Иностранные банки в банковской системе страны

Финансовые результат банков, контролируемых нерезидентами, по итогам 2009 г. оказался также благоприятным. На 108 таких банков пришлось почти 30%  прибыли всей банковской систему России (при доле в активах 18,3% ).

Банки с участием нерезидентов в отличие от российских банков сокращали свои валютные активы. С января по март 2009г. иностранные чистые активы сократились с минус 18,4 млрд. долл. до минус 24,4 млрд. долл. Значительную роль сыграла политика Банка России, направленная на поддержание средней за месяц величины иностранных активов и средней совокупной величины чистой валютной и балансовой позиции кредитных организаций. Она предусматривала ограничения на увеличение валютных активов, а также хранение валютных средств на беспроцентных счетах Банка России. Такие меры были введены с целью предотвращения ослабления рубля, а также направлены в основном против банков, контролируемых нерезидентами.

В условиях кризиса банки с иностранными инвестициями рассчитывают, в основном, на получение помощи от материнских кредитных организаций. Опыт кризисов 1998г. и 2008-2009 гг. свидетельствует о значительном увеличении уставного капитала банковской системы. Только за первый квартал 2009г. сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций увеличилась на 13,4% - в основном за счет увеличения уставного капитала дочерних организаций (Банк Интеза, Банк Китая (Элос), Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Райффайзенбанк, ДельтаКредит). Отчасти это решает возникшую в условиях глобального кризиса проблему – кто должен помогать дочерним кредитным организациям: центральные банки страны пребывания либо материнские компании? В России помощь нередко оказывается теми материнскими банками, которые имеют доступ к ликвидным ресурсам на национальных рынках. Это отличает нашу страну от Центральной и Восточной Европы, чьи банковские системы характеризуются преобладанием иностранных кредитных организаций. Так, ряд западноевропейских стран, чьи банки присутствуют в ЦВЕ, ввели запрет на предоставление помощи зарубежным отделениям при условии получения ресурсов материнскими банками со стороны государства. Крупнейшие банки с иностранными инвестициями оказываются в более благоприятном положении, чем многие частные российские банки. Они имеют возможность получать поддержку от своих материнских компаний, а также использовать механизмы рефинансирования банковской системы, предусмотренные Банком России.

2.3 Роль иностранных банков в экономике России

Способность иностранных банков оказывать влияние на экономическую и политическую жизнь в стране определяется не только их организационными и технологическими преимуществами. Это также зависит от масштабов участия в банковском бизнесе на территории страны, и, прежде всего, в кредитовании экономики страны.

Открыв внутренний рынок для иностранных банков, государство преследовало несколько целей:

1) стимулировать приток  иностранных инвестиций;

2) повысить межбанковскую  конкуренцию;

3) внедрить иностранные  технологии и стандарты работы  на местном банковском рынке;

4) обеспечить стабильность  банковской системы.

Иностранные банки имеют возможность обеспечивать лучшие условия кредитования: предоставлять более крупные, по российским меркам, кредиты и на более длительный срок за счет привлечения на мировом рынке практически неограниченных ресурсов, а также применять более низкие кредитные ставки (4-8%). Российские банки в ближайшей перспективе делать этого не смогут в связи с их финансовой слабостью, недостаточной организованностью, а также низким уровнем применяемых продуктов и технологий.

Однако получить кредит иностранного банка для российской компании непросто. Как правило, основные требования иностранных банков к заемщику – высокий уровень рентабельности, наличие аудиторского заключения по представленной отчетности от аккредитованной в данном банке аудиторской компании, обязательное подтверждение конкурентоспособности предприятия, а также обоснованный бизнес-план. Зачастую также требуется, чтобы акции компании были размещены на международном рынке.

Российским заемщикам необходимо принимать во внимание требования иностранного права к заемщику. К ним, в частности, относится:

- невозможность предоставления  кредита убыточному предприятию,

- соответствие отчетности  и финансовых коэффициентов тем  или иным нормативам и т. д.

Чтобы обезопасить себя и иметь возможность оперативно востребовать кредит при ухудшении финансового положения заемщика, иностранные банки стараются прописать в договоре максимальное количество случаев, когда, не обращаясь в суд, они имеют право досрочно требовать погашения выданного кредита. Российские банки в кредитном договоре также указывают случаи досрочного погашения, но этот список значительно короче.

В отличие от российских банков, выдающих кредиты под фиксированный процент, иностранные банки применяют «плавающие» процентные ставки и премии банка, которые колеблются на уровне 2-5%. Если иностранный банк сочтет запрашиваемый кредит слишком рискованным, то процентную ставку по нему он может установить выше, чем в российских банках.

Иностранные банки, оценивая способность компании погасить полученный кредит, анализируют рыночный сектор, на котором работает предприятие в данный момент. Поэтому выход компании на новые рынки банк рассматривает как дополнительные риски. В связи с этим при заключении кредитного договора особое внимание российским предприятиям приходится обращать на перечень видов деятельности, запрещаемых банком, и анализировать его на соответствие стратегическим планам компании [20].

Иностранные банки выдвигают заемщику значительное количество обязательств по обеспечению платежеспособности, например не обременять и не продавать активы, не иметь финансовой задолженности свыше определенной суммы, соблюдать определенные финансовые коэффициенты. Иностранные банки достаточно жестко лимитируют возможности компании по заключению сделок с третьими лицами, не относящихся к ее основному виду деятельности. Заемщик также обязан поддерживать установленные показатели ликвидности, ограничен в распоряжении собственными активами, в распределении дивидендов, предоставлении обеспечения по иным обязательствам и наращивании долга.

Помимо прочего многие иностранные кредитные организации уделяют внимание соблюдению установленных экологических стандартов и требований. Закупки, осуществляемые на средства займа, должны производиться у подрядчиков и поставщиков, выбранных на публичной тендерной основе. Широкий спектр операций заемщика подлежит формальному согласованию с банком. Однако это не исключает возможности получения от кредитора разрешения на совершение сделок или каких-либо действий, выходящих за рамки установленных кредитным договором ограничений и запретов.

Ставки по выдаваемым кредитам в иностранных банках ниже, чем ставки в отечественных банках, но только на 0,5-1,5%. При этом не всегда иностранные банки предоставляют лучшие, чем у отечественных банков, условия по кредитованию малого бизнеса, ипотечного и потребительского кредитования.  Другое дело, что иностранные банки могут кредитовать на долгосрочную перспективу, т.к. владеют длинными и дешевыми деньгами.

Схемы работы иностранных банков с российскими предприятиями различны. Какая-то часть российских предприятий, в основном, крупные экспортеры, работают с ними напрямую. Иностранные банки редко открывать свои филиалы в небольших населенных пунктах, поэтому они договариваются с отечественными банками о трансляции через них своих денежных средств.

Сейчас иностранные финансовые учреждения формально сталкиваются с некоторыми ограничениями своей деятельности на российском рынке. Закон о регулировании деятельности банковской системы в России в целом либерален, но его исполнение регламентируется различными инструкциями ЦБ РФ. Но конкуренция со стороны иностранных банков становится все более ощутима.

Основные конкурентные преимущества иностранных банков-резидентов – это высокое доверие российских клиентов к ним и доступ к дешевому международному средне– и долгосрочному капиталу.

К основным сферам их позиционирования относятся:

1) обслуживание иностранных  компаний, работающих в России;

2) финансирование капитальных  вложений и оборота экспортно-ориентированной  промышленности;

3) розничный бизнес.

Таким образом, приход новых участников на рынок, особенно таких опытных и подготовленных, как банки с участием иностранного капитала, положительно сказывается на экономике страны в целом, стимулирует конкуренцию внутри банковской системы и выгоден для рядовых вкладчиков.

3 Проблемы и перспективы развития иностранных банков в России

Председатель правления Райффайзенбанка Йоханн Йонах считает: «На сегодняшний день можно говорить о том, что доля иностранного участия в российской банковской системе оценивается в пределах 15%». Примерно такую же цифру называет и председатель Совета директоров группы Русфинанс Жан-Люк Пи. «Определить, какую долю иностранные банки занимают на российском рынке, можно только приблизительно: по различным оценкам, она составляет порядка 14%», - говорит эксперт. А глава группы Cetelem в России Филипп Дельпаль указывает, что, по оценкам, которыми он располагает, доля иностранного капитала в совокупном зарегистрированном уставном капитале российских банков на начало 2012 года составила около 17%.

Однако специалисты считают, что это очень низкий показатель и в числовом отношении, и если сравнивать его с той долей, которую иностранные банки или банки с иностранном участием занимают на финансовых рынках в других государствах. Так в ряде стран он может достигать 50%. Но эксперты не сомневаются в том, что доля присутствия иностранных банков на российском рынке будет возрастать.

Обращает на себя внимание тот факт, что два года назад доля, которую занимали иностранные банки на российском рынке, едва превышала 6-7%, а сейчас она уже достигает 17%. Позитивный тренд объясняется прежде всего тем, что российский рынок на сегодняшний день является одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования, несмотря на мировой финансовый кризис.

Привлекательность России в глазах иностранных стратегических инвесторов сейчас тем более высока потому, что никто в обозримом будущем не ожидает замедления темпов роста ее банковского сектора. Напротив, по прогнозам международной консалтинговой компании McKinsey, нигде в мире до 2015 года доходы банков не будут расти столь стремительно, как в России. Если до кризиса в наиболее растущем в этом отношении регионе – Восточной Европе – доходы банкиров ежегодно увеличиваются в среднем на 24,3% в год, то в России эти темпы превышают 40% ежегодно. Два весьма привлекательных, с точки зрения иностранных инвесторов, банковских рынка – Китай и Индия – демонстрируют более низкие показатели доходности: 15 и 10% соответственно.

К 2015 году, по прогнозам экспертов McKinsey, среднегодовой доход российских банков увеличится с 14 млрд. до 90 млрд. долларов. Другие страны с развивающимися рынками таких темпов продемонстрировать не смогут. Не говоря уже о странах со стабильными развитыми банковскими рынками, где 2-3% ежегодная доходность в банковском секторе считается вполне неплохим показателем.

Однако принять стратегическое решение о выходе на российский рынок – это только незначительный шаг. Реализовать его на практике с каждым годом становится и сложнее, и дороже. «Если говорить о сложности «захода», то следует признать: сложно было всегда, - говорит вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. – Когда мы начали обслуживать физических лиц в России, у нас не было возможности, как у нынешних «новых» иностранных банков, оценивать и анализировать чужой опыт. Зато теперь у тех, кто только сейчас выходит на рынок, иные проблемы – не столько связанные с обострением конкуренции, сколько вызванные необходимостью решать технические вопросы. Сложнее стало подобрать помещения для офисов, найти, обучить и удержать персонал».

Иностранным банкам только начинающим свою деятельность на российском рынке будет гораздо сложнее выстроить свой бизнес, чем давним игрокам. Новым участникам необходимо либо найти новую нишу, в которой они будут лидером, либо конкурировать по классическим направлениям банковского бизнеса, и шансов на успех в этой конкуренции у новых игроков мало. Иностранные банки, давно присутствующие на рынке, уже наработали собственную клиентскую базу, изучили российский рынок и подобрали соответствующие кадры [20].

В такой ситуации тем более актуальным становится вопрос минимизации расходов при выходе на рынок. А то, что эти расходы будут существенными, совершенно очевидно, причем и в том случае, если вновь прибывший банк начинает свою деятельность в России с «чистого листа», и в том, если он покупает в качестве стартовой площадки для создания своего бизнеса местный банк.

В первом случае банку приходится тратиться на организацию самого бизнеса, начиная с аренды помещений, найма персонала и продвижение брэнда. Последний пункт, как подчеркивают эксперты, представляет собой серьезную проблему: россияне не знакомы с банковскими именами, известными жителям США и европейских стран. Для того чтобы стать узнаваемым, вновь прибывшему банку приходится отказываться от режима экономии и тратить существенные средства на рекламу своих продуктов и услуг. Так, затраты Русфинансбанка на продвижение своего брэнда в 2006 году составили не менее 1 млн. долларов.

Эксперты говорят, что примерно такие же средства тратят и на повышение своей «узнаваемости» в России и другие «дочерние» структуры крупнейших международных финансово-кредитных групп.

Во втором случае не менее впечатляющие расходы приходится нести на финансирование покупки российского банка. Причем в нынешних условиях, как признаются сами банкиры, даже за «среднюю» национальную структуру приходится переплачивать в два-три раза по сравнению с ее собственным капиталом. При этом существует риск, что цена окажется несоизмеримой с качеством, и вместо нормально функционирующего банка покупатель приобретет «только офис». В случае, когда речь идет о покупке банка-лидера в том или ином направлении бизнеса, такой риск по определению ниже.