Ценообразование на мировом рынке товаров

В условиях высокой волатильности  конъюнктуры мирового нефтяного  рынка с резким всплеском цен  до 150 долл. за барр. в первой половине 2008 г. и последующего падения до 35 долл. к концу года, вызванного мировым финансовым кризисом, особое значение имеет понимание факторов динамики нефтяного рынка.

Рис 1. Прогноз цены на нефть (WTI) до 2015 г.

 

 

Синяя линия — фактические данные. 
Зеленая линия — прогноз до 2015 г. (на 01.01.2008). 
Красная линия — прогноз 2015 г. (на 01.01.20012).

Часть факторов, такие  как темпы роста ВВП, оценка запасов, объемы хранения, последствия действий правительств в сфере нефтегазового  бизнеса поддаются прогнозированию, существуют методы прогнозирования действия этих факторов. Часть факторов, влияющих на прогноз цен на нефть, прогнозированию не поддаются. Это – новейшие научные открытия и технологические разработки, крупные техногенные и природные катастрофы, кардинальные политические изменения и военные конфликту, необратимые климатические сдвиги, аномальные экологические изменения.

Влияние роста ВВП  – наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. Наоборот, экономические и финансовые кризисы, вызывающие падение ВВП, обуславливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть.

Научно-технические достижения ведут к уменьшению издержек разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и, таким образом, способствуют снижению цены на нее.

Фактор истощения запасов  нефти угрожает ценовой проблеме, приближая рост цены; в то же время  сообщения о новых открытиях  нефтеносных месторождений действуют  в обратном направлении.

Также двойственными являются действия правительств по изменению институционального статуса нефтяного сектора и нефтяных компаний, или по введению поощрительных, или наоборот, запретительных мер. Переполненные бункеры и товарные хранилища – сигнал к снижению цен, истощение стратегических запасов – сигнал к росту цен.

 

Таблица 4.

Факторы, влияющие на изменение  цен на нефть.

Снижение цены	Рост цены
Научно-технический прогресс (новые  технологии, альтернативные источники  энергии и т.п.)
Экономические и финансовые кризисы (снижение спроса на нефть)	Рост ВВП (рост спроса на нефть)
Сообщения об открытии новых запасов	Истощение запасов
Свободные мощности нефтедобывающих  стран.
Поощрительные законодательные акты.	Запретительные законодательные  акты
Превышение стратегических запасов  над оптимальным уровнем.	Сокращение стратегических запасов.
Теплая зима.	Холодная зима.

 

Среди наиболее влиятельных  и авторитетных организаций, разрабатывающих  прогнозы цен на нефть, следует назвать, прежде всего, международные и государственные  организации – Международное  энергетическое агентство (МЭА), Министерство энергетики США, Мировой энергетический совет, Азиатско-Тихоокеанский исследовательский центр и др. Среди частных организаций могут быть упомянуты Центр глобальных энергетических исследований (Лондон), Петролеум консультантс (Женева), секретариат ОПЕК, Америкен секьюрити анализис, а также издательская компания Platt's, журналы Oil and Gas Journal, Petroleum Intelligence Weekly, Petroleum Economist и др. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен разрабатывают практически все крупнейшие нефтяные компании, многие банки, инвестиционные компании и другие финансовые организации.

Прогноз начинается с  определения возможных темпов ВВП (стоимость потребленных населением товаров и услуг, государственные  закупки, инвестиции, сальдо внешнеторгового  баланса) по различным сценариям по миру в целом, по группе стран и отдельным странам. Второй этап прогноза – предсказание численности населения. На базе прогноза темпов роста внутреннего валового продукта и численности населения выполняется прогноз прироста ВВП на душу населения. Третий этап прогнозирования – разработка прогноза энергопотребления. И на следующем этапе, на базе прогноза потребности в энергоносителях и изменений в структуре топливно-энергетического баланса определяется прогноз потребления нефти.

Выявление соотношения между спросом и предложением на перспективу является заключительной частью подготовительного этапа прогноза цен на нефть.

 

 

 

 

 

 

Спрос на нефть и экономический  рост

Далее следует ретроспективный  анализ цен, выявление схожих ситуаций и способов разрешения конфликтов. Наряду с анализом прогноза спроса и предложения оцениваются указанные выше факторы, как долгосрочные, так и конъюнктурные.

Цены на нефть являются одним  из основных индикаторов мировой  экономики. Увеличение цен приводит к перераспределению финансовых потоков и вносит коррективы в мировую торговлю. Воздействие данного фактора на экономику той или иной страны меняется в зависимости от доли расходов на нефть в национальном доходе. Чем выше цены на нефть и чем дольше такое положение сохраняется, тем сильнее общее воздействие на страну с точки зрения макроэкономики. Рост цен на нефть также влияет на изменение торгового баланса и обменного курса. В долгосрочном плане усиливается инфляция и растет безработица. Подобные последствия влияния высоких цен на экономику развитых стран ощущались в последние тридцать лет.

В последние годы меняется состав игроков на нефтяном рынке — все большую роль на нем начинают играть не ведущие западные компании, а компании из развивающихся стран. Среди самых быстро растущих компаний, которые ведут добычу уже не только дома, но и за пределами национальных рынков, — бразильская Petrobras, индийская IONGC и китайские CNPC, Sinopec и CNOOC.

Вырос вес и российских нефтяных компаний. Ведь 50−процентный рост нефтедобычи в России в 1999−2004 годах был обеспечен частными российскими компаниями. По некоторым прогнозам российские компании и дальше будут увеличивать добычу, причем не только в России, но и других странах — от Венесуэлы до Казахстана.

 

2.3 Россия на мировом рынке нефти

 

Нефтедобыча за последние 5 лет в 2 раза превысила прирост  новых запасов, что может привести к скорому исчерпанию нефтяных ресурсов. В промышленной разработке находится  около 1100 нефтяных месторождений, на которых  пробурено более 150 тыс. скважин.

На начало XXI века нефть  остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной  торговли. Вместе с тем нефть является ресурсом исчерпаемым и по имеющимся  относительно новым прогнозам при  текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет, по крайней мере, порядка 40-50 лет. Самые большие запасы нефти - около 25% всех мировых запасов - находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5% мирового - около 8 млрд. тонн, в США - около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых).

Международное энергетическое агентство (IEA) признало, что Россия в ближайшем будущем станет главным  игроком мирового рынка нефти. Темпы  прироста добычи будут зависеть от налоговой политики, освоения месторождений Восточной Сибири и ввода новых трубопроводов.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), в  ближайшие годы производство нефти  в России вырастет до 300 тыс. баррелей в сутки – то есть будет на 3% выше сегодняшнего.

Россия владеет одним из самых огромных в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% местности Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех глобальных разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Наличие обширных нефтегазовых ресурсов - это в первую очередь естественное преимущество, а не недостаток. Главное - уметь ими рационально распорядиться. В качестве примера достаточно просто сослаться на США, Великобританию и Норвегию, где при разумном использовании, как показывает опыт этих стран, нефтегазовая отрасль стимулирует экономическое развитие и способствует повышению благосостояния населения.

В настоящее время  более 70% роста потребления нефти  в мире обеспечивают развивающиеся  страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире. Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти. По сути, в Европе рост потребления нефти обеспечивали Испания, Австрия, Польша и Голландия.

Значение России как  поставщика нефти на мировой рынок, который сейчас испытывает катастрофическую нехватку сырья, будет расти. Как отмечают эксперты, европейская экономика одну треть своих потребностей в нефтепродуктах «покрывает за счет российской нефти, которая поступает либо прямо, либо через посредников».

Если вспомнить историю, то нетрудно заметить, что в 1987 г. Россия (без других республик СССР) добыла 571 млн. т нефти. Это была самая высокая добыча нефти в одной стране за всю историю нефтяной промышленности мира. За этим последовал период резкого сокращения добычи нефти, но этот период закончился. Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти в России быстро растет. Однако добыча нефти в России в январе–мае текущего года составила 201,8 млн. тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по сообщению Росстата. При этом переработка нефти на внутреннем рынке составила 95,8 млн. тонн, что меньше на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2008 года, а экспорт нефти составил 102,1 млн. тонн, что меньше на 0,5%, чем за тот же период прошлого года. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе–мае составил 31,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 49,1%. За аналогичный период прошлого года эти показатели были соответственно 36 и 51,7%.

Примерно два года назад, когда цена на нефть превысила $70 за баррель, экономисты паниковали: при таких ценах на топливо мировая экономика не сможет работать! Но к высоким ценам экономика приспособилась довольно легко, вновь привыкать к жизни в условиях дешевой нефти, особенно странам экспортерам, будет намного труднее – российский бюджет верстался с учетом цены в $95 за баррель, а лидеры нашей «нефтянки» строили инвестиционные планы, надеясь, что их продукция будет стоить больше $100 за баррель.

Удивительно не то, что  цены на нефть упали – это должно было случиться – а то, что ни российские чиновники, ни нефтяники не смогли спрогнозировать это падение и подготовиться к нему.

Если крах финансового  пузыря был для большинства россиян  чем-то абстрактным, то хлопок «нефтяного пузыря» услышат все. Углеводороды главный экспортный товар Российской Федерации, дающий больше половины экспортных поступлений, и один из основных источников пополнения бюджета. Российский бюджет на 2008 год сформирован с учетом стоимости нефти выше $90 за баррель. Схожие показатели заложены и в проект бюджета на 2009-2011 годы.

Российский парадокс – при падении мировых цен  на углеводородное сырье цены на топливо  внутри страны небывало высокие, в отличие, например, от Америки, где бензин подешевел  вслед за нефтью.

Удивляться особенно нечему – цены на нефтепродукты в России регулируются не законами рынка, а только аппетитами нефтяников. В середине лета, когда нефть стоила $140 за баррель, внутренние цены на керосин превышали цены на лондонской бирже. Теперь, когда мировые цены обрушились, крупные нефтяные компании хотят компенсировать потери за счет местного потребителя.

Но даже в сложившейся  ситуации многие аналитики полагают, что позиции России на международном  нефтяном рынке в будущем действительно  усилятся. На фоне внутренних проблем  других нефтедобывающих стран Россия остается основным поставщиком нефти на мировой рынок.

 

 

3. ПРАКТИКА И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЦЕН

 

Для современного мирового рынка характерно наличие большого количества различных отраслевых рынков товаров и услуг, множественность цен. На практике цена на конкретную продукцию одного и того же рынка может существенно различаться. Поэтому при обосновании, определении и согласовании внешнеторговой цены необходимо иметь четкое представление о характере сделки, диктующей особенность «отбора» цены:

1. использование цен раздельных экспортных и импортных операций;
2. цены в условиях оплаты наличными;
3. цены, формирующиеся в рамках обычных коммерческих сделок.

Исходя из данных посылок  ясно, что цены, фиксируемые в  рамках долгосрочных межгосударственных соглашений, будут существенно отличаться от цен в сделках, или от цен на товар, оплачиваемый путем сложных банковских операций, в условиях определенных валютных ограничений и т.д.

Поставщики товара на внешний рынок встречаются с  существенными колебаниями цен, предоставлением различных скидок, приложением надбавок. Кроме того, практически всегда цены на аналогичную продукцию отличаются, т.к. разные поставщики поставляют товары различного качества, комплектации и т.п. Значительную долю в конечной цене составляют транспортные расходы.

В современной международной  торговле, особенно в торговле сырьевыми товарами и полуфабрикатами заметное место занимают посреднические фирмы, также имеющие свою прибыль в результате осуществления продаж. Что же касается торговли машинно-технической продукцией, технически сложными товарами, то здесь цены, как правило, формируются только при непосредственном контакте между продавцом-производителем и покупателем-потребителем. При этом в цену включаются самые различные составляющие - надбавки за гарантию, предпродажный и послепродажный сервис, упаковку и др.