Маркетинговое исследование предприятия автосервиса в условиях усиления конкуренции

1) специализируются  на техническом обслуживании  и ремонте автомобилей только  иностранного производства - ООО  «Гедон - Сервис»;

2) специализируются  на техническом обслуживании  и ремонте автомобилей I только  отечественного производства - «Ваз - центр»;

3) обслуживают автомобили  как отечественного, так и иностранного  производства - ООО «ВОЯЖ».

Предприятия автосервиса, исходя из числа рабочих и вида выполняемых работ, можно подразделить на три основных типа: малые, средние  и большие.

Малые станции обслуживания с числом рабочих постов до 10. Выполняют  следующие виды работ: моечно - уборочные, экспресс-диагностику, техническое обслуживание, смазку, шиномонтажные, электрокарбюраторные, подзарядку аккумуляторов, кузовные, медницкие, подкраску кузова, сварочные, технический ремонт агрегатов, а также продажу запасных частей, автопринадлежностей и эксплуатационных материалов - ООО «АГАТ».

Средние станции  обслуживания с числом рабочих постов от 11 до 35 выполняют те же работы, что  и малые станции. Кроме того, на средних станциях проводится полная диагностика технического - состояния  автомобиля и его агрегатов, окраска  всего автомобиля, обойные работы, замена агрегатов, ремонт аккумуляторных батарей, а также продажа автомобилей  и запасных частей - ООО «Гедон -Сервис».

Большие станций  обслуживания с числом постов более - 35 выполняют все виды обслуживания и ремонта, аналогичные средние  станциям, в полном объеме, На больших  станциях имеются специализированные участки для проведения капищного  ремонта агрегатов и узлов. Для  выполнения работ по диагностике  и техническому обслуживанию могут  применяться поточные линии. Как  правило, на этих станциях осуществляется продажа автомобилей и запасных частей.

2 Внутреннее  маркетинговое состояние

Предприятие ООО  «Вояж» - станция технического обслуживания, расположенное на территории Мясниковского района Ростовской области, 1 км автодороги Ростов -Новошахтинск.

Мясниковский район - один из районов Ростовской области, непосредственно примыкающий к областному центру - городу Ростову-на-Дону.

В Мясниковском районе 11 сельхозпредприятий, 321 фермерское хозяйство. Главные отрасли экономики: растениеводство и животноводство.

 

Рисунок 2 - Структура  предприятий на рынке услуг автосервиса  в Мясниковском районе

Промышленность  района представлена предприятиями: ЗАО  «Чалтырское предприятие стройматериалов", ОАО "Комбикормовый завод», Бумажная фабрика фирмы "Прото" и др. В районе работа ют и предприятия перерабатывающей промышленности: ООО "Пищекомбинат «Чалтырский», ОАО "Молзавод "Мясниковский". Построено много частных хлебопекарен маслоцеховцехов по производству различных изделий и т.д.

Важную роль среди  бюджетообразующих предприятий района занимает и ООО «Вояж», доля которого на рынке услуг автосервиса Мясниковского района составляет около 40%.

Общество с ограниченной ответственностью "Вояж", создано  на основании Учредительного Договора 16 декабря 1999 г. и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным  Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом для  самостоятельного осуществления хозяйственной  деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Оказание услуг  по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, таких, как: техническое обслуживание легковых автомобилей; ремонт легковых автомобилей, ремонт, зарядка и приемка не пригодных  к эксплуатации аккумуляторных батарей, установка дополнительного оборудования, подлежит обязательной сертификации по Перечню работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утвержденному  Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 г. №1013.

С момента его  создания на предприятии была провозглашена  ориентация на обслуживание легковых и грузовых автомобилей иностранного производства, а также отечественных  легковых автомобилей, а именно автомобилей  марок ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК на территории г.Ростова-на-Дону и Ростовской области. Ассортимент услуг в течение всего периода существования фирмы постоянно расширялся. К 2001 г. компания осуществляла практически полный цикл ремонта и технического обслуживания автомобилей, исключение составляли только кузовной ремонт и малярные работы. В настоящее время в планах компании -- строительство новых сервисных площадей, на которых предполагается разместить, в том числе и недостающие элементы производственного цикла.

С 2000 г. функционирует  магазин запасных частей, расходных  материалов и аксессуаров. Большая  часть оборота магазина обеспечивается за счет продажи запасных частей и  расходных материалов для автомобилей  иностранного производства.

Существующая база данных предприятия позволяет скоординировать  существующий на данный момент спрос  и предложение на рынке автомобилей  города и области.

В настоящее время  предприятие характеризуется следующим  перечнем услуг (рис.3):

Рисунок 3 - Структура  перечня предоставляемых услуг  ООО «Вояж»

На предприятии  используется следующее новейшее технологическое  оборудование:

1. автомобильные  подъемники,

2. приборы и оборудование  для высокоточного диагностирования  узлов и агрегатов автомобиля,

3. стенд для диагностики  и промывки электронных форсунок  «Спрут-Форсаж»,

4. компьютерные  программы по диагностике и  чип-тюнингу электронных систем впрыска,

5. стенды проверки  снятых с автомобиля стартеров,  генераторов, катушек зажигания,  коммутаторов, датчиков хола, свечей зажигания, модулей зажигания и многого другого;

6. комплект американского  инструмента «Neway» для ремонта головок блока, реставрации и восстановления изношенных клапанов и направляющих клапанов, без их замены;

7. прибор для  диагностики цилиндропоршневой  группы двигателя и клапанного  механизма головки блока «Vicco»,

8. импортное шиномонтажное  оборудование, линия для ошиповки колес,

9. итальянское оборудование  для регулировки света фар  любых отечественных и зарубежных  легковых автомобилей,

10. стенд для регулировки  геометрии колес СКО-1, СКО-2.

В течение рабочего дня в сервисной зоне компании производятся обслуживание и ремонт разной сложности 15--20 автомобилей.

Потребители - в  основном мужчины в возрасте от 25 до 65 лет со средним уровнем дохода. Их привлекают близость к дому, удобное  месторасположение, наличие парковок, невысокие цены, широкий ассортимент услуг, скидки, наличие кафе-ресторана.

За 2005-2008 годы наблюдалось  уменьшение количества обслуживаемых  предприятий, частных лиц и государственных  структур, это объясняется существующей конкуренцией.

Рисунок 4 - Динамика развития клиентской базы ООО «Вояж»

К основным поставщикам  относятся: завод "ГЛАЗОВ" ( подъемники и оборудование для автосервиса), Автосоюз, рынок Алмаз и Фортуна, Автоевропа и другие, а также зарубежные партнеры.

Рисунок 5 - Поставщики продукции ООО «Вояж»

Ассортимент товаров: запасные части на отечественные  и зарубежные автомобили, высококачественные летние и зимние шины (автошины) таких  ведущих мировых производителей, как Nokian, Dunlop, Michelin, Yokohama, Bridgestone, GoodYear, BFGoodrich, Gislaved, Continental, автомобильные колёсные диски, автомобильные багажники Thule, автомузыка, сигнализации.

Ценовая политика предприятия  заключается в установлении цены по сегментам рынка. При этом цены различаются в основном по потребительскому сегменту. Метод скидок и дисконтные карты используются для стимулирования предоставленных услуг.

К сильным сторонам предприятия относятся: репутация, высокое качество услуг и продукции, предпринимательская ориентация.

Важное значение имеет конкурентоспособность предприятия.

Методы повышения  конкурентоспособности предприятия:

1) одна из важнейших  задач ООО «ВОЯЖ» состоит в  постоянном отслеживании настроения  клиента. Для решения ее применяют  опросы общественного мнения, анализ  имиджа предприятия, сервис - тесты  и т.д.;

2) на предприятии  автосервиса ООО «ВОЯЖ» существует услуга прямая приемка или «активная приемка» - это организационный процесс, который определяет шаги, которые следует предпринимать при работе с заказчиком, предназначенная для клиентов и для сложных работ;

3) гибкий график  обслуживания - он всегда стоит  на первом месте среди предпочтений  клиентов. ООО «ВОЯЖ» выигрывает  на том, что работает и поздно  вечером, и в субботу, и в  воскресенье;

4) на автосервисе  «ВОЯЖ» представлена услуга - «самообслуживания», т.е. и есть мелкие работы  при обслуживании автомобиля, которые  может выполнить владелец, по  его желанию ему предоставляется  это право, соответственно цена  за услуги снижается.

Среди основных конкурентов  выделяют ООО «Авто-лига». Сравнительная  оценка приведена в таблице 2.

Таблица 24 - Сравнительная  оценка ООО «Вояж» и ООО «Авто-лига»

Критерии	Автоцентр "Вояж"	" Авто-лига"
	+	-	+	-
Размеры предприятия  и производственные мощности	*		*
Опыт работы в  отрасли	*		*
Основные проблемы		Недостаток технической  базы		Качество работ
Относительная доля рынка	*		*
Основные моменты  региональной деятельности
Рекламные мероприятия	Участник ежегодных  Выставок «АВТОФОРМУЛА»,спонсор газеты ЗАРУЛЕМ, реклама по Южному региону.		Участие в выставках, изготовление рекламно полиграфической  продукции.
Предлагаемые сервисные  услуги	Полная диагностика  автомобиля, магазины авто запчастей, авто масла, ремонт двигателей любой  сложности , на территории станции расположена удобная авто мойка и КАФЕ-Гостиница. «Вояж» , является официальным представителем завода "ГЛАЗОВ" по подъемникам и оборудованию для автосервисов.			Небольшой перечень ремонтных работ на российские автомобили.
Ценовая политика	Низкая цена, гибкая система скидок- дисконтные карты для постоянных клиентов.		Скидки на ремонт.	Высокая цена
Имидж	*		*

• Среди отличительных особенностей ООО «Вояж» можно выделить:
• низкие цены,
• гибкие скидки и дисконтные карты постоянных клиентов
• широкий перечень предоставляемых услуг по ремонту и диагностике.
• Для подробного анализа места ООО «Вояж» и конкурентоспособности проведем SWOT-анализ.
• Метод SWOT-анализа (strengths - сила, weaknesses - слабость, opportunities - возможности, threats - угрозы) позволяет провести совместное изучение внешней и внутренней среды организации. Применяя метод SWOT, удается установить связи между силой и слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии организации.
• Сила - это то, в чем компания преуспела, или какая-то особенность, предоставляющая ей дополнительные возможности.
• Слабость - это отсутствие чего-то важного для функционирования компании или то, что ей не удается (в сравнении с другими), или ставит ее в неблагоприятные условия, делает уязвимой в конкурентной борьбе.
• Угрозы - события (факторы) внешней среды, оказывающие неблагоприятное воздействие на предприятие.
• Возможности -- это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества (не все возможности, которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать предприятие), достижения своих целей.
• Методика анализа:

1. Составить перечень  параметров, по которым будет  оцениваться внутренняя среда  организации для выявления сильных  и слабых сторон (например: человеческие ресурсы, производство, финансы, маркетинг, культура, имидж).

По каждому параметру  определить, что является силой или  слабостью организации.

В таблице 3 представлены сильные и слабые стороны ООО “Вояж”.

 

Таблица 3 - Сильные  и слабые стороны ООО «Вояж» по отношению к конкурентам

Параметр оценки	Сильная сторона	Слабая сторона
Человеческие ресурсы	Доброжелательное  отношение к покупателям	Низкая заинтересованность в продажах продавцов в магазинах
продажи	Низкие цены по отношению  к конкурентам Широкий ассортимент  продукции	прибыль по сравнению  с конкурентами небольшая
имидж	Фирменный стиль	Расходы на рекламу, дизайн
услуги	-полная диагностика  авто, наличие кафе и гостиницы,  автомойка, профессиональные мастера	Расходы на содержание гостиницы, кафе, покупку дорогостоящего оборудования, оплату труда мастеров
График работы	Работает без  перерывов и выходных	Не круглосуточный

Из всего перечня  выберем наиболее важные сильные  и слабые стороны предприятия, которые  далее занесем в матрицу SWOT-анализа. Для этого можно использовать балльную оценку.

Сильные стороны:

- доброжелательное  отношение к покупателям - 5 баллов,

- низкие цены - 4 балла,

- широкий ассортимент  - 5 баллов,

- фирменный стиль  - 5 баллов,

- качественные услуги - 5 баллов,

- работает без  перерывов и выходных- 5 баллов.

Слабые стороны:

- Низкая заинтересованность  в продажах продавцов,

- Небольшая выручка  от продаж,

- Некруглосуточный  режим работы,

- Расходы на содержание  кафе, гостиницы, оплату труда  персонала и рабочих,

- Большие расходы  на оформление внешнего фасада, поддержание в чистоте и соответствующим  ГОСТам автосервисных цехов, мастерской и магазинов.

Составим перечень параметров, по которому будет оцениваться  внешняя среда организация с  целью выявления угроз и возможностей (например: рынок, конкуренция, экономика, политика, научно-технический прогресс, социально-культурные факторы, международные  события).

По каждому параметру  определить, что является возможностью, а что угрозой для предприятия.