Анализ и развитие страхового рынка России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ современного страхового рынка России

2.1 Страховой рынок России

 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2012 года зарегистрированы 473 страховые организации, из них 15 не представили статистическую отчетность о своей деятельности. По состоянию на сентябрь 2011 года на рынке действовало 587 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 19,4% или 114 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (без учета ОМС) сократилось с 68 в январе-сентябре 2011 года до 61 в январе-сентябре 2012 года. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На рисунке 1 представлена динамика численности страховых компаний за последние годы.

 

Рисунок 1 - Динамика численности страховых компаний, 2005-2012 гг

 

Сокращение числа страховых компаний и повышение требований к их финансовой устойчивости способствуют росту концентрации страхового рынка. Сокращение количества страховщиков обусловлено несколькими факторами, основными из которых являются:

- ужесточение контроля  над деятельностью страховщиков  со стороны

Федеральной службы страхового надзора, в частности прекращение деятельности так называемых «схемных» компаний;

- добровольное прекращение деятельности из-за невысокой эффективности страховых операций;

- рост несостоятельности (банкротства) страховых компаний  из-за превышения допустимого уровня страховых выплат и расходов на ведение дела;

- отзыв лицензий у страховщиков  вследствие недостаточной капитализации;

- активизация процессов  слияния и поглощений на страховом  рынке;

- последствия финансового  кризиса.

С 2000-х гг. наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка. Это выражалось в продаже принадлежащих государству пакетов акций, например ООО «Росгосстрах» было передано в управление компании «Тройка Диалог», также было принято решение о выходе государства из числа владельцев Ингосстраха. В настоящее время кроме Росгосстраха и Ингосстраха государство косвенным образом участвует в капитале и некоторых других компаний.

Данные изменения можно считать положительными. Они свидетельствуют о достижении рынком определенной стадии зрелости — стадии выделения компаний, нацеленных на долгосрочную работу с классическими видами страхования, на повышение своей финансовой устойчивости и качества обслуживания клиентов. Очевидно, что в ближайшие несколько лет процесс укрупнения страховых компаний будет продолжаться. Сегодня на рынке происходят объединения довольно крупных игроков, хотя до 2005 гг. отечественный страховой бизнес не отличался высокой активностью в сфере слияний и поглощений.

Исследуя основные тенденции развития отечественного страхового рынка за последнее десятилетия, можно выделить целый ряд особенностей его функционирования по сравнению с международной практикой организации  страхового дела. Зачастую эти особенности носят негативный, а не позитивный характер.

 

Рисунок 2 – Динамика совокупных активов страховых компаний

 

Так, российские страховые компании отличает крайне низкий по зарубежным меркам уровень капитализации, несмотря на постоянный рост совокупной величины активов отечественных страховщиков (2008 г. – 863,7 млрд. руб., 2009 г. – 878,3 млрд. руб., 2010 г. - 959,5 млрд. руб.).

На рисунке 2 отчетливо просматриваются последствия экономического кризиса 2008-2010гг.

 

Таблица 1 – Концентрация страховых компаний на рынке по премиям

 

Рассматривая концентрацию страхового рынка, наблюдаем, что ТОП-10 компаний в январе-сентябре 2012 года собрали 58,9% премий на рынке Всего без ОМС, 74,1% - на рынке КАСКО; 71,3% - на рынке имущественного огневого страхования; 78,9% - на рынке ОСАГО. Данные в таблице 1. В то время, как 100 компаний-лидеров обслуживают фактически весь рынок страхования, более 95%.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло по сравнению с январем-сентябрем 2011 года до 20 компаний на рынке Всего без ОМС, сократилось на рынке КАСКО до 17 компаний, на рынке огневого имущественного страхования – до 14, на рынке ОСАГО – до 16 (см. Табл. 2). В общем суммарная доля этих компаний только выросла, это видно из таблицы 2.

 

Таблица 2 – Количество страховых компаний, имеющих долю в премиях более 1 %.

 

В целом наблюдается положительная динамика, а именно прирост как премий, так и выплат по всем видам страхования и страховой деятельности.

По итогам 9 месяцев 2012 года страховщики собрали страховых премий (исключая платежи по ОМС) на сумму 608,2 млрд. рублей, что превысило аналогичный показатель 2011 года на 22%. Страховые выплаты при этом составили 262 млрд. рублей (или на 17,3% больше, чем в январе-сентябре 2011 года). По итогам 9 месяцев 2012 года в состав указанных показателей не включены сведения по обязательному медицинскому страхованию, так как в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" с 1 января 2012 г. средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую организацию, осуществляющую деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, являются средствами целевого финансирования. Таким образом, темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования и общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2011 года.

Проанализируем Российский страховой рынок по показателям страховой деятельности, данные представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Российский страховой рынок за 9 месяцев 2012 и 2011 гг

 

В структуре страховых премий 19,3% пришлось на обязательные виды страхования (в частности, 14,7% составили премии по ОСАГО и 4,6% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 80,7% - на добровольные (в частности 45,4% пришлось на страхование имущества, 23,2% - на личное страхование, 6,2% - на страхование жизни, 3,7% - на страхование ответственности, 2,2% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков). Наблюдается рост страховых премий по всем страховым продуктам.

Совокупный уставный капитал страховщиков, зарегистрированных в едином государственном реестре субъектов страхового дела, составил 189,1 млрд. рублей.

По итогам 9 месяцев 2012 года объем страховых премий (по добровольным и обязательным видам страхования, кроме ОМС) составил 608,23 млрд. рублей. Прирост премий по всем видам (кроме ОМС) по уточненным данным составил 22,6%, что говорит о стабильном увеличении роли страхования с каждым годом.

Выплаты по всем премиям, кроме ОМС составили 262,035 млрд. рублей. За январь-сентябрь 2012 года выплаты увеличились на 17,3%. Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 43%. Т.е. наблюдаем прямую зависимость: с ростом премий растет и количество выплат.

В январе-сентябре 2012 года 408 страховых компаний собирали премии по всем видам страхования (кроме ОМС). 47,9% премий составили премии по договорам страхования с физическими лицами, 52,1% - с юридическими лицами. 49,7% выплат составили выплаты по договорам страхования с физическими лицами, 50,3% - с юридическими лицами.

На долю 50-ти крупнейших участников рынка пришлось 87% (или 529,2 млрд. рублей) страховых премий, что еще раз подтверждает концентрацию страхового рынка, удельный вес выплат составил 89,2% или 233,7 млрд. рублей. Объем премий у лидеров увеличился на 29,1%, объем выплат - на 23,7%, что говорит об упрочнении позиций крупных компаний. Уровень выплат у лидеров составил 44,2%, что незначительно выше, чем в целом по РФ, но ниже, чем годом ранее (46,1%).

Первое место в рейтинге крупнейших страховщиков по всем видам (кроме ОМС) принадлежит компании «Росгосстрах». Доля рынка, которую заняла компания в январе-сентябре 2012 года, составляет 12,1%. Объем премий, собранный компанией за январь-сентябрь 2012 года, составил 73,5 млрд. рублей, увеличившись на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом выплаты составили почти 29,7 млрд. рублей. Таким образом, уровень выплат у компании сложился в размере 40,3%. Годом ранее у компании уровень выплат был 47,9%, это можно объяснить укреплением позиций других крупных компаний. Второе место принадлежит компании "СОГАЗ" с показателем сборов 61,7 млрд. рублей и темпами прироста 33,5%. Третье место заняла страховая компания "Ингосстрах" (50,3 млрд. рублей, прирост 35,3%).

Самая высокая стоимость страхового полиса среди 50-ки лидеров в рассматриваемом периоде была отмечена у компании "Аркада" - 6,1 млн. рублей, самая высокая средняя выплата - у компании "Аркада" (13,5 млн. рублей), а самое большое количество отказов в страховой выплате было отмечено у компании "Росгосстрах" - 46623 шт., это можно выделить как причину снижения страховых выплат в 2012 году. Данные представлены в приложении 1.

Подводя итог, нужно сказать, что очевидны тенденции к серьезным качественным изменениям: выравниванию структуры страховых взносов в пользу классического страхования, повышению концентрации рынка и доли страховой отрасли в экономике России.

Важной особенностью отечественного страхового рынка, отличающей его от рынков развитых экономических стран, является почти полное отсутствие сегмента страхования жизни. В 2012 г. доля страхования жизни в совокупных мировых сборах страховых взносов была равна 59,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил 3,7%.

Следует отметить, что рынок страхования жизни более чем на 50% представлен компаниями с иностранным участием, а именно рыночноориентированными компаниями со стратегическим участием иностранных страховых или финансовых групп, компаниями в составе иностранных финансовых (банковских) групп и корпоративно ориентированными компаниями с иностранным участием.

Неразвитость отечественного рынка страхования жизни обусловлена, на мой взгляд, следующими причинами:

— низкий уровень жизни большинства россиян;

— менталитет российских граждан (краткосрочность горизонта планирования жизни);

— недоверие к данному виду страхования как со стороны государства

(следствие практики использования  налоговых схем), так и со стороны  населения (следствие итогов страхования жизни Госстрахом в начале 1990-х гг.).

Негативной особенностью страхового рынка России, может стать его монополизации. С 2005 г. на отечественном рынке страхования отмечается рост концентрации страховых взносов по основным видам страхования или, другими словами, монополизация страхового рынка.

Современная монополизация (концентрация) страхового рынка России и дальнейшее повышение ее уровня связана, на наш взгляд, с целым рядом факторов, основными из которых являются:

- объединение, слияние страховых  компаний;

- перераспределение спроса  в пользу надежных и крупных  компаний,

имеющих, как правило, рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++. Их доля возросла в 2012 г. по сравнению с предшествующим периодом на 4,2 пункта и достигла 54,9%;

- уход со страхового  рынка аутсайдеров, выбравших неправильную  стратегию в период кризиса;

- увеличение минимального  уставного капитала с 30 до 120 млн руб. и доступ на рынок ОПО компаний, имеющих капитал свыше 489 млн руб.;

- дальнейшее развитие  отечественного страхового рынка, а именно кон-

курентные преимущества, получают только крупные страховщики, имеющие

развитую инфраструктуру.

Подводя итоги исследованию основных тенденций и особенностей функционирования и развития отечественного страхового рынка, можно сделать следующие выводы:

- в течение последних  десяти лет отмечается стойкая  тенденция сокращения количества страховых и перестраховочных компаний;

- институциальная структура  российского рынка отличается  преобладанием негосударственных страховых компаний, основную долю составляют такие организационно-правовые формы, как общества с ограниченной ответственностью (64,8%);

- российские страховые  компании отличает крайне низкий  по международным меркам уровень  капитализации;

- российский страховой  рынок отличается высокой степенью  монополизации.

На долю двадцати крупнейших отечественных страховщиков в 2012 г. Приходилось 74% всей собранной страховой премии (без ОМС);

- особенностью отечественного  рынка страхования является почти  полное отсутствие сегмента страхования жизни. В 2012 г. доля страхования жизни в совокупных мировых сборах страховых взносов была равна 61,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил 3,7%;

- структура страхового  рынка России отличается преобладанием обязательных форм проведения страховых операций.

 

2.2 Страховой рынок Сибирского Федерального округа

Новосибирская область является одним из самых динамично развивающихся регионов как Российской Федерации в целом, так и Сибирского федерального округа (далее СФО), в частности.

Страховой рынок Сибирского федерального округа характеризуется следующими количественными показателями: по состоянию на 30 сентября 2012 года на территории регионов, входящих в Сибирский Федеральный округ, осуществляли свою деятельность 68 региональных страховых организации, в т.ч. В Новосибирской области 11 и 519 филиала иногородних страховых организаций, в т.ч. 71 - в Новосибирской области. Следует отметить, что распределение страховых компаний и филиалов по округу не равномерно (таблица 4).

 

Таблица 4 - Распределение региональных страховых организаций и филиалов по регионам СФО

Регион	СК	Филиалы	Всего
Республика Алтай	3	15	18
Республика Бурятия	0	28	28
Республика Тыва	0	12	12
Республика Хакасия	0	17	17
Алтайский край	6	51	57
Забайкальский край	2	32	34
Красноярский край	11	75	86
Иркутская область	8	66	74
Кемеровская область	19	52	71
Новосибирская область	11	71	82
Омская область	4	53	57
Томская область	4	47	51
ИТОГО:	68	519	587