Стратегическая логика разработки основных мер развития российского рынка рыбопродукции и повышения продаж продукции с высокой степенью

     3. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ СЕЛЬДИ

Начиная с 2000 года половину российского рынка сельди заняла импортная продукция из Норвегии. Норвежские рыбаки поставляют продукцию без предоплаты, государственный фонд страхует экспортные контракты и в случае невозврата выручки они получат компенсацию. У дальневосточных рыбаков таких финансовых возможностей нет. Поэтому крупные трейдеры и переработчики в европейской части России не очень заинтересованы в крупных контрактах с дальневосточными рыбаками. 82% импортных поставок сельди контролируют десять компаний, следовательно, они вполне могут значительно увеличить спрос на российскую сельдь и серьёзно повлиять на рынок.

Анализ поставок продукции из сельди с высокой добавленной стоимостью показывает, что объём соответствующих поставок снижается начиная с 2009 года. В 2009 году поставки в Россию филе сельди составляли 5 693 тонны, поставки прочего мяса сельди – 47 207 тонн, в 2012 году соответствующие поставки составили 6 122 тонны и 36 619 тонн. Следовательно, за период с 2009 года объём поставок в Россию продукции из сельди с высокой добавленной стоимостью сократился на 10 159 тонн, то есть на 19,2%. Тенденция импортзамещения нуждается в поддержке.

При оценке российского рынка продукции из сельди и соотношения внутреннего производства и зарубежных поставок важно учитывать прогнозируемое сокращение вылова атлантической сельди. В 2010 году ОДУ атлантической сельди составлял 1 483 тысячи тонн, в т.ч. российское ОДУ – 201,3 тысячи тонн. В 2011 году произошло резкое сокращение ОДУ атлантической сельди на 495 тысяч тонн (на 33,3%), в т.ч. российское ОДУ сократилось до 146,3 тысяч тонн (на 27,4%). В 2012 году ОДУ атлантической сельди сократилось ещё на 155 тысяч тонн (на 15,6%), в т.ч. российское – до 116,8 тысяч тонн (на 20%).  В 2013 году ОДУ атлантической сельди сократилось ещё на 214 тысяч тонн (на 25,6%), в т.ч. российское – до 86,8 тысяч тонн (на 25,8%). В наибольшей степени (в абсолютном выражении) снижение ОДУ на атлантическую сельдь затронуло Норвегию: за период с 2009 году норвежское ОДУ сократилось с 904,6 тысяч тонн до 377,6 тысяч тонн – на 58,2%. ОДУ на атлантическую сельдь для Исландии снизилось за указанный период с 215,2 тысяч тонн до 89,8 тысяч тонн – на 58,2%, для ЕС – с 96,5 тысяч тонн до 40,3 тысяч тонн (на 58,2%). Таким образом, начиная с 2009 года потери в вылове сельди составили для Норвегии – почти 527 тысяч тонн, для России – 114,5 тысяч тонн, для Исландии – 125,4 тысяч тонн, для ЕС – 56,2 тысяч тонн. Норвежские потери в вылове сельди составляют 60,9% совокупного снижения вылова сельди.

Снижение вылова атлантической сельди влияет на общую динамику импорта сельди в Россию и структуру основных поставщиков. В 2009 году норвежские поставщики обеспечивали 90% поставок мороженной сельди в Россию (152,2 тысяч тонн из 171 тысячи тонн), 90% поставок филе сельди в Россию (5,1 тысячи тонн из 5,7 тысячи тонн) и 83% поставок прочего мяса сельди (39 тысяч тонн из 47 тысяч тонн). В 2010 году доля норвежских поставщиков в поставках мороженной сельди снизилась до 82% (115 тысяч тонн из 140 тысяч тонн), в поставках филе сельди выросла до 92% (6,5 тысяч тонн из 7.1 тысяч тонн) и снизилась до 78% в поставках прочего мяса сельди (36,4 тысяч тонн из 46,9 тысяч тонн). В 2011 году доля норвежских поставщиков в поставках мороженной сельди продолжила снижение до 75% (79,7 тысяч тонн из 106 тысяч тонн), в поставках филе сельди выросла до 95% (5,7 тысяч тонн из 6 тысяч тонн) и сократилась до 71% в поставках прочего мяса из сельди. В 2012 году доля норвежских поставщиков в поставках мороженной сельди продолжила снижение до 64,2% (60,6 тысяч тонн из 94,3 тысяч тонн), в поставках филе сельди снизилась до 94,1% (5,8 тысяч тонн из 6,1 тысяч тонн) и сократилась до 62,5% в поставках прочего мяса из сельди.

Существует другая альтернатива иссякающим импортным поставкам из Норвегии – поставки тихоокеанской сельди из дальневосточных регионов России. ОДУ тихоокеанской сельди росло, начиная с 2008 года: 2008 год – 202,3 тысяч тонн, 2009 год – 269,7 тысяч тонн, 2010 год – 356,2 тысяч тонн, 2011 год – 390 тысяч тонн, 2012 год – 310,7 тысяч тонн (с учётом корректировки ОДУ корфо-карагинской сельди – 427 тысяч тонн). Начиная с 2010 года растёт вылов тихоокеанской сельди пользователями: 2009 год – 193 тысячи тонн (освоение квоты – 71,7%), 2010 год – 221,2 тысяч тонн (освоение квоты – 62%), 2011 год – 294,4 тысячи тонн (освоение квоты – 75%), 2012 год – 295,8 тысячи тонн. Вылов тихоокеанской сельди стал экономически выгодным промыслом, масштаб промысла увеличился. Поставки на внутренний рынок за указанный период увеличились с 106,5 тысяч тонн до 120 тысяч тонн. 

Принципиально важным для понимания рынка продукции из сельди является динамика и соотношение отпускной и оптовой цен на сельдь. В 2009 году отпускная цена на мороженную тихоокеанскую сельдь во Владивостоке росла в течение почти всего года и поднялась с 23 рублей за килограмм до 36 рублей за килограмм, но в конце года рухнула до 25 рублей за килограмм. Оптовая цена на мороженную тихоокеанскую сельдь в Москве в течение всего года превосходила отпускную цену на 7 – 8 рублей, то есть составляла 30-процентную надбавку к цене рыбаков. В 2010 году поведение отпускной цены было похоже на события предшествующего года: рост к лету 2010 год до 32,5 рублей, а в ноябре падение до 27 рублей. Оптовая цена в этот период не поднималась выше 37 рублей и не отрывалась от цены рыбаков выше, чем на 5 – 6 рублей. 2011 год успокоил колебания рынка: отпускная цена росла в течение всего года и достигла уровня 35 рублей. В 2012 году отпускная цена колебалась и к концу года достигла уровня 37 рублей.

Однако изменилось и поведение оптовой цены в Москве, которая достигла к концу 2012 года 63 рублей. Таким образом, отпускная цена мороженной тихоокеанской сельди во Владивостоке в течение 2010 – 2012 года выросла с 27,5 рублей за килограмм до 37 рублей за килограмм, а оптовая цена на мороженную тихоокеанскую сельдь в Москве за этот же период возросла с 32 рублей до 63 рублей. Отпускная цена российских рыбаков возросла за два года на 34,5%, а оптовая цена на тот же товар за тот же период возросла на 96,8%. Следовательно, скорость роста оптовых цен на мороженную тихоокеанскую сельдь почти втрое превышала скорость роста цены, по которой продукция реализовывалась рыбаками.

Цены на импортную мороженную сельдь также росли в указанный период: 2009 год – 25 рублей за килограмм, 2010 год – 26 рублей за килограмм, 2011 год – 38 рублей за килограмм. Росла и оптовая цена на импортную продукцию: 2010 год – 39 рублей (оптовая наценка – 14 рублей), 2011 год – 57 рублей (оптовая наценка – 19 рублей), 2012 год – 69 рублей (оптовая наценка – 24 рубля).

Размер импортной пошлины не является таким же весомым финансовым фактором как и оптовая наценка: величина импортной пошлины в пять раз меньше величины оптовой наценки, доля импортной пошлины в оптовой цене составляет 6,7%, а доля оптовой наценки  - 34,9%. Отпускная цена на тихоокеанскую сельдь выше таможенной стоимости импортной сельди примерно на величину импортной пошлины, однако оптовые цены на оба вида сельди почти на отличаются, а в розничной цене импортной сельди доля импортной пошлины пошлины вообще не превышает 2 -3%. 

Несмотря на незначительную разницу в цене и растущий дефицит атлантической сельди оптовые покупатели и переработчики не увеличивают в значительных объёмах закупки тихоокеанской сельди. В 2012 году вылов тихоокеанской сельди составил 295,8 тысяч тонн, вылов атлантической сельди российскими рыбаками составил 118,9 тысяч тонн. Однако оптовые покупатели и рыбопереработчики не производили в течение года крупных закупок тихоокеанской сельди, ожидая начала крупных поставок атлантической сельди от российских и зарубежных поставщиков. 

Важно учитывать промысловый календарь российских рыбаков и календарь поставок импортной продукции. Обычно 55% ОДУ тихоокеанской сельди осваивается до 1 мая, 45% ОДУ тихоокеанской сельди – после 1 октября. Таким образом, российские рыбаки на Дальнем Востоке нуждаются в сбыте значительных объёмов сельди в феврале – апреле и ноябре – декабре. Прогнозируемое распределение освоения ОДУ тихоокеанской сельди может иметь следующий график: 32% ОДУ тихоокеанской сельди будет освоено до 10 апреля, 68% ОДУ тихоокеанской сельди будет освоено после 1 октября. Учитывая сложившийся график работы оптовых покупателей и переработчиков, следует ожидать крупных поставок атлантической сельди в период до октября, то есть до начала основного промысла тихоокеанской сельди. Промысел атлантической сельди построен так: норвежские рыбаки до 1 июня осваивают менее 4% ОДУ сельди, и основные поставки мороженной сельди из Норвегии происходят в период с июня по ноябрь. В таком случае крупные партии сельди, особенно корфо-карагинской сельди, которая близка по свойствам атлантической сельди, начнут поступать на рынок после того, как он уже будет заполнен импортной продукцией. Поведение закупщиков в первой половине текущего года (в период хорошо осознаваемого всеми оптовиками и переработчиками дефицита мороженной сельди) показывает неизменность их закупочных стратегий и несоответствие этих закупочных стратегий промысловой стратегии дальневосточных рыбаков (при том, что промысловая стратегия жёстко определена Правилами рыболовства и не может быть изменена в отличие от закупочной стратегии).

     4. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛОСОСЯ

      Рынок продукции из лосося целесообразно разделить на два уровня: 1) рынок продовольственного сырья из лосося для производства продукции; 2) рынок готовой лососёвой продукции в различном ассортименте и различных видах переработки (обработки). В свою очередь рынок продовольственного сырья из лосося целесообразно разделить на два ценовых сегмента: 1) премиальный сегмент – рынок охлаждённой продукции; 2) эконом-сегмент – рынок замороженной продукции. Статистка показывает, что в премиальном сегменте рынка продовольственного сырья из лосося доминирует импортная продукция. Можно говорить о монопольном контроле этого сегмента норвежскими производителями. В эконом-сегменте рынка продовольственного сырья из лосося доминируют российские предприятий, добывающие лосось в дальневосточных морях. Однако рыночная власть российских рыбодобывающих предприятий в указанном сегменте в значительной степени ограничена инфраструктурными ограничениями в секторе складского-холодильного хранения и специализированного подвижного состава для перевозки рефрижераторных грузов. 

      Рынок охлаждённой лосося быстро растёт с 2004 года, единственный раз он споткнулся в 2006 году. Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки из Норвегии в связи с обнаружением тяжёлых металлов, опасных как для человека, так и для животных. Однако действия регулятора не повлияли на долгосрочный тренд: очень высоким оказался растущий спрос и очень мощной является производственная база аквакультуры. Хотя доходность этого бизнеса снизилась.

В данном сегменте чрезвычайно значимым может являться аквакультурное производство: индустриальное рыбоводство и пастбищное рыбоводство. Развитие ферм по выращиванию атлантического лосося (сёмги) в морских садках в фьордах Мурманского полуострова, по прогнозам Росрыбхоза, способно за пять лет увеличить объём производства сёмги до 15 тысяч тонн в год.

Пастбищное рыбоводство – наиболее экономичное направление получения товарной рыбы, основанное на использовании природного биопродукционного потенциала. Однако действующая нормативная правовая база не позволяет действительно развивать этот сегмент. В целом, по оценкам Росрыбхоза, за пять лет реально увеличить объём производства продукции из лосося за счёт индустриального и пастбищного рыбоводства

      5. ВЫВОДЫ

5.1. Для увеличения производства  продукции с высокой степенью  переработки необходима реализация  программы закупок рыбопродукции  для государственных нужд. Федеральный  закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг)» может стать правовой основой для увеличения ёмкости внутреннего рынка рыбопродукции и расширения закупок отечественной рыбопродукции.

В  соответствие с пунктом 9 статьи 2 закона должна быть создана «единая информационная система в сфере закупок, которая включает планы и планы-графики закупок. Это позволит состыковать промысловый календарь российских рыбаков и календарь закупок российских ведомств. Больше половины вылова минтая (900 тысяч тонн) происходит в первые сто дней года. Именно в этот период рыбаки нуждаются в гарантированных контрактах или подтверждении покупок улова и производимой продукции.

Очень важной представляется  статья 20 законопроекта, которая предусматривает обязательное общественное обсуждение закупок. В законопроекте сказано, что «Правительством РФ устанавливаются случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок». Считаем необходимым общественное обсуждение плана закупок рыбопродукции для государственных нужд.

5.2. При подготовке конкретных  предложений по мерам поддержки  производства продукции с высокой  степенью переработки необходимо учитывать следующие факторы: 1) детальный анализ динамики всех сегментов продукции из сельди: охлаждённая рыба, мороженная рыба, филе сельди, прочее мясо сельди; 2) оценка общего состояния популяций водных биоресурсов в мире и в России и прогнозируемое ОДУ на водные биоресурсы в России и за рубежом; 3) соотношение отпускной и оптовой цены на продукцию на отечественную рыбопродукцию и величину дистрибьюторской и торговой наценки; 4) календарь промысла российских и зарубежных рыбаков и календарь закупок оптовиков и переработчиков.

5.3. Необходимым условием  повышения объёма производства  продукции с высокой степенью  переработки является финансовая  стабильность отрасли. Учитывая  вовлечённость рыбной отрасли  в мировой рынок, для повышения  финансовой эффективности работы  предприятий необходимы координация  внешнеэкономической деятельности  российских рыбодобывающих предприятий  на внешних рынках и политика  российских ведомств, направленная  на ликвидацию иностранных закупочных  картелей, устранение дискриминационных  барьеров в международной торговле  для российских предприятий и  выявление скрытых государственных  субсидий для производителей  импортной рыбопродукции в рамках  реализации Плана адаптации российской  экономики к правилам ВТО.

5.4. Государственная программа  «Развитие рыбохозяйственного комплекса  Российской Федерации» не в  полной мере отражает приоритеты  развития отрасли, не обеспечивает  системное и долгосрочное финансирование  перспективных направлений развития (прежде всего, аквакультурного производства).