Маркетинговое исследование Краснодарской ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

 

1. Маркетинговый анализ проекта “Краснодарская ТЭЦ”……………………………3

2. «Технический  фильтр»………………………………………………………………..5

3.«Институциональный  фильтр»……………………………………………………………...9

4.«Социальный фильтр»………………………………………………………………..13

5.«Экологический фильтр»…………………………………………………………….20

6.Финансовый анализ………...………………………………………………………...21

7.Классификация проекта……………………………………………………………...24

8.Основные риски проекта……………………………………………………………..25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Маркетинговый анализ проекта “Краснодарская ТЭЦ”

• Конкурентные силы, производители аналогичной продукции

На  этапе  реконструкции  осуществляется  расширение ТЭЦ, выполняются специальные монтажные работы, производимые специализированными организациями, и на момент  ремонтных работ   ТЭЦ выработку электрической и тепловой энергии не производит, поэтому на этапе реконструкции существования предприятия прямых конкурентов нет.

После реконструкции и  ввода  ТЭЦ  в эксплуатацию основными  конкурентами Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"), 
в ОЭС Юга являются Невинномысская ГРЭС (ОАО «Энел ОГК-5») и Ставропольская  ГРЭС,  на данный  момент Энергоблоки  Невинномысской ГРЭС и Ставропольской ГРЭС  имеют большой процент износа оборудования, более низкие диапазон регулирования и скорости набора и сброса нагрузок.

• Покупатели (потребители)

Расширение  Краснодарской ТЭЦ с сооружением  ПГУ-410 призвано обеспечить потребности Краснодарского края в электро- и теплоснабжении с учетом темпов экономического роста региона, развития курортного сектора, а также подготовки к Олимпиаде-2014. При разработке проекта по строительству ПГУ-410 МВт была учтена потребность региона в увеличении не только электрической, но и тепловой мощности станции на 220 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжением дополнительно ок. 200 тыс. кв. м. жилья. Энергоблок установленной мощностью примерно 448 МВт предназначен для покрытия тепловых нагрузок г. Краснодара и электрических нагрузок энергосистемы Юга России.

• Поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов

КТЭЦ  осуществляет  закупки  сырья  и  материалов  на конкурсной  основе,  проводя открытые торги  и заключая  долгосрочные  соглашения с поставщиками топлива и оборудования.  Общество соблюдает  порядок  закупок  и  договорных  обязательств  по  оплате  топлива,  материалов, работ  и услуг, что формирует долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и снижает риск внезапных  и  непредсказуемых  изменений  цен  на  поставляемые  услуги  и  продукцию.

Поставщиком основного оборудования выступает  компания Mitsubishi Heavy Industries.На данный момент на площадке строительства задействовано  около 400 рабочих генерального подрядчика работ - Группы Е4. 

Поставщик:

1) Турбогенератора  с воздушным охлаждением, для  паровой турбины - НПО «ЭЛСИБ».

2)  Котла-утилизатора,  трех уровней давления и промежуточным  перегревом пара высокого давления - ЗАО «ЭМАльянс»

3) Паротурбинной  установки Т-113/145-12,4 мощностью 113 МВт (в теплофикационном режиме) /145МВт (в конденсационном режиме),  в комплекте со вспомогательным  оборудованием - ОАО «Уральский  турбинный завод».

4) Газотурбинной  установки V701F4 мощностью 303,9 МВт,  в комплекте с турбогенератом, вспомогательным оборудованием-  «Mitsubishi Heave Industries».

• Товары заменители

Появление Товаров заменителей весьма сомнительно, так как производство тепловой и э/э энергии в крупных объемах достаточно затратное дело, так как требует лицензирования, организованных поставок и систем сбыта. Единственными появляющимися товарами заменителями, могут быть локальные котельные, организуемые в новостройках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Технический фильтр»

Местонахождение проекта: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», территория Краснодарской ТЭЦ.

 

Рисунок 1.-Расположение Краснодарской  ТЭЦ

 

Подробности местонахождения, включая информацию, позволяющую  однозначно идентифицировать проект:

Краснодарский край находится на юге России, в  юго-западной части Северного Кавказа  и входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке  — со Ставропольским краем, на юге  — с Абхазией. С северо-запада и юго-запада территория края омывается  водами Азовского и Чѐрного морей.

Из общей  протяжѐнности границы в 1540 километров – 740 километров проходит вдоль моря. Наибольшая протяженность края с севера на юг – 327 км и с запада на восток – 360 км. Площадь территории Краснодарского края – 75,5 тыс. км2. Общая численность населения составляет 5,2 млн. человек. Доля городского населения составляет 52,5 %, сельского — 47,5 %. Административным центром Краснодарского края является город Краснодар.

 

 

За  пределами  площадки ТЭЦ располагаются  эксплуатируемые Краснодарской  ТЭЦ следующие инфраструктурные объекты:

• Бывший золоотвал (в настоящее время на его поверхность отводятся  солесодержащие стоки ТЭЦ). Площадь этого объекта составляет 16 га.
• Насосные станции №№ 3 и 4, забирающие воду для технологических  нужд ТЭЦ из реки Кубань (вода первоначально подается в отделенную  от Кубани старицу, которая фактически используется ТЭЦ как  водоподводящий канал). Общая площадь занятых насосными  станциями №№ 3 и 4 земельных участков составляет 6,5 га;
• Насосные станции №№ 1 и 2, подающие технологическую воду из  старицы на ТЭЦ. Общая площадь занятых насосными станциями №№1  и 2 земельных участков составляет 6,3 га.

Климат:

Несмотря  на близость Черного и Азовского  морей (удаление от Краснодара  150-200 км) климат данной территории характеризуется как умеренно континентальный. Летние температуры в районе Краснодара в максимальных значениях могут достигать 43 градусов Цельсия, а зимние в наиболее холодные дни – минус 30  градусов Цельсия.

Продолжительность отопительного периода в Краснодаре превышает пять месяцев.

Суммарное испарение  с подстилающей поверхности превышает  годовой слой  осадков.

В районе Краснодара преобладают ветра восточного (до 27% случаев в годовой «розе  ветров» и преимущественно зимой) и западного (до 24% случаев) направлений. Восточными ветрами выбросы от Краснодарской  ТЭЦ переносятся в центральные  районы города. Достаточно характерны застои воздуха, сопровождающиеся приземными или  приподнятыми инверсиями температуры (до 30% случаев за год). В эти  периоды  затрудняется рассеивание в атмосфере  выбросов вредных веществ.  По совокупности климатических характеристик зона расположения Краснодарской ТЭЦ  отнесена к территориям с умеренным  потенциалом  загрязнения атмосферы.

 

 

Анализ оборудования и  технологий:

Инвестиционная  программа ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  в 2012 году  включает в освоение два  проекта: «Расширение Краснодарской  ТЭЦ с установкой ПГУ-410» и «Строительство нового газораспределительного пункта ГРП-3».

• Реконструкция Краснодарской ТЭЦ  предусматривает строительство в границах современной территории ТЭЦ парогазовой установки электрической мощностью 410 мВт и тепловой мощностью 220 Гкал/час.

Краснодарская ТЭЦ, на территории которой осуществляется данный проект, предназначена для  выработки и выдачи электрической  мощности в объединенную энергосистему  Северного Кавказа и снабжения  потребителей города Краснодара горячей  водой и паром.

Проектом  реконструкции Краснодарской ТЭЦ  с установкой блока ПГУ мощностью 410 МВт предусматривается использование  на базе передовой технологии уникального  энергетического оборудования, обеспечивающего  коэффициент полезного действия установки  на уровне 57%:

Основной  и резервный вид топлива для  ПГУ-410 - природный газ. Аварийное– дизельное  топливо. Источник технического водоснабжения  – оборотная схема с применением  современных компактных вентиляторных  градирен.

После ввода  в промышленную эксплуатацию ПГУ-410 установленная мощность Краснодарской  ТЭЦ составит 1058 МВт. Планируется, что  с вводом в работу ПГУ-410, из эксплуатации будет выведен ряд неэкономичного и выработавшего свой ресурс оборудования - котлов и турбогенераторов ТЭЦ.

Показатели энергоэффективности  Краснодарской ТЭЦ с вводом ПГУ-410 составят:

• Увеличение установленной мощности ТЭЦ на 410 МВт;

• Увеличение годовой выработки электрической  энергии на 3075 млн. кВтч;

• Увеличение отпуска тепловой энергии на 0,71 млн. Гкал;

• КПД  выработки электроэнергии составит 57%.

 

 

 

Строительство нового объекта –  ПГУ-410 осуществляется ОАО «Группа  Е-4» (Россия). Общая продолжительность  строительных работ составит 46 месяцев. Сметная стоимость строительства  составляет 15,6 млрд. рублей (без НДС).

• Строительство нового газораспределительного пункта ГРП-3 открытого типа, предусматривается на площадке, примыкающей к ГРП-2.

Целью техперевооружения является обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения Краснодарской ТЭЦ во всех эксплуатационных режимах.

Земельный участок, выделенный под строительство, находится в составе участка  предприятия. Санитарно-защитная зона для установки не разрабатывается, так как она  определена в целом  для предприятия.

Оборудование, находящееся в составе ГРП-2 морально и физически устарело и не соответствует  требованиям действующих нормативных  документов в части безопасности и надежности газоснабжения энергоблоков.

Вновь сооружаемое  ГРП-3 в период строительства и  эксплуатации не выделяет загрязняющих веществ в атмосферный воздух; сбросы загрязненных стоков от ГРП  отсутствуют; опасные отходы, требующие  утилизации, как при эксплуатации ГРП, так и во время строительства, не образуются.

В связи  с вышеизложенным, сооружение нового ГРП-3 не влечет за собой необходимость  корректировки действующих на Краснодарской  ТЭЦ нормативов ПДВ.После завершения строительства ГРП-3 существующее ГРП-2 подлежит демонтажу.

           Строительство  нового  газораспределительного  пункта ГРП-3 осуществляет ООО  «Научно-производственное предприятие  «ГКС» (Россия). Общая продолжительность  строительных работ составит 12 месяцев.  Сметная стоимость строительства  составляет 52 087 тыс. рублей (без НДС).

 

 

 

 

3.«Институциональный фильтр»

• Анализ барьеров:

Осуществляется  решение следующих задач:

1. Снижение административных барьеров, в том числе за счет устранения  нарушений Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите  конкуренции» со стороны органов власти, которые выражаются в реализации ими действий (бездействии), ограничивающих конкуренцию на локальных рынках в виде запретов на отдельные виды деятельности или входа новых игроков на товарные рынки и прочего; замены при открытии собственного дела разрешительных процедур на уведомительные, в том числе и на региональном и местных уровнях.

2. Расширение доступа к кредитным ресурсам за счет формирования гарантийного фонда Краснодарского края и муниципальных фондов для предоставления обеспечения по кредитам, привлеченным малыми и средними предприятиями; направление части средств, выделяемых на поддержку малого и среднего предпринимательства, на финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

3. Упрощение  доступа к недвижимости и инженерной  инфраструктуре за счет приватизации  либо формирования имущественного  фонда для сдачи в аренду  субъектам малого и среднего  бизнеса; разработки мероприятий,  направленных на создание государственно-частных  партнерств по строительству  технопарков и промышленных парков (отраслевой направленности), для  развития малого и среднего  бизнеса; обеспечения синхронизации  инвестиционных программ субъектов  естественных монополий - энергосетевого  комплекса, систем газоснабжения  и 

генерирующих  объектов, решения транспортных проблем.

4. Снижение  информационных барьеров для  развития предпринимательской деятельности  за счет развития системы информационной  поддержки ведения бизнеса, в  том числе за счет расширения  перечня публикуемой органами  власти информации о состоянии  рынков, ценовых индикаторах и  прочего. 

5.Расширение информационного пространства размещения государственного и муниципального заказов.

Все эти введения облегчат путь к  реконструкции проекта и последующей  работы КТЭЦ на энергорынке.