

Сравнивая исследуемые  аптеки можно сделать вывод, что  в целом ассортимент в аптеке «Радуга» представлен более широко, хоть и в ней отсутствует продукция фирмы Gerber.

При этом разница в цене по некоторым позициям доходит до 17 рублей.

 

 

 

Так же в аптеки «Радуга» оказалась более выгодная раскладка  товара, коробки со смесями на полке  расположены вертикально, удобнее  читать надписи на них. Полки подсвечиваются лампочками.

 

Для выяснения популярности производителей и торговых марок среди населения, был проведен устный опрос на базе детской поликлинике № 1      г. Новосибирска (таблица 1 и 2). Опрошено 75 респондентов (родители детей в возрасте от 6мес. до 3-х лет).

Таблица 1

Показатели	Торговая марка (отечественные  производители)
	Фрутоняня	Агуша	Малютка	Спеленок	Тема	Бабушкино лукошко	Сады Придония
Абс.	18	12	5	2	5	4	1
Уд.вес ,%	24	16	6,6	2,6	6,7	5,3	1,3

Таблица 2

Показатели	Торговая марка (импортные  производители)
	Nestle	Gerber	Нутрилон	Friso	Hipp	Heinz	Bebi
Абс.	3	6	7	2	3	4	3
Уд.вес, %	4	8	9,3	2,6	4	5,3	4