Рынок зерна и зернопродуктов России

Азиатская Россия  подходит к «экватору» обмолоченных площадей, и процесс ценообразования уже не столь стремительно падающий, как  в начале месяца. Сейчас стабилизировать цены поможет фактор зерновых интервенций, объявленных в пятницу. Пока параметры подробно не обозначены (кроме стартовых цен закупочных аукционов на понижение), поэтому их влияние еще впереди. Движение цен мирового рынка  зерна на прошлой неделе было разносторонним, а самое значимое влияние пришло от резкого падения курса доллара США к основным валютам мира. Это произошло в силу решения Федеральной резервной системы США сохранить объемы скупки облигаций в $85млрд. ежемесячно. Т.е. печатный станок  программы QE3 продолжает свою работу, что сразу подбросило единую Евровалюту выше уровня 1€=1,35$.

ЗЕРНО: средние цены (покупки  – продаж) в регионах России, руб./т., EXW

Регион	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Пшеница фуражная
	13.09.13	20.09.13	13.09.13	20.09.13	13.09.13	20.09.13
Краснодарский край	7200-7800	7200-7800	6800-7300	6700-7200	5700-6300	5700-6300
Ростовская область	7200-7800	7200-7800	6700-7200	6600-7200	5700-6400	5600-6300
Ставропольский кр.	7200-7700	7200-7700	6700-7200	6500-7000	5700-6400	5700-6300
Белгородская обл.	6600-7100	6700-7200	5700-6300	5800-6500	5100-5600	5300-5800
Воронежская обл.	6500-7000	6600-7100	5800-6300	5900-6400	5000-5500	5000-5500
Липецкая область	6500-7100	6700-7200	5700-6300	5800-6300	4900-5400	5000-5500
Тамбовская область	6400-7000	6500-7000	5700-6300	5800-6400	4800-5200	4800-5300
Москва и область	7400-8000	7600-8200	7000-7500	7000-7600	6300-6800	6200-6800
Санкт-Петербург и обл.	8100-8600	8200-8700	7700-8300	7800-8300	7200-7700	7200-7700

 

 

Итак:

- цены на  пшеницу 3  класса  двигались разнородно: в Центре скорректировались вниз на +-35руб./т, продолжили рост в Черноземье +100руб./т, Поволжье +125руб./т и на Юге +15руб./т, на Урале слабо снизились на -10руб./т и дальше падают в Сибири на -265руб./т;

- цены на пшеницу 4 класса  двигались похожим на пшеницу  3класса образом и даже несколько  скромнее:

снизились в Центре на  -15руб./т, подросли на Юге и в Черноземье на -50руб./, в Поволжье +40руб./т, на Урале слабо снизились -20руб./т и продолжили падение в Сибири на -285руб./т; 

- цены на  пшеницу 5  класса  менялись очень незначительно:  вернулись после снижения в Центре на +15руб./т,  снизились,  в  Черноземье  продолжили слабое снижение на  -25руб./т,  на Юге  –  без изменений, в Поволжье снизились на -40руб./т, на Урале снизились только лишь на -35руб./т и слабое снижение в Сибири на –50руб./т;

- цены на  фуражный ячмень  двигались разнонаправлено и противоречиво:  восстановились  в Центре +15руб./т,  Черноземье  +25руб./т  и особенно  на Юге  +185руб./т, а в Поволжье  слабо  снизились  на  -25руб,  на Урале также незначительно вниз на -65руб./т и активно упали в Сибири на -215руб./т;

- цены на продовольственную  рожь  в Черноземье  слабо  выросли на +25руб./т и несколько снизились в Поволжье на -15руб./т, в Центре и на Урале были стабильными, а в Сибири продолжили снижение уже умеренно на -85руб./т;

- цены на кукурузу теперь  снижаются не так активно, как  ранее: в Центре на -225руб./т,  в Черноземье на -65руб./т, на  Юге на -100руб./т и в Поволжье  на -25руб./т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мукомольная отрасль

2.1. Емкость рынка

В последние годы на рынке  муки имеет место тенденция сокращения его физической емкости. По данным ИКАР в 2007 г. она составила 11,0 млн. т против 11,3 млн. т в 2006 г., а в 2008 г. может  снизиться до 10,8-10,9 млн. т.

Основные причины сокращения физической емкости рынка муки - уменьшение численности населения  и рост доходов, который обусловливает  долгосрочное изменение модели питания  в сторону снижения потребления  хлеба и хлебобулочных изделий  и роста потребления мяса и  мясопродуктов, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов.

Диаграмма 1.

Динамика емкости  рынка муки в стоимостном (млрд. USD) и физическом (млн. т) выражении

Источник: ИКАР.

В перспективе физическая емкость рынка муки будут сокращаться  менее значительно в результате стабилизации численности населения  и снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба. Кроме этого, существенным фактором является высокий  уровень миграции в Россию. Именно мигранты - та группа населения, в которой  наблюдается высокий среднедушевой  уровень потребления муки.

Стоимостная емкость будет  изменяться в зависимости от уровня цен.

2.2. Потребление

На фоне общего постепенного сокращения потребления, емкость отдельных  направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление  муки для производства хлеба и  хлебобулочных изделий. Одновременно возрастает спрос на муку со стороны  производителей макаронных и мучных кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается  потребление муки сектором общепита и отраслями пищевой промышленности - на производство пельменей, пиццы, блинчиков  и т.д.

Диаграмма 2.

Потребление муки в 2000 г. и 2007 г. по направлениям использования

Источник: ИКАР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Сырьевая база

Россия обладает достаточной  сырьевой базой для производства как пшеничной, так и ржаной муки. В последние годы отмечается сокращение доли непродуктивных регионов по производству пшеницы и ржи и возрастает концентрация производства. По пшенице  все большую долю занимает Южный  Федеральный округ, по ржи - Приволжский.

В перспективе прогнозируется рост валовых сборов пшеницы. При  этом ожидается, что доля пшеницы, используемой на мукомольные цели, будет сокращаться, а направляемой на экспорт и для  фуражного использования - расти.

Валовые сборы ржи в  ближайшие годы также несколько  вырастут. На фоне сокращения потребления  ржи на мукомольные цели прогнозируется увеличение использования данной культуры на производство спирта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Внутреннее производство муки

Сокращение емкости рынка  влечет за собой снижение производства муки в России. По данным ИКАР в 2007 г. выработка муки составила 11,0 млн. т (в 2006 г.- 11,3 млн. т), в том числе 10,0 млн. т - пшеничной муки и 1,0 млн. т - ржаной. В то же время необходимо отметить, что рекордные поставки муки на экспорт  способствовали наращиванию производства муки в последние два месяца 2007 года.

Диаграмма 3.

Динамика производства муки в России в 2000-07 гг.

Источник: Росстат, ИКАР.

В перспективе прогнозируется сохранение тенденции сокращения производства муки. Однако темпы его снизятся в результате замедления падения  физической емкости рынка муки.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Внешняя торговля

В нормальные по урожаю годы масштабы внешней торговли мукой  незначительны. Ежегодно ввозится примерно 30 тыс. т пшеничной муки, более  половины объема приходится на Казахстан). Лишь в отдельные годы объемы импорта  возрастают, как это было в 2004 г. после  неурожайного 2003 г.

Одновременно ежегодно экспортируется порядка 200 тыс. т пшеничной муки, прежде всего в Монголию, страны бывшего СССР, а также в рамках международных проектов гуманитарной помощи.

В 2007 год экспорт муки возрос до 274 тыс. т. Это абсолютный рекорд для России. Увеличение вывоза муки произошло за счет роста объемов  поставок в страны Средней Азии.

Диаграмма 4.

Экспорт и импорт пшеничной и ржаной муки в 2003-07 гг., тыс. т

Источник: ФТС РФ.

Экспорт ржаной муки производится в незначительных объемах, главным  образом в страны бывшего СССР, а также в Монголию. Импорт ржаной муки практически отсутствует.

 

 

 

2.6. Цены

Цены производителей пшеничной  и ржаной муки, а также цены оптовых  компаний, подвержены заметным колебаниям, как в течение сельскохозяйственного  года, так и от сезона к сезону. В значительной степени это связано  с ценами на зерновые, поскольку  корреляция цен на муку с ценами на зерно весьма высока.

Диаграмма 5.

Динамика цен  на пшеницу 3 кл. и пшеничную муку в/с - Центр европейской части  России, на продовольственную рожь и ржаную муку - Поволжье, руб./т

Источник: ИКАР.

Ожидаемый в ближайшие  годы высокий уровень мировых  цен на пшеницу и резкое повышение  спроса на зерно со стороны животноводческого  комплекса России будут высоким  ценам и на отечественном зерновом рынке. Динамика цен на муку будет  следовать ценовым тенденциям на рынке зерна. 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В заключении, все  проблемы на рынке зерна приобретают  форму списка:

- сократились  государственные закупки зерна  и произошла переориентация системы  реализации с государственных  на альтернативные каналы сбыта.

- значительные  колебания цен на зерно в  зависимости от урожайности и  сезонности производства, что оказывает  дестабилизирующее влияние на  зерновую отрасль в целом.

- наличие на  рынке большого количества посредников,  диктующих с.х. производителям  невыгодные ценовые условия.

- большое количество  бартерных операций, обусловленных  необходимостью расчетов с предприятиями  и организациями за поставку  нефтепродуктов, ГСМ, удобрений,  семян и т.д. это еще более  снижает стоимость зерна.

- слабая информационная  прозрачность рынка и, как следствие,  отсутствие равновесной цены, определяющей  реальный спрос и предложение

Большинство указанных  проблем отрасли являются следствием неразвитости рынка в части создания механизмов организованного сбыта. Способ их решения состоит в развитии инфраструктуры рынка зерна, основным элементом которой являются товарные биржи с введением соответствующего инструментария, который давал бы гарантии по каждой сделки купли-продажи  как продавцу, так и покупателю.

Биржи уже существуют, но там играют на понижение. Цена, которая  установлена на данный, момент составляет 3.1-3.25 тыс. руб. должна быть не конечной, а начальной. И при повышении  ее до 4-4.5 тыс. руб. была бы оптимальной. Ведь с.х. производители с легкость отдали бы свою продукцию, из-за дефицита хранилищ и приближающейся зимы, а  посредники были бы заинтересованы в  закупке зерна на начальной стадии, дабы не дожидаться повышения цены. Следовательно пропадает диктат закупщиков и отношения переходят  в более спокойные и независимые.

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. http://www.napksk.ru/rynok-zerna
2. http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1092&type=news
3. http://www.ikar.ru/grain/ - Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка