Анализ маркетинговой среды

На  долю же физических лиц, пользующихся услугами ОАО «Новосибтранс» не приходится и 2% от общего объема оказанных услуг.

В Новосибирске постоянными потребителями организации  являются практически все предприятия  города, нуждающиеся в транспортных услугах.

Необходимо при  анализе потребителей учитывать  и тот факт, что более половины из всех предлагаемых услуг оказываются не на региональном, а на федеральном рынке (за 3 квартала этого года 46% транспортных перевозок было реализовано в Новосибирской области и 54% за ее пределами).

С 2005 года наблюдается устойчивый рост потребления услуг ОАО «Новосибтранс» за пределами Новосибирской области. Причем изменяется и география потребителей, отмечается тенденция сокращения регионов, куда осуществляются поставки. Но это нельзя считать отрицательным фактором, так как прекращается взаимодействие с регионами РФ, значительно удаленными от Новосибирской области. В условиях, когда ОАО «Новосибтранс» испытывала проблемы с оказанием своих услуг, договора заключались с любыми организациями независимо от их месторасположения, причем со многими из них были бартерные отношения. Теперь же в результате конъюнктурных изменений, когда спрос на их услуги заметно возрос, ОАО «Новосибтранс» может само определяться в отношении тех регионов, где продолжать оказывать свои услуги. Естественно, теперь предпочтение отдается соседним и близлежащим регионам.

3. Анализ  конкуренции в отрасли

Изучение  потенциальных возможностей компаний-конкурентов на данных рынках проводится с целью выявления условий конкуренции, определяемых стихийным характером взаимодействия между авиакомпаниями, а также другими видами транспорта, действующими на данном рынке. Изучение деятельности и перспективная оценка возможностей компаний-конкурентов на данном рынке проводится различными способами, такими как анализ коммерческой статистики перевозок различными транспортными компаниями и фирмами, выявление финансовых и технических возможностей компаний, их кредитоспособности, анализ расширения транспортного производства в исследуемом регионе и т. д. Эти данные могут быть получены различными способами, в том числе официальным путем из различных опубликованных источников или куплены у специальных фирм, которые за определенную плату могут предоставить данные по любой компании. Полученные такими способами данные заносят в специальные досье, которые ведутся на каждую транспортную компанию - конкурента на данном рынке Виханский О.С. - Стратегическое управление, - М.: Гардарика, 2002.

Рост  числа авиакомпаний не означает развития эффективной конкуренции между  ними, так как действуют они  на разных рынках (маршрутах), и уровень  концентрации авиаперевозчиков на воздушных  линиях различен.

Наименьшая  концентрация рынка авиаперевозок имеется на линиях, соединяющих Москву с административными центрами субъектов Российской Федерации и промышленно развитых регионов - таких, как г.г. Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Хабаровск и другие. На таких маршрутах работают не менее двух авиаперевозчиков. Однако в объеме эксплуатируемых воздушных линий указанные направления составляют не более трети.

Одна  из главных причин отсутствия конкуренции  на других направлениях (маршрутах) - убыточность  авиаперевозок ввиду неплатежеспособности населения, основного покупателя данного вида услуг. Таким образом, рынок авиаперевозок является высококонцентрированным.

Отсутствие  маршрутной конкуренции обеспечивает авиакомпаниям возможность удерживать высокие цены и, наоборот, в условиях конкуренции (как правило, с зарубежными авиакомпаниями, на международных авиарейсах) компании вынуждены снижать тарифы, вводить системы льгот и скидок.

Нездоровая  конкуренция и монополизм отдельных  привилегированных авиапредприятий 

Новосибирской области привели к тому, что  при снижении общего объема авиаперевозок в среднем 2,5 раза уровень аварийности на воздушном транспорте увеличился более чем в 5 раз.

Ради  сохранения собственной рентабельности авиакомпании Новосибирской области  идут на перевозку "левого" тоннажа. Для многих из них это главный источник дохода. При этом ради получения так называемого "черного нала", руководители пренебрегают безопасностью пассажиров и членов собственных экипажей.

Ценовая политика перевозчиков Новосибирской  области зависит в основном от конкурентной борьбы на эксплуатируемых линиях и от территориальных особенностей Новосибирской области. В различных условиях авиакомпании ведут себя по-разному.

В Новосибирской  области крупных конкурентов  у предприятия ОАО «Новосибтранс» нет, так как ни одна из местных транспортных организаций не охватывает такую широкую географию перевозок.

ОАО «Новосибтранс» не является лидером  по уровню цен, и многие конкуренты устанавливают цены ниже их уровня, что, естественно, не может не сказываться  на уровне спроса. Это результат обусловлен высокой себестоимостью услуг по сравнению с конкурентами, так как приходится завозить материалы из других регионов, а также уже длительное время неизменной технологией и медленно обновляемым оборудованием.

4. Анализ  поставщиков

Далее необходимо проанализировать основных поставщиков ОАО «Новосибтранс» (Приложение 2). Данная таблица показывает, что все наиболее важные источники «сырья» для оказания основных видов услуг (транспортные перевозки) на ОАО «Новосибтранс» приходится закупать от части за пределами региона, что приводит к повышению цен на услуги из-за высоких транспортных расходов. За последнее время организация сменила двух стратегически важных поставщиков оборудования. Поставки топлива до этого года осуществляло Новосибирский НПЗ, но после истечения срока договора из-за более низкой цены при аналогичном качестве было решено отдать предпочтение другой организации из города; также изменился и поставщик грузовиков, ранее поставки машин на ОАО «Новосибтранс» производил только ОАО «Борел», но в 2008 году был заключен контракт с другой компанией транспортных перевозок «АвтоТрансСервис» Евдокимов Н.С. Анализ внешней среды на транспортных предприятиях // Проблемы теории и практики управления. - 2001. - №1 - С. 62-70.. Остальные менее значимые детали закупаются на территории Новосибирска.

5. Анализ  рабочей силы привлекательности  рынка

Далее при анализе микроокружения следует  исследовать рынок рабочей силы Новосибирской области. Численность  экономически активного населения  и численность занятых в экономике в Новосибирской области сокращается. Сравнивая динамику безработицы в Новосибирской области со средними данными по Российской Федерации, видим, что уровень общей безработицы в области выше средних по стране показателей, а уровень зарегистрированной безработицы - ниже. Среди зарегистрированных безработных высока доля женщин (70 - 80 % за рассматриваемый период 1992 - 2002 гг.). Работающее население Новосибирской области характеризуется высоким уровнем образования. Доля лиц с высшим и средним образованием среди занятого населения заметно выше средних по Российской Федерации показателей.

Вообще, в нашем случае, эта компонента оказывает малое воздействие  на ОАО «Новосибтранс», так как  на ближайшие 3 года планируется увеличить  персонал только на 7 человек. А притом, что уровень безработицы (официально зарегистрированный) составляет около 10 тыс. человек и в регионе низкий уровень средней зарплаты, то трудностей с поиском кандидатов на вакансии не предвидится.

При оценке привлекательности отрасли  следует отметить тот факт, что в регионе относительно высокими оценками в инвестиционном рейтинге оказалась транспортная (7 место) составляющая. Это не случайно, так как территория области характеризуется высокой хозяйственной и транспортной сетью. Из составляющих транспорт элементов ОАО «Новосибтранс» наиболее взаимодействует с Акционерным коммерческим «Кредитно-страховым банком», в котором имеются расчетные счета организации и через который происходят все финансовые операции, а также Новосибирским отделением социального страхования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды расходов	Вид транспорта
	Железнодорожный	Морской	Авиационный
Тариф Страхование Простой и другие расходы Агентские расходы Портовые сборы Таможенная  очистка Тара и упаковка	204 12,24 19,20 7,56 - 6,96 97,14	104 12,24 - 7,56 47,46 5,76 157,14	190,04 7,14 - 7,56 - 18,00 28,02
Всего:	347,10	334,16	251,36

 

 

 

В табл. 2 приведен типовой анализ стоимости перевозки  промышленного оборудования разными  видами транспорта в Новосибирской  области. Данные, приведенные в таблице, показывают, что если проанализировать перевозку в целом по всем ее элементам «от двери до двери», то клиент может получить значительную экономию расходов, несмотря на более высокий тариф на авиаперевозку.

6. Анализ  политических факторов

К государственно-политическим факторам относятся: общее состояние внешнеполитической обстановки в мире, уровень стабильности политической обстановки в отдельных странах и группах стран, характер взаимоотношений между государствами, осуществляющими воздушные сообщения, а также отношение к ним третьих стран, через территорию которых производятся международные полеты, государственные интересы стран, участвующих в международных воздушных сообщениях, политика государств в области международного воздушного транспорта, национальная политика отдельных государств в области развития внешних связей: внешней торговли, культурного, научного и спортивного обмена, международного туризма и т.д., международная и государственная система регулирования воздушного транспорта и др. Все эти государственно-политические факторы должны учитываться при изучении конъюнктуры рынка международных воздушных перевозок, так как они имеют непосредственную связь с состоянием мировой экономики в целом.

Примерами факторов, влияющих на отрасль авиационного транспорта в новосибирской области являются:

Совокупный  спрос - совокупные расходы на транспортные услуги края.

Инфляция - повышение общего уровня цен.

Сбережения - часть совокупного дохода, предназначенная  для удовлетворения потребностей в  будущем.

Потребление - совокупность приобретаемых потребителями  транспортных услуг.

Государственные заказы - совокупность приобретаемых  краем транспортных услуг.

Безработица - явление, когда часть экономически активного населения не может  применить свою рабочую силу.

Предложение денег - совокупный объем денежной массы, находящейся в обращении.

Государственные трансфертные платежи - безвозмездные  выплаты гражданам, например, по социальному  обеспечению.

Государственные расходы - совокупные расходы по бюджету  Новосибирской области.

Государственные доходы - совокупные доходы по бюджету  Новосибирской области.

Дефицит государственного бюджета - превышение государственными расходами величины бюджетных поступлений.

Налоги - платежи, взимаемые с физических и юридических лиц Новосибирской области в обязательном порядке.

Налоги - платежи, взимаемые государством с  физических и юридических лиц  Новосибирской области в обязательном порядке.

Ставка  процента - цена использования сберегаемых  на будущее ресурсов.

Далее представим анализ политической ситуации в Новосибирской области.

Анализ  выборов последних лет в новосибирской  области приводит к единственному  и неутешительному выводу: возможность  проведения честных демократических  выборов в Новосибирской области  сведена на нет.

Главная причина заключена в откровенной диктатуре одной ветви власти в Новосибирской области - исполнительной. Не заинтересованная в появлении самостоятельных независимых профессиональных ветвей власти и выборных муниципальных руководителей, администрация края в выборных компаниях использует всю мощь и аппарат исполнительной власти для проведения выборов в пользу заранее намеченного и удобного «управляемого» кандидата. Происходит это с грубейшими нарушениями законов, которые никак не контролируются и не пресекаются избирательными комиссиями и правоохранительными органами (прокуратура, суды). Средства массовой информации края за редким исключением подконтрольны администрации и создают явно неравные условия другим кандидатам.

Сложившаяся система «выборов» в Новосибирской области до боли напоминает выборы социалистического «застоя», когда голосовали практически за одного кандидата, а результат в 99,9% в пользу кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных в недавнем нашем тоталитарном прошлом был абсолютной и непреложной нормой.