Характеристика мирового рынка природного газа

Источник: Enterdata

Анализируя данные таблицы  выше, приходим к выводу, что производство природного газа как в Азии, так и в Тихом океане увеличивается с 2005 года по настоящее время. Данное увеличение составило в Азии 30,4 % в период 2005-2012 гг., а в Тихом Океане данный показатель достиг 53,06 % за аналогичный период. В Азии явным лидером по производству природного газа является Китай - 105,2 млрд кубометров за 2012 год, а это 24,61% всего производства Азии. В Тихом Океане наибольшее производство природного газа в Австралии - 54,58 млрд кубометров за 2012 год.

На современном этапе  надежды индустрии СПГ в основном связаны с азиатским рынком. Эксперты пришли к мнению, что с 2011 г. по 2017 г. произойдет удвоение мирового потребления сжиженного газа – с 220 млрд. до 450 млрд. куб. м в год, при этом наибольший вклад внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная роль отводится Японии, Республике Корея и Тайваню, к которым может присоединиться Китай, Индия и Таиланд, а также покупатели Юго-Востока АТР – Индонезия, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. В настоящее время в АТР собственные мощности по сжижению обеспечивают 42% потребления газа, а остальная часть закупается на Ближнем и Среднем Востоке. Потребление СПГ в государствах АТР значительно выше, чем в других регионах мира вместе взятых.

Потребление природного газа в АТР (млрд кубометров)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Азия	388,12	419,937	451,82	473,28	493,25	544,005	583,768	626,27
Китай	46,76	56,14	70,52	81,29	89,51	105,35	128,005	141,062
Индия	38,3	40,377	43,05	42,89	58,99	63,57	62,489	59,267
Индонезия	33,45	35,53	30,46	32,59	38,81	43,5004	44,44	45,102
Япония	88,5	97,74	106,502	104,18	103,72	109,33	122,029	135,208
Малайзия	33,977	36,076	37,267	41,29	33,44	32,85	32,999	35,21
Таиланд	33,137	34,11	36,19	39,55	36,96	42,11	43,51	48,486
Тихий океан	29,925	29,82	33,718	33,46	35,51	38,043	37,589	39,48
Австралия	25,67	25,84	29,24	29,19	31,16	33,39	33,338	34,86
Новая Зеландия	4,129	3,867	4,33	4,14	4,248	4,537	4,15	4,51

Источник: Enterdata

Опираясь на данные таблиц производства и потребления природного газа делаем вывод, что собственных  ресурсов Азиатско-Тихоокеанскому региону  не хватает для потребления. В частности, в 2012 году потребление газа в Азии было на 46,53 % выше его производства, а в Тихом Океане, наоборот, производство природного на 50,32 % выше его потребления за аналогичный период. Таким образом, наглядно видно, как необходим Азии импортный природный газ.

Согласно прогнозам зарубежных компаний в среднесрочной перспективе потребление СПГ будет продолжать расширяться как на региональных рынках, так и в мире в целом, поскольку данному энергоносителю “нет альтернативы”, а в АТР спрос на СПГ будет неуклонно расти, при этом данные тенденции приведут к увеличению цен на СПГ (кроме рынка США). В АТР крупнейшими покупателями СПГ будут оставаться Япония, Индия и Китай. Важным фактором развития регионального рынка СПГ является возможное изменение энергетической стратегии Японии после трагедии на АЭС “Фукусима-1″. Индия как импортер СПГ постепенно занимает устойчивые позиции вслед за Китаем, ориентируясь преимущественно на поставки из Катара по ценам, соответствующим уровню регионального рынка. В первой половине 2011 г. страна закупила сжиженного газа на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2010 г. По прогнозам, к 2016 г. ожидается рост данного показателя до 36 млрд. куб. м, при этом собственная добыча газа может составить 72 млрд. куб. м в год.

 

 Импорт природного газа в АТР (миллиард кубических футов)  

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
АТР	5094,118	5675,848	6372,203	6610,685	6566,542	7622,107	9077,156	НД
Австралия	0	49,441	204,9683	193,6675	228,2055	199,2826	230,4657	385,6398
Китай	0	32,77232	138,4348	158,9175	263,5205	576,694	1107,69	НД
Гонконг	108,4171	105,8956	94,99735	118,6584	113,2552	141,9663	112,8314	НД
Индия	213,3026	282,1669	352,4437	377,8705	445,6753	429,0773	578,8129	НД
Япония	2857,513	3130,074	3377,068	3368,733	3277,656	3488,663	4112,608	4313,869
Южная Корея	1029,185	1164,724	1179,097	1314,318	1190,786	1548,633	1653,872	1670,788
Малайзия	0	0	0	65,33275	53,6788	103,8261	70,27685	НД
Сингапур	233,4322	233,4322	304,4153	310,4189	284,6389	296,646	310,0657	НД
Тайвань	339,3772	360,213	388,8182	400,8253	416,3639	526,1935	562,2148	НД
Таиланд	312,8909	317,1287	331,961	301,9433	292,7614	311,1252	338,3177	НД

Источник: International Energy Statistics                                НД-нет данных

По данным таблицы импорт природного газа с 2005 г. по 2011 г. в Азиатско-Тихоокеанском  регионе увеличился на 78,18%. Самой  нуждающейся в импорте страной  остается Япония - 4313,869 млрд кубических футов за 2011 год. Ее показатели имели тенденцию к повышению с 2005 года, поэтому в 2011 году уровень импорта в Японии оказался на 43,92% выше уровня 2005 года.

В то время как в АТР  импорт СПГ стабильно наращивается, экономики стран региона ощущают  усиливающееся давление высоких  цен на энергоресурсы, и не только на газ, но и на нефть и уголь. Высокие  цены на энергоресурсы ведут к  росту инфляции, что наиболее заметно  в Индии (в 2010 г. – более 9%), а также  Китае (выше запланированных 4%).

По мнению российских аналитиков, надежды на понижение цен на газ в АТР до $9/млн. БТЕ представляются нереалистичными из-за определенной закрытости азиатского рынка, а также ввиду противоречия такого сценария интересам США. Ведь, помимо возможного увеличения внутренних цен на газ в США, это может привести к повышению конкурентоспособности стран-импортеров газа. Одним из наиболее возможных вариантов является расширение поставок СПГ на “дорогой” рынок АТР из Австралии, где уже проектируются соответствующие заводы суммарной мощностью более 60 млн. т в год.

Уровень цен на газ в  регионе является самым высоким  по сравнению с другими рынками. Прежде всего это объясняется тем, что:

- основные потребители газа в регионе (Япония, Южная Корея и Тайвань) являются почти на 100% зависимыми от импортных поставок;

- действующие с 70-х годов прошлого века механизмы формирования цены на газ подразумевают привязку к ценам на нефть.

Это методика ценообразования  сохранит свое доминирование в ближайшие несколько лет. Однако страны и компании предпринимают активные усилия по снижению цен на импортируемый в регион СПГ:

-  Азиатские компании начали активно контрактовать североамериканский газ, цена на который привязана к ценам Хенри Хаба.

-  в начале 2013 года Министерства экономик развитых стран АТР (прежде всего, Японии и Южной Кореи) объявили об учреждении специального фонда в размере порядка 11 млрд долл. Государства планируют страховать и гарантировать возвращение коммерческих кредитов за счет средств этого фонда, выданных национальным компаниям, которые начнут разработку и экспорт североамериканского газа.

-    весной 2013 г. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило о создании первой в мире биржи фьючерсов на СПГ. Запуск площадки запланирован на март 2015 г.

Реализация этих мер вместе с развитием спотовой торговли и ростом конкуренции поставщиков в регионе, по некоторым оценкам, может привести к падению цен на газ в регионе после 2020 года с нынешних 16-18 до 12 долл./МБТЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

				Экспорт природного газа (в том числе СПГ)
Годы	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Алжир	1222500	1471050	2467920	2234390	2306043	2353418	2378557	2341995	2457929	2386198	2385245	2183127	2263580
Аргентина		0	180786	240639	227635	263577	287318	258699	245305	104741	41624	23907
Армения							490	1244	829	980	1206	1192	0
Австралия	109300	384046	431027	409637	413421	425739	430522	576096	679728	779680	744090	838297	971908
Австрия	0	0	696	16184	21053	40567	59069	40808	99117	105296	75640	144024	189705
Азербайджан		2375	0	2536	71003	204826	228449						241672
Бельгия							0	0	0	0	27567	140866	128123
Боливия	82094	92373	81659	149778	189029	167781	308586	385592	362926	462987	471465	382216	452892
Бруней-Даруссалам	315000	359800	379008	386604	389562	423510	411413	401876	426723	383698	394051	372663	353186
Канада	1537212	3034867	3846343	4120413	4103366	3876239	4022042	4065937	3898248	4106487	3940791	3660092	3682101
Китай		1008	93348	94210	89502	69788	90914	110625	107979	96876	119232	119232	150158
Колумбия							0	0	0	21	21	64221	55616
Хорватия			0	9329	13764	12996	13209	16971	34033	28565	26027	30407	18288
Греция		37	38	0	38	1928	3329	3220	4721	15196	36766	42309	6063
Дания	43102	69407	134087	142090	138837	120692	171722	233085	218084	188377	229373	166516	146899
Египет		865	0	0	30666	140030	588222	631940	630800	672535	696350		563540
Франция	13817	28674	31680	37181	35068	41904	58546	42020	31598	36192	50991	89626	118983
Германия		112509	196326	244115	269209	282769	324436	362714	428634	450935	471304	420979	660239
Венгрия	836	0	3001	134	0	0	0	0	206	795	874	3283	8668
Индонезия	1087516	1171428	1477165	1343793	1530228	1566961	1582725	1573842	1536819	1503312	1505383	1399023	1642022
Иран	76111	0	0	14042	50494	134312	138137	184764	223473	219337	183945	264757	331327
Италия	690	1447	1907	2365	1981	14516	15050	15088	14058	2591	8003	4764	5372
Казахстан		97738	203687	216054	407179	429626	674496	601971	588043	303341	243438	258345	243105
Ливия	47120	56620	30400	30020	23940	28500	44802	205010	317414	379354	395200	348460	372400
Малайзия	363422	505862	746049	745338	790818	852155	1008475	1155603	1010317	1049012	995834	1037154	1123193
Мексика	0	8763	9626	9723	1777	0	0	9828	13449	57078	41544	27336	34234
Мозамбик				0	0	0	52189	85173	102061	100469	112671	110139	118817
Мьянма			185118	198790	206193	244747	295696	372499	383727	401178	373657	375260	413187
Нидерланды	1201667	1355195	1380051	1651219	1750281	1603074	1784604	1738945	1822334	1855921	2057637	1854073	1984740
Нигерия	0	0	213285	342596	305760	459810	496350	478800	668040	825677	780900	607620	923400
Норвегия	1031422	1153541	1962454	2022071	2561226	2853413	3061008	3301480	3372193	3406124	3827004	3963230	4062705
Оман			149716	326308	318942	354757	393211	409710	518966	501407	444828	450680	371458
Польша	32	1172	1562	1573	1605	1767	1753	1667	1745	1677	1470	1554	1752
Катар		0	572865	599374	699495	740121	1022209	1213816	1400823	1718772	2396941	2791405	3715000
Россия		7165000	7284667	6796667	6972000	7116778	7530000	7788529	7624125	7210955	7342290	6328479	7172216
Словакия		230	0	0	0	151	39	14461	22994	6967	7176	594	0
Испания						0	0	0	0	0	1899	41552	46749
Тринидад и Тобаго			129346	128447	199091	507206	536380	557680	632736	773328	794138	816748	826979
Тунис	13734	13219	31789	24353	20284	20632	23858	21644	20000	20000	10540	10540	8000
Турция							0	0	0	1188	16706	27139	24846
Туркменистан		831440	1270490	1409471	1489038	1644383	1591338	1723950	1705005	1799728	1856562	744226	909668
Украина		0	111855	39683	61964	78040	159124	103637	156	156	192	178	214
ОАЭ	125242	254801	271196	276120	278850	278850	291720	278460	276120	297180	304980	273390	308100
Великобритания		40435	526844	497640	542634	637337	410803	346260	434129	443373	441612	493560	635037
США	93077	170159	259292	397881	549142	723510	909767	776615	771326	877948	1027951	1145976	1216629
Узбекистан		213087	214036	265657	174396	282321	375453	468584	478031	555498	566835	574393	544162
Вьетнам							66570	60290	45217	22609	10048	0	0

 

 

 

										Импорт природного газа (в том числе СПГ)
Годы	1990		1995		2000		2001		2002		2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009		2010
Аргентина	85260		89088		16388		0		3923		3539	71022	67634	71049	66263	52604		96366		124767
Армения			53200		52116		53082		40716		45278	50782	63525	64693	77436	84975		65601		63761
Австралия							0		0		0	0	0	56242	213920	202184		238287		225728
Австрия	190005		252014		245062		248152		258276		317283	331352	373543	409720	379606	386405		442252		474151
Азербайджан			22394		10691		125804		148350		153778	187218	176549	172898	0	0		0		0
Беларусь			522594		661016		666847		678898		699560	758652	777075	802874	796579	813418		680404		833077
Бельгия	382255		484665		617685		610993		635134		662591	677290	689306	699213	693125	720653		836911		909253
Босния и Герцеговина			5726		9281		6074		5745		7511	11837	14058	14790	15632	15513		8849		9283
Бразилия			0		83885		178459		207931		195770	313155	348458	379109	400215	439482		323991		489800
Болгария	227353		191032		127563		127044		116222		109593	111129	114340	121355	128088	130460		99130		99133
Канада	24213		25908		61823		148953		251548		369794	414979	364396	368569	502330	596887		793925		871340
Чили					170945		204423		<td class="gen330193" c