Анализ рынка спортивной одежды в России

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ДОКЛАД НА ТЕМУ:

 

«Анализ рынка спортивной одежды в России»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ассортименте швейно-трикотажных  изделий одежда имеет наибольший удельный вес. Важное значение для потребителей имеет классификация ассортимента одежды по назначению.

По общему назначению одежду делят  на:

• Бытовую;
• Спортивную;
• Производственную;
• Форменную.

Спортивная одежда – это специальная  одежда для занятий спортом. Она  делится на: спортивную одежду для любителей и профессионалов, зависит от вида спорта. При производстве спортивной одежды применяют новейшие материалы и технологии. Спортивная одежда предназначена для создания максимальных удобств для выполнения физических упражнений.

Рынок спортивной одежды в  России не полностью насыщен и перспективен для инвестиций. В настоящее время доля отечественных производителей в общем объеме рынка спортивной одежды незначительна и составляет около 12,5%.  
За период с 2005 по 2009 гг объем продаж спортивной одежды в России вырос на 20% до 39,3 млн шт. Импорт спортивной одежды в Россию за этот же период увеличился на 28%:

с 27 до 34,5 млн шт.

В ближайшей перспективе  тенденция роста продаж спортивной одежды сохранится. По оценкам BusinesStat, к 2014 г продажи вырастут до 45,2 млн  шт.

 

 

Производители

На рынке спортивной одежды, как и в отрасли в целом преобладает продукция из Китая, Турции и пр. В основном это немарочные либо контрафактные изделия низкого качества. Однозначно оценить объем этого сегмента невозможно в силу того, что продукция часто ввозится в страну нелегально, в обход официальных ведомств.

Марочная продукция предприятий  из США и Европы занимает около 15% российского рынка. В основном это продукция хорошо известных и наиболее подделываемых компаний. Мировой и российский рынок марочной спортивной одежды поделен между такими компаниями, как Nike, Adidas (включая марки TaylorMade и Reebok) и Puma. На долю этих компаний, по оценкам экспертов, приходится более 50% российского рынка. Кроме того, в числе хорошо известных марок выделяются Columbia, Fila, Baon, Sprandi, Asics, Delta Sport, Speedo и другие. Ассортимент этих компаний представлен как профессиональной экипировкой, так и изделиями повседневного спроса в стиле casual.

Продукция российских предприятий  занимает около 15% российского рынка. Среди игроков можно назвать Argo, Quart, FlashSport, FANsport, Shilco и другие.

Спортивные направления также  имеются в коллекциях некоторых производителей одежды, изначально не ориентированных на спортивный стиль. В числе наиболее известных зарубежных марок этого типа выделяются Mexx, Escada и др. Среди российских неспортивных марок выделяются Bosco di Ciliegi (хорошо известная линия одежды класса люкс Bosco Sport), Sela и т. д.

Для покупателя (особенно лояльного  к марке) включение в ассортимент марок одежды повседневного стиля спортивной линии — возможность сохранить единообразие стиля, комбинируя изделия разных коллекций в рамках одной марки, для продавца — увеличить продажи.

 

Система продаж

Сегодня система продаж спортивной одеждой характеризуется следующей структурой:

• мультибрендовые гипермаркеты, торговые центры;
• мультибрендовые сети;
• фирменные монобрендовые магазины;
• специализированные магазины;
• фирменные магазины и бутики одежды повседневного стиля (линия спортивной одежды);
• отделы в универмагах, супермаркетах, гипермаркетах;
• рынки, палатки у станций метро и т. п.;
• магазины экономкласса;
• дисконтеры;
• интернет-магазины.

 

Подобная структура  в большей степени характерна для Москвы. Структура торговли спортивной одеждой в регионах может варьироваться — охватывать не все типы торгующих субъектов.

Торговые центры спортивных товаров представляют собой  большие площади, на которых собрана различная продукция: спортивная одежда, инвентарь, обувь, аксессуары и т. д. Предлагаемый ассортимент в значительной степени ориентирован на представителей профессиональных и полупрофессиональных видов спорта. В Москве крупнейшей торговой площадкой такого типа является торгово-выставочный комплекс «Экстрим».

В последние несколько  лет активное развитие получили спортивные мультибрендовые сети. Ведущими игроками этого сегмента являются такие магазины, как «Спортмастер», «Эпицентр», «Высшая лига», «Спорт-сити», «Триал-спорт», Intersport и т. п.

Среди монобрендовых  фирменных магазинов выделяются торговые точки компаний Nike, Adidas и Puma, представленные как самостоятельными магазинами, так и отделами в крупных торговых центрах. Высокий уровень конкуренции между игроками обуславливает тот факт, что в торговых центрах магазины этих компаний располагаются рядом друг с другом.

Продажа товаров (в том числе одежды) через Интернет постепенно становится популярной. Ежегодно оборот интернет-торговли увеличивается в среднем на 40%. В данном сегменте спортивную одежду предлагают как самостоятельные интернет-магазины, так и представительства розничных продавцов (например, «Спортмастер»).

 

Потребительские предпочтения

Крупнейшим регионом, потребляющим одежду, в том числе спортивную, является Москва. Как показал анализ потребительских предпочтений жителей столицы, основным местом покупки является рынок, далее следуют сток-центры и магазины распродаж. Фирменные магазины и бутики занимают по потребительским предпочтениям только третью позицию.

При выборе одежды предпочтение чаще отдается изделиям импортного производства — около 80%. Основными преимуществами зарубежной продукции, по мнению респондентов, являются высокое качество продукции, богатый ассортиментный ряд, отсутствие отечественных аналогов, оригинальность моделей и другие. Продукция отечественных производителей востребована среди москвичей в меньшей степени. Ее основным конкурентным преимуществом является доступная цена.

В целом же при выборе спортивного  костюма, футболки или толстовки покупатели обращают внимание на качество изделия и возможность выбора (широкий ассортимент).

 

 

 

          Рисунок 1. Факторы выбора спортивной одежды в Москве¹

 

Это отчасти объясняет низкую популярность продукции российских предприятий, зачастую уступающей импорту по ассортименту и дизайну изделий. Обращает на себя внимание низкая приверженность московских покупателей к марке: они легко переключаются с одной марки на другую. Вследствие этого российские производители, предлагающие качественную и привлекательную по цене продукцию, имеют хороший потенциал для развития.

Наиболее активными потребителями  данного типа одежды являются молодые люди и девушки 25–34 лет. Однако возрастной тренд покупателей спортивной одежды постепенно расширяется. Размывание границ между повседневным и спортивным стилями приводит к тому, что покупатели разного возраста чаще включают изделия спортивного стиля в свой гардероб.

 

 

Рисунок 2. Покупка спортивной одежды в Москве по половозрастным характеристикам²

 

Примечательно, что для многих мужчин спортивная одежда часто является альтернативной классическому стилю, используемому в повседневной жизни.

 

 

Рисунок 3. Покупка и знание марок мужчинами среднего класса Москвы³

 

Так, при покупке одежды москвичи среднего класса чаще отдают предпочтения маркам Adidas, Nike, Columbia, Puma и т. д.

Как показывают результаты различных исследований, именно спортивные марки лучше всего знакомы российскому, в том числе московскому, покупателю: при разговоре о марках одежды покупатели в первую очередь вспоминают такие бренды, как Adidas, Reebok, Puma, Nike и др. Этот факт объясняется активной рекламной и PR-деятельностью названных компаний (спонсорство ведущих спортивных мероприятий, громкие акции и т. д.)

 

 

Тенденции

Изменения на рынке спортивной одежды происходят по нескольким направлениям. Во-первых, крупнейшие игроки рынка пытаются монополизировать рынок путем слияния и поглощения конкурентов. Так, компания Adidas в 2006 году осуществила сделку по покупке одного из конкурентов — компании Reebok. Эксперты ожидают ответного хода от компании Nike.

Во-вторых, происходит размывание границ между спортом и модой. Производители марок спортивной одежды расширяют ассортимент за счет более модных изделий массового спроса («не для спорта»). В частности, некоторые крупные производители в этом сезоне включили в коллекции джинсы, юбки. Эта продукция разрабатываются модельерами в соответствие с последними тенденциями моды. В свою очередь, производители одежды стиля casual создают коллекции в стиле sport.

В-третьих, под влиянием тенденции ухода спорта в моду одни розничные продавцы сокращают долю инвентаря и профессиональной одежды в ассортименте торговых точек, освобождая место на полках для одежды повседневного стиля; другие — создают розничные суббренды, ориентированные на одежду направления lifestyle, как это сделал «Спортмастер».

В-четвертых, популярность приобретают новые виды спорта: сноуборд, горные лыжи и др. Также увеличивается интерес к элитному спорту (яхтинг, гольф и т. п.).

Нельзя обойти стороной перспективную для производителей нишу домашней одежды. Благодаря удобству и комфортности спортивная одежда часто используется в качестве домашней. Это направление имеет хорошие перспективы для развития.

¹ Источник: исследование Symbol-Marketing «Российский рынок спортивной одежды».

² Источник: данные TNS Gallup.

³ Источник: исследование Symbol-Marketing «Рынок одежды и обуви: покупательское поведение мужчин среднего класса Москвы».