Бизнес-план производства ОАО «Вимм-Билль-Данн»

 

 

Анализ конкурентной среды

Анализ конкурентной среды компании «Вимм-Билль-Данн», основываясь на модели М. Портера

 

В данном бизнес плане мы предлагаем создать новый продукт – молочный коктейль. Следовательно, данный продукт относится к рынку цельномолочной продукции. На этом рынке мы и будем рассматривать основных конкурентов компании «Вимм-Билль-Данн».

Данон

Эксперты считают, что одним из основных конкурентов на рынке молока является французская Данон. Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. Данон владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области. Продукция Данон как произведенная в России, так и импортируемая, продается под маркой Данон на территории всей России через собственную дистрибьюторскую сеть. По проведенным маркетинговым исследованиям ACNielsen в городах России в 2008 году доля компании Данон в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 17%.

Юнимилк

Юнимилк – это холдинговая компания, второй по величине российский производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит более 25 предприятий по производству молочной продукции в России и два предприятия на Украине. Крупнейшее предприятие Петмол, входящее в холдинг Юнимилк, расположено в Санкт-Петербурге, оно выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. По результату маркетинговых исследования доля Юнимилк в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 16%.

Эрман

Эрман, немецкая компания – производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды Эрман: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович и Услада были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая Эрман, в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 6%.

 

Кампина

FrieslandCampina широко известна  своей маркой йогуртных продуктов Fruttis. Эта марка и ее узнаваемость играют существенную роль в дальнейшем росте FrieslandCampina Россия. Товарно-знаковая политика, проводимая FrieslandCampina, - инвестиции в брендинг при помощи новых продуктовых концепций и при постоянной рекламной поддержке. Залог успеха - высокое качество продукции. Производство налажено в соответствии с высокими международными стандартами, установленными FrieslandCampina  для сырого молока, ингредиентов, процессов обработки и контроля качества. Вот почему FrieslandCampina инвестирует знания, время и деньги в развитие собственной переработки продукции, а также в производство и сбор молока на фермах. FrieslandCampina является естественным источником жизненной энергии прежде всего благодаря высочайшему качеству свежего молока, в котором нет никаких нежелательных элементов. Фермеры-производители молока и FrieslandCampina сотрудничают в достижении этой цели.

Петмол

«Петмо́л» (сокращение от «Петербургский молочный комбинат № 1»; полное наименование с 2008 года: Филиал «Молочный комбинат „Петмол“» Открытого акционерного общества «Компания ЮНИМИЛК») — крупнейшее предприятие молокоперерабатывающей промышленности Санкт-Петербурга. Входит в пищевую компанию «Юнимилк» с 2007 года.

Открыт 1 марта 1934 года. 29 декабря 1992 комбинат был преобразован в открытое акционерное общество. 1 апреля 2008 года ОАО «Петербургский молочный комбинат № 1» прекратило существование в качестве юридического лица, всё имущество вошло в состав Юнимилк.

Предприятие имеет три филиала. Выпускает полный ассортимент молочных продуктов: молоко, ряженку, кефир, сметану, йогурты под торговой маркой «Простоквашино». Занимает в сегменте йогуртов и молочных коктейлей – 3%.

Диаграмма 1. Распределение рыночных долей основных производителей молочных коктейлей.

 

 

Для изучения относительных конкурентных позиций компании «Вимм-Билль-Данн», построим карту стратегических групп.

Для этого  выявим основные характеристики анализируемой фирмы и ее двух конкурентов – «Юнимилк» и «Данон»

 

Таблица 6. Основные характеристики фирм – производителей молочных коктейлей.

 

Характеристика	«Вимм-Билль-Данн» (А)	«Юнимилк» (B)	«Данон» (C)
1. Цена на товары	Выше среднего 3,0	Низкая 2,0	Высокая 4,0
2. Ассортимент	Широкий 5,0	Широкий 5,0	Средний 5,0
3.Качество продукции	Высокое 5,0	Высокое 5,0	Высокое 5,0
4. Узнаваемость марки	Высокая 5,0	Выше среднего 4,0	Высокая 5,0

 

 

 

 

 

 

Карта позволяет сделать вывод, что наибольшую конкуренцию составляет компания «Юнимилк»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный план

Для полной реализации проекта потребуется 1350 тыс. руб.

Из них:

850 тыс. руб. предполагается взять  из нераспределенной прибыли прошлых лет;

200 тыс. руб. предполагается получить  через выпуск прав на участие  в капитале и прибыли предприятия, то есть акций;

300 тыс. руб. – путем получения  займов в коммерческом банке  под 60% годовых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный план

При разработке плана по производству молочного коктейля принципиальное значение имеет такой фактор как спрос на готовую продукцию.

Спрос на молочные коктейли носит ярко выраженный сезонный характер и подвержен значительным колебаниям в течении года: в зимнее время спрос составляет примерно 50-80% от уровня летнего спроса; в межсезонное 30-50%. Это подразумевает построение плана производства, учитывающего такие сильные колебания потребительского спроса.

 

Сырье и поставки.

 

Для организации производства молочного коктейля требуется следующее основное сырье:

• цельное молоко;
• сухое молоко;
• сахар;
• ароматические/вкусовые добавки
• вода
• эмульгаторы и стабилизаторы
• ванилин

В таблице 7  приведена годовая потребность в основном сырье на 2009г.

 

Таблица 7 Расчет потребности в основном сырье для производства молочного коктейля в 2009 году.

№ п/п	Компоненты	Цена (руб./кг.)	Потребность, кг.
1	Цельное молоко	0,36	255150,000
2	Сухое молоко	3,80	31000,725
3	Ароматические/вкусовые добавки добавки	8,50	43800,750
4	Сахар	0,90	59535,000
5	Ванилин	1,80	42,525
6	Эмульгаторы и стабилизаторы	10,00	1701,000
7	Вода	-	34020,000

Максимальная суточная потребность в молоке для производства молочного коктейля составляет 1,5т. Имеется предварительная договоренность с сельхозпредприятиями об объемах  поставок и цене. Кроме того, у молокозавода есть в районах свои точки по скупке молока. Заключение договора на регулярную оптовую закупку цельного молока выгодно обеим сторонам, так как  сельхозпредприятия экономят время и издержки обращения, затрачиваемые на розничную реализацию.

Ароматические добавки и сухое молоко производятся в других цехах молокозавода, и соответственно обходятся дешевле, чем, если бы их покупали на других предприятиях. Максимальная суточная потребность в сухом молоке равна 260 кг, а в ароматических/вкусовых добавках - 180 кг.

Поставки сахара по цене 0,9 руб / кг с учетом транспортных расходов будут осуществляться непосредственно с заводов- изготовителей .

Закупки эмульгаторов (кремадана), стабилизаторов на растительной основе, упаковочной коробочки, осуществляются у компании "Тетра Пак АО". Вторичной тарой являются картонные ящики, также приобретаемые на картонных фабриках. Стоимость упаковки: 0,01 руб. на одну упаковку молочных коктейлей (в одной упаковке – 9 молочных коктейлей).

Таким образом, как видим, проект полностью обеспечен необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, поставки которых в достаточной степени гарантированы.

Всего затраты на основное сырье и материалы составит 907545,58 руб. (включая запас на непредвиденные расходы).

Затраты на снабжение электроэнергией составят в 2009 году 48226 руб. (включая непредвиденные расходы).

Расчет издержек на сырье, материалы и поставки представлены в таблице 8.

 

Оценка издержек на сырье и поставки

 

Таблица 8 Оценка издержек на сырье и поставки

Вид материала и потребляемого ресурса	Ед. изм.	Количество	Издержки на единицу произведенной продукции, руб.	Полные издержки на сырье и поставки
1. Цельное молоко	Кг	255150,00	0,36	91854
2.Ароматические/вкусовые добавки добавки	Кг	43800,75	8,5	372306,37
3. Сухое молоко	Кг	31000,73	3,8	117802,75
4. Сахар	Кг	59535,00	0,9	53581,5
5. Ванилин	Кг	42,53	180	7654,5
6. Эм/стабилизатор	Кг	1701,00	10	17010
7. Затраты на дополнительные поставки (вкусовая добавка - шоколад)	Кг	10631,25	10,2	108438,75
8. Первичная упаковка	Шт	4252500	0,01	42525
9. Вторичная	Шт	85050	0,4	34020
Непредвиденные расходы				60352,71
10. Затраты на электроэнергию	кВт	315000	0,13	40950
11. Освещение	кВт	25200	0,13	3276
Непредвиденные расходы				4000
Итого				953771,58

 

Проектирование и технология

 

Планируемое рабочее расписание:

Режим работы	1,5 смены
Продолжительность рабочего дня	7ч.
Продолжительность рабочей недели	6 дней
Количество дней в году	300 дней

 

Максимально возможная  мощность оборудования – 480 л/час (около 200 – 250 кг/час) в дальнейших расчетах принят показатель 240 кг/час.

Таким образом, планируемая максимальная мощность оборудования:

240*1,5*7=2520 кг/сутки;

2520*300=756000 кг/год;

756000/12=63000 кг/месяц (в среднем).

Основу технологической линии по производству молочного коктейля составляют:

1. Оборудование для приготовления смеси;
2. Оборудование для приготовления и упаковки молочного коктейля;
3. Дополнительное оборудование;
4. Набор запчастей.

К вспомогательному оборудованию относятся:

1. Внутренний транспорт, подъемники;
2. Холодильное оборудование;
3. Транспорт.

В таблице  представлена оценка издержек на машины и оборудование.

 

Таблица 9 Оценка издержек на машины и оборудование

№ п/п	Наименование статьи	Суммарные издержки, руб.
1.	Основное оборудование	59876
2.	Холодильники	55000
3	Транспорт	32000
Всего		146876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура и управление предприятием

 

Организационная структура компании «Вимм-Билль-Данн» для производства молочного коктейля «Batman»представлена на рисунке 1.

 

 

План по персоналу

Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем и расстановка работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.