Анализ рынка страхования жизни

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2013 в 22:38, доклад

Краткое описание

В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

Прикрепленные файлы: 1 файл

анализ рынка страхования жизни.docx

— 21.05 Кб (Скачать документ)

В 2012 году рекордные темпы прироста взносов сопровождались ухудшением делового климата на российском страховом рынке. Накопленное недовольство страховщиками вылилось в 2012 году в реальные денежные потери и стратегические проблемы. Улучшить репутацию страхового рынка помогут создание мегарегулятора, стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, а также появление страхового омбудсмена. Работать над имиджем страховщики будут уже на фоне замедления темпов роста взносов (до 15% в 2013 году).

В отрыве от экономики: в 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). В итоге объем российского страхового рынка достиг 809 млрд рублей, увеличившись на 144 млрд рублей. Наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд рублей), а также страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов достались обязательным видам страхования.

Отрицательный goodwill: в 2012 году стало понятно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные денежные потери. Параллельное создание стратегий развития рынка, кратное снижение тарифов в ОС ОП, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб, штрафы ФСФР и решения Верховного Суда – все это следствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков. По мнению «Эксперта РА», репутационную проблему нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Плата за надежность: создание мегарегулятора окажет давление на страховые компании, но в среднесрочной перспективе улучшит репутацию всего рынка. Еще одной знаковой мерой по повышению надежности страхового рынка может стать введение спецдепозитариев. Ожидаемое в перспективе нескольких лет ужесточение регулирования приведет к значительному повышению управленческих расходов. Кроме того, усиление надзора потребует от страховщиков принципиального улучшения качества активов. Многие компании, не решившие проблему фиктивных активов, будут вынуждены покинуть страховой рынок.

Новые герои: впервые за четыре года темпы прироста взносов компаний, не входящих в топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате в 2012 году рост концентрации рынка приостановился. При этом основной рост взносов пришелся именно на московские компании, тогда как региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе. В 2012 году произошло увеличение разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными компаниями (соответственно 0,4 п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).

Прогноз негативный: «Эксперт РА» ухудшил свой базовый прогноз динамики российского страхового рынка с 17 до 15%. В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические индикаторы сигнализировали о возможном начале стагнации отечественной экономики. В полной мере стагнация отразится на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев. По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперта РА», сделанным в декабре 2012 года, были скорректированы данные по сегменту страхования грузов, ответственности грузоперевозчиков, ДМС и страхования имущества юридических лиц, то есть по тем видам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП. Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился.

Рынок страхования жизни  в России в 2012 году по предварительным  оценкам выросна 60% до 55 миллиардов рублей ($1,8 млрд.), сообщил агентству ПРАЙМ президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий.

В 2011 году сборы по страхованию  жизни составили 34 миллиарда рублей, по итогам прошедшего 2012 года ожидаем  объем поступлений на уровне 55 миллиардов рублей.

В структуре премии более 57% взносов по новым договорам  получено по кредитному страхованию  жизни. По сути, это вмененное страхование, которое предлагается или навязывается банком заемщику при выдаче кредита.

Как правило, договоры кредитного страхования жизни  заключаются с единовременной уплатой  страховой премии и в составе  этой премии от 60 до 90 процентов составляет комиссия банку. При этом, продажи таких продуктов идут не через собственную сеть продаж страховщика, а через сеть продаж банков, что позволяет банкам диктовать свои условия. 
 

Таблица 1. Страхование жизни, 2012 г.:

Место

рег. №

Компания / группа компаний

Взносы, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Взносы, 2011 г., тыс. руб.

Уровень выплат, %

Темпы прироста взносов, %

Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 30.04.2013*

1

1284, 2327, 3972

Группа  Ренессанс Страхование

7 240 319

116 658

901 935

1.6

702.8

A++

2

3 256

ЗАО "АЛИКО"

6 291 544

1 117 018

4 430 175

17.8

42.0

A++ 

3

191, 193, 1248, 1273, 1967, 2239, 3447, 3988, 4186

Страховая группа "Альфастрахование"

6 021 401

34 625

4 106 288

0.6

46.6

A++

4

3748, 3993

Группа  страховых компаний "Русский стандарт"

5 907 793

556 300

3 299 552

9.4

79.0

-

5

1, 977, 1298, 3175, 3984

ГК  РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ

5 742 444

1 129 473

4 283 625

19.7

34.1

A++

6

1208, 3230, 3297, 3825

Группа  СОГАЗ

3 504 312

5 051 440

3 128 164

144.1

12.0

A++

7

141, 290, 2890, 3828

Группа "Альянс"

3 443 136

347 884

2 802 459

10.1

22.9

A++

8

1580, 4079

Группа  страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование"

3 218 750

67 615

2 168 454

2.1

48.4

-

9

3 609

ООО "ППФ Страхование жизни"

1 722 616

302 538

1 339 856

17.6

28.6

A++

10

4 179

ООО "СК "Райффайзен Лайф"

1 163 905

39 793

760 936

3.4

53.0

-

11

1216, 3957, 4001

Страховая группа "Чулпан"

611 284

1 248 281

592 386

204.2

3.2

A+

12

3 692

ООО СК "Сбербанк страхование"

522 196

нет данных

6 942

нет данных

7 422.3

-

13

983, 2326, 3987

Страховая группа "УРАЛСИБ"

413 376

85 153

317 820

20.6

30.1

A++

14

928, 2708, 3823, 3837

Группа "Ингосстрах"

315 389

98 343

355 352

31.2

-11.2

A++

15

177, 3879

Страховая компания ЭРГО

259 697

38 782

242 110

14.9

7.3

A+

16

1894, 3204, 3211, 4014

Страховая группа "Югория"

79 154

44 799

78 150

56.6

1.3

-

17

1 209

ОСАО "РЕСО-Гарантия"

43 009

59 123

46 098

137.5

-6.7

A++

18

1427, 2226, 4013

СГ "МАКС"

5 569

347

7 727

6.2

-27.9

A++

19

1 826

СОАО "Национальная страховая группа"

919

997

859

108.5

7.0

A

20

2

ОСАО "Россия"

111

844

103

760.4

7.8

-

* Рейтинг присвоен на  одну (крупнейшую) или несколько  компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты



Информация о работе Анализ рынка страхования жизни