Маркетинговое исследование

Прямые  инвестиции 

Плюсы	Минусы
Полный  контроль над предприятием	Требуются значительные капиталовложения
Получение всей прибыли	Необходимость создания новых контактов и каналов  сбыта
Нет транспортных издержек и затрат, связанных с  тарифами	Политические риски
Создание  новых рабочих мест, что повышает имидж предприятия	Риск национализации имущества

Лицензирование 

Плюсы	Минусы
Позволяет ускорить выход на зарубежный рынок	Отсутствие  постоянного контроля за производственным процессом
Невысокий уровень риска	Появление нового конкурента после окончания срока договора
Невысокие затраты	Получение меньшей  прибыли
Возможность проникнуть на рынки, экспортные операции на которых затруднены или невозможны	При неуспешной деятельности лицензиата, предприятие  лишается соответствующих прибылей

Зарубежный  рынок 

Прямой экспорт.

     Фирма   

Граница (5%) 

Оптовик (10%) 

Розничный торговец (15%) 

Потребитель  

Цена      1 млн. руб.

Импорт. пошлина (5%)    50000 руб.

Цена у оптовика                 1,05 млн.руб.

Наценка оптовика (10%)    105000 руб.

Цена у розн. торговца        1155000 руб.

Розничная наценка (15%)  173250 руб.

Цена у потребителя             1328250 руб.           

Прямые  инвестиции 

Производитель 

Производ. предприятие 

     

Оптовый торговец (10%) 

Розничный торговец (15%) 
 

  
 
 
 

Граница  

Потребитель  

Цена товара                   1млн.руб.

Наценка оптовика                10%

Цена с учетом наценки       1,1 млн. руб.

Наценка розн. торговца      15%

Цена у потребителя              1265000 руб. 

Косвенный экспорт 

Производитель 

Посредник – экспортер (5%) 

Оптовый торговец (10%) 

Розничный торговец (15%) 

Потребитель  
 
 
 
 

Граница (10%) 

Цена товара                    1 млн. руб.

Страховка и перевозка      5%

Цена с доставкой         1,05 млн.руб.

Импорт. пошлина               10%

Цена с учетом пошлины  

1155000 руб.

Наценка оптовика               10%

Цена с учетом наценки   1270500р.

Наценка у розн. торг.          15%

Цена с учетом наценки   1461075р.

Цена у потребителя      1461075р.

Лицензирование   
(производитель по контракту) 

Производитель 

Завод иностр. компании 

Дистрибьютор (10%) 

Розничный торговец (15%) 

Потребитель  
 
 
 
 
 
 
 

(технология производства) 

Цена товара                         1 млн. руб.

Наценка дистрибьютора          10%

Цена с учетом наценки      1,1 млн. руб.

Наценка розничного торг.         15%

Цена у потребителя            1265000 руб.    

Пиар  кампания 

Параметр	AW139	EC 155 B1	AS 365N3	S-76C++	S-76D	Bell-412EP	DHRUV	W-3	МИ-77
									С двигателями РД-600
Максимальный  взлётный вес, кг	6400	4920	4300	5306	5306	5398	5500	6400	6500
Вес пустого в базовой комплектации, кг	3685	2620	2409	3177	3243	3098	3335	3884	4100
Полезная  нагрузка, кг	2715	2300	1891	2129	2063	2300	2165	2516	2400
Максимальная  скорость (VNE), км/час	306	324	287	287	287	259	285	260	308
Крейсерская скорость на продолжительном режиме работы двигателя, км/час	278	265	274	254	265	230	250	222	290
Продолжительность полета (без резерва топлива), час	3,53	2,8	4,1	2,6	3,9	3,7	3,7	4,2	4,2
Перегоночная  дальность полета, без резерва  топлива, км	1061	Н/Д	923	1089	1089	984	Н/Д	1244	1145
Энерговооруженность Nmax.продолжит.трансм./Gmax взл., л.с./кг	0,31	0,17	0,36		0,36	0,21			0,34
Статический потолок	2480	н/д	1150	1006	1524	1585	2400	660	3300
Практический  потолок	6096	4570	4670	4206	4572	3600	4500	4520	6060
Груз  внутри фюзеляжа, кг	2300	1285	1061	1270	1270	1265	1300	1000	2200
Груз  на внешней подвеске, кг	2200	1600	1600	1500	1500	2043	1500	2100	2500
Объем пассажирской кабины, м3	8	6,7	5,1	5,8	5,8	7	7,5	6,9	8,6
Объем багажного отсека, м3	3,4	2,5	1,1	1,08	1,08	0,8	1,5	0,8	2,2
Объем пассажирской кабины на одного пассажира  при перевозке 12 пассажиров, м3	0,67	0,56	0,46	0,48	0,48	0,58	0,63	0,58	0,75

  Сильные стороны конкурентов

• отлаженные и прочные кооперационные связи;
• давнее и прочное присутствие на рынке в данном сегменте;
• высокие ресурсные показатели предлагаемой вертолётной техники;
• отлаженная сеть послепродажного сервисного обслуживания.
•  Слабые стороны конкурентов
• относительно высокая стоимость вертолета в базовой комплектации;
• относительно высокая стоимость летного часа;
• применительно к России отсутствие противообледенительной системы и неприспособленность к эксплуатации вне аэродромов базирования.

• Практически все  основные характеристики вертолета  Ми-77 уже в существующей конфигурации находится на уровне или превосходят  всех лидеров сегодняшнего рынка  – AW139, ЕС-155 В1, S-76C++ и существенно  превосходят уровень остальных  конкурентов в этом секторе рынка.
• После модернизации несущей системы характеристики вертолета Ми-77 по статическому и практическому потолкам будут существенно превосходить всех конкурентов в своем классе, включая AW139.

Параметр	Показатель
Назначение	Перевозка 12-16 пассажиров; Грузов  массой до 2200 кг. внутри транспортной кабины; Грузов  массой  до 2500 кг. на внешней подвеске.
Варианты  применения	Транспортировка пассажиров и грузов; Мониторинг местности  и коммуникаций; Поисково-спасательный; Медико-эвакуационный; VIP.
Специальные возможности	Наличие противооблединительной системы (ПОС); Возможность без  ангарного хранения во всем диапазоне  температур; Возможность взлета и посадки с неподготовленных площадок.
Двигатель	РД-600; Ardiden-3
Крейсерская скорость	250 – 270 км/ч.
Ресурсы	Двигатель не менее 3,5 тыс. часов; Редуктор не менее 2,5 тыс. часов.
Цена  вертолета	Не более 7,5 млн. долларов для внутреннего рынка; Не более 9 млн. долларов для внешнего рынка
Стоимость летного часа	Не более 5,2 тыс. долларов
Документация	Электронная (стандарта ASD S1000D)
Сертификация	На внутреннем рынке АП-29; На внешнем  рынке FAR/JAR-29

 

     Для того, что бы успешно  противостоять основным конкурентам как  на внутреннем, так  и на внешних рынках разрабатываемый  вертолет Ми-77 должен соответствовать  данным параметрам.

• Основой спроса на средние вертолеты в Китая  станет в 2012-2015 гг. госавиация, прежде всего поисково-спасательные и медико-эвакуационные подразделения МЧС Китая, а также авиаперевозчики, обеспечивающие транспортные коммуникации между материком и морскими буровыми платформами.

В рамках рекламной  кампании, информация, а также проспекты  с вертолетом Ми-77 будут помещены в следующие издания: 

1. Airliner World;
2. Aviation Week & Space Technology;
3. Flight International;
4. Jane's Defence Weekly;
5. Kanwa;
6. Otdoxni

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!