Анализ состояния страхового рынка в России

Деятельность участников данного рынка регулируется нормативно-правовыми актами, которые основываются на Конституции РК, Гражданском кодексе РК, на Законе «О страховой деятельности» и иных нормативных правовых актах РК.

 

2. Анализ состояния страхового рынка в России

 

2.1. Оценка рынка страховых услуг в России

Основанием формирования российского добровольного страхования послужил факт реальной демонополизации страхования и, как результат - стремительный рост количества альтернативных страховых фирм.

Предложением развития страхования в России явилось:

1) усиление негосударственного раздела экономики;

2) рост частной собственности физических и юридических лиц, считавшейся источником спроса на страховые услуги;

3) снижение безграничных гарантий, которые предоставляет система государственного социального страхования и социального обеспечения. В настоящее время отсутствие гарантий восполняется разными формами личного страхования.

Общественное формирование России определило потребность перехода к страховому рынку, деятельность которого основывается на знаниях и употребление экономических законов (закон стоимости, закон спроса и предложения).

Замедление отрицательных направления на страховом рынке (квартальный прирост взносов на уровне инфляции – 8-9%, падение рентабельности собственных средств замедлилось) – явление временное. Увеличение тарифов по ОСАГО и рост вкладов по страхованию жизни, соответственно увеличат объем рынка в 2014-2015  годах. Все же еще не появились источники для долгосрочного роста отрасли. Страховщики ищут выход из сформировавшейся кризисной ситуации. Они увеличивают качество регулирования убытков, вводят новшества на рынок продуктов по страхованию жизни, продают не кредитные продукты с помощью банков. Но, без помощи государства все старания страховщиков будут безуспешны, настанет распад рынка который не смогут контролировать: снижение рентабельности собственных средств повергнет к выводу активов из страховых компаний, все инвесторы покинут российский страховой рынок. Для того что бы преодолеть кризис необходимо своевременно корректировать условия обязательного страхования, создать требования к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, ввести налоговые льготы в страхование жизни [12. C.42].

Даже из-за замедлений отрицательных тенденций на рынке страхования, в 2013 году в отрасли продолжится стагнация. Темпы прироста страховых взносов за квартал стали стабильны на уровне инфляции (8-9% начиная с 4 квартала 2013 года). Средний показатель доли расходов на ведение дела снизилось с 45,3% за 1 полугодие 2012 года до 43,1% за 1 полугодие 2013 года. Среднее значение рентабельности собственных средств страховых компаний обновило минимум 6 лет (4,3% за 1 полугодие 2012 года) и составил 4,1% . По результатам 2013 года  видимого увеличения рентабельности  и ускорения роста страхового рынка не будет, темпы прироста взносов составят 10-10,5%, рентабельность собственных средств  -  6,5-7% [17].

Так как государство не принимает мер, по развитию рынка страхования, участники сами вынуждены искать пути выхода из кризисной ситуации. В 2012 году были прогнозированы точки прогресса, развивающиеся страховщиками только в 2013 году. Участники рынка заинтересовались мерами по снижению убыточности автострахования. Страховщики повысили качество регулирования потерь и переделали условия договоров страхования, страховщики становятся за интерактивное урегулирование убытков, предлагают страхование с франшизой и «умное» каско. Страховщики жизни выводят на рынок новые продукты, что дает возможность удерживать довольно высокие темпы прироста вкладов. Появилась модель продаж накопительного страхования жизни – через банки. В будущем вышеперечисленные меры останутся точками прогресса рынка. Но проблемы которые образовались на рынке страхования, страховщики решить не смогут без помощи государства.

Остановить кризис в сфере автострахования сможет корректировка условий страхования. В 2012- 2013годахв 1 полугодии автострахование стало основным источником проблем российских страховщиков. У автостраховщиков за 1 полугодие 2013 года рентабельность собственных средств составила всего 1% так как упала сильнее среднерыночного значения.

Так же убыточность автострахования послужила причиной ухода страховщиков из бизнеса в автосегменте. Что бы становить развитие кризиса в автостраховании после повышения лимитов по ОСАГО нужен неизменный мониторинг воздействия инфляции и иных факторов на убыточность ОСАГО и своевременная корректировка тарифов.

Рынок страхования жизни пока придерживается среднерыночным темпам прироста взносов на уровне инфляции. Но взносы по страхованию жизни замедляются в два раза (до 30,2%) в 1 полугодии 2013 года. Во время стагнации кредитного страхования  страховщики продвигали на страховой рынок продукты инвестиционного страхования жизни. Но из-за насыщения новым сегментом, в отсутствие налоговых льгот, темпы прироста взносов не перестанут сокращаться (10-15% в 2014 году) [18].

Поток перестраховочных зарубежных премий при стагнации находится под угрозой из-за снижения рейтингов российских компаний, возможности расширения санкций и ситуации на Украине. Прирост перестрахования из-за рубежа составил 13,3% за 2013 год. При этом темпы перестраховочные премии сократились до 5,7% за 2013 год из-за стагнации страхового рынка и в связи с сокращением доли «псевдострахования». Страховщики смогли увеличить объем взносов из Америки, Африки и Австралии (темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом  составили 84%), а также из стран СНГ (45,0%). Согласно базовому прогнозу, в 2014 году сокращение темпов страховых взносов  отразится в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%. Следует ожидать прирост перестраховочных премий лишь на 1,5% (из-за ситуации на Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса  - около 10% за 2013 год).

 

2.2. Анализ участников страхового рынка в России

Значительный темп роста операций показал российский страховой рынок в 2013 году. Страховые премии выросли на 12%, до 905млрд. рублей, в то время как дефлятор ВВП предпологал рост на 6,5%. Рынок в реальном выражении вырос на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по концу года до 1,36%, когда в 2012 году было 1,31%. Это означает, что относительные показатели российского рынка страхования возвратились на докризисные значения.

 

Рис. 1. Относительные показатели страхового рынка

за 2007-2013 гг. [17]

 

Прогресс российского рынка страхования в 2013 году был обеспечен за счет роста страхования жизни и страхованием от несчастных случаев – вклады данных сегментов в прирост премии за 2013 год значительно превышает их долю на рынке.

Рис. 2. Структура разных видов страхования в прирост страховой

премии за 2010 – 2013гг. [17]

 

 Страхование жизни как и страхование от несчастных случаев часто употребляют банки как приложение к кредитным договорам, которые защищают их от риска невыплоты средств при смерти или при потере заемщикомтрудоспособности. На банк приходится 69% продаж страхования жизни и 48% от премии по страхованию от несчастных случаев. Банковская комиссия составляет соответственно 51% и 53% от собранной премии (приложение 1).

 

Рис.3 . Динамика количества страховых компаний

на рынке за 2005 – 2013 гг. [17]

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2013 года зарегистрированы 432 страховщика, из них 420 страховые фирмы и 12 обществ взаимного страхования.

Общие оперативные данные, которые получают в электронном виде от 418 страховщиков, 4 не проводили страхования, 11 не представили статистическую отчетность за 2013 года в электронном виде.

Количество страховщиков за 2013 год сократилось на 38 компаний.

Сумма премии в 2013 году составила 2 067.4 млрд. рублей, это на 34,1% выше чем в 2012 году. Объемвыплат увеличился на 44,4% и составил 1531.7 млрд. рублей.

В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование.

 

Рис. 4. Структура премий по добровольному страхованию жизни за 2011-2013 гг. [17]

Из даннных представленных на рисунке 4, можно сделать выводы что премия по пенсионному страхованию в 2013 году снизилась на 0,1% по сравнению с 2011 годом, так же как и премии от срахования на случай смерти.

Страхование надземного транспорта в 2013 году составило 78,5 % что на 1,3 % меньше чем в 2011 году. Страхование имущества юридеческих лиц и граждан – в 2013 году 22,2% а в 2011 году 19,9 %.

 

Рис. 5. Структура премий по добровольному имущественному страхованию за 2011-2013 гг. [17]

 

Средний размер уставного капитала увеличили на одну страховую компанию в 2013 году - на 15,8% по сравнению с 2012 годом (с 432,7 млн. рублей до 500,9 млн. рублей).

Компании с уставным капиталом от 60 до 120 млн. рублей в течение 2013 года снизилась до 25,48% от общего совокупного уставного капитала (29,69% в 2012 году).

Доли страховых организаций увеличились, с размером уставного капитала от 120 до 700 млн. рублей, и от 1000 млн. рублей до 2000 млн. рублей и более.

По данным Службы Банка России по финансовым рынкам, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2013 года составила соответственно 904,86 и 420,77 млрд. руб. (111,1% и 112,9% по сравнению с 2012 годом).

При этом квартальная динамика страхового рынка РФ в 2013 году показала невысокие темпы прироста. Если в 4-ом квартале 2012 года прирост рынка был 22,2%, то в 4-ом квартале темпы прироста снизились почти в два раза - до 11,3%.

 

Рис.6. Квартальная динамика страховых премий за 2012-2013 гг. [18]

 

Премии за счет юридических лиц выросли на 5,5% по сравнению с 2012 годом и составили 426,3 млрд. руб. Выплаты выросли на 3,4% до уровня 189,7 млрд. руб.

Доля премий на рынке всего без ОМС за счет средств граждан выросла на 2,8п. п. до 52,9%.

Доля договоров, заключенных с физическими лицами, сократилась на 1.4 п.п. и составила 89,8%. Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 2013 году выросло до 1,36% против 1,31% годом ранее. Доля страховой премии в расходах граждан на конечное потребление выросла до 1,39%.

За счет средств населения в 2011 было собранно без ОМС 320,9млрд. руб, а выплаченно 161,6 млрд. руб,  а в 2012 году премии – 405,0 млрд. руб, выплат - 186,1 млрд.руб, по сравнению с предыдущим годом в 2013 году на рынке всего без обязательного медецинского страхования (ОМС) было собрано 478,6 млрд. руб., выплачено – 231,1 млрд. руб.

Страхованые премии по имуществу за счет средств насиления в 2011 году составили 156,1 млрд.руб, в 2012 году – 180,7 млрд.руб, а в 2013 году – 197 млрд.руб.

Таблица 2

Рынок страхования за счет средств насиления

по итогам 2011-2013 гг. [17,18]

Виды страхования	Покозатели страховой деятельности (млрд. руб)	2011г	2012г	2013г
Всего без ОМС	Премии	320,9	405,0	478,6
	Выплоты	161,6	186,1	231,1
Страхование жизни	Премии	27,3	43,9	75,6
	Выплоты	5,4	5,8	7,5
Личное страхование (кроме страхования жизни)	Премии	40,1	60,7	74,6
	Выплоты	13,5	14,9	17,4
Страхование имущества в том числе:	Премии	156,1	180,7	197,2
	Выплоты	91,9	106,3	133,4
КАСКО	Премии	131,4	154,0	166,6
	Выплоты	87,0	101,0	127,3
Огневое страхование	Премии	24,0	25,7	29,7
	Выплоты	4,7	4,9	5,7
Страхование ответственности	Премии	6,3	7,8	7,4
	Выплоты	1,3	2,1	3,4
ОСАГО	Премии	85,2	100,3	112,2
	Выплоты	49,0	56,4	68,5

 

Концентрация страхового бизнеса увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрал 58,1% премий на рынке всего без ОМС; 74,2% - на рынке КАСКО; 70,9% - на рынке огневого страхования имущества населения и предприятий; 75,7% - на рынке ОСАГО.

Доля ТОП - 10 компаний в выплатах на рынке всего без ОМС  составила 65,5% в заключенных договорах – 58,8%.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 20 компаний на рынке всего без ОМС, сократилось на рынке КАСКО до 17 компаний, на рынке огневого имущественного страхования - до 14, на рынке ОСАГО – до 16 компаний.

Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке всего без ОМС увеличилось до 20 компании( приложение 2).

В 2013 году приостановился темп роста уровня концентрации российского страхового рынка, начавшийся в 2010 году. Рыночная доля компаний из топ-10 и топ-50 в 2013 году оставалась почти на уровне 2012 года:

Рис. 7. Динамика уровня концетрации российского страхового рынка. Рыночная доля компаний из топ -50 и топ-10 за 2007-2013 гг. [17]

 

Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 22 компаний.

Число заключенных договоров по итогам 2013 года выросло на 0,1% по сравнению с 2012 годом и составило 139,6 млн. договоров (без учета ОМС и страхования жизни) по сравнению с 2012 годом, всего на рынке действовало 133,1 млн. договоров (без учета ОМС и страхования жизни).

Таблица 4

Динамика заключенных договоров по итогам

 2011-2013 гг., млн. штук [18]

Виды страхования и страховой деятельности	2011 г.	2012 г.	2013 г.	прирост
Всего без ОМС	133,7	139,4	139,6	0,1%
Страхование жизни	4,5	6,3	6,9	9,0%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	63,1	62,5	55,9	-10,6%
Страхование имущества , в т.ч.	15,9	16,2	20,0	23,4
КАСКО	4,1	4,8	4,9	2,7%
Огневое страхование	9,8	9,5	13,4	40,6%
Страхование ответственности	7,4	9,3	7,1	-23,0%
ОСАГО	38,9	40,4	42,3	4,9%