Маркетинговые исследования в страховании

К внутренним источникам маркетинговой  информации относятся:

• отчеты и иная информация о состоянии рынков и сбыте страховых продуктов, исходящие от сетей продажи страховой продукции — сотрудников компании, агентов, а также брокеров;
• аналитическая бухгалтерия, дающая представление о структуре издержек и цены страховой продукции, а также о ее рентабельности;
• базы данных по клиентам компании, позволяющие прослеживать закономерности по рентабельности страховых продуктов в зависимости от индивидуальных особенностей потребителей, а также прослеживать региональный разрез эффективности сбыта и рентабельности;
• данные, исходящие из служб ликвидации, занятых урегулированием убытков, которые позволяют проследить характерные особенности страховых случаев и определить их среднюю стоимость,
• пожелания и рекламации клиентов, не довольных различными сторонами деятельности страховщика;
• наблюдения экспертов по оценке риска (андеррайтеров);
• оценка эффективности маркетинговых мероприятий, осуществляемая специалистами компании.

Внешние источники информации — это

• собеседования или дискуссии со специально подобранными группами потребителей (фокус-группами), в ходе которых можно проводить углубленный анализ мотивации страхователей, их предпочтений и потребностей;
• личные интервью с потребителями, проводимые в свободном режиме или по определенной схеме с использованием заранее подготовленных вопросов,
• опросы более или менее широких групп фактических и потенциальных страхователей (до 50000 чел.) с использованием формализованных опросников — как правило, такие исследования осуществляются специализированными социологическими организациями;
• телефонные, почтовые опросы случайных выборок потребителей или заранее определенных групп страхователей, а также опросы по компьютерной сети,
• опросы профессиональных участников рынка — страховщиков, агентов, брокеров, экспертов и др.;
• открытые информационные базы данных по макроэкономическим показателям, а также по состоянию рынка — например, информационные базы Госкомстата РФ;
• платные источники информации, базы данных различных министерств и ведомств — например, ГИБДД;
• профессиональная статистика, в первую очередь — данные Департамента страхового надзора Минфина РФ;
• анализ открытых печатных материалов и рекламы страховщиков.

По признаку «метод получения  информации» все виды маркетинговых  исследований можно разделить на две основные группы:

• опросы, связанные с выяснением отношения потребителей или действующих лиц страхового рынка к тем или иным явлениям, продуктам или их свойствам,
• использование формализованных баз данных по макроэкономическим показателям, потреблению страховых продуктов, уровню риска и другим показателям.
• В обобщенной форме источники и методы сбора информации, необходимой для проведения исследования рынка.

  Еще одним признаком классификации методов сбора маркетинговой информации является их разделение на качественные и количественные. Качественные методы имеют целью углубленное исследование конкретных, достаточно узких проблем — например, мотивации потребителей или эмоционального отношения к марке компании. Качественные методы применяются также для предварительной постановки задач, решаемых в ходе количественных исследований. Они, как правило, осуществляются в виде собеседований или дискуссий с узкими фокус-группами (до 30 чел.) в свободном режиме.

Количественные исследования предполагают получение по возможности  более точного результата — цифровой оценки рынка. Это может быть, например, подсчет доли клиентов, готовых приобретать  конкретный страховой продукт или  определение его приемлемой стоимости. Количественные исследования должны быть достаточно точными, для этого их необходимо делать по возможности более  широкими. Здесь применяются социологические  опросы по репрезентативной выборке, отражающей исследуемый сегмент рынка или  население в целом. Как правило, используются формализованные вопросники, предлагающие респонденту ограниченный выбор ответов. Для того, чтобы сформулировать его, могут быть задействованы качественные исследования. В то же время встречаются «открытые» исследования, в ходе которых респонденту предлагается самостоятельно сформулировать ответ.

Если говорить об опросах, то их тоже можно разделить на две  категории: с постоянным персональным составом респондентов и с произвольной выборкой. Опросы одной и той же аудитории проводятся при ее ограниченности (это могут быть, например, специалисты  в определенной области страхования), а также в случае, когда имеет  значение индивидуальное мнение конкретного  респондента (когда опрашиваются, например, крупные клиенты компании). Массовые опросы с переменной выборкой проводятся на широких аудиториях, персональный состав которых не имеет принципиального  значения. В то же время произвольная выборка респондентов вовсе не означает случайный характер получаемых данных. Для того, чтобы нацелить опрос на целевую аудиторию, в него в качестве первых вопросов вставляются так называемые «фильтры». Так, например, целевой аудиторией страховщика являются мужчины с высоким доходом, владельцы новых иномарок. Для того, чтобы из всех потенциальных респондентов создать необходимую выборку, анкета открывается следующими вопросами:

• Вы — мужчина (да, нет).
• Ваш доход составляет более $200 на человека в семье в месяц (да, нет).
• У Вас имеется машина иностранного производства возрастом менее 3 лет (да, нет).

Если на все три вопроса  получен положительный ответ, респондент начинает отвечать на вопросы, связанные  со страхованием. Если хотя бы на один вопрос имеется отрицательный ответ, опрос прекращается. Разумеется, введение фильтров удорожает исследование: растет отсев потенциальных респондентов и для того, чтобы получить необходимую  точность результатов, необходимо опрашивать более широкую аудиторию. С другой стороны, такая техника позволяет проводить более подробное исследование рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Рассмотренная мной в данной работе тема, является актуальной, т.к. расширение использования маркетинговых исследований одно из наиболее перспективных направлений развития российского страхования в ближайшем будущем. Маркетинговые исследования являются критически важной частью системы, обеспечивающей получение данных. Исследования позволяют повысить качество принимаемых управленческих решений, предоставляя релевантную, точную и своевременную информацию. Каждое конкретное решение предполагает предъявление уникальной потребности в информации. Информация, которая может быть получена в результате проведения маркетингового исследования, способствует разработке адекватных стратегий.

Маркетинговые подходы к организации разработки, и сбыта страховой продукции, принятые на Западе, плохо ложатся на российскую реальность. К сожалению, страховые компании в развитых странах обогнали российских коллег на несколько десятилетий. Приходится с сожалением признать, что в нашей стране нет страховых компаний, которые могли бы полностью использовать опыт современных иностранных страховщиков без его адаптации к особенностям российской действительности. В связи с этим российские страховщики, прежде всего, нуждаются в практических рекомендациях по приспособлению и внедрению международного опыта маркетинговых исследований  в России.  
Данная тема показалась мне интересной и полезной при изучении.

 

Список  литературы

1. Дубровин И.А. Маркетинговые  исследования. - М.:МГУПБ,2010. – 220 с.
2. Зубец А.Н.  Маркетинговые исследования страхового рынка. - М.: Центр экономики и маркетинга,2009. – 244 с.
3. Ким С.А. Маркетинг – М.: Дашков и Ко,2010. -
4. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг. – М.: Инфра – М,2010. -
5. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д., Розова Н. К., Тэор Т. Р. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 2012. – 448 с.
6. Васильев Г. А., Поляков В. А. Рекламный маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 276 с.
7. Черчилль Г. А., Браун Т. Д. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2010. – 704 с.  
   Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» №1 (61), февраль 2009г., 70-77 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

общая Продуктовая  структура рынка страхования  в целом по России в 2010 г

Виды страхования и  страховой деятельности	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые  выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных  договоров, ед.	Страховая сумма, тыс. руб.
Всего	96695468	64589747	83109201	12397172360
Добровольное страхование-всего	75772168	46240483	80524946	10628361516
в том числе
жизни	36119317	34714457	3287851	128578408
из него пенсий и ренты	18968583	20231477	346565	63878273
Страхование иное, чем страхование  жизни	39652851	11526026	77237095	10499783107
в том числе
личное страхование (кроме  страхования жизни)	9011798	4611121	58323844	2675653036
из него
от несчастных случаев  и болезней	1810985	458982	52063562	2045344879
медицинское	7200813	4152140	6260282	630308157
Имущественное страхование	26224649	6453333	18218254	3682810032
в том числе страхование  имущества граждан	3721995	1063115	17351316	318489841
из него
Транспорта	1003728	546998	342656	22934621
грузов	62317	11039	103373	4207393
имущества субъектов хозяйствования	20595393	4959270	696355	3304965888
из него
транспорта	2910504	1216571	86717	264293692
грузов	5004406	2251656	381165	1029025645
финансовых рисков	1907262	430948	170583	59354304
Страхование ответственности	4416403	461572	694997	4141320039
в том числе
за неисполнение обязательств	19973	31681	661	4083640
из него заемщиков за непогашение  кредитов	2479	27031	280	20698
владельцев автотранспортных средств	477117	161971	511969	200416034
перевозчиков	876456	181987	12204	2852572376
профессиональной	221849	35017	34982	32846342
предприятий-источников повышенной опасности	1521183	26573	52665	155765164
прочие виды	1299826	24344	82516	895636482
Обязательное страхование-всего	20923300	18349264	2584255	1768810845
в том числе
имущества в хозяйствах граждан	18547	13635	472444	4783561
пассажиров	499317	77487	1472871	1763362050
медицинское	19551780	17638320	630688	0
прочие виды	853656	619822	8252	665234

 

 

Распределение населения по видам страхования

по данным Фонда “Общественное  мнение” за 2010 г.

Виды страхования	Количество респондентов, являющихся обладателями данного вида страхового полиса, %
Страхование от несчастных случаев или болезней	22,9
Страхование домашнего имущества	17,4
Страхование дома (квартиры)	11,0
Медицинское страхование	9,1
Страхование детей	8,3
Страхование от пожара	8,3
Страхование жизни	6,5
Страхование средств автотранспорта	6,4
Сельскохозяйственное страхование	4,6
Страхование дачи	3,7
Страхование детей к бракосочетанию	0,9
Страхование на случай стихийного бедствия	0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийская  социально-демографическая структура

рынка страхования физических лиц

(По данным исследовательской  группы “Циркон”)

Есть ли у Вас или  членов Вашей семьи страховка  для какого-либо случая (исключая обязательное медицинское страхование)?

		Есть ли страховка, %
пол	мужской	15,2
	женский	15,5
Возраст	до 20 лет	24,3
	20-29 года	14,0
	30-39 лет	13,0
	40-49 лет	16,7
	50-59 лет	13,9
	60 лет и старше	16,6
Образование	Высшее	20,3
	Незаконченное высшее	15,5
	Среднее специальное	12,5
	Среднее профессионально-техническое	19,5
	Среднее общее	11,4
	9 классов и меньше	17,0
Основное занятие	Работаю на государственном  предприятии	17,1
	Работаю в с/х предприятии	9,5
	Занимаюсь частной предпринимательской  деятельностью	13,0
	Служу в армии, милиции	0,0
	Учусь в дневном техникуме,  училище, ВУЗе, ПТУ, средней школе	17,4
	Нахожусь на пенсии по возрасту, инвалидности и не работаю	14,0
	Нигде не работаю более  полугода (но еще не достиг пенсионного  возраста)	8,8
	Работаю и получаю пенсию	22,0
	Временно не работаю (менее  полугода)	11,3
Оценка дохода	Ниже среднего	13,0
	Средний и выше среднего	25,6
В целом по выборке		15,4