Маркетинговое исследование

Маркетинговое исследование 

Выполнили студенты ДЭМ-501:

Гомельский  Д.

Жировский А.

Маркетинговое исследование 

    - это  форма бизнес-исследования и направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. 

Техническое задание

Компания  ОАО «AirTrans» 

ОАО «AirTrans» является одним из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, а также одной из немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов.

«AirTrans» в цифрах 

• В более чем 100 странах мира используется свыше 8500 российских вертолетов, что составляет 13% мирового вертолетного парка.
• По состоянию на 2010 год на долю ОАО «AirTrans» приходилось около 85% российского рынка вертолетов и 17% всех мировых продаж в долларовом эквиваленте;
• На предприятиях «AirTrans» произведено около 27% мирового парка атакующих вертолетов и около 26% мирового парка сверхтяжелых вертолетов (максимальная взлетная масса более 20 тонн) и 36% мирового парка среднетяжелых вертолетов (максимальная взлетная масса от 8 до 15 тонн).

Ключевые  факты 

• ОАО «AirTrans» лидируют в нескольких самых перспективных и динамично развивающихся сегментах мирового рынка.
• Ключевые рынки: производитель номер один в России и СНГ
• Ключевые продукты: производитель номер один в сегментах среднетяжелых и сверхтяжелых вертолетов, а также атакующих вертолетов.
• Компания обладаем рядом ведущих мировых технологий и производственных мощностей. За многолетний опыт своей работы компания создала одни из самых успешных в мире вертолетов.
• ОАО «AirTrans» занимает доминирующее положение на рынках России и СНГ

Особенность товара: 

• Ми-77— многоцелевой вертолет средней дальности с газотурбинными двигателями. Изначально машина проектировалась для сертификации и продажи на западном рынке, поэтому Ми-77 имеет много прогрессивных особенностей, таких как: стеклянная кабина для двух пилотов, электрическая система управления и широкое использование композитных материалов, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

• Первоначальная  силовая установка состоит из двух турбовальных двигателей Климова ТВ-7-117В мощностью на валу 1753 кВт (2350 л.с.), однако могут быть установлены любые подходящие западные двигатели. Разработано много вариантов Ми-77, включая военный вспомогательный и специальный, пассажирский на 32 пассажира, специализированный грузовой с тросовой буксировкой, санитарный и вариант для воздушного наблюдения.

Основные  преимущества вертолета  Ми-77, которые обеспечат  ему успешное продвижение  на рынок, включая: 

• Обеспечение безопасности категории “А” (при отказе одного двигателя) при нормальной взлетной массе за счет наличия у двигателей большей мощности на чрезвычайном режиме.
• Возможность выбора между отечественными и зарубежным двигателем.
• Разработка основных агрегатов по принципу “безуходной” эксплуатации (эластомерные узлы, тканевые подшипники и др.).

Преимущества  : 

• Реализация  концепции технического обслуживания вертолета “по состоянию” (без  проведения капитального ремонта вертолета) в сочетании с большими межремонтными  ресурсами двигателя и агрегатов.
• Высокая эксплуатационная технологичность.
• Всепогодность и круглосуточность применения в широком диапазоне природно-климатических условий.
• Низкий уровень вибраций и шума;

Вышеотмеченные  преимущества обеспечены комплексом новых  конструктивных и  технологических  решений, включая: 

• Разработку  совершенной аэродинамической формы  планера, лопастей  несущего и рулевого винтов, что обеспечивает высокие  ЛТХ вертолета.
• Широкое  применение  композитных  материалов  в конструкции планера и лопастей.
• Установку цифровой интегральной системы управления и контроля агрегатов и систем вертолета с индикацией информации на цветных ЖК-дисплеях.
• Эргономические решения, обеспечивающие возможность выполнения полета одним пилотом.

Страна: Китай. 

• Китай — государство в Восточной Азии, крупнейшее по численности населения государство мира занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.

Экономика 

• Состояние экономики  этой страны внушает оптимизм. Так, например, за более чем 20 лет с  начала проведения реформ запасы Китая  в иностранной валюте, согласно данным Государственного валютного управления КНР, достигли  853,7 млрд. долларов. Таким  образом, Китай обошел Японию и занимает первое место в мире по количеству золотовалютных резервов,  что способствует поддержанию репутации самого государства  и его предприятий за рубежом, укрепляет уверенность китайцев в «завтрашнем дне». При наличии  больших запасов Китай может  легко расширять международную  торговлю, привлекать зарубежные инвестиции, снижать себестоимость аккумуляции  средств китайскими предприятиями.

• В последнее  время специалисты вертолетостроения  всего мира  всё чаще обращают взоры в сторону Китая. И это  происходит не только в силу того, что  страна представляет собой колоссальный по объему рынок вертолетной техники. Внимание привлекает масштабность и  успешность работ по развертыванию  национальной вертолетной  отрасли.
• В настоящее время КНР пытается активно совершенствовать приобретенную авиатехнику и проектировать собственные вертолёты и самолёты.

• Вместе с  тем, следует отметить, что коренные недостатки китайской авиационной  промышленности и конструкторской  школы по-прежнему не устранены. Так, Китай до сих пор не сумел создать  собственный конкурентоспособный  авиационный двигатель, отстаёт  от развитых стран в сфере радиоэлектроники. Кроме того, доступ к современным  технологиям для Китая осложнен еще и санкциями, введенными Евросоюзом и США в конце прошлого века.

• Особенностью  Китая является преобладание внутреннего  рынка - внутри национальной территории китайские авиакомпании перевезли 126 млн. пассажиров,  еще 5,1 млн. –  на подконтрольные центральному правительству  Гонконг и Макао, и всего лишь 12,2 млн. - на международных маршрутах. При этом внутренний рынок рос  быстрее сектора международных  перевозок (14,1% против 13,7%).

• Располагаясь  на территории со сложным ландшафтом и нуждаясь в развитии сетей передачи энергии, нефте- и газопроводов, страна имеет естественную потребность в наращивании парка гражданских вертолетов. Возможность удовлетворения этой потребности основывается на благоприятном прогнозе экономического развития страны на ближайшие годы (до 10% роста ВВП в год). Кроме того, в ближайшие пять лет Китай планирует реконструкцию существующих и строительство на своей территории около 40 (!) новых аэропортов для внутренних перевозок.

• Таким образом, структура спроса на вертолеты в  Китае определяется экономическими, геополитическими, демографическими, географическими и другими факторами, характерными для современного периода  его развития.

Техническое задание по исследованию зарубежного рынка 

• Цель  исследования: Освоение транспортного сегмента рынка Китая.

Задачи  исследования:

• установление каналов сбыта;
• планирование экспортных поставок.
• позиционирование товара в Китае и на основных мировых площадках.

План  исследования:

• Анализ сильных и слабых сторон компании;
• Анализ объема рынка;
• Анализ конкурентов;
• Анализ объемов закупок продукции;
• PR данного товара;
• Представить актуальную информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка.

Методы  и источники исследования:

• Сбор и анализ статистических данных;
• Проведение переговоров;
• Участие в выставках;
• Адаптация к рынку.

Анализ  информации.

• Анализ правовых нюансов в данной отрасли;
• Анализ конкурентоспособности  компании,
• Анализ емкости рынка.
• Анализ потенциала товара на рынке Китая.

Отчетность:

• Предоставляется в виде полного аналитического отчета в печатном виде. Также необходимо провести устную  презентацию и предоставить отчет.

Товарный  портфель 

• Целевая аудитория
• Уникальность товара
• Наименование
• Дизайн
• Типы
• Сервис

Товарный  портфель 

Целевая аудитория	Компании (Юр. лица)	Правительственные ведомства (ГО, МЧС, МВД, Мин. Здрав.)	Вооруженные силы
Уникальность  товара	Комфортность, доступная цена, Низкие затраты  на эксплуатацию.	Скорость, маневренность, оснащение соответствующим  ведомствам оборудованием	Броня, маневренность, скорость, адаптивные устройства под  современное вооружение
Наименование	Ми-77 г.	Ми-77 п.	Ми-77
Дизайн	Белый (возможен выбор цвета при предварительном  заказе)	Покраска  под логотипы ведомств	Маскировочная окраска
Типы	4-х местные  и 6-ти местные	В зависимости  от ведомства(Скорой помощи, МЧС, полицейские  и т.д.)	Ударные, разведывательные, десантные и грузовые
Сервис	Гарантийное и пост гарантийное обслуживание	Гарантийное и пост гарантийное обслуживание	Гарантийное обслуживание

Стратегии компании: 

• Косвенный экспорт
• Прямой экспорт
• Прямые инвестиции
• Лицензирование

Косвенный экспорт 

Плюсы	Минусы
Меньшие денежные затраты	Отсутствует контроль за соблюдением транспортировки
Выгода  для производителя, т.к. используются опыт и связи, которыми располагает  посредник на зарубежном целевом  рынке	Низкая прибыль
Невысокий риск	Риск создания неблагоприятного имиджа компании
Освобождение  от рутинной работы, связанной с  исполнением экспортного документооборота	Риск недобросовестного  исполнения посредником своих обязанностей

Прямой  экспорт 

Плюсы	Минусы
Знание  местными дистрибьюторами особенностей локального рынка	Необходимость поиска контрагентов
Возможность установления непосредственных контактов  с потенциальными покупателями (Возможность  получать более полную информацию о  зарубежном рынке)	Таможенные процедуры
Возможность обеспечения более высокого уровня организации продаж и сервисного обслуживания (больший  контроль над ходом процесса)	Требует больших  по сравнению с непрямым экспортом  затрат
Наименее  рискованный способ выхода на рынок	Дополнительные  риски и издержки