Особенности функционирования рынка банковских карт (на примере ОО «Северо-Западный» ЗАО МКБ «Москоприватбанк»)

На основе анализа динамики деятельности ЗАО «Москомприватбанк» на рынке пластиковых карт были определены основные пути возможного повышения конкурентоспособности карточных продуктов ЗАО «Москомприватбанк».

Указанные пути классифицированы на методы ценовой конкуренции, к основным из которых отнесены:

1) упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;

2) выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт;

3) проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ЗАО «Москомприватбанк» с положительной кредитной историей.

К методам неценовой конкуренции отнесены следующие пути повышения конкурентоспособности кредитных карточных продуктов ЗАО «Москомприватбанк»:

- увеличение скорости обслуживания клиентов;

- поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

- увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка (в данный момент время работы наиболее популярных офисов банка увеличено на 1 час – до 21.00);

- качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер);

- личностная сторона отношений с банком;

- увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

- постоянная модификация, совершенствование существующих кредитных карточных продуктов, а также разработка новых кредитных карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка;

- разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

- разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

- проведение акций продвижения продуктов;

- реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

- проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками;

- разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.).

Реализация данных направлений развития позволит сохранить устойчивость банка, упрочить лидирующие позиции в банковской сфере страны.

 

 

Список использованной литературы

 

1. Конституция Российской Федерации 12.12.93 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1) (с изменениями на 23 июля 2010 года) (редакция, действующая с 4 октября 2010 года)
1. Федеральный закон  РФ  «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 10.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 22.09.2009 № 218-фз)
2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
3. Правила банка России № 205-П от 05.12.2002 « Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
4. Положение Банка России № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации»;
5. Положение ЦБ РФ «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемых с их использованием» от 09.04.1998 № 23-П (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Абашин М.М. Электронные средства платежа. - М.: Проспект, 2009. – 209 с.
7. Агапов Ю.В., Лаврушин О.И. Банковский кризис вошел в открытую форму// Деньги и кредит 2009.- № 10.-с.15.

8. Веденеева М.А. Современные виды платежа: банковские карточки. – М.: Прогресс, 2010. – 298 с.

 

9. Гудков В.Д. Виды пластиковых карт.  – М.: Финансы и статистика. – 2009. – с. 30
10. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. - 261 с.
11. Андреев А.А. Пластиковые карточки в России. - М.: БАНКЦЕНТР, 2010. - 256 с.
12. Андреев А.А. Пластиковые карты. 2-е издание, переработанное и дополненное. Сост. - М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 2010. - 312 с.
13. Агапов Ю.В., Лаврушин О.И. Банковский кризис вошел в открытую форму// Деньги и кредит 2009.- № 10.-с.15.
14. Буасье К.. Банковская система России: проблемы переходного периода// Деньги и кредит. 2009. - № 1.- с. 31.
15. Витвицкая Т.Р. «Электронные деньги в России»/Экономика и жизнь 2009. - № 10. – с. 20.
16. Воронин А.К. Новые банковские продукты на основе карт. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - № 2. – с.10.
17. Вартанов М.Л. Пластиковые карточки: прошлое, настоящее, будущее//Финансист, 2009. - № 8. – с.56.
18. Гризов А. Выбор стратегии // Банки и технологии, 2010. № 2. - с. 31.
19. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 14 с.
20. Ермолаев Е.В. «Карточный бизнес: итоги и тенденции» / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2009. № 2. – с. 100.

21. Звонова М.М. Безналичные расчеты с использованием пластиковых карт. – М.: Проспект. – 2010. – с.280.

22. Иванов Н.В. «Операционная работа с картами» / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010. - № 3. – с.13.

23. Качалина И.Д. Меры защиты пластиковых карт от подделки. – М.: Юнайк. – 2009. –  с. 178.

24. Клепиков А. «Пластиковое» перенасыщение // Эксперт. Северо-Запад, 2010. - № 20. с. 32-35.
25. Комиссаров М. Пластиковые карты. Некоторые вопросы внедрения // Банки и технологии, 2010. - № 2, с. 28-29.
26. Лаврушина О.И. «Банковское дело». - М.: Финансы и статистика, 2010.- 27 с.
27. Немчинов В.К. Учет и операционная техника в банках. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. - 31 с.
28. Никифоров С. Карточный долг Родины // Известия, 2009.- № 75. с. 9.
29. Пискуровский Г. Чего не хватает российским картам // Известия, 2009. -№ 75. с. 9.
30. Романова Н. Жизнь по карточкам // Профиль, 2009. - № 47. с. 44-52.
31. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. - 261 с.
32. Сальников Д.П. «Международные платежные системы» // Мир карточек – международные платежные системы. 2010. - № 12.
33. Самоварщикова О.М. «Производство карточек с микросхемой в России». – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. - 25 с.
34. Спиранов И. Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами // Банки и технологии, 2010. - № 3, с. 34-36.
35. Стромский П. Мошенничество с картами // Банки и технологии, 2009. - № 3, с. 82-83.
36. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Нововведения в банковском бизнесе России. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 20 с.
37. Филипповская Л.М. Претензионная работа с картами // Расчеты и операционная работа в КБ. 2010. - №1. – с. 4.

38. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2009. - 144 с.

39. Шипилова О. Электронные деньги с точки зрения юриста // Мир карточек, 2011. - № 3, с. 29-31.
40. Яковчук Н. Новая монополия? Кое-что о секретах кредитных карточек, //Экономика и жизнь, 2011. - № 3. – с.15.
41. Яныгин С.А. «Методы внедрения банковских карт», // Банки и технологии. 2011. - № 1, - с. 2.
42. [Электронный ресурс] Режим доступа: // http://www.debtexpert.ru (дата обращения: 20.12.2012)
43. Газета «Коммерсантъ» № 90/2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kommersant.ru.(дата обращения: 22.12.2012)
44. Мир карточек: Информационно-аналитический журнал. 2009. №1, 2. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.debtexpert.ru (дата обращения: 20.12.2012)
45. Официальный сайт. Финансы. RU. Экономика и финансы. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.finansy.ru. (дата обращения: 19.12.2012)
46. Официальный сайт PRO деньги. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.prodengitv.ru/.(дата обращения: 19.12.2012)
47. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки / Под ред. В.М.Усоскина.- М.: Космополис, 2008.-С.99
48. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина .-  М.: Финансы и статистика , 2008 .- с. 95-96
49. http://www.e-college.ru / Продченко А. Деньги. Кредит. Банки.  Часть 2. Учебный курс  (учебно-методический комплекс)
50. http://exsolver.narod.ru/books/bank/lavrushin/c58.html Деньги, Кредит, Банки - Лаврушин О. И. Электронный учебник 2009 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт по итогам 2011 года.

№		Банк	Итоговый балл	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2012 года (шт.)	Количество выпущенных пластиковых карт в 2011 году (шт.)	Количество выпущенных новых пластиковых карт в 2011 году (шт.)	Количество перевыпущенных пластиковых карт в 2011 году (шт.)
1		Сбербанк	428	68 625 692	36 313 200	25 825 802	10 487 398
2		ВТБ 24	422	9 081 690	5 390 723	4 298 812	1 091 911
3		Альфа-Банк	421	10 037 054	5 334 629	4 819 792	514 837
4		Уралсиб	412	3 112 451	1 322 413	1 069 190	253 223
5		Росбанк	411	3 137 446	1 332 518	1 129 188	203 330
6		Ренессанс Капитал	400	2 737 444	977 987	771 549	206 438
7		Транскредитбанк	399	2 882 531	1 209 892	404 578	805 314
8		Мастер-Банк	397	2 934 073	701 215	485 102	216 113
9		Промсвязьбанк	380	1 062 475	558 795	337 059	221 736
10		Райффайзенбанк	377	1 373 076	603 359	549 664	53 695
11		Связной Банк	376	1 072 674	957 561	907 022	50 539
12		Балтийский Банк	365	1 314 280	437 535	256 048	181 487
13		Московский Индустриальный Банк	362	810 759	511 923	366 146	145 777
14		Восточный экспресс банк	360	839 313	685 030	639 706	45 324
15		СКБ-Банк	353	1 014 605	377 287	310 005	67 282
16		Росгосстрах Банк	353	985 900	475 909	429 537	46 372
17		Ханты-Мансийский Банк	353	773 430	449 011	296 567	152 444
18		Кредит Европа Банк	351	1 247 213	472 191	448 071	24 120
19		ТКС Банк	350	971 627	1 062 563	1 052 148	10 415
20		Петрокоммерц	343	582 784	368 091	182 969	185 122
21		ХКФ Банк	341	992 300	310 876	260 038	50 838
22		Юникредит Банк	340	624 471	348 040	180 707	167 333
23		УБРиР	334	861 690	366 549	327 415	39 134
24		АК Барс	332	768 024	261 340	130 983	130 357
25		Запсибкомбанк	328	464 486	261 507	143 526	117 981
26		Номос-Банк	318	358 401	239 018	141 171	97 847
27		Совкомбанк	315	987 653	477 203	475 166	2 037
28		Связь-Банк	313	472 912	153 987	82 552	71 435
29		Московский Кредитный Банк	311	596 643	224 631	199 941	24 690
30		Севергазбанк	305	330 511	168 405	63 462	104 943
31		Открытие	302	345 525	238 051	215 941	22 110
32		ОТП Банк	299	780 371	531 502	530 534	968
33		Центр-Инвест	286	182 703	108 792	54 677	54 115
34		Бинбанк	281	266 092	141 499	126 652	14 847
35		Москомприватбанк	279	1 331 369	443 235	443 235	0
36		Финансовая Группа Лайф	278	444 961	127 903	118 635	9 268
37		ИнвестКапиталБанк	278	103 908	136 898	30 695	106 203
38		Челиндбанк	277	218 335	96 395	53 761	42 634
39		Всероссийский банк развития регионов	276	291 818	89 316	25 273	64 043
40		Зенит	270	139 640	96 006	54 674	41 332
41		Уральский финансовый дом	263	135 889	80 371	27 324	53 047
42		Далькомбанк	262	268 950	70 330	49 754	20 576
43		СМП Банк	258	107 853	95 282	80 494	14 788
44		Челябинвестбанк	256	984 922	101 506	100 671	835
45		Юниаструм Банк	254	569 135	69 801	66 264	3 537
46		Татфондбанк	252	389 576	63 914	57 522	6 392
47		Экспресс	252	154 893	84 447	75 370	9 077
48		Абсолют Банк	248	78 454	72 957	47 851	25 106
49		Девон-Кредит	247	422 138	39 585	22 603	16 982
50		Ижкомбанк	237	175 436	58 819	12 903	45 916
51		Фондсервисбанк	231	91 831	42 641	23 713	18 928
52		Автовазбанк	226	84 731	45 540	17 624	27 916
53		Углеметбанк	216	117 408	30 491	19 758	10 733
54		Вятка-Банк	215	66 376	38 340	28 720	9 620
55		Алтайэнергобанк	209	68 562	53 494	51 248	2 246
56		СДМ-Банк	207	77 608	31 999	14 413	17 586
57		НС Банк	203	66 139	31 369	17 884	13 485
58		Примсоцбанк	201	206 357	32 986	32 015	971
59		Быстробанк	199	90 663	39 123	37 688	1 435
60		Курскпромбанк	198	48 532	30 172	14 603	15 569
61		Балтинвестбанк	197	88 443	26 845	19 251	7 594
62		Агропромкредит	196	55 861	30 058	16 859	13 199
63		Стройкредит	193	43 967	28 164	20 322	7 842
64		СИАБ	185	35 150	29 661	26 390	3 271
65		Российский Капитал	173	33 353	26 046	23 844	2 202
66		Смоленский Банк	172	34 906	20 739	14 955	5 784
67		Первый Объединенный Банк	166	27 590	19 434	9 794	9 640
68		Национальный Торговый Банк	165	33 318	19 276	11 504	7 772
69		Русь	152	119 085	18 452	18 439	13
70		Банк Оренбург	149	209 686	18 397	18 397	0
71		Нордеа Банк	147	25 527	14 729	9 622	5 107
72		Локо-Банк	141	26 149	13 662	10 543	3 119
73		Банк Финам	141	23 460	14 570	11 595	2 975
74		БТА-Казань	137	24 994	18 730	17 978	752
75		Первомайский (Краснодар)	136	31 623	14 309	12 984	1 325
76		Инвестторгбанк	136	17 107	13 051	6 851	6 200
77		Интерпрогрессбанк	128	17 510	10 228	7 767	2 461
78		Российский Промышленный Банк	127	39 488	5 550	2 273	3 277
79		Балтика	127	15 486	15 408	14 352	1 056
80		Банк Казани	125	14 512	9 828	4 996	4 832
81		СБ Банк	116	11 090	8 322	3 872	4 450
82		Башкомснаббанк	113	19 468	8 797	7 686	1 111
83		СКА-Банк	101	11 148	5 069	3 276	1 793
84		АктивКапитал Банк	97	10 408	4 846	2 907	1 939
85		Инвестрастбанк	94	7 370	9 267	8 814	453
86		Региональный Банк Развития	93	11 140	3 753	1 950	1 803
87		Народный Кредит	88	14 906	2 982	1 201	1 781
88		Автоградбанк	87	39 507	4 924	4 924	0
89		Форштадт	86	32 211	6 246	6 246	0
90		Промтрансбанк	82	7 353	6 748	6 548	200
91		Тверьуниверсалбанк	82	5 179	3 131	1 624	1 507
92		Мосстройэкономбанк	70	3 726	2 508	1 425	1 083
93		Легион	67	3 528	3 000	2 504	496
94		Уралприватбанк	66	7 156	1 853	654	1 199
95		Металлургический Коммерческий Банк	65	3 629	2 744	2 103	641
96		Росэнергобанк	60	2 942	2 432	1 782	650
97		Транснациональный Банк	57	2 666	1 955	1 128	827
98		Кредит-Москва	53	3 045	1 723	973	750
99		Автоторгбанк	44	5 044	1 032	868	164
100		Росавтобанк	43	2 075	1 109	848	261
101		Славия	38	1 579	1 039	565	474
102		Нефтепромбанк	32	3 101	295	62	233
103		Байкалинвестбанк	31	1 686	818	732	86
104		Столичный Кредит	27	1 400	686	510	176
105		Синко-Банк	26	427	455	242	213
106		Флексинвест Банк	9	218	218	218	0
107		Стромкомбанк	7	1 791	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б

Банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 января 2012 года

 

№	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2012 года (шт.)	Количество пластиковых карт в обращении на 1 января 2011 года (шт.)	Изменение (%)	Место в основном рейтинге
1	Сбербанк	68 625 692	51 389 920	33.54	1
2	Альфа-Банк	10 037 054	7 090 101	41.56	3
3	ВТБ 24	9 081 690	7 168 068	26.70	2
-	Русский Стандарт*	7 415 747	5 836 003	27.07	Не присвоено
4	Росбанк	3 137 446	2 845 808	10.25	5
5	Уралсиб	3 112 451	3 705 319	-16.00	4
6	Мастер-Банк	2 934 073	2 280 410	28.66	8
7	Транскредитбанк	2 882 531	2 831 458	1.80	7
8	Ренессанс Капитал	2 737 444	2 079 119	31.66	6
9	Райффайзенбанк	1 373 076	1 223 340	12.24	10
10	Москомприватбанк	1 331 369	1 067 851	24.68	35
11	Балтийский Банк	1 314 280	1 404 671	-6.44	12
12	Кредит Европа Банк	1 247 213	588 612	111.89	18
13	Связной Банк	1 072 674	0	-	11
14	Промсвязьбанк	1 062 475	975 495	8.92	9
15	СКБ-Банк	1 014 605	704 600	44.00	15
16	ХКФ Банк	992 300	844 578	17.49	21
17	Совкомбанк	987 653	505 108	95.53	27
18	Росгосстрах Банк	985 900	562 657	75.22	16
19	Челябинвестбанк	984 922	907 841	8.49	44
20	ТКС Банк	971 627	465 099	108.91	19
21	УБРиР	861 690	722 773	19.22	23
22	Восточный экспресс банк	839 313	394 702	112.64	14
23	Московский Индустриальный Банк	810 759	605 550	33.89	13
24	ОТП Банк	780 371	731 126	6.74	32
25	Ханты-Мансийский Банк	773 430	759 581	1.82	17
26	АК Барс	768 024	787 131	-2.43	24
-	Банк Санкт-Петербург*	722 749	696 773	3.73	Не присвоено
27	Юникредит Банк	624 471	550 548	13.43	22
28	Московский Кредитный Банк	596 643	381 279	56.48	29
29	Петрокоммерц	582 784	462 891	25.90	20
30	Юниаструм Банк	569 135	715 215	-20.42	45
31	Связь-Банк	472 912	437 091	8.20	28
32	Запсибкомбанк	464 486	450 946	3.00	25
33	Финансовая Группа Лайф	444 961	459 207	-3.10	36
34	Девон-Кредит	422 138	483 054	-12.61	49
35	Татфондбанк	389 576	325 662	19.63	46
36	Номос-Банк	358 401	280 157	27.93	26
37	Открытие	345 525	185 703	86.06	31
38	Севергазбанк	330 511	329 079	0.44	30
39	Всероссийский банк развития регионов	291 818	266 545	9.48	39
40	Далькомбанк	268 950	271 964	-1.11	42
41	Бинбанк	266 092	289 444	-8.07	34
42	Челиндбанк	218 335	251 728	-13.27	38
43	Банк Оренбург	209 686	191 289	9.62	70
44	Примсоцбанк	206 357	198 851	3.77	58
45	Центр-Инвест	182 703	137 556	32.82	33
46	Ижкомбанк	175 436	123 938	41.55	50
47	Экспресс	154 893	111 764	38.59	47
48	Зенит	139 640	109 522	27.50	40
49	Уральский финансовый дом	135 889	132 553	2.52	41
50	Русь	119 085	104 691	13.75	69
51	Углеметбанк	117 408	123 812	-5.17	53
52	СМП Банк	107 853	67 172	60.56	43
53	ИнвестКапиталБанк	103 908	105 525	-1.53	37
54	Фондсервисбанк	91 831	91 100	0.80	51
55	Быстробанк	90 663	91 045	-0.42	59
56	Балтинвестбанк	88 443	76 804	15.15	61
57	Автовазбанк	84 731	84 585	0.17	52
58	Абсолют Банк	78 454	48 876	60.52	48
59	СДМ-Банк	77 608	75 136	3.29	56
60	Алтайэнергобанк	68 562	15 068	355.02	55
61	Вятка-Банк	66 376	47 494	39.76	54
62	НС Банк	66 139	65 344	1.22	57
63	Агропромкредит	55 861	61 204	-8.73	62
64	Курскпромбанк	48 532	46 521	4.32	60
65	Стройкредит	43 967	42 024	4.62	63
66	Автоградбанк	39 507	49 545	-20.26	88
67	Российский Промышленный Банк	39 488	41 701	-5.31	78
68	СИАБ	35 150	5 489	540.37	64
69	Смоленский Банк	34 906	20 113	73.55	66
70	Российский Капитал	33 353	16 917	97.16	65
71	Национальный Торговый Банк	33 318	32 981	1.02	68
72	Форштадт	32 211	28 067	14.76	89
73	Первомайский (Краснодар)	31 623	17 314	82.64	75
74	Первый Объединенный Банк	27 590	27 022	2.10	67
75	Локо-Банк	26 149	12 487	109.41	72
76	Нордеа Банк	25 527	19 573	30.42	71
77	БТА-Казань	24 994	32 992	-24.24	74
78	Банк Финам	23 460	29 549	-20.61	73
79	Башкомснаббанк	19 468	16 422	18.55	82
80	Интерпрогрессбанк	17 510	15 927	9.94	77
81	Инвестторгбанк	17 107	16 891	1.28	76
82	Балтика	15 486	1 519	919.49	79
83	Народный Кредит	14 906	11 924	25.01	87
84	Банк Казани	14 512	13 699	5.93	80
85	СКА-Банк	11 148	9 279	20.14	83
86	Региональный Банк Развития	11 140	18 083	-38.40	86
87	СБ Банк	11 090	9 595	15.58	81
88	АктивКапитал Банк	10 408	9 991	4.17	84
89	Инвестрастбанк	7 370	1 541	378.26	85
90	Промтрансбанк	7 353	605	1 115.37	90
91	Уралприватбанк	7 156	5 635	26.99	94
92	Тверьуниверсалбанк	5 179	4 610	12.34	91
93	Автоторгбанк	5 044	4 566	10.47	99
94	Мосстройэкономбанк	3 726	3 197	16.55	92
95	Металлургический Коммерческий Банк	3 629	2 081	74.39	95
96	Легион	3 528	6 030	-41.49	93
97	Нефтепромбанк	3 101	2 806	10.51	102
98	Кредит-Москва	3 045	3 043	0.07	98
99	Росэнергобанк	2 942	2 638	11.52	96
100	Транснациональный Банк	2 666	1 799	48.19	97
101	Росавтобанк	2 075	1 600	29.69	100
102	Стромкомбанк	1 791	3 728	-51.96	107
103	Байкалинвестбанк	1 686	1 233	36.74	103
104	Славия	1 579	1 057	49.39	101
105	Столичный Кредит	1 400	990	41.41	104
106	Синко-Банк	427	311	37.30	105
107	Флексинвест Банк	218	0	-	106
108	Церих	152	116	31.03	108