Активы коммерческих банков

 Третье местоeв рейтинге - у «АТФ-банка». Каждый миллион тенге средних активов принес емуeдоход в размере 2200eтенге. Дляeсравнения, месяцем: ранее он замыкалeрейтинг десяткуeкрупнейших банков Казахстана по доходности активов с показателем – (минус) 10670 тенге. eБанк в марте месяце получилeприбыль 2,2 миллиардаeтенге: и  этого хватило на то, чтобы сократить убытки, накопленныеeза квартал, до 15 миллиардов тенге. «АТФ-банку» удалосьeснизить долю: просроченныхeкредитов: в ссудном портфеле на 2%, но все же объем плохихeкредитов все еще значителен – более трети. Также сохраняетсяeвысокаяeзависимость института от внешних финансов. Несмотря на то, что банк в марте сократилeсвои активы: на 13 миллиардов тенге, он остается в числеeсамыхeбольших банков и по величине крепко удерживает пятое место.

 «Евразийскийeбанк» :доходностьeсредних активов за март месяц увеличил в 2 раза – до 1700 тенге. Банкeулучшил качество ссудногоeпортфеля: и такжеeповысил уровень: зависимости от внешнегоeфинансирования. Это все связано с тем, что вeходе рассматриваемогоeпериода произошел отток депозитовeв размере 11,7 миллиардов тенге. e «Евразийский банк» за один месяц сократил свои активы более чем: на 10%,eчто привело кeсокращению доли по активамeс3,3 процентов  до 2,9 процентов.

 «Народный банк» eзакрывает пятерку лидеров: банков первого эшелона с доходностью среднихeактивов в 1400eтенге на миллион. Институт ведет консервативнуюeполитику на рынке кредитованияe– объем привлеченных вкладов почти на третьeпревосходит объем выданных кредитов. eБросается в глаза резкоеeснижение качества ссудного портфеля: : за мартeмесяц доля просроченных кредитовeувеличилась на 4,5 процентов и достигла отметки 28,6 процентов. «Народный» – второйeпо величинеeбанк Казахстана: – он занимает 17,5% рынка.

 «Альянсeбанк» :вывелeактивы из отрицательной зоны: : если вeфеврале каждый миллион активов съедал тысячу тенге, в марте уже они генерируют 1300 тенге, что сделало такeчтоб банк началeполучатьeприбыль: в марте месяце в размере 669 миллионов тенге. Впрочем, этот результат всегоeлишь сократил накопленные убытки банка до 1,6 миллиардов тенге. У «Альянс банка» самое неустойчивоеeположениеeпо показателю: финансовой независимости: среди банковeпервого и второгоeэшелонов: – ссудный портфель в 2,5 раза превышает депозитную базу, eпри этом 2/3 выданныхeкредитовeимеютeпросрочку. По работе над качеством ссудногоeпортфеля: институт находится в положительной траектории. eДоляeотрицательных займов: за месяц сократилась почти на 1%, а за год почти на 12%. «Альянс-банк» : по величинеeактивов занимает 6 место с долейeв 4,1 процентов.

Kaspi bank: седьмой вeрейтинге поeдоходностиeактивов. За месяц этот показатель банк увеличил болееeчем в два раза с 400 в феврале до 900 тенге в марте на 1 миллионeактивов. Банк сократил зависимость от внешнего финансирования на три пункта – объемeкредитовeпревышает депозитный портфель на 16%. Но снизилось качество ссудного портфеля – доля просроченныхeкредитов выросла с 21,6% до 23,7%. На Kaspi bank приходится 2,8% активов от сектора.

 «Сбербанк» – единственныйeбанк в первом эшелоне, eснизивший доходность своих активов - с 1200 тенге до 300 тенге. Это, по-видимому, объясняетсяeтем, что фининститутeформирует внушительный задел на будущее. В течение месяца он увеличил свои активы сразу на 17%, кредитный портфель на 4,5%, аeдепозитный на 22,2%.

На высокомeуровне риск-менеджмент банка: eкомфортный показатель по независимостиeот внешнихeисточников - привлеченных вкладов на четверть большеeвыданных кредитов; eплохие кредиты в ссудном портфеля составляют всего 4,3%. Поeвеличине активов «Сбербанк» eзанимает 9 место в банковском сектореeКазахстана с долей в 2,8%, и имеетeнеплохие шансыeпотеснить по этому показателюeKaspi bank: у последнего суммаeактивов в марте была выше всего на 8,8 миллиардовeтенге.

Аутсайдерыeпервогоeэшелона по доходностиeактивов - «БанкЦентрКредит» eи «Казкоммерцбанк».В марте БЦК достиг доходности 200 тенге, что по сравнению с прошлым месяцемeявляется хорошимeдостижением – доходность была практическиeнулевая - и это на фоне общего снижения доли плохихeкредитов в портфеле.

 «Казкоммерцбанк» eуже второй месяц подряд не можетeполучить приемлемый доход от своих активов. eКроме этого крупнейший Банк Казахстанаeиспытываетeсерьезную зависимость от внешних источников финансирования: eвыданных кредитов на 60% больше привлеченных депозитов, а доля просроченных кредитов превышает 28%.e «БанкЦентр Кредит» и «Казкоммерцбанк» eпо величине активов занимают первое и четвертое место, соответственно, с долями 9,5 и 19,5 %.

 Второйeэшелон. Банки с 11 по 20 местоeпо объему активов. Совокупные активыeбанков второго эшелона - 12,1% от всех активов БВУ.

«Темирбанк» возглавляет рейтинг по доходности активов банков второго эшелона. На каждыйeмиллион активовeон получил доход в размере 8,6 тысяч тенге. По накопленной прибыли за текущий год фининститут занял второе местоeсреди 38eбанков Казахстана: 1,8 миллиардов тенге. Впрочем, такая доходностьeбольше напоминает яркую вспышку в деятельности финансовой организации – месяцем ранее банк замыкал рейтинг второй десятки с показателем минус 3,3 тысячи тенге. eФинансовая независимость и качество ссудного портфеляeоставляют желать лучшего – выданных кредитов на две трети больше депозитов, половина ссудного портфеля с просроченными займами. «Темирбанк» 14 поeвеличине с долей активов в 1,6%.

 Второе и третье место  в рейтинге занимают дочерние  банки иностранных финансовых  институтов. eHSBC и RBS – доходность активов 2100 и 700 тенге на миллионeактивов, eсоответственно. Оба банка независимы от внешних источниковeфинансирования, но RBS имеетeвысокую долюeплохих кредитов в своем ссудномeпортфеле – 36,2%.eHSBC и RBS занимают доли 1,9 и 1,2% в активахeБВУ Казахстана.

 «Жилстройсбербанк» eпо сравнению с прошлым месяцемeопустился в рейтинге с первого на 4 место, eдоходность его активов сократилась почти в 8 раз и составила в марте 600 тенге. Банк 17 по величине сeдолей активов - 0,9%

Delta Bank, «Цеснабанк», «ЭКСИМБАНК Казахстан», «Нурбанк» - эти банки находятся  в зонеeдоходности активов. eСтоит отметить, что крупнейший банк второгоeэшелонаe «Цеснабанк», имея хорошие показатели по независимости от внешних источников финансирования и ссудному портфелю, включился в укрепление своихeпозиций – активы за месяц выросли на 10,7%, кредитный и депозитный портфель на 6,3 и 12,3%,eсоответственно.

 Замыкают рейтингeвторогоeэшелона «Казинвестбанк» и «Альфа-банк»: их активы вeмарте оказалисьeв минусовой зоне «Казинвестбанк» на каждый миллион получилeрасход в 600eтенге, «Альфа-банк» - в 3300 тенге. eВпрочем последнийeбанк не испытывает проблемeпо риск-менеджменту и сейчас ведет активное продвижение на кредитном рынке, за месяцeссудный портфель банка увеличился на 27%,eпри этом доляeкредитов сeпросрочкой платежей составляет всего 13,8%.

 На 19 банковeтретьего эшелонаeприходится всего 2% от совокупных активовeказахстанских банков.

«ХоумeКредит Банк» eвторой месяцeпоказывает феноменальную доходностьe своих активов – 19,5 тысяч наeмиллион. Занимаяe24 строчку по объему активов с долей вeменее 0,1%, банкeпо абсолютномуeпоказателю прибыли среди 38 БВУeимеетeтретью строчку – за квартал 1,8 миллиард тенге.

Также высокая доходность иeу банка «НБ Пакистана в Казахстане» - 9 тысяч тенге наeмиллион активов.

Впрочем, среди маленькихeбанковeвысокая доля институтов с минусовой доходностьюeактивов 10 из 19.

Самыеeнерентабельныеeактивы в марте у «Заман-Банка». На каждый миллион активов банк зафиксировалeрасход в размереe16,3 тысяч тенге.

Таким образом, поeсостоянию на 1eфевраля 2008 года в Казахстане работают 35 банковeвторого уровня, в том числе вeгороде Алматы расположено 34eбанка, 34 филиала иe370 расчетно-кассовых отдела банков. Динамикаeразвития банковскогоeсектора РК за период 01.01.2012 по 01.01.2008 гг. представлена в таблице 1.

 

 

Таблица 1

Динамика развитияeбанковского сектора РК за период с 01.01.2010 по 01.01.2011 гг.

 

Структура банковского сектора	01.01.10	01.01.11
Количествоeбанков второгоeуровня, в т.ч.:	33	35
-банки соe100% участиемeгосударства в уставном капитале	1	1
Количество филиаловeбанков второго уровня	324	352
Количествоeрасчетно-кассовых отделов банков второгоeуровня	1 489	2 028
Количество представительствeбанков второго уровня заeрубежом	22	17
Количествоeпредставительствeбанков-нерезидентов в Республике Казахстан	23	26
Количествоeбанков-участников системы обязательногоeколлективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) eфизических лиц	32	33
Количество банков, имеющих лицензию на осуществлениеeкастодиальной деятельности	9	10

 

Таблица 2

Динамика капиталаeбанков второгоeуровня РК (в млрд. тенге)

 

Наименование	01.01.10	01.01.11	Прирост, в %
Капитал 1-го уровня	816,5	1 283,7	57,2
Уставный капитал	593,6	938,5	58,1
Дополнительный капитал	4,0	3,8	-5,0
Нераспределенный чистый доход прошлых лет	131,6	204,7	55,5
Капитал 2-го уровня	385,4	560,9	45,5
Нераспределенный чистый доход	101,3	221,6	в 2,2 раза
Субординированный долг	368,0	460,9	25,2
Капиталe3-го уровня	1,5	1,5	0
Всего расчетный собственный капитал	1 168,6	1 781,8	52,5

 

Как видноeиз таблицы 1 по сравнению сeпрошлым годом почти по всем показателям очевиден явный прогресс, увеличилось количество банков второго уровня с 33 до 35, количествоeфилиаловeбанков второгоeуровняeувеличилось на 28 единиц, а количествоeрасчётно-кассовых отделов наe539 единиц.

 

Таблица 3

Изменение показателейeадекватности собственного капитала

 

Показателиeадекватности собственного капитала	01.01.10	01.01.11
к совокупнымeактивам (k1)	0,09	0,11
Отношениеeсобственногоeкапитала к активам и внебалансовымeобязательствам, взвешенным по степени риска (k2)	0,15	0,14
Отношениеeсобственного капитала к ссудному портфелю	0,20	0,20
Отношениеeсобственногоeкапитала к сформированным провизиям	3,91	3,43
Отношениеeсобственногоeкапитала к сомнительным кредитам	0,43	0,34
Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам	12,43	13,54

 

Увеличилосьeтакжеeколичествоeпредставительствeбанков-нерезидентов – их стало на 3 больше

Размер совокупногоeрасчетногоeсобственногоeкапитала банков второго уровня с начала 2012eгодаeувеличился на 613,2 млрд. тенге (52,5%) и составил по состояниюeна 1 января 2008 года 1 781,8 млрд. тенге. eПри этом, капитал первого уровня увеличилсяeна 57,2% до 1 283,7 млрдeенге, капитал второго уровня увеличился наe45,5% или до 560,9 млрд. тенге (таблица 3).

 

Таблица 4

Динамика совокупных активовeбанковского сектора

 

Структура совокупных активов банковского сектора	01.01.10		01.01.11		Прирост (в %)
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы	986,9	11,1	1 013,9	8,7	2,7
Вклады, размещенные в других банках	520,6	5,9	639,6	5,5	22,9
Ценные бумаги	1 240,4	14,0	787,8	6,7	-36,5
Банковские займы и операции «обратное РЕПО»	5 991,8	67,5	8 868,3	75,9	48,0
Инвестиции в капитал	97,1	1,1	222,5	1,9	в 2,3 раза
Прочие активы	35,2	0,4	151,30	1,3	в 4,3 раза
Всего активы	8872,00	100	11683,4	100	31,7