Характеристика мирового рынка природного газа

Источник: International Energy Statistics      

Анализируя показатели выше наблюдаем, что самые крупные  запасы природного газа находятся в Норвегии - 73,1 трлл. кубических футов по данным 2013 года, ее показатель упал на 15,26 % по сравнению с 2006 годом. Доказанные запасы природного газа в Европе с каждым годом имеют тенденцию к снижению, в частности показатели снизились на 37,95 % с 2006 года по 2013 год.           

 Следствием является  слаборазвитый рынок сопутствующих  услуг и, соответственно, высокая  стоимость бурения. В Европе  в конце 2011 г. работало 100 буровых  установок, в то время как  с США их было 1800. По оценкам Deutsche Bank, в 2008 году бурение типовой горизонтальной скважины в Западной Европе обходилось в 14 млн.долл., в то время как в Америке в 4-6 млн.долл. Права собственности на минералы почти во всех странах Европы принадлежат государству, а не частным лицам - владельцам земли. В будущем это замедлит взаимодействие добывающих компаний и владельцев перспективных участков под бурение.

Для обеспечения надежного  газоснабжения Европы, рассчитанного  на долгосрочную перспективу, необходимы не только достаточные запасы природного газа, но и своевременные инвестиции и надежные маршруты транспортировки.

Морской газопровод «Южный поток» будет способствовать укреплению энергетической безопасности путем  диверсификации маршрутов поставок российского газа в Европу. Согласно данным, к содержащимся в Статистическом отчете Европейского союза газовой промышленности за 2010 год, Россия поставляет около четверти (22%) потребляемого в ЕС газа, что соответствует 5,5% всех поставок первичных энергоресурсов в Европейский Союз. За последние 20 лет этот показатель практически не изменился.

 

2.Американский  рынок газа

Еще в 2005 году считалось, что  добыча природного газа в США вышла  на перманентное снижение. Несмотря на рекордные объемы бурения, объемы добычи неуклонно снижались с пика 2001 года. В 2005 году ураган Катрина приостановил добычу на шельфе и побережье Мексиканского залива, и цены на природный газ взлетели до 13 долларов за тыс. куб. футов (это примерно 430 долл./тыс. м3). Но добыча сланцевого газа в последние годы радикально изменила ситуацию на газовом рынке Америки, снизив цены на природный газ до 10-летних минимумов за последние 5 лет.

 

 

 

Доказанные запасы природного газа в Америке (трлн. кубических футов)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Северная Америка	276,947	283,588	309,776	315,724	347,161	378,541	412,387	НД
Канада	56,577	57,946	58,2	57,906	61,95	61,95	61,004	68,166
Гренландия	0	0	0	0	0	0	0	0
Мексика	15,985	14,557	13,85	13,162	12,702	11,966	17,316	17,224
США	204,385	211,085	237,726	244,656	272,509	304,625	334,067	НД

Источник: International Energy Statistics                             НД-нет данных

По состоянию на конец 2011 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает ресурсы технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире в 328 трлн. куб. м, включая 200 трлн. куб. м сланцевого газа. Разведанные ресурсы сланцевого газа на территории США оцениваются в 24 трлн. куб. м (составляет 300 % от доказанных ресурсов в 2010 году).

До недавнего времени  внешнеэкономическая деятельность в области торговли газом в  Северной Америке в основном ограничивалась экспортом газа из Канады в США, двусторонними  отношениями между Мексикой и  США, несущественным импортом СПГ в  Америку с мирового рынка и, наконец, его небольшим экспортом.

Один из старейших в  мире экспортных заводов Kenai LNG мощностью 1,4 млн т, расположенный на Аляске, с 1969 года осуществляет поставки СПГ в Японию. В начале 2011 года было принято решение о закрытии завода по причине отказа японцев в продлении контракта. Тем не менее завод продолжает работать и осуществлять спотовые поставки газа в Китай и Японию.

Вплоть до 2007-2008 гг. на фоне истощения собственных запасов  газа США было построено 12 приемных СПГ-терминалов общей мощностью почти 200 млрд.м³ в год. «Сланцевая революция» привела к 30% увеличению производства газа, резкому падению его импорта из Канады и полному пересмотру стратегий многих компании, строящих регазифицированные терминалы в ожидании растущего импорта СПГ.

Производство  природного газа в Америке (млрд кубических футов)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Северная Америка	26792,5	27360,2	27898,85	27979,44	28504,44	29880,91	НД
Канада	6547,931	6415,747	6045,751	5633,661	5389,775	5218,144	5054,295
Гренландия	0	0	0	0	0	0	НД
Мексика	1740,57	1678,451	1694,096	1721,783	1798,664	1760,771	1905,633
США	18504	19266	20159	20624	21316	22902	24063

Источник: International Energy Statistics                        НД-нет данных

По данным таблицы мы видим, что производство природного газа в  США с 2008-2012 гг. увеличился на 19,36%. Сравнивая  показатели 2012 года и 2011 года можно  сказать, что увеличение производства составило 5,07%. Важно также отметить, что производство природного газа в Канаде за последние годы было выше идентичных показателей США, в частности в 2012 году в Канаде было произведено на 80% больше газа чем в США.

Потребление природного газа в Америке (млрд кубических футов)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Северная Америка	27205,63	28244,06	28416,89	28107,63	29286,11	29912,82	НД
Канада	3306,791	3115,171	3010,604	3063,117	2912,781	3163,518	3144,537
Гренландия	0	0	0	0	0	0	НД
Мексика	2199,84	2024,89	2129,28	2134,5	2286,32	2364,30	1952,74
США	21699	23104	23277	22910	24087	24385	25502

Источник: International Energy Statistics                                НД-нет данных

На основе данных таблицы делаем вывод, что потребление природного газа в США за период 2006-2012 гг. вырос на 17,52%. В Канаде данный показатель за аналогичный период снизился на 5,16%.

Сравнивая таблицы производства и потребления природного газа в  Америке видим, что в 2006 году в США потребление природного газа превышало его производство на 17,27%, что вынуждало государство импортировать энергоресурсы из-за рубежа. С 2007 года Америка начала стабильно увеличивать темпы производства и к 2012 году разница в производстве и потреблении составила 5,9%, что на 11,37% меньше уровня 2006 года.

Цена на природный газ для жилищного сектора находится в районе $380/тыс. куб.м, для организаций в районе $270/тыс. куб.м и для промышленных производств и электростанций около $100/тыс. куб.м. Если посмотреть на статистику за несколько лет, то годовые колебания в цене и потреблении натурального газа +-10% являются совершенно обычным явлением для американского рынка. За 2011 год средняя цена на природный газ на американском рынке упала примерно на 11%.

Цена сжиженного природного газа на американском рынке идущего  на экспорт, значительно превышает  цену обычного природного газа для  промышленных потребителей. Согласно данным экспортная цена сжиженного природного газа примерно в конце 2011 года была примерно в 3 раза выше цены для промпредприятий  и находилась на уровне цены для  жилищного сектора, т.е. около $350-380/тыс. куб.м.  

Высокий уровень добычи природного газа в США оказывает существенное давление на цены. В то же время, цены на природный газ в Европе и  Азии демонстрируют повышательную  динамику. Добытчики газа в США, понимая  выгоду от экспорта, начали процесс  развития инфраструктуры для сжижения и экспорта газа. Первым шагом стала выдача Министерством энергетики США разрешения компании Cheniere Energy экспортировать СПГ со своего терминала Sabine Pass. Этот терминал является крупнейшим из существующих терминалов для импорта. Для того, чтобы экспорт СПГ был экономически обоснован, цены на газ в США должны оставаться низкими, а международные цены на СПГ оставаться высокими. Не надо забывать и о влиянии нефтяного рынка на динамику цен на СПГ. Резкое увеличение собственной добычи сланцевого газа в США уже привело к сокращению поставок в эту страну сжиженного природного газа из Персидского залива. Поставщики США переориентировались на европейский рынок. Это совпало с сокращением потребления газа в мире — впервые за всю историю оно упало в 2010 году на 2,1 %. Наибольшее сокращение потребления газа — на 6 % — произошло в Европе.

 

 

 

Экспорт природного газа в Америке (млрд кубических футов)

 

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Северная Америка	4342,022	4655,337	4591,369	4367,384	4430,477	4623,549	НД
Канада	3605,732	3782,731	3589,099	3271,123	3263,106	3107,72	3117,961
Гренландия	0	0	0	0	0	0	НД
Мексика	12,28962	50,6064	39,27028	24,26141	30,3709	8,82875	0,38847
США	724	822	963	1072	1137	1507	1619

Источник: International Energy Statistics                                НД-нет данных

По данным International Energy Statistics экспорт природного газа США увеличивается с каждым годом, период 2009-2012 гг. характеризуется ростом данного показателя на 51,02%.

Таким образом, привлекательность сланцевого газа для США очевидна. Американская экономика является одним из крупнейших потребителей энергии, и лишь недавно уступила это звание Китаю. Наращивая добычу сланцевого газа, США избавляются от пресловутой энергетической зависимости от нестабильных и непредсказуемых стран Ближнего Востока.

 

3.Азиатско - тихоокеанский рынок природного газа

Специфика рынка газа АТР заключается в доминировании поставок СПГ, связанная с региональными диспропорциями в размещении центров добычи и потребления, островным положением многих крупных производителей и потребителей газа.

В конце 20 - начале 21 века в  АТР происходит значительное увеличение внерегионального импорта в условиях совершенствования технологических  систем и повышения экономической  эффективности транспорта СПГ. Основными  поставщиками СПГ на Азиатско- Тихоокеанским регионе, помимо региональных экспортеров – Индонезии, Малайзии, Австралии, Брунея, выступают также страны Ближнего Востока – Катар, ОАЭ, Оман, а также страны Северной и Западной Африки – Египет, Алжир, Нигерия.

 

 

         Производство природного газа в АТР (млрд кубометров)   

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Мир	2867,3	2955,97	3029,48	3143,3	3047,97	3273,9	3380,28	3454,96
Азия	327,73	338,6	353,22	372,05	389,19	417,42	425,14	427,4
Китай	49,32	58,553	69,24	80,29	85,26	94,84	100,77	105,2
Индия	31,32	30,79	31,47	31,72	46,47	51,22	47,23	41,56
Индонезия	75,09	74,23	71,46	73,68	76,84	85,66	91,66	87,358
Япония	3,14	3,408	3,72	3,706	3,55	3,34	3,33	3,308
Малайзия	59,06	58,22	57,92	60,88	55,42	54,41	54,68	57,047
Таиланд	23,65	24,33	25,97	29,42	27,409	31,587	32,27	36,93
Тихий океан	38,775	40,309	42,884	44,19	49,175	54,007	55,43	59,35
Австралия	34,526	36,229	38,345	39,787	44,58	49,065	50,97	54,58
Новая Зеландия	4,128	3,968	4,399	4,273	4,49	4,831	4,363	4,671