Маркетинг на ООО "СФЗ"

-древесностружечные плиты;

-прочие товары широкого  потребления (штакетник, брус двухкантный  и четырехкантный, карандаш круглый и т.п.).

2.2 Характеристика  микросреды предприятия

Микросреда предприятия – представляет собой субъекты непосредственно прямо влияющие на фирму. К ним относят:

• поставщиков;
• потребителей;
• посредников;
• конкурентов и пр.

Поставщики:  Представляют собой предприятия и организации, обеспечивающие предприятие материальными ресурсами (сырье, запасные части и пр.) используемые при производстве фанеры и ДСтП.

Поставщиками сырья производится следующими типами транспорта:

• по автомобильной дороге - леспромхозы Республики Коми: «Эжвалес-2», «Сысольский ЛПХ», «Ношульский ЛПХ» и другие;
• по железной дороге поставщиками сырья является Кировская область, Вологодская и частично Нижегородская области.

Так как предприятие оборудовано импортным оборудованием используемым для выпуска готовой продукции, то для соблюдения технологии производства и капитального ремонта оборудования предприятие заключает договора на поставку основных запчастей с иностранными поставщиками. В остальных случаях используются запасные части отечественного производства.

Потребители:  Основные типы потребителей готовой продукции ООО «СФЗ» можно представить следующим образом (рис. 2.)

 Посредники:   Так как завод находится на территории ОАО «СЛПК» и доступ к нему ограничен в качестве посредников на местных рынках (Сыктывкар и окрестности) выступают магазины строительных материалов, которые производят закупку и дальнейшую реализацию продукции с 5 –10 % наценкой.

Реализация продукции внутри России и в странах СНГ производится по отдельно взятым потребителям. Но в каждом регионе (Северный часть РФ, Центральная часть, Сибирь, Прибалтика и т.д.) находится 3-5 крупных посредника занимающихся реализацией продукцией в конкретном регионе.

Более 80 % всей фанеры ООО «СФЗ» идет на экспорт, на прямую, без посредников. Основными потребителями являются: США, Испания, Великобритания, ФРГ, Италия и т.д. Доля ООО «СФЗ» в экспорте фанеры Республики Коми равна примерно 80 %. По подсчетам экспертов ООО «СФЗ» занимает четвертое место в России по объему производства и качества фанеры.

Конкуренты:  Выпуская широкий ассортимент продукции ООО “СФЗ” приходится конкурировать одновременно по нескольким видам фанеры. По березовой фанере конкуренцию ООО «СФЗ» составляют производители фанеры формата 1525*1525 мм, продукция которых в среднем 1,5 раза дешевле (за 1 м3). Соотношение стратегических групп (предприятий, выпускающих формат 1525*1525 и выпускающих формат 2440*1220 мм) в производственных мощностях примерно равно 4,5 к 1 соответственно (таблица 1).

Таблица 2

Стратегические группы

Производитель	+	–
1. Производители  большеформатной (2440х1220 мм) фанеры	1. Более высокая  рентабельность на внешнем рынке.	1. Высокие цены продукции на внутреннем рынке.
	2. Большие возможности  для производства и продаж ламинированной фанеры.	2. На внутреннем  рынке отношение как к производителю нестандартной фанеры.
		3. Высокая себестоимость.
2. Производители фанеры формата 1525х1525 мм	1. Более низкие  цены на внутреннем рынке.	Низкая рентабельность на внешнем рынке.
	2. Приверженность  покупателей на внутреннем рынке  как к производителю стандартной фанеры.

 

Преимущества и недостатки ламинированной фанеры основных российских производителей представлены в таблице 2.

Лидер в производстве фанеры в России является Чудовский ФЗ (Нижегородская область). Данный завод работает на современном импортном оборудовании с применением новых технологий. Качество продукции данного завода очень высокое и соответствует международным требованиям.

Таблица 2- Преимущества и недостатки ламинированной фанеры основных российских производителей

 

Производитель	+	-	Доля рынка (%)
ООО «СФЗ»	Средние цены	Приемлемое качество	30
ОАО «Пермский ФК»	Средние цены	Качество ниже среднего	25
ЗАО «Чудово RWS»	Высокое качество	Высокие цены	45

Спрос на фанеру зависят от сезонных колебаний. На рынке большим спросом пользуется березовая фанера мелких трещин (10-15 мм). Данная тенденция сохранится и в будущем. Снижается спрос на фанеру и ДСтП с высоким содержанием формальдегида, т.е. менее экологичную (класс эмиссии Е2). Все это говорит о повышении спроса на высококачественную продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

2.3 Характеристика  макросреды предприятия

Макросреда слагается из шести основных сил, представленных на рисунке 3:

Демографические факторы представляют большой интерес для маркетинга т.к. рынки состоят из людей потребляющие конкретную продукцию. Относительно ООО «СФЗ» данный фактор будет косвенным. Например рост населения региона (страны) приводит к увеличению объемов жилищного строительства (деревянное домостроение), что в конечном итоге приводит к росту объемов потребления фанеры и ДСтП.

 

Экономические факторы (основной) влияют на характер доходов предприятия с учетом географического месторасположения завода, заводов конкурентов и конечных потребителей.

Природные факторы (основной) включают в себя условия произрастания сырья, вид сырья (хвоя или листва), дефицит тех или иных видов древесины и т.д.. Известно, что древесина Севера более плотная по своей структуре, чем например древесина из Кировской области, и обеспечивает более высокие физико-механические показатели качества продукции.

Научно-технические факторы (основной) включают в себя:

• ускорение научно-технического прогресса;
• появление безотходных технологий - примером может служит производство плит ДСтП из отходов фанерного производства),
• появление технологий позволяющих придать плитам новые качества – ламинирование; повышенная влаго- и пожаробезопасность и пр.
• ужесточение госконтроля за качеством продукции - приводит к увеличению продукции с пониженным содержанием формальдегида;

Политико-правовые факторы (основной) представляют собой – законодательство по регулированию предпринимательской деятельности; повышение требований со стороны государства за соблюдением законов, порядка уплаты налогов и других расчетов с государственными органами и пр.

Культурные факторы (косвенный) определяются приверженностью к культурным традициям; субкультурой в рамках одной культуры; отношением людей к обществу, природе, мирозданию.

2.4 Характеристика  товарного рынка

Тип рынка  Рынок плитных материалов можно отнести к рынку монополистической конкуренции. Так как на рынке наблюдается много предприятий выпускающих данную продукцию; осуществляется некоторый контроль за ценой (в зависимости от свойств приданных плитам цена изменяется). А по условиям вступления в отрасль данный рынок можно отнести к олигопольному типу рынка т.к. для вступления в отрасль необходимы значительные денежные средства.

Спрос и предложение:

ФАНЕРА: В настоящее время большая часть производимой в России фанеры (69%) экспортируется в европейские страны, 23% - в США и 7% - в Египет. В 2001 году по сравнению с 2000 годом экспорт фанеры снизился на 0,5%. Развитие экспортного потенциала российских предприятий может опираться на повышение спроса на их продукцию на рынках Северной Америки и Европы, обусловленное сокращением поставок из стран Юго-Восточной Азии.

Основными потребителями фанеры на европейском рынке являются Англия (20%) и Германия (19%), и др. В Россию импортируется около 45000 м3 фанеры, большую часть составляет ламинированная фанера, спрос на которую российские производители пока не в состоянии удовлетворить.

ДСтП: Выпуск древесностружечных плит в России в 2000 г. в среднем вырос на 21% к предыдущему году. Основной причиной роста в последние годы явилось оживление и подъем мебельной промышленности России. Общий объём потребности мебельного производства в плитах на 2000 г. составил - с учётом неточности статистических данных по объёмам изготовления мебели - 2000-2110 тыс.м3. Но в действительности, даже по самым оптимистическим оценкам лишь 900-950 тыс.м3 плит удовлетворяют требованиям к качеству их поверхности, предназначенной под ламинирование и каширование. Если же принимать в расчет требования не только к качеству поверхности плит, но и к их физико-механическим и другим характеристикам - доля кондиционной продукции существенно уменьшится. В целом не более 30% выпускаемых плит соответствуют требованиям мебельщиков, поэтому несмотря на рост объемов производства ДСтП в России, дефицит спроса на нее сохранится еще в течении 5-7 лет (при условии, что не будут снижены таможенные пошлины на импортную плиту).  

Цены:

ФАНЕРА: Средние контрактные цены на клееную фанеру по сравнению с предыдущим годом на снизились на10% .

К факторам риска дальнейшего снижения экспортных цен можно отнести:

• снижение спроса со стороны отраслей-потребителей
• рост конкуренции среди продавцов фанеры
• повышение спроса на товары заменители (OSB, MDF и др.)
• качественное изменение спроса на рынке
• изменения в таможенной политике и законодательстве
• увеличение уровней канала распределения
• колебания валютных курсов
• циклические колебания цен
• краткосрочные колебания спроса и предложения (сезонность, форс-мажорные обстоятельства, вынужденные продажи и др.)

Таким образом, при сложившейся неблагоприятной тенденции на мировом рынке в отношении спроса и цены, многие производители фанеры переориентировались на российский рынок, тогда как еще 2-3 года назад ситуация выглядела иначе. В 1998-1999 гг. в результате девальвации рубля экспортные поставки приносили значительную прибыль, в итоге производство фанеры в России выросло на 20%. Резкое увеличение предложения фанеры на мировом рынке со стороны России привело к падению экспортных цен и снижению спроса на российскую фанеру.

ДСтП: Мировые цены на ДСП относительно устойчивы, в четвертом квартале 2001 года они понизились не более чем на 10 DM/м3. Цены на мировом рынке на необлицованную ДСП 16-19 мм в настоящее время варьируются в пределах 200-210 DM /м3. Цены ниже 200 DM /м3 устанавливаются лишь на крупные оптовые партии. В целом, средняя мировая цена на ДСП 16 мм составляет 270-280 DM /м3 , на 22 мм – 250-260 DM /м3, 10 мм –250-260 DM /м3. В дальнейшем ожидается дальнейшее повышение цен на древесностружечную плиту, особенно на ламинированную, что связано с удорожанием смолы и меламиновой пленки. Исходя из этого, следует ожидать повышения цен на российскую ДСтП в марте-апреле, когда конкуренция со стороны импортной плиты по цене будет незначительна.

Обращает на себя внимание то, что уже сегодня - при действующих таможенных пошлинах - цены на отечественные и импортные плиты очень близки, а если учесть разницу в качестве продукции, то импортные плиты вполне конкурентоспособны в сравнении с отечественными.

Конкуренты:

ФАНЕРА: За последние годы число действующих заводов по производству фанеры в России значительно сократилось. Основные действующие предприятия и их доля в общем производстве представлены в таблице №3:

Таблица 3 - Доля крупнейших российских производителей фанерной продукции в общем объеме выпуска

	Производитель	Доля (%)
1.	ОАО "Пермский фанерный комбинат"	7,78
2.	Жешартский фанерный комбинат	6,45
3.	Братсккомплексхолдинг	6,38
4.	Сыктывкарский фанерный завод	5,69
5.	Мантуровский ФК (г.Кострома)	5,48
6.	ФК "Красный якорь" (Кировская обл.)	5,41
7.	Уфимский ФК	5,31
8.	АО "Фанплит" (г. Кострома)	5,21
9.	Усть-Ижорский ФК (г. Санкт-Петербург)	5,08
10.	ОАО "Фанком" ( Свердловская обл.)	4,25
11.	Великоустюгский ФК	4,02
12.	СП "Чудово RWS" (Новгородская обл.)	3,84
13.	ОАО "Парфинский ФК" (Новгородская обл.)	3,71
14.	Череповецкий ФМК	3,71
15.	Архангельский ФЗ	3,57
16.	АО "Муром" (Владимирская обл.)	3,43
17.	Тавдинский ФК (Свердловская обл.)	2,12
18.	АО "Фанпласт" (г. Санкт-Петербург)	1,29
	Прочие	17,28
	Всего	100