Банковская система России

Через несколько лет после дефолта 1998 г. население возвратилось на обслуживание в банки, и розничный бизнес пошел на новый виток. Предпосылками развития розничного бизнеса стали: уменьшение спекулятивных доходов коммерческих банков, замедление роста корпоративной клиентской базы, высокая зависимость от небольшого количества крупных корпоративных клиентов, слабая ресурсная база российских банков.

По состоянию на начало 2005 года соотношение активов банковского  сектора с  ВВП составило 42,5 % (против 32,3 % на 1 января 2001 г.), капитала - 5,6 % (против 3,9 %), кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, - 19,5 % (против 11,0 %) [‎13, С. 307].

Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 1998-2008 гг. представлена в Приложении А. Как видно из данных Приложения А, к 2008 г. улучшились такие показатели, как соотношение активов банковской системы к ВВП, общего объема выданных кредитов  к ВВП. Более скромно выросло соотношение депозитов и капитала к ВВП.

До 2008 г. происходил заметный рост доверия  к банкам со стороны кредиторов и  вкладчиков, что  являлось одним из наиболее важных характеристик российской банковской системы в этот период.

До 2008 г. высокими темпами увеличивались активы и капитал кредитных организаций (рисунок 3), расширяется их ресурсная база, особенно за счет привлечения средств населения (рисунок 4).

Рисунок 3 - Основные показатели банковской системы России¹

 

Рисунок 4 – Показатели привлечения средств физических лиц и организаций²

По итогам 2008 г. 35 российских банков попали в мировую Тор-1000 (по сравнению менее чем с 20 банками в 2004 г.). Два банка (Сбербанк РФ и ВТБ) вошли в первую мировую сотню по рэнкингу капитала первого уровня. При этом активы российских банков, вошедших в ТОР-1000 (более 0,5%), соизмеримы с активами стран BRIC за исключением Китая, на который приходится более 5% активов крупнейших банков мира [‎21].

Но позитивное развитие банковского сектора было приостановлено мировых финансово-экономическим кризисом.

Итак, в развитие банковской системы до 2008 г. можно выделить следующие периоды:

− реорганизация банковской системы (1987 г.);

− демонополизация банковской системы (1988–1989 гг.);

− закрепление двухуровневой  банковской системы (1990 г.);

− становление (1990–1995 гг.);

− укрепление (1995–2007 гг.) [‎4, С. 63].

Предвестниками кризиса  в российской банковской системе  стали:

- дестабилизация рынка межбанковских кредитов;

- рост просроченных кредитов и невозвратов в банковской системе;

- ухудшение ликвидности банковской системы.

2.2 Развития банковской системы России с 2008 по 2012 гг.

 

Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2008-2012 гг.  представлена в таблице 2 и на рисунке 5.

Таблица 2 - Основные показатели банковской системы России на 1 янв.³

Год	2009	2010	2011	2012	2013
Активы, млрд. руб.	28022,3	29430,0	33804,6	41627,5	49509,6
ВВП, млрд. руб.	41270,0	38774,7	44479,7	55800,9	62354,7
Активы/ ВВП %	67,9	75,9	76,0	74,6	79,4
Собственные средства, млрд. руб.	3811,1	4620,6	4732,3	5242,1	6112,9
Собственные средства / ВВП %	9,2	11,9	10,6	9,4	9,8
Кредиты, млрд. руб.	16526,9	16115,5	18147,7	23266,2	27708,5
Кредиты/ ВВП, %	40,1	41,5	40,8	41,7	44,4
Вклады, млрд. руб.	5907	7485	9818	11871,4	14251
Вклады / ВВП %	14,3	19,3	22,1	21,3	22,9
Средства, привлеченные от организаций, млрд. руб.	8774,6	9557,2	11126,9	13995,7	15648,2
Средства, привлеченные от организаций / ВВП, %	21,3	24,6	25,0	25,1	25,1

Рисунок 5 - Основные показатели банковской системы России, на 1 янв.⁴

В 2008 г. приостановился рост активов, в течение 2009 г. впервые  уменьшился кредитный портфель банков. При этом доля банковских активов  в ВВП продолжала расти и только к концу 2010 года она стабилизировалась. В 2012 г. этот показатель заметно вырос и к началу 2013 г. достиг 79% ВВП.

Если в 2008-2009 гг. величина кредитного портфеля банков практически не менялась, то в 2010 г. банки начали наращивать свой кредитный портфель (годовой прирост составил почти 13%), в 2011 г. темпы роста портфеля достигли 28%, в 2012 г. рост оказался более скромным и составил 19% к предыдущему периоду. По отношение к ВВП кредитный портфель заметно вырос только в 2012 г. (на 2,7%).

Динамика привлеченных средств  за рассматриваемый периоде показана на рисунке 6.

На начало 2009 г. пришелся спад вкладов  и стабилизация величины средств  организаций, затем рост средств  на счетах банков возобновился, особенно быстро стали расти вклады населения. В итоге доля вкладов в ВВП существенно возросла по сравнению с докризисным периодом с 14,3% на начало 2009 г. до 22,9% на начало 2013 г., то есть выросла на 8,6%. Доля средств организаций в ВВП увеличилась чуть меньше - на 3,8% и составила 25% ВВП. Последний показатель отличался стабильностью за последние 4 года.

Рисунок 6 – Показатели привлечения  средств физических лиц и организаций, на 1 янв.⁵

 

К началу 2011 года произошло восстановление роста основных показателей: в течение  года активы выросли на 15%, кредиты – на 12%, вклады – на 31%. В 2012 г. рост показателей продолжился.

В кризисный период значительно  возросла просроченная задолженность  банков (таблица 3).

Таблица 3 – Просроченная задолженность банков 2008-2013 гг., на 1 янв.⁶

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Кредиты, депозиты и прочие размещенные  средства, млрд. руб.	14 258,8	19884,8	19847,1	22140,2	28 699,20	33 960,10
в т.ч. просроченная задолженность, млрд. руб.	184,1	422,0	1014,7	1035,9	1 133,00	1 257,40
Просроченная задолженность, % от суммы кредитов	1,3	2,1	5,1	4,7	3,9	3,7
Просроченная задолженность, % ВВП	0,6	1,0	2,6	2,3	2,0	2,0

 

В течение 2008-2009 г. сумма  просроченной задолженности возросла в 5,5 раз, а доля просроченной задолженности  в общей сумме кредитов – в 4 раза с 1,3% до 5,1%, доля просроченной задолженности в ВВП возросла в 4,7 раз.

В течение 2010 г. ситуация с просроченной задолженность улучшилась: доля просроченной задолженности в  общей сумме кредитов упала на 0,4% и составила 4,7%, доля просроченной задолженности в ВВП снизилась на 0,3% и составила 2,3%. В 2011-2012 гг. ситуация продолжила улучшаться: доля просроченной задолженности в обшей сумме кредитов достигла 3,7% к началу 2013 г., величина просроченной задолженности к ВПП стабилизировалась на уровне 2%.

При этом число кредитных организаций в России продолжило свое снижение (Таблица 4). С начала 2005 до  конца 2010 года число зарегистрированных кредитных организаций уменьшилось на 25%, а число действующих – на 22%. Причем в кризисный период (2008 год) уменьшение числа действующих кредитных организаций ускорилось.

Таблица 4 - Количественные характеристики кредитных организаций  России (на 1 января)⁷

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Зарегистрировано кредитных организаций  Банком России и другими органами	1296	1228	1178	1146	1112	1094
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций)	1136	1108	1058	1012	978	956
Кредитные организации, у которых  отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление  банковских операций	157	117	119	132	134	137

 

При этом увеличилась  концентрация банковской системы (Таблица 5).

 

 

Таблица 5 – Концентрация активов по банковскому сектору России (действующие кредитные организации), в % к итогу⁸

Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию)	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.13	Изменение с 01.01.13 к 01.01.09
Первые 5	46,2	47,9	47,7	50	50,3	4,1
С 6 по 20	21,1	20,4	20,9	19,5	19,5	-1,6
С 21 по 50	13,3	12,1	11,6	11,4	11,6	-1,7
Прочие	19,4	19,6	19,8	19,1	18,6	-0,8
Итого	100	100	100	100	100	0

 

Если на 01.01.09 доля 5 крупнейших банков в совокупных активах составляла  46,2%, то на 01.01.13 уже 50,3% (на 4,1% больше).

Итак, в истории развития банковской системы после 2008 г. можно выделить два этапа: первый – это период активной фазы кризиса (2008-2009 гг.), второй (с 2010 г. по настоящее время) – восстановление и возврат к активному росту.

Отличительными чертами  кризисного периода (2008-2009 гг.) стали ухудшение ликвидности банков, рост просроченной задолженности, ужесточение кредитной политики, оптимизация расходов, передел рынка, поиск новых ниш, специализация одних банков и объединение других.

Второй этап – этап восстановления банковской системы (2010-начало 2011 года) характеризовался ростом основных показателей: величины активов, кредитных портфелей, депозитов, либерализацией кредитной политики банков, поиском новых банковских продуктов.

 

 

 

 

2.3 Общая характеристика современной  банковской системы России

 

В Федеральном законе «О банках и  банковской деятельности» отмечается, что банковская система включает Центральный банк, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков [‎1].

Схема банковской системы  России представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура  банковской системы РФ в соответствие с законодательством

Таким образом, банковская система РФ имеет два уровня, то есть имеет двухуровневую структуру.

По мнению ряда специалистов, российская банковская система имеет  три уровня. Но основания выделения  уровней существуют разные. Так А.М. Карминский из Высшей школы экономики и А.Ю. Морозкин из Газпромбанка считают, что второй уровень – это универсальные банки, а третий уровень – специализированные кредитные учреждения, которые сосредотачиваются на предоставлении специализированных сервисных услуг (процессинговые и клиринговые центры, депозитарии, рейтинговые агентства) или услуг по отдельным операциям и/или регионам страны (к примеру, развивают микрофинансирование или массовую ипотеку) [‎21].

В. Юровицкий подчеркивает, что с точки зрения банковского управления, банковская система РФ - это двухуровневая банковская система, состоящая из Банка России и коммерческих банков. Но с точки зрения коммуникационной — это многоуровневая банковская система, так как в нее встроена еще одна многофилиальная банковская система Сбербанка РФ, соединенная с Банком России корреспондентскими связями [‎19, С. 92]. Схема банковской системы РФ с учетом корреспондентских связей представлена в Приложении Б. Таким образом, по мнению данного автора, банковская система РФ скомпонована механически из советской многоуровневой филиальной системы и из западной двухуровневой корреспондентской банковской системы. Запутанность денежных потоков делает коммуникационное обслуживание весьма сложным и ненадежным. По мнению В. Юровицкого, банки сами становятся в этой системе ненадежными.