Мировой кризис металлургии добрался до Украины

• падению экспортных (на 35–63% в зависимости от вида металла) и внутренних (14–29%) цен;

• остановке ряда доменных печей на плановый и вынужденный  ремонт из-за отсутствия реализации продукции (в сентябре – 17 из 36 действующих);

• росту уровня затрат на производство до уровня цен на металл (уровень себестоимости выпуска  квадратной заготовки на вертикально  интегрированных меткомбинатах сейчас составляет $500–520 за т, тогда как ее цена на рынке заметно ниже);

• сокращению рентабельности национальной металлургии (с 25–30% до 7–10% и ниже);

• резкому сокращению производства в отрасли.

 

В итоге, по данным ПХО «Металлургпром», убытки металлургических предприятий Украины только в сентябре 2008 г. составили 2 млрд гривен (около $350 млн). По итогам октября потери прогнозируются еще большими.

По результатам 9 месяцев 2008 г. экспорт проката снизился всего  на 5% (до 11,7 млн т), а слябов и заготовки – наоборот, вырос на 19% (до 10,2 млн т).

Рост импорта за этот период по сравнению с 9 месяцами 2010 г. составил 35%, почти до 2 млн т. Причем импорт из России подскочил на 52% (до 1,153 млн т), а из Китая – на 20% (хотя его объемы остаются незначительными – всего 56,2 тыс. т). Обратим внимание также и на увеличение доли импорта проката из РФ до 58% в 2013 г. по сравнению с 52% в прошлом году.

Однако динамика последних  месяцев настораживает. К спаду  объемов производства в металлургии  добавилось катастрофическое падение  цен.

Ценовая ситуация за последние 3 месяца во всем мире (в том числе и на Украине) характеризуется непрерывным снижением. Причем по динамике экспортные котировки на украинский и российский металл часто повторяют друг друга. Больше всего пострадали цены на квадратную заготовку, которые с июля 2008 г. как на Украине, так и в России обвалились на 63% и на 10 октября продавались на внешний рынок по $420 за т.

Стоимость арматуры украинского  производства за этот период снизилась  на 56% (а российского – на 43%), катанки  из обеих стран – на 52–53%, г/к и х/к рулона – на 38–44%, толстого листа – на 35–39% (рис. 4).

И только цены на оцинкованный лист с июня текущего года не изменились и долгое время составляли около $1500 за т, причем рост с февраля 2013 г. составил 57%. Однако это касается преимущественно поставок на внутренние рынки, мировые цены на оцинковку в октябре также двинулись вниз.

Экспортные котировки  на плоский прокат долгое время также  оставались относительно высокими (цены на г/к и х/к рулон в начале октября были на 7% выше, чем в январе 2008 г., а на толстый лист – на 20%). За 9 месяцев 2008 г. падение украинских цен наблюдалось прежде всего при экспортных поставках заготовки (на 34%), арматуры (24%) и катанки (19%).

Однако тенденция быстрого спада мировых (и экспортных) цен  сейчас, в октябре 2008 года распространяется на все виды стальной продукции, причем не имеет никакой тенденции к  замедлению.

Внутриукраинские (как и внутрироссийские) цены пока остаются сравнительно высокими. Так, если за последние 3 месяца украинские котировки упали на 14–29%, то по сравнению с началом 2013 г. сохраняется их значительное превышение – на 31–78% почти по всем видам металлопродукции. Однако по сравнению с экспортом сбыт внутри страны невелик и так же, как и цены, имеет тенденцию к снижению.А стальной экспорт Украины неуклонно падает. Если в июле украинскими компаниями (по данным «Держзовнишинформ») было экспортировано 3,08 млн т металлопродукции, то в сентябре аналогичный показатель составил уже 2,04 млн т. Уменьшение показателей валютных поступлений также составило внушительную цифру – $1,027 млрд (с $3,047 в июле до $2,02 млрд в сентябре). Запасы металла в украинских портах достигли $600 млн, а склады метпредприятий имеют (в среднем) более месячного выпуска продукции. В октябре 2013 г. производство металла на Украине продолжало стремительно снижаться. По данным руководителя департамента ГМК  государственного аналитического центра «Держзовнишинформ» Владимира Пиковского, среднесуточное производство чугуна за первую неделю октября составило всего 56,9 тыс. т, стали – 66,4 тыс. т, а готового проката – 53,8 тыс. т, что означает падение на 21–27% по сравнению с предыдущим месяцем.Наиболее сильно сократили среднесуточное производство стали такие металлургические комбинаты, как ДМК им. Дзержинского – на 69% в октябре по сравнению с июнем 2013 г., «АрселорМиттал – Кривой Рог», ММК им. Ильича, Алчевский МК – все три на 58%, Енакиевский МК – на 22% и «Азовсталь» – на 20% (рис.5)

На сегодня, по данным ПХО  «Металлургпром», на Украине уже остановлена 21 доменная печь (из них 9 на плановый или внеплановый капитальный ремонт, остальные – из-за отсутствия реализации продукции) и 28 мартеновских печей (из них 5 на капремонт, в том числе и вынужденный). Также остановлены 3 конвертерных цеха и 12 прокатных станов (1 на капремонт).

Остановка доменных и мартеновских печей – это достаточно серьезное  доказательство того, что украинская металлургия на данный момент действительно  находится в критическом состоянии . Причем негативных последствий и рисков от этой ситуации (не только для национальной металлургии, но и для экономики страны в целом), по мнению местных отраслевых экспертов, еще больше.

Для металлургов это:

• торможение темпов реализации проектов по модернизации предприятий (по оценкам «Держзовнишинформа», приостановка инвестпроектов может продлиться 1,5–2 года);

• удорожание стоимости  инвестиций в модернизацию и расширение производства (стоимость создания нового производства одной тонны стали  уже сейчас составляет не менее $2150);

• усиление конкуренции как на внешнем, так и на внутреннем рынке (из-за роста импорта);

• снижение рыночных цен  до или ниже производственной себестоимости (так, на ММК им. Ильича, «Запорожстали», Алчевском МК и ДМК им. Дзержинского из-за отсутствия сырьевых баз дополнительно приходится затрачивать на производство $180–200);

• снижение конкурентоспособности  украинской металлопродукции вплоть до потери рыночных ниш;

• сокращение расходов на социальные и экологические программы;

• массовые увольнения и  снижение зарплат (притом что многие меткомбинаты являются градообразующими);

• распространение кризиса  на сырьевые отрасли (горнорудную и  угольную промышленность).

Для экономики Украины  тяжелое состояние национальной металлургии может обернуться:

• спадом в торговле, перевозках, потреблении,

• снижением объемов бюджетных  поступлений,

• сокращением и выводом  иностранных инвестиций,

• дефицитом денежных ресурсов и глобальным кризисом ликвидности.

 

В итоге, по заверениям металлургов  страны, сталелитейная отрасль, а  за ней и вся Украина, в ближайшей  перспективе может оказаться  на грани дефолта без срочной  реализации государственных антикризисных  мер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный депутат  2013-9

Рабочих Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) на центральном входе  встречают два взаимоисключающих  плаката. Вверху — Желаем успехов  в труде. Чуть ниже — Завод остановлен. Проходная закрыта. Дергать за дверную  ручку бесполезно. На пропускном пункте ни души.

Попасть внутрь предприятия  Корреспонденту помог Алексей Алексеенко, заместитель председателя правления  ЗЗФ. Он и рассказал, что 1 декабря, после  длительной борьбы с мировым кризисом и украинской властью, завод пришлось остановить. Из 31 сталеплавильной печи горит только одна, да и то не ради производства ферросплавов.

“Если мы сейчас, в морозы, остановимся, трубы перемерзнут, начнут лопаться, а замена коммуникаций —  это по сути новое строительство завода”, — поясняет Алексеенко.

ЗЗФ не первое и не последнее  предприятие горно-металлургического  комплекса Украины, вешающее замок  на дверь. Например, на 80-м году успешной жизни фактически свернул свою деятельность Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАЛК).

“Мы закрывались не в  течение недели, — уточняет глава  местного профкома Сергей Рыбалко. —  Мы закрывались четыре года”.

Потери тех, кто все  еще работает, колоссальны. Объемы зарубежных продаж в сравнении с сытым 2007 годом сократились на четверть, цены сжались на треть. Есть минимум пять причин этого.

Во-первых, терпящие экономическое  бедствие европейцы и азиаты —  самые состоятельные клиенты  украинцев — снизили объемы заказов. Во-вторых, мир переживает перепроизводство проката. Третья и четвертая причины  застоя — низкое качество отечественной  стали и необычайно высокая ее себестоимость. Пятая причина заплаканных  глаз сталеваров — необходимость  покупать самую дорогую в мире электроэнергию и уголь у монополиста, компании бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского.

В результате всех перипетий  из национальной металлургии произошел  массовый исход. За четыре года кризиса  отрасль потеряла 136 тыс. рабочих  мест. Уволенные сотрудники пошли  искать счастье на биржу труда. Некоторым  посчастливилось остаться в профессии, но для этого пришлось покинуть страну.

“Это явление стало  массовым, — говорит Валерий Седов, председатель запорожского обкома Профсоюза  металлургов и горняков Украины. — Когда алюминиевый комбинат закрывался, [рабочим] предлагали заключать  контракты и уезжать на Урал, в  Казахстан, в Африку”.

 

МЫ ИХ ТЕРЯЕМ

Изо рта Алексеенко валит  густой пар. Из-за крепкого мороза он и  минуты не может простоять на месте, поэтому все время просит Корреспондент  двигаться побыстрее. Никаких возражений зампредправления ЗЗФ не встречает, так как в плавильных цехах действительно стоит жуткий холод, совершенно не свойственный помещению, где еще совсем недавно пылали печи. Теперь они все задуты.

Одна из причин этой вечной мерзлоты объясняется объявлением, которое вывешено внутри обледенелого цеха: Печь отключенапо отсутствию сбыта.

По причине плохой рыночной конъюнктуры сокращают свою деятельность и другие гиганты отрасли. В Луганске намертво встал Стахановский ферросплавный. Безрадостно и в Мариуполе.

Энвер Цкитишвили, гендиректор Азовстали, в интервью местной газете Приазовский рабочий заметил: “Этот рынок [мировой рынок металлопроката] обвалился окончательно. Исчезли заказы”.

Запорожский комбинат Днепроспецсталь также выбросил белый флаг, признав, что спрос на его продукцию сдулся.

Если в 2008 году объем всей украинской выплавки достиг рекордных 42,8 млн т, то в нынешнем — всего 32,6 млн т. Потеря отрасли за четыре года — свыше 10 млн т. Это равняется одновременному исчезновению в Украине трех гигантов — криворожского АрселорМиттала, Алчевскогометкомбината и Запорожстали, вместе взятых.

Александр Крайников, доктор физико-математических наук, начальник аналитического отдела госпредприятия Укрпромвнешэкспертиза, предлагает включить калькулятор и подсчитать размах финансовых потерь некогда самой денежной отрасли Украины.

 

В сладком для сталеваров 2007 году за рубеж было продано 28,4 млн т металлопродукции по средней цене $ 750 за 1 т. В нынешнем году промышленность сползла к 22,6 млн т. При этом цена за 1 т металла скатилась к средней отметке $ 550.

Экспортные потери меткомбинатов — $ 9 млрд в год. Эта сумма равна размеру внешнего госдолга Украины, который стране следует заплатить в 2013-м.

Справедливости ради стоит  сказать, что тотальное сворачивание металлургических производств происходит по всему миру. БританскийАрселорМиттал пакует чемоданы во Франции и Люксембурге, российская сталеварная группа Мечел полностью продала свои активы в Болгарии.

Павел Перконос, замначальника аналитического отдела, директор по развитию проекта Дельфика, объясняет массовую распродажу тем, что с 2009 года обострилась проблема мирового перепроизводства. Четверть металлургических мощностей планеты простаивает. Однако ни у Перконоса, ни у его коллег язык не поворачивается во всех бедах винить исключительно мировой кризис. Главные причины национальной катастрофы — внутри Украины.

 

БОЛЬШИЕ ИЛЛЮЗИИ

Крайников вспоминает поучительную историю начала 2008-го. Тогда Запорожсталь заказала его ведомству исследование перспектив развития профильного рынка. На финансовом горизонте не было ни облачка. Цены на сталь росли, продукция разлеталась во все концы планеты. Тем не менее эксперты Укрпромвнешэкспертизы написали в отчете, что этот мармелад вот-вот закончится.

“Потом я получил три  письма от руководства предприятия: вы, ребята, молодцы, но мы в это не верим, наши специалисты говорят, что  рост будет продолжаться, — рассказывает Крайников. — Мы ответили: невозможно, чтобы этот рост был постоянным. Они снова нам написали, но на это письмо уже не пришлось отвечать — в этот момент все рухнуло”.

Украинцы редко упускают возможность упустить возможность. Зарабатывая на экспорте свыше $ 20 млрд в год, собственники меткомбинатов не торопились заниматься технологическим переоснащением. Во всем мире, в частности в США, ежегодно в модернизацию и без того современных производств вкладывали в среднем $ 60 на каждую 1 т выплавленной стали. В Украине — до $ 15.

“Этого для поддержания  штанов, может быть, и хватит, —  подчеркивает Олег Гнитецкий, эксперт Укрпромвнешэкспертизы. — Но о каком-то продвижении вперед речь не идет”. Природу этого индустриального минимализма эксперт объясняет банальной жадностью. “Рос рынок, жалко было терять деньги. Это же надо было останавливаться и проводить реконструкцию, — разводит руками Гнитецкий. — А потом пришел кризис, и деньги растворились”.