2.2 Классификация
систем управления складом
Среди существующих систем
управления складами принципиально можно
выделить три основных класса (по данным консалтинговой
компании ESYNC):
системы начального уровня;
К системам начального уровня
относят WMS с базовой функциональностью
(прием товаров, размещение, подбор и отгрузка)
и с минимальными возможностями модификаций
или с полным отсутствием таковых. К другим
характеристикам таких систем можно отнести:
небольшое количество транзакций
(менее 200 в час);
количество пользователей –
до десяти;
поддержка бумажной технологии
или небольшая библиотека поддерживаемых
терминалов сбора данных;
автономный режим работы или
простейший интерфейс обмена данными
с головной системой.
К системам начального уровня
можно отнести большинство отечественных
систем: в первую очередь, системы разработанные
на фундаменте 1С:Предприятие и систему
ФОЛИО ЛогистикСклад 8.1. Стоимость лицензий
систем начального уровня, как правило,
не превышает 15 тыс. долларов.
К системам среднего уровня
относят WMS с базовой функциональностью
с заранее определенными возможностями
настройки или с возможностью настройки
под требования заказчика. Прочие характеристики
систем среднего уровня:
средние объемы транзакций
(от 200 до 1000 в час);
от десяти до сорока пользователей;
от десяти до двадцати радио
терминалов;
стандартные отчеты плюс генератор
отчетов;
имеет интерфейс к системе высшего
уровня плюс интерфейс к устройствам механизации
складских операций.
К системам среднего уровня
относятся Exceed 1000 компании SSA, Radio Beacon WMS
Expert компании Radio Beacon, CoreWMS компании Аргус
Софт. Стоимость лицензий таких систем
обычно лежит в пределах 15-50 тыс. долларов
в зависимости от количества пользователей.
К комплексным системам относятся
полнофункциональные WMS с возможностью
значительных модификаций под требования
заказчика. Другие особенности комплексных
WMS:
большой объем транзакций (свыше
1000 в час);
более сорока пользователей;
более двадцати радио терминалов;
стандартные и настраиваемые
отчеты плюс генератор отчетов;
работают на мощных вычислительных
платформах;
наличие интерфейсов с головной
системой и с устройствами складской механизации.
Среди комплексных систем, представленных
на российском рынке, можно выделить advantics
компании PSI Logistics, Exceed 4000 компании SSA, Logistics
Vision Suite компании Mantis, Radio Beacon WMS Enterprise, Solvo.WMS
компании «СОЛВО». Стоимость комплексных
систем начинается от 50 тыс. долларов [5,6].
2.3 Обзор существующих
программных комплексов
Отраслевая структура потребления
WMS-разработок российскими компаниями
(рис. 1) указывает на то, что наибольшую
долю имеют торговые операторы, за ними
следуют производители товаров повседневного
спроса и продукции «бизнес для бизнеса».
Кроме этого, отмечен рост спроса на автоматизацию
процессов складской логистики со стороны
3PL-операторов.
Рисунок 1 – Отраслевая структура
потребления WMS-систем в 2012 году
Структура потребления WMS-продуктов
со стороны российских заказчиков тесно
коррелирует со структурой спроса на складские
помещения. Так, наибольшую активность
на рынке складской недвижимости демонстрируют
торговые компании, в том числе рестораны
и магазины.
В настоящее время на рынке
автоматизированных систем управления
складом наблюдается подлинное многообразие
предложений по разработке и поставке
WMS-систем. К преимуществу западных пакетов
относится в некоторых случаях значительно
более полная функциональность.
Наиболее популярные разработчики
и их продукты мирового рынка представлены
в табл. 1.
Таблица 1 – Разработчики и
их продукты мирового рынка.
Разработчик |
Система |
SAP |
SAP R/3 LES |
Microsoft Navision |
WMS Advanced |
Oracle |
Oracle Warehouse Management |
Swisslog |
WarehouseManager |
Manhattan Associates |
Manhattan Associates WMS |
MARC Global |
MARC-CS |
CSB–SYSTEM |
CSB-Inventory |
Centric-Locus |
Locus WMS |
DCS |
DCSi.Logistic WMS |
SSA Global |
Warehouse BOSS, Exceed WMS |
По данным компании DSS Consulting,
на российском рынке около 80% внедрений
приходится на российские разработки.
Системы-лидеры мирового рынка пока широко
не представлены в России.
Заметное несовпадение между
мировым и российским списком популярных
программ объясняется просто. То, что для
российского рынка является крупным масштабом,
для глобального рынка относится к «small
enterprises». Поэтому большинство российских
компаний не могут себе позволить приобретение
распространенных WMS-систем.
Основными потребителями WMS
решений являются коммерческие склады
(3PL), склады производственных предприятий,
оптовая и розничная торговля. При этом
доли складов 3PL и распределительных центров
розничных предприятий довольно стабильные.
Суммарно на них приходится около 50% рынка
WMS решений.
Среди основных тенденций на
отечественном рынке WMS в 2012 году (табл.
2), эксперты обращают внимание на то, что
популярность российских WMS-разработок
постоянно растет, что свидетельствует
об их качестве и соответствии задачам,
решаемым отечественными компаниями [7].
Таблица 2 – Тенденции на рынках
WMS в 2012 году.
Мировой рынок |
Российский рынок |
- рост спроса на продукты класса WMS со стороны малого и среднего бизнеса;
- рост спроса на функционал WMS, отвечающий за управление трудовыми ресурсами;
- рост спроса на WMS-продукты со стороны 3PL-провайдеров;
- стагнация в использовании
облачных технологий и модели
продаж SaaS;
- рост популярности использования заказчиками полно-функциональных WMS-модулей в составе ERP-систем.
|
- дальнейшее развитие и расширение функционала WMS;
- расширение перечня дополнительных услуг, оказываемых вендорами и интеграторами WMS;
- сохранение тенденции роста
популярности российских WMS-разработок перед зарубежными решениями;
- рост требований к WMS со стороны заказчиков и их активного
участия в работах по внедрению WMS-решений.
|
К достоинствам отечественных
пакетов можно отнести их адаптируемость
к российской системе учета и делопроизводства,
а также более низкую цену по сравнению
с наиболее известными пакетами западных
фирм. Наиболее популярные разработчики
и их продукты отечественного рынка представлены
в табл. 3.
Таблица 3 – Разработчики и
их продукты отечественного рынка.
Разработчик |
Система |
1С |
1С-Логистика:Управление складом |
Импакт-Софт |
Advantics |
Группа компаний «АВАЛОН» |
AWACS |
АргусСофт |
CoreWMS |
I2СНГ |
ExceedWMS |
Ant Technologies |
Logistic Vision |
Quantum |
QGUAR |
Группа компаний «Пилот» |
RadioBecon |
СОЛВО |
SolvoWMS |
BCG |
SV:Склад |
МОНБЛАН |
Tiger-Pro |
BSE |
Vector |
АСТОР ВЦ |
ACTOPWMS |
Адалиус |
Система №1 |
Фолио |
Фолио 9.0 |
БУХта |
БУХта |
Учитывая тенденцию к укрупнению
масштабов, из присутствующих на рынке
нескольких десятков продуктов было решено
отобрать решения для складских помещений
площадью менее 1000 квадратных метров,
рассчитанных на значительную оборачиваемость.
На основе данных за 2012 год можно выделить
5 основных представителей систем управления
складом на российском рынке. Данные представлены
на рис. 3.
Рисунок 3 – Основные представители
систем управления складом на российском
рынке.
Также, по данным на 2013 год, общий
объем российского рынка WMS систем в 2013
году составил в среднем $15 млн., более
чем на 35% превысив аналогичный показатель
2012 года ($10 млн.) [6].
3 Обзор существующих
продуктов
3.1 Внедрения систем
управления складом
На начало 2010 года можно утверждать,
что большая часть внедрений приходится
на долю WMS-решений российского разработчика
(рис.4). Подобная ситуация обусловлена
во многом за счет общего превосходства
по количеству российских разработок
на нашем рынке - более чем в два раза. Учитывая
активное развитие логистики в России,
и в частности складской, подобное соотношение
может измениться в пользу увеличения
компаний, представляющих на рынке большее
количество западных систем, чем в настоящий
момент.
Рисунок 4 – Процентное соотношение
внедрений отечественных и зарубежных
систем автоматизации складов
Все внедрения разделены на
два крупных потребительских сегмента:
логистические центры, оказывающие услуги
по хранению, и склады организаций (из
различных отраслей) (рис.5).
Рис.5 Процентное соотношение
внедрений систем автоматизации складов
начального уровня в зависимости от типа
склада на начало 2010 года.
На WMS-решения начального уровня
большая часть из рассмотренных проектов
приходится на склады, которые принадлежат
компаниям-производителям, доля логистических
центров существенно меньше - в 4,5 раза.
Складские комплексы в исследовании
классифицированные следующим образом:
- менее 3 000 кв.м.;
- 3000 - 10 000 кв.м.;
- 10 000 - 20 000 кв.м.;
- свыше 20 000 кв.м.
Рис.6 Процентное соотношение
внедрений зарубежных систем автоматизации
складов при разной площади комплексов
на начало 2010 года
Очевидно, что во всех сегментах
решения западных поставщиков востребовано,
но в складских комплексах средней площади
больше (рис.6).
Количество внедрений, суммарная стоимость
рынка WMS и средняя стоимость одного внедрения
приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Рынок WMS 2010-2012 годов
Показатель |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Количество внедрений |
31 |
78 |
87 |
Объем рынка, тысячи долларов |
4655 |
11144 |
7630 |
Средняя стоимость внедрения, доллар |
150161 |
142872 |
87701 |