Формирование инвестиционного портфеля предприятия

Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации. В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

Введение 3
Принципы формирования инвестиционного портфеля 3
Принцип консервативности. 4
Принцип диверсификации. 4
Принцип достаточной ликвидности. 5
Исторические модели формирования инвестиционного портфеля 5
Модель Марковитца. 5
Индексная модель Шарпа. 6
Модель выровненной цены. 6
Типы портфелей 7
Портфель роста. 7
Портфель дохода. 8
Портфель роста и дохода. 8
Содержимое портфелей 8
Портфели денежного рынка. 8
Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога. 9
Портфель, состоящий из ценных бумаг государственных структур. 9
Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности. 9
Инвестирование и структура портфеля 9
Управление портфелем инвестиций 10
Активная модель управления. 10
Пассивная модель управления. 11
Тактика. 12