Формы Кредита

В 2008 году долгосрочные кредиты  выросли на 2,3% до 5 933,5 млрд. тенге, краткосрочные кредиты – на 4,3% до 1 520,6 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов снизился с 79,9% до 79,6% (Приложение Б, рисБ.1).

В 2008 году объем кредитов предприятиям реального сектора  к ВВП понизился по сравнению с показателем за 2007 год с 36,4% до 32,2%, объем кредитов физическим лицам к ВВП снизился с 20,1% до 14,7% ((Приложение Б, рис. Б.2).

В 2008 году потребительские  кредиты снизились на 11,9% до 1 063,7 млрд. тенге, ипотечные кредиты – на 4,7% до 650,6 млрд. тенге.

За 2008 год объем кредитов банков малому предпринимательству  вырос на 4,3% до 1570,7 млрд. тенге или 21,1% от общего объема кредитов экономике.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года понизилась с 19,3% до 18,8%, а по кредитам юридическим лицам повысилась с 14,8% до 16,1% (Приложение В)

 

2.2 Анализ банковской  формы кредита в Республике  Казахстан 2006-2008 гг

 

В данной главе будет  рассмотрена банковская форма кредита – как основная и наиболее распространенная форма. Это означает, что именно банки чаще всего предоставляют свои ссуды субъектам, нуждающимся во временной финансовой помощи. По объему ссуда при банковской форме кредита значительно больше ссуд, выдаваемых при каждой из других его форм.

Последствия глобальной турбулентности, значительно усилившейся  во второй половине 2008 года, проявились более болезненно на состоянии отечественного финансового сектора и экономики страны в целом. Заметное ослабление кредитной активности банков, снижение цен на основные статьи казахстанского экспорта и их влияние на динамику экономического роста, усиление внутренних рисков и существенное ограничение традиционных источников фондирования потребовали оперативных, скоординированных и более кардинальных стимулов в рамках экономической политики с целью сохранения доверия к финансовой системе и обеспечения финансовой стабильности в стране

Основным сегментом  отечественного финансового сектора, испытывающим существенное давление второй «волны» кризиса, разразившейся во второй половине 2008 года, продолжал оставаться банковский сектор. В частности, БВУ, финансировавшие свои стратегии бизнеса за счет внешних заимствований, прошлом году были вынуждены оперировать в более жестких условиях дефицита ликвидности и нарастания рисков рефинансирования и ликвидности, что отразилось на существенном замедлении темпов роста их активов, которое, в свою очередь, сказалось на снижении объемов кредитования населения и реального сектора

В свете сохраняющихся  дисбалансов на мировых финансовых рынках особого внимания требуют кредитные операции и кредитные риски банковского сектора, уровень которого повысился начиная со второго полугодия 2007 года.

Глобальная нестабильность повлияла на финансовые показатели банковского сектора. Следует отметить, что развитие банковского сектора практически сохранилось на уровне начала 2008 года.

Структура кредитного портфеля по субъектами кредитных отношений за 2006-2008 годы представлена в таблице 2.1.

  

  Таблица 2.1- Структура кредитного портфеля за 2006-2008 гг

 

Показатели	2006		2007		2008		Темп роста %
	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	млрд. тенге	доля к итогу, %	07/06	08/07
Юридическим лицам	4137,1	59,45	5 012,2	56,5	5 692,5	61,6	21,15	13,57
Другим банкам и небанковским организациям	134	1,93	178,4	2,0	173,0	1,9	33,13	-3,03
Физическим лицам	1542,8	22,17	2 238,7	9,6	2 238,7	8,7	45,11	-5,13
Субъектам малого предпр.	1145,4	16,46	1 348,2	15,2	1 222,9	13,2	17,71	-9,29
Итого кредитный портфель	6959,3	100	8 868,3	100	9 244,5	100	27,43	4,24

 

 

В течение 2007 года банки продолжали активно работать в таких высокорисковых сегментах кредитования, как потребительское кредитование (экспресс-кредитование), ипотека, которые являются относительно новыми направлениями банковского кредитования и в недостаточной степени отработанными с позиции риск-менеджмента. Быстрый рост потребительского кредитования несет в себе более высокие риски по сравнению с другими видами кредитования, так как процент неплатежей по этому виду кредитования обычно выше, чем по другим видам.

Кредиты, выданные физическим лицам на потребительские цели, увеличились за прошлый год более чем на 56,3%, составив при этом 1 054,2 млрд. тенге (11,89% от общего объема ссудного портфеля банков). В качестве кредитов, выданных физическим лицам на потребительские цели, также как и в качестве общего кредитного портфеля заметны тенденции к снижению

Кредиты, выданные физическим лицам на потребительские цели, за 2008 год уменьшились на 12,1% и за 2008 год составили 926,9 млрд. тенге, тогда как за 2007 год отмечалось увеличение данного показателя на 56,3%. Доля кредитов, выданных на потребительские цели, уменьшилась с начала года на 1,9 процентных пункта и составила на 01.01.2009 года 10,0% (Рисунок 2.3 ).

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Займы, выданные физическим лицам на потребительские цели

 

В последние годы отечественные  банки, пользуясь благоприятными условиями на внешних рынках капитала, усиленно активизировали кредитную деятельность. За 2007 год займы составляют 75,9% от совокупных активов. В течение первого полугодия 2007 года отмечались высокие темпы роста кредитного портфеля, которые заметно снизились в последующие месяцы, что объясняется, в большей степени, ограничением доступа к относительно дешевому фондированию, переоценкой рисков и пересмотром стратегий своего развития .

Все эти факторы поддерживают кредитный риск банковской системы на высоком уровне.

В структуре кредитного портфеля за 2007 год преобладающую долю занимают уже сомнительные кредиты, составившие 58,8% против 45,7% на начало прошлого года. Удельный вес стандартных кредитов снизился за год на 13 п.п. и составил за 2007 год 39,7%, при этом существенных изменений в безнадежных кредитах не наблюдается.

Динамика роста кредитов и просроченной задолженности почти одинакова. Так, при росте кредитов за год на 48,01%, рост просроченной задолженности по основному долгу и вознаграждению составил за тот же период 45,61%.

Качество потребительских  кредитов ухудшилось по сравнению с  началом прошлого года. Так, за 2008 год отмечено уменьшение стандартных кредитов до 27,1%, при этом безнадежные кредиты выросли до 4,5%.

 

 

Рисунок 2.4 -  Качество потребительских кредитов (в %)

 

За 2008 год ипотечные жилищные займы составили 783,9 млрд. тенге, увеличившись за год на 153,8 млрд. тенге или на 24,4% (Приложение А).

Несмотря на увеличение ипотечных жилищных займов в четвертом квартале 2008 года, наблюдается ухудшение качества ипотечных жилищных займов, а именно доля стандартных кредитов в четвертом квартале 2008 года снизилась на 6,7 процентных пункта. Также выросла доля ипотечных жилищных займов в кредитном портфеле БВУ, которая составила 8,5%. Доля безнадежных займов по данному сектору увеличилась с начала года с 1,2% до 4,1% (Приложение А).

Экспансия казахстанских  банков на внешних рынках характеризовалась  следующими факторами. Займы, выданные нерезидентам Республики Казахстан, в общем объеме кредитного портфеля составили 16,6% против 15,9% на начало прошлого года. При этом, доля займов нерезидентам Республики Казахстан в общем объеме требований к нерезидентам Республики Казахстан составила 52,7% (рисунок 2.5).

 

Рисунок 2.5 - Кредитование нерезидентов Республики Казахстан

 

Основными странами-заемщиками являются Российская Федерация, Люксембург, Сейшелы, Виргинские острова (Британия), Кипр, Соединенные Штаты Америки  и Соединенное Королевство Великобритании (Приложение Б).

Происходящие глобальные изменения в мировой экономике  отразились на динамику и структуру  кредитования отраслей экономики. (таблица 2.2)

 

 

Таблица 2.2 - Структура кредитования отраслей экономики за 2006-2008 гг

 

Наименование отрасли экономики	2006		2007				2008
	Всего		Всего		В том числе нерезиденты Республики Казахстан		Всего		В том числе нерезиденты Республики Казахстан
	Млрд. тенге	Доля к итогу, %	Млрд. тенге	Доля к итогу, %	Млрд. тенге	Доля к итогу, %	Млрд. тенге	Доля к итогу, %	Млрд. тенге	Доля к итогу, %
Строительство	1467	19,6	1721,1	26,4	34,7	2,5	2024,7	28,3	20,6	1,3
Торговля	1340	28,3	1887,0	28,0	115,8	8,2	1964,8	27,4	207,5	13,5
Непроизводственная сфера	1464	22,8	1437,7	22,1	492,2	34,2	1549,7	21,6	531,4	34,6
Промышленность	760	20	831,6	12,8	393,1	27,9	988,8	13,6	337,6	22,0
Сельское хозяйство	790	5,5	297,2	4,6	367,9	26,1	268,4	3,7	424,5	27,5
Транспорт	130	3	136,0	2,1	2,5	0,2	190,1	2,7	2,2	0,1
Индивидуальная деятельность	83,3	0,3	170,4	2,6	1,3	0,1	136,2	1,9	1,0	0,1
Связь	36	0,5	38,0	0,5	11,0	0,8	43,5	0,9	9,5	0,6
Кредиты экономики	6164	100	6519	100	1408,4	100	7166	100	1534	100

 

Кредиты по отраслям экономической деятельности (включая нерезидентов Республики Казахстан) составили за 2007 год 73,8% от всего кредитного портфеля. При этом остается высокой концентрация выданных БВУ кредитов в отдельных секторах экономики, в частности, особую обеспокоенность вызывают кредиты, сконцентрированные в секторе строительства, развитие которого непредсказуемо и подвержено ценовым корректировкам рынков. В структуре кредитования отраслей экономики наиболее привлекательными остаются сферы торговли (28,9%), строительства (26,4%), промышленность (12,8%) и непроизводственная сфера (22,1%).

Кредиты экономике составили за 2008 год  77,5% от совокупного кредитного портфеля. Рассматривая кредитный портфель с точки зрения концентрации, аналогично началу прошлого года, основную долю в структуре кредитования отраслей экономики занимали займы, выданные на строительство – 28,3% и торговлю – 27,4%. Также, в структуре кредитования отраслей экономики значительную долю занимали, непроизводственная сфера (21,6%) и промышленность (13,8%).

Структура классифицированных займов представлена в таблице 2.3.

 

 

 

Таблица 2.3- Структура  классифицированных займов

в процентах к итогу

Классификация по отраслям экономики	Стандартные			Сомнительные			Безнадежные
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Строительство	23,4	25,2	33,4	69,6	73,2	60,6	0,9	1,6	6,0
Торговля	37,5	39,9	50,5	55,4	58,6	46,0	0,9	1,5	3,5
Промышленность	49,5	51,0	50,9	43,6	46,3	44,8	2,1	2,7	4,3
Сельское хозяйство	43,7	44,7	65,8	50,3	52,8	29,2	2,4	2,5	5,0
Транспорт	69,8	71,4	70,9	27,6	26,3	26,1	2,1	2,3	3,0
Связь	51,6	54,1	37,3	44,1	45,5	62,0	0,5	0,4	0,7
Прочие	44,9	43,8	50,8	51,3	55,5	46,4	0,8	0,7	2,8
В целом по экономике	38,0	39,0	46,8	55,7	59,4	49,0	0,9	1,6	4,2