Бизнес-план ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»

 

Бизнес-план ОАО «Кондитерское  объединение «СладКо»

 

 

Бизнес-план ОАО «Кондитерское  объединение «СладКо»

ОАО «Кондитерское объединение  «СладКо» образовано в апреле 2001 года.

В 2005 году компания была приобретена норвежским концерном  «Orkla». Многопрофильный концерн «Orkla» владеет предприятиями по всему миру различных сфер деятельности (металлургия, энергетика, финансы, пищевая промышленность).

«СладКо» - один из крупнейших производителей кондитерских изделий  в России, входит в десятку лидеров  кондитерской отрасли и производит все основные виды кондитерских изделий - шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли. Продукция производится на двух производственных площадках

в Екатеринбурге (специализируется на производстве бисквитов)

в Ульяновске (специализируется на производстве шоколадных изделий).

На предприятиях внедрены международные системы менеджмента  качества и безопасности пищевой  продукции ISO и HACCP.

«СладКо» – компания с национальной дистрибуцией, продукция  которой представлена на территории всей России, а также поставляется в страны СНГ.

Основные бренды компании: «Слад&Ко», «Счастливый День», «Малышок», «Конфи», «Волжанка»

Анализ и  положение дел в отрасли

2.1.Текущая ситуация в отрасли и тенденции ее развития

Негативные процессы в экономике, вызванные последствиями финансового кризиса, оказали влияние на развитие кондитерского рынка. В 2009 году объем кондитерского рынка сократился ещё на 3% (падение объемов в 2008 составило 2,8%). Фактически, кондитерский рынок вернулся на уровень объемов 2006 года, оживление рынка и выход на докризисный уровень ожидается не ранее 2012 года.

Снижение спроса на кондитерскую продукцию, обусловленное сокращением доходов населения, повлияло на структуру кондитерского рынка - сократилось потребление дорогой продукции, и, в первую очередь, шоколадных кондитерских изделий, кроме того, спрос сместился в сторону более дешевых категорий – выпечки и сахаросодержащих кондитерских изделий. Смещение рынка в сторону увеличения сегмента более дешевой продукции в регионах произошло раньше, чем в крупных городах-миллионниках.

В ближайшие годы на рынке  шоколада будет прослеживаться тенденция  сокращения доли импорта. Это непосредственно  связано с ростом лояльности потребителей к российскому шоколаду, хотя качество российской продукции к этому и не располагает. Лидерами по производству шоколада и шоколадных изделий являются Владимирская и Самарская область.

2.2. Направления и  задачи деятельности компании

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация кондитерских изделий. В 2009 году объем производства составил 46911 тн, 99% доходов компания получает от продажи собственных кондитерских изделий.

Продажи собственной  продукции в 2009 году в натуральном  объеме снизились по сравнению с  предыдущим годом на 16% и составили 45675 тн. Выручка от реализации по сравнению с 2008г. Осталась практически на прежнем уровне (4205907 тыс.рублей). Это объясняется, с одной стороны, последствиями финансово-экономического кризиса и общим сокращением спроса на кондитерском рынке (сокращение тоннажа), с другой стороны – улучшением структуры продаваемого ассортимента и увеличением цен на готовую продукцию в связи с ростом сырья.

2.3. Ближайшие перспективы развития компании

Положение Общества в  отрасли

Согласно утвержденной стратегии, Общество в 2009 году развивалось в направлении формирования ассортиментного портфеля основных брендов, а также увеличения доли продаж упакованных кондитерских изделий и доли ассортимента с более высокими показателями рентабельности, что нашло свое отражение в увеличении средней цены за тонну отгруженной продукции в 2009 году по отношению к 2008. Так, доля упакованных кондитерских изделий в объеме продаж выросла с 44% в 2008 году до 53% в 2009 году.

В 2009 году Общество входило в десятку лидеров рынка по продаже кондитерских изделий. Был реализован стратегический проект по перезапуску и продвижению основного бренда «СладКо», что позволило компании занять 4 место в категории шоколадных плиток и сохранить 5-ю позицию в сегменте шоколадных кондитерских изделий.

В 2009 году ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» продолжило развитие продуктовой линейки для потребителей региона Урал под торговой маркой «Конфи», что позволило усилить позиции общества в Екатеринбурге и Свердловской области, где бренд «Конфи» имеет высокую лояльность потребителей.

В целом, Общество обладает диверсифицированным ассортиментом, дающим дополнительные конкурентные преимущества, и использует развитую систему мониторинга  цен, как оптовых, так и розничных, которая охватывает основные рынки  и позволяет держать конкурентоспособную цену при столь же высоком качестве. Положительная тенденция также была достигнута за счет улучшения доли высокорентабельных сегментов и вывода на рынок инновационных продуктов. Проведена крупномасштабная работа по оптимизации продуктового портфеля. Были задействованы все маркетинговые инструменты продвижения продукции, как на региональном, так и национальном уровне.

В дальнейшем Общество намерено закрепить успех путем наращивания  инвестиций в производство и продвижение  продукции посредством маркетинговых мероприятий, нацеленных на стимулирование спроса и создания знания марки и лояльности к торговым маркам компании, продолжить работу по оптимизации продуктового портфеля, улучшению качества существующих продуктов и разработке новых. Как результат общество планирует увеличение продаж и доли на рынке.

Перспективы развития акционерного общества

Общество планирует  не только остаться в десятке ведущих  производителей кондитерских изделий, но и улучшить позиции за счет роста  доли рынка в объемообразующих сегментах. Качество продукции и интересы потребителе остаются приоритетами для Общества. Общество продолжает разработку и вывод на рынок новой продукции, путем рационального изменения сущестсвующей технологии и внедрения новых технологий, что создаст необходимую инновационную силу и приведет к модификации портфеля в соответствии с потребностями рынка.

В 2010 году планировалось:

• Вывести на рынок линейку инновационных продуктов в категориях «шоколадные плитки» и наборы конфет;
• Увеличить производительность труда, оптимизировать производственный персонал;
• Модернизация инфраструктурного оборудования;
• Модифицировать и технически оснастить линию ассорти с целью выпуска продукции из молочного шоколада и шоколада с различными фруктовыми и ореховыми включениями.

В 2010 году планировалось  продолжить работу по обеспечению финансирования как на поддержание производственной базы, так и на создание инновационного задела на будущее технологическое  развитие компании.

2.4. Описание ведущих  компаний отрасли

Для кондитерской отрасли в целом на 2009 год характерна сильная конкуренция и процесс концентрации производства, в том числе за счет поглощения крупными производителями средних региональных фабрик и/или объединения в национальные холдинги и концерны.

ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» входит в десятку крупнейших компаний кондитерской отрасли, контролирующих более 55% кондитерского рынка. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны национальных и локальных игроков, компания занимает значимые позиции во многих категориях рынка и имеет долю рынка 4%.

Основными конкурентами Общества на кондитерском рынке России являются отечественные производители, входящие в холдинг «Объединенные  кондитеры». А именно:

1. ОАО «РОТ ФРОНТ» - это:

• Один из крупнейших производителей и лидеров российского рынка; годовой выпуск более 50 тыс. тонн сладких изделий;

• Сочетание новейших технологий с многолетними традициями производства высококачественной продукции.
• Современное производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей, на котором работают около 3000 высококвалифицированных сотрудников;
• Натуральное сырье и экологическая чистота кондитерских изделий;
• Высокое качество кондитерской продукции, подтвержденное Почетными Медалями, Призами и Дипломами отечественных и зарубежных выставок;
• Более 200 наименований сладких изделий - карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы.

2. ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - старейшее предприятие России входящее в холдинг «Объединенные кондитеры». Целью является обеспечение потребителей качественной и полезной продукцией. Качество продукции неоднократно отмечалось на международных конкурсах и выставках.

Среди международных  компаний, занимающих доминирующее положение  на российском кондитерском рынке, заметную долю контролирует «Нестле Россия». Сегодня «Нестле» является лидером рынка кофе, рынка продуктов детского питания, кулинарии, рынков упакованного шоколада и готовых завтраков, а также и наращивает свое присутствие на рынках мороженого, кормов для домашних животных и бутиллированной воды.

В 2009 году серьезно ужесточилась конкуренция со стороны украинских концернов, имеющих, в том числе, и собственное производство в  России: Roshen и «Киев-Конти».

Международная Кондитерская Корпорация ROSHEN - лидер национального рынка кондитерских изделий. Под собственным «сладким знаком качества» ROSHEN производит около 200 видов кондитерских изделий безупречного качества (шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты). Общий объем производства продукции составляет 400 тысяч тонн в год.

 Группа «Конти» - один из крупных производителей кондитерских изделий в Украине и РФ. В Украине «Конти» входит в тройку лидеров отрасли и занимает долю в производстве 14%. В РФ группа – в десятке основных игроков кондитерского рынка – с долей в производстве 3%

АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Потенциальные потребности продукции

Сладости – продукт, без которого большинство людей не могут представить свою жизнь.

Согласно классификации специалистов, рынок шоколада в РФ в целом включает 4 крупных сегмента — шоколадные плитки, упакованные конфеты, батончики и развесные конфеты.

Если рассматривать форму шоколадного  изделия, то наиболее предпочтительной уже долгие годы остаются развесные  конфеты. Они пользуются самой большой популярностью, в том числе и из-за своей дешевизны. На долю этого сегмента в структуре рынка шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении приходится по разным оценкам от 35 до 50% (разные исследователи по-разному трактуют упакованные конфеты, причисляя только «коробочные» варианты упаковки).

Сегмент развесных конфет — самый  популярный у населения и единственный, где лидирующие позиции удерживают отечественные компании. В этом сегменте в наибольшей степени представлены региональные производители. Наиболее востребованными являются конфеты со сливочной начинкой, суфле и шоколадной начинкой.

На втором месте находится сегмент  плиточного шоколада, на долю которого приходится порядка 26 % всего рынка. По итогам анализа потребительских  предпочтений следует отметить, что на сегмент темного шоколада (с содержанием какао свыше 75%) приходится более 30% рынка. Чаще всего такая продукция представлена шоколадными плитками. Потребление молочного шоколада (с высоким содержанием сахара и низким — какао) чуть меньше и постепенно снижалось последние несколько лет.

Третье место (23% рынка) занимают упакованные  конфеты. Именно сегмент упакованных  конфет последние несколько лет  развивался наиболее динамично. Заметим, что в сегмент упакованных  конфет включаются не только конфеты в коробках, но и драже, и небольшие пакеты. Рост сегмента во многом связан с бурным развитием сетевых форматов торговли.

Сегмент шоколадных батончиков остается четвертым на рынке шоколадных изделий (12%), однако стабильно сохраняет  свою долю в общем объеме продаж на протяжении долгого периода. Спрос  на батончики ограничен рамками  потребительской аудитории, которую  в основном составляет молодежь и подростки. Львиная доля сегмента принадлежит международным игрокам — компаниям Mars, Nestle и Cadbury, на продукцию которых приходятся порядка 90% продаж.

Объем российского рынка  шоколада по итогам 2009 года составил порядка 645 тыс. тонн.

Потребление шоколада в  России в 2009 году достигло 4,8 кг на душу населения. Это существенно ниже чем в Западных странах, но превышает  показатели стран Восточной Европы.

Сегодня в России шоколадную продукцию производят около 160 фабрик. Половину рынка контролируют пять крупнейших компаний: Nestle, Mars, Kraft Foods, «Слад&Kо», и «Объединенные кондитеры».