Банковская система Казахстана

 

График 2. Динамика и структура совокупных активов банков

Таблица 3. Параметры развития банковской системы

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Займы, млрд. тенге	3062,1	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066,0	10455,4	11164,6
Совокупные  активы, млрд.тенге	4515,1	8872,0	11684,6	11889,6	11557,3	12038,1	12817,9	13444,9
Доля займов в  активах, %	67,8	67,5	75,9	77,8	83,4	75,3	81,6	83,0

 

График 3. Динамика совокупных активов банков и займов (в млрд.тенге)

Кризис негативно  отразился на развитии сегментов  банковского сектора, как «крупнейшие» и «крупные», их доля активов в  банковском секторе уменьшилась.

Среди крупнейших банков  допустили снижение темпов прироста активов (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г):

- АО «БТА»: в кризис  и посткризисный период (- 50,6%), до  кризиса -202,5%;

Аналогично из крупных  банков:  АО «Альянс Банк»: (-45,5%) и 206,9%.

В периоды кризиса и  посткризисный имеются банки со стабильным динамичным ростом активов, в структуре крупнейших банков - АО «Народный Банк Казахстана», в сегменте крупные банки -  АО "БанкЦентрКредит", АО "АТФБанк", для которых характерна консервативная политика кредитования.

Значительный рост активов до кризиса АО «БТА» и АО «Альянс Банк» был связан с зарубежными займами.

Банки сегментов  «средние» и «мелкие» в годы кризиса  сумели даже нарастить свои активы, их доля в банковском секторе увеличилась. Это связано с  оттоком клиентов из банков АО «БТА», АО «Альянс Банк». Исключение - ДО АО «БТА Банк» - АО «ТЕМIРБАНК», допустивший снижение активов, темпы прироста составили (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г): в кризис и посткризисный период  (-7,4%), до кризиса – 287,4%.

Доля займов в активах банков значительна  во всех сегментах, она снижается  по мере уменьшения размера банка.

Мелкие  банки  слабо подвержены кризисным явлениям.

Надо отметить, в кризис и посткризисный период изменилась структура в активах, так объем ценных бумаг увеличен в 2 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,8 трлн. тенге. Также выросли активы по статье «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корсчета» в1,8 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,5 трлн. тенге. В период кризиса в 2 раза были увеличены объемы кладов, размещенные в других банка - на депозитах Национального Банка. Произошло замещение кредитного портфеля на инвестиционный. Однако, в связи с принятыми мерами НБРК происходит уменьшение данных вкладов.

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации, рост ссудного портфеля составил 6,8% с начала текущего года, говорить о сложившемся тренде еще рано, но данные далеки от показателей 2010 года, когда рост исчислялся не более 2%.

2.3 Совокупные обязательства

Депозитная  база банковского сектора в течение  последних лет имеет стабильную тенденцию роста (таблицы 4, 5 и графики 4, 5).Объем совокупных активов на 1.10.2012г. составили 13,0 трлн. тенге, за 9 месяцев текущего года увеличившись на 1,5 трлн. тенге. В структуре совокупных обязательств  доля обязательств перед клиентами значительна. За анализируемый период  вклады клиентов увеличились на 5,8 трлн.  тенге (в 3,3 раза) и составили на 1.10.2012 г. 8,3 трлн. тенге. При этом доля вкладов клиентов в совокупных обязательствах в период до кризиса снижалась (от 61,9% до 38%), в условиях кризиса и посткризисный период, наоборот, произошло увеличение с 38% до 63,9%.

Эта динамика свидетельствует  о перестройке модели фондирования банковского сектора Казахстана: с переориентации с внешних на внутренние ресурсы. Это обстоятельство подразумевает, что банковский сектор Казахстана более не будет расти прежним, докризисным высоким темпом, а его возможности оказываются зависимыми от стабильности динамики доходов населения и предприятий.

Таблица 4. Динамика и структура совокупных обязательств (в млрд. тенге)

Наименование  показателя /дата	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Межбанковские вклады	185,1	257,5	319,9	319	237	215	106,5	186,4
Займы, полученные от других банков и  организаций,  осуществляющих отдельные виды банковских операций	576,8	1419,1	1798,2	1450,2	1247,5	548,5	491,3	443,7
Займы, полученные от Правительства  Республики Казахстан	3,1	2,2	7,7	32	47,5	58,4	72,2	77,9
Займы, полученные от международных финансовых организаций	26,5	27,4	85,1	88,9	98,7	77,8	54,9	40
Вклады клиентов	2523	3157,9	3895	4588,6	6003,9	6825,3	7 797,50	8 286,30
Вклады дочерних организаций  специального назначения	0	1557,1	2529	2284,5	1795,5	25,4	1,5	0,8
Выпущенные  в обращение ценные бумаги	273	421,6	467,6	375,1	1307,6	1577,9	1 498,10	2 156,80
Операции «РЕПО» с ценными бумагами	163,5	530	245,4	269,1	534,7	577,2	497	652,3
Прочие обязательства	322,4	628,8	911,6	1029,6	1264,4	810,0	995,7	1 131,00
Всего обязательств	4073,4	8001,6	10259,5	10437	12536,8	10715,4	11514,7	12975,2

 

График 4. Динамика и структура совокупных обязательств (в млрд. тенге)

Необходимо  отметить, что объемы депозитов (таблица 8, график 8) по юридическим лицам выше, чем по физическим лицам, главным образом за счет роста остатков на текущих счетах клиентов. Основным источником роста вкладов физических лиц - срочные депозиты. Доля депозитов физических лиц до кризиса увеличивалась (от 23,7% до 37,2%), в условиях кризиса происходит снижение до 32,3%. Это связано со снижением доходов населения, при этом доверие к банкам сохраняется.

Таблица 5. Динамика депозитов юридических и физических лиц

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Всего привлеченных депозитов, млрд. тенге	2523,0	3157,9	3895,0	4588,6	6003,9	6825,3	7 797,50	8 286,30
.- депозиты юридических  лиц (ЮЛ)	1926,2	2123,7	2447,1	3088,3	4066,5	4574,4	5033,4	5113,0
.- депозиты физических  лиц (ФЛ)	596,8	1034,2	1447,9	1500,3	1937,4	2250,9	2764,1	3173,3
Доля депозитов  физических лиц в привлеченных депозитах,%	23,7	32,7	37,2	32,7	32,3	33,0	35,4	38,3
Темп роста  по депозитам ЮЛ,%		110,3	115,2	126,2	131,7	112,5	110,0	101,6
Темп роста  по депозитам ФЛ,%		173,3	140,0	103,6	129,1	116,2	122,8	114,8

 

 

 

 

 

График 5. Динамика депозитов юридических и физических лиц

В объеме совокупных обязательств банковского сектора  доля крупнейших банков, почти 60%, стабильно. Крупные банки занимают 25% в совокупных обязательствах. Средние банки в период кризиса увеличили свою долю с 11,9% до 15,9%. Доля сегмента «мелкие» банки незначительна  (3,1%).

В крупнейших банках сосредоточена основная часть депозитов  юридических и физических лиц, в период кризиса доли этих депозитов снижаются. В этот период крупные банки увеличивают объемы по депозитам для населения. Средние и мелкие банки увеличили свои позиции как по депозитам юридических, так и физических лиц.

 

2.4 Структура банковского сектора

Банковская  система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана, несмотря на  финансово- экономический кризис количество банков второго уровня (БВУ) увеличилось до 38 БВУ, в 2006 г. - 33 БВУ (график 6 и 6.1.).

Активное развитие розничного бизнеса, усиление конкурентной борьбы заставило банки активно расширять свои филиальные сети. Основной рост количества филиалов банков пришелся на 2005 год (418 ед). 

 После периода  сокращения в 2006 году, связанного  с оптимизацией филиальной сети, тенденция роста числа банков, филиалов и РКО продолжена до 2009года. За этот период открыты 4 БВУ, 55 филиалов и 855 РКО.Уменьшение объемов внешнего фондирования, вынудило банки сократить количество филиалов и РКО, за 2009-2012годы  закрыто 19филиалов и 277 РКО. Узость внутреннего рынка вынуждает банки диверсифицировать географическое   расположение ведения бизнеса, к приобретению финансовых институтов в странах ближнего зарубежья. Несмотря на кризис, количество открытых представительств БВУ за рубежом  значительно, на 1.10.2012г. 14 представительств.

 

 

 

График 6. Динамика и структура банковского сектора

 

График 6.1. Динамика и структура банковского сектора

      Необходимо отметить, что банковский сектор всегда, несмотря на кризис, был привлекателен для иностранных инвесторов. За рассматриваемый период открыто 12 представительство банков - нерезидентов в Республике Казахстан, на 1.10.2012 г. открыто 29 представительств.

Лидерами в  банковском секторе по количеству филиалов являются АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ТуранАлем», АО  «Альянс  Банк» и АО «Казкоммерцбанк». Традиционно, тройка крупнейших банков (АО «Казкоммербанк», АО «БТА», АО «Народный Банк Казахстана») является основной составляющей банковского сектора Казахстана, как по размеру активов, так и по объему совершаемых операций. Жесткая конкуренция между ними позволяет избежать образования монополий на банковском рынке Казахстана. Кроме того, банки по размерам активов делятся на сегменты: крупные, средние и мелкие.

Данные финансовые институты являются универсальными банками,  оказывающими широкий спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам.

 

2.5 Доходность банковского сектора

Совокупный  чистый доход (прибыль)  банковского  сектора (таблица 6) в период до кризиса (2005-2007 годы) имеет стабильную тенденцию роста, от 73,1 до 217 млрд. тенге. В период кризиса показатель прибыли резко падает: на 1.01.2010г. убыток в размере ( -2834,2 млрд.тенге). В посткризисный период прибыль не стабильна.

 В таблице 7 и графиках 7, 7.1.показаны изменения в структуре доходов и расходов. Так, до кризиса в доходах наибольшую долю занимали доходы, связанные с  получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (68,2% - 69,3%). В период кризиса и посткризиса – это доходы, несвязанные с  получением вознаграждения – доля доходит до 81,7% - 72%. Увеличение, затем снижение  этого показателя связано с начисление пени и штрафов за несвоевременное погашение ссуд и процентов по ним клиентами.

В структуре  расходов значительна доля расходов, несвязанные с  получением вознаграждения. До кризиса этот показатель составлял 56,9% -57,2% от расходов. В основном это накладные расходы: ФОТ, реклама,  амортизация и др. В условиях кризиса и посткризисный период эта доля увеличена до 91,4% - 85% из-за начисления провизий в  связи с ухудшением ссудного портфеля.

Таблица 6. Доходность банковского сектора ( в млрд.тенге)

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10. 2012г.
Доходы, связанные  с получением вознаграждения	342,3	620,1	1243,4	1459,9	1294,4	1043,9	1036,4	700,3
Расходы, связанные  с выплатой вознаграждения	180,5	337,2	656,1	789,3	853,8	737,2	634,3	349,8
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения	161,8	282,9	587,3	670,6	440,6	306,7	402,1	350,5
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	159,6	287,3	550,5	1471	5779,2	5342,5	3429,2	1798,8
Расходы, не связанные  с выплатой вознаграждения	238,3	442,5	875,6	2114,5	9040,7	4228	3841	1975,3
Чистый доход (убыток), не связанный   с получением вознаграждения	-78,7	-155,2	-325,1	-643,5	-3261,5	1114,5	-411,8	-176,5
Непредвиденные статьи	-0,5	-0,2	0,4	0	0
Чистый доход (убыток) до уплаты подоходного налога	82,6	127,5	262,6	27,1	-2820,9	1421,2	-9,7	174
Расходы по выплате  подоходного налога	9,5	25,6	45,6	16,4	13,3	1,1	25,6	26,4
Чистый доход (убыток) после уплаты подоходного налога	73,1	101,9	217	10,7	-2834,2	1420,1	-35,3	147,6