Добровольное страхование в России: проблемы и перспективы развития

По добровольному страхованию заключение договора начинается с письменного или устного заявления страхователя и заканчивается вручением страхователю страхового свидетельства. Договор страхования вступает в силу только после уплаты страхователем причитающегося с него разового или первого страхового взноса. Особенность договоров добровольного страхования состоит в том, что они, в отличие от договоров обязательного страхования, могут быть трехсторонними, а в отдельных случаях и многосторонними.

Договор добровольного страхования относится к числу возмездных договорных обязательств, при которых обе стороны (страховщик и страхователь) берут на себя обусловленные заранее обязательства. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение, страховую или иную сумму в связи с оговоренными последствиями произошедшего в период страхования страхового случая. Страхователь должен осуществить разовый платеж или вносить периодические страховые платежи, а также выполнять другие условия страхования.

Добровольное страхование – это и уверенность в будущем, и защита от непредвиденных ситуаций, и отличное вложение средств. Объективная необходимость гражданина или предприятия в добровольном страховании выражается в том, чтобы получить денежную компенсацию страховой организации в случае наступления страхового случая.

 

 

 

 

 

 

2. Анализ рынка добровольного страхования в России

 

2.1. Динамика и структура  рынка добровольного страхования  в России

Добровольное страхование, как и другие сегменты страхового рынка, развивается высокими темпами. Объемы страховых операций на этом рынке неуклонно растут. Динамика рынка страхования в период 2011 - 2013 гг. представлены в Таблице 1.

Общий объем собранной премии в 2011 году составил 665 млрд. руб., объем выплат – 303,8 млрд. руб. Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2012 году составил 809,1 млрд. руб. (рост на 21,7% по сравнению с 2011 годом), объем выплат - 369,4 млрд. руб. (рост на 21,6%). По сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объемов премий и выплат по всем основным видам страхования. Общий объем собранной премии (без ОМС) в 1 полугодии 2013 года составил 467,5 млрд. руб. (рост на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат - 194,4 млрд. руб. (рост на 15,4%) [19].

За счет средств населения в 2011 году было собрано 320,9 млрд. руб., выплачено – 161,6 млрд. руб., в 2012 году - 405,0 млрд. руб. (рост на 26,2%), выплачено - 186,1 млрд. руб. (рост на 15,2%), в 1 полугодии 2013 года - 221,2 млрд. руб. (рост на 20,1%), выплачено - 106,8 млрд. руб. (рост на 28,9%) (см. Табл. 2).

Премии за счет юридических лиц в 2011 году составили 344,1 млрд. руб., выплаты составили 142,2 млрд. руб. В 2012 году премии за счет юридических лиц выросли на 17,4% по сравнению с 2011 годом и составили 404,0 млрд. руб., выплаты увеличились на 28,9% до 183,4 млрд. руб.

 

Таблица 1

Динамика страхового рынка России в 2011 – 2013 гг. [19]

Виды добровольного страхования	Показатели страховой деятельности		2011	2012	Прирост	1пг2012	1пг2013	Прирост
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.		34,8	53,8	54,6%	22,0	36,4	65,1%
	Выплаты, млрд. руб.		7,7	13,3	72,7%	5,8	5,4	-6,2%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	Премии, млрд. руб.		146,2	182,4	24,8%	102,8	119,1	15,9%
	Выплаты, млрд. руб.		81,6	91,8	12,5%	41,6	47,0	13,0%
Страхование имущества, в т.ч.	Премии, млрд. руб.		333,5	373,1	11,9%	179,5	194,4	8,3%
	Выплаты, млрд. руб.		146,5	181,0	23,5%	84,5	94,4	11,7%
КАСКО	Премии, млрд. руб.		164,7	195,3	18,6%	90,4	101,3	12,1%
	Выплаты, млрд. руб.		105,9	125,7	18,7%	57,2	71,5	25,1%
Огневое страхование		Премии, млрд. руб.	120,5	131,1	8,8%	65,7	70,9	7,9%
		Выплаты, млрд. руб.	25,5	39,1	53,5%	21,4	16,1	-24,9%
Страхование ответственности (добровольное)		Премии, млрд. руб.	27,5	30,0	8,9%	15,0	14,2	-5,0%
		Выплаты, млрд. руб.	3,7	5,3	44,9%	2,5	3,0	19,5%

 

В первом полугодии 2013 года премии за счет юридических лиц выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили 246,3 млрд. руб., выплаты выросли на 2,3% до уровня 87,6 млрд. руб. (см. Табл. 2, Табл. 3)

Из крупных сегментов рынка добровольного страхования самый высокий рост в 2012 году по сравнению с 2011 годом показало страхование жизни, сборы здесь составили 54 млрд. руб., а рост премии составил 55%, доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 7% по сравнению с 5% в 2011 году. Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии. Как и прежде, львиную долю премий в страховании жизни обеспечивают сборы за счет средств населения (82%).

Таблица 2

Рынок страхования за счет средств населения в 2011 - 2013 гг. [19]

Виды добровольного страхования	Показатели страховой деятельности	2011	2012	Прирост	1пг2012	1пг2013	Прирост
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	27,3	43,9	60,9%	17,9	32,1	78,9%
	Выплаты, млрд. руб.	5,4	5,8	7,2%	2,6	3,5	37,7%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	Премии, млрд. руб.	40,1	60,7	51,3%	26,6	34,4	29,5%
	Выплаты, млрд. руб.	13,5	14,9	10,2%	6,9	7,3	6,2%
Страхование имущества, в т.ч.	Премии, млрд. руб.	156,1	180,7	15,8%	83,9	92,5	10,2%
	Выплаты, млрд. руб.	91,9	106,3	15,6%	47,4	61,9	30,7%
КАСКО	Премии, млрд. руб.	131,4	154,0	17,2%	71,4	79,0	10,6%
	Выплаты, млрд. руб.	87,0	101,0	16,1%	44,9	59,2	32,0%
Огневое страхование	Премии, млрд. руб.	24,0	25,7	7,0%	12,0	13,0	7,8%
	Выплаты, млрд. руб.	4,7	4,9	4,1%	2,4	2,5	4,9%
Страхование ответственности (добровольное)	Премии, млрд. руб.	6,3	7,8	22,9%	3,6	3,2	-10,3%
	Выплаты, млрд. руб.	1,3	2,1	62,7%	0,8	1,4	82,7%

 

Высокий темп роста был также зафиксирован в страховании от НС – 51%, доля этого вида страхования выросла в общей премии по рынку в целом до 9% против 7% годом ранее, в 2012 году здесь было собрано 74 млрд. рублей. Занимая 9% рынка, страхование от НС обеспечило 17% общего прироста страховой премии.

Страхование автокаско, которое было на протяжении многих лет главным локомотивом рынка, в 2012 году не разгоняло его, а тормозило: сбор премий составил 195 млрд. рублей, рост сегмента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 24% против 25% годом ранее.

Еще одним «тормозом» рынка было огневое страхование. Сборы на этом рынке составили 131 млрд. рублей, что всего на 9% больше показателей 2011 года. Доля огневого страхования на рынке сократилась до 16% против 18% в 2011 году. К сожалению, практически стагнировало огневое страхование за счет граждан: рост здесь составил всего 7% (значительно меньше средней по рынку величины в 22%) при сборах в 26 млрд. рублей.

Таблица 3

Рынок страхования за счет средств юридических лиц в 2011 - 2013 гг. [19]

Виды добровольного страхования	Показатели страховой деятельности	2011	2012	Прирост	1пг2012	1пг2013	Прирост
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	7,5	9,9	31,5%	4,1	4,3	4,4%
	Выплаты, млрд. руб.	2,3	7,5	228,3%	3,2	1,9	-41,4%
Личное страхование (кроме страхования жизни)	Премии, млрд. руб.	106,0	121,7	14,8%	76,2	84,7	11,1%
	Выплаты, млрд. руб.	68,1	76,9	13,0%	34,7	39,6	14,3%
Страхование имущества, в т.ч.	Премии, млрд. руб.	177,4	192,4	8,5%	95,6	102,0	6,6%
	Выплаты, млрд. руб.	54,6	74,7	36,8%	37,1	32,5	-12,5%
КАСКО	Премии, млрд. руб.	33,3	41,3	24,1%	18,9	22,3	17,6%
	Выплаты, млрд. руб.	18,9	24,7	30,6%	12,4	12,3	-0,3%
Огневое страхование	Премии, млрд. руб.	96,5	105,4	9,3%	53,6	57,9	8,0%
	Выплаты, млрд. руб.	20,8	34,2	64,5%	19,0	13,5	-28,7%
Страхование ответственности (добровольное)	Премии, млрд. руб.	21,2	22,2	4,7%	11,4	11,0	-3,3%
	Выплаты, млрд. руб.	2,4	3,2	35,4%	1,8	1,6	-7,7%

 

Еще один крупный рыночный сегмент – ДМС – развивался также несколько хуже среднерыночных темпов. Здесь в 2012 году было собрано 109 млрд. руб., доля этого сегмента составила 13%. Однако из-за того, что рынок ДМС увеличился в 2012 году только на 12%, его доля по сравнению с 2011 годом упала (в 2011 году ДМС обеспечивало 15% общих сборов).

Низким оказался и рост в добровольном страховании ответственности. Здесь было собрано без малого 30 млрд. рублей, однако этот рынок в 2012 году вырос незначительно – всего на 9%.

Наибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2013 года обеспечили сегменты страхования жизни, страхования автокаско и страхование от НС. При этом впервые за 3 года страхование автокаско уступило страхованию жизни первое место по номинальной величине прироста взносов. Сегменты страхования жизни и страхования от НС растут быстрее рынка уже на протяжении 4 лет. Без учета этих видов страхования темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2013 года составили 9% [19].

Во втором квартале 2013 года из крупных сегментов страхового рынка лучше среднего показателя развивалось страхование жизни, где по-прежнему основным каналом продаж остаются банки – на них пришлось 68% премий, собранных по этому виду страхования. При том, что страхование жизни занимает 9% в общих сборах, его вклад в прирост премии во 2 квартале составил 31%. Сборы по страхованию жизни во 2 квартале выросли на 72% против показателей аналогичного периода прошлого года. Продолжался довольно быстрый рост рынка страхования от НС. Занимая 11% рынка, оно обеспечило 19% прироста страховой премии. Премия в этом сегменте увеличилась на 28%. Это выше среднего прироста страховой премии, но в то же время рост на этом рынке намного меньше, чем год назад (во 2 квартале 2012 года рост премии по страхованию от НС составил 56%). Надо отметить, что и в страховании от НС основную роль играют банки: на них приходится 48% продаж в этом сегменте.

Во 2 квартале доля премий по «огневому» страхованию, страхованию каско автотранспорта в общих сборах сократилась. Доля этих видов в приросте страховой премии оказалась заметно ниже, чем их доля в собираемой премии. «Огневое» страхование довольно тесно связано с инвестиционной активностью предприятий, а она как мы уже сказали, заметно снизилась. Из-за стагнации платежеспособного спроса населения расходы на приобретение нового автотранспорта упали – по данным АЕБ в первом полугодии продажи новых легковых автомобилей сократились на 6% по сравнению с 1 полугодием 2012 года, что, естественно, тут же сказалось на рынках страхования каско.

Среди основных факторов, определяющих динамику того или иного сегмента рынка добровольного страхования, аналитики агентства «Эксперт РА» отмечают следующие [19]: