Анализ проблем управления современной компании на примере ОАО «Банк ВТБ»

 

Одно из подразделений  корпоративно-инвестиционного блока  группы ВТБ – ВТБ Капитал –  занимает лидирующие позиции на рынках долгового и акционерного капитала России и стран СНГ. Согласно данным Dealogic, по итогам девяти месяцев 2011 года ВТБ Капитал провел семь сделок общим объемом 2,123 млрд долларов США, при этом его доля на рынке составила 21,1% в России и 20,1% в СНГ. Кроме того, по данным рэнкингов, за девять месяцев 2011 года ВТБ Капитал организовал 40 выпусков рублевых облигаций и 18 выпусков еврооблигаций общим объемом 11 млрд долларов США.

 

Розничный бизнес Группы в 2011 году продолжил прибыльный рост благодаря  широкой географии присутствия, стабильной клиентской базе и качеству продуктовой линейки банка ВТБ24, а также за счет успешной интеграции ТрансКредитБанка и Банка Москвы в группу ВТБ. По состоянию на 30 сентября 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 589 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Количество офисов ТКБ и Банка Москвы по состоянию на 30 сентября составило 289 и 381 соответственно.

В феврале 2011 года была осуществлена продажа 10% акций банка ВТБ иностранным  инвесторам. Данная сделка принесла государству  как основному акционеру ВТБ  более 95 миллиардов рублей. Банк выступил пионером в рамках реализации плана  приватизации компаний с госучастием. По итогам приватизации доля государственного участия в капитале Банка снизилась до 75,5%.

 

В феврале 2011 года банк ВТБ  приобрел 46,48% Банка Москвы. В конце  сентября 2011 года Группа получила контроль в Банке Москвы после увеличения своей доли в его капитале до 80,57% путем приобретения акций у миноритарных акционеров банка. Кроме того в июле – августе 2011 года Группа увеличила  свою долю в ТКБ с 43,18% до 74,48% путем  приобретения акций банка у ОАО  «РЖД» и других миноритарных акционеров ТКБ.

 

В Социальном отчете за 2010 год  ОАО Банк ВТБ представил следующие  показатели:

 

Акционеры

Более 165 тыс. акционеров —  физических лиц

Около 1,5 тыс. акционеров —  юридических лиц

Клиенты

Около 7,8 млн клиентов — физических лиц

Около 94 тыс. клиентов — юридических  лиц

Географическое  присутствие

19 стран (СНГ, Европа, Азия  и Африка)

73 субъекта Российской  Федерации

Более 1000 точек продаж

 

Аналитики ведущих международных  агентств Moody’s, Fitch Ratings и Standard & Poor’s традиционно присваивают банку ВТБ высокие кредитные рейтинги. В 2010 году Группа впервые вошла в список 500 крупнейших компаний по рыночной капитализации по версии Financial Times.

 

За 2010 год был значительно  расширен спектр предложений продуктов  для корпоративных клиентов, оптимизирована система ценообразования по всей линейке продуктов, усовершенствована  кредитная процедура. Также была усовершенствована модель обслуживания различных клиентских сегментов, внедрены новые инструменты продаж.

 

ВТБ Капитал в 2010 году возглавил  международные рейтинги (Bloomberg, Dealogic, Thomson Reuters) в ключевых сегментах российского рынка инвестиционно-банковских услуг. Инвестиционный бизнес Группы занял 1-е место в рейтинге организаторов сделок на рынке долгового и акционерного капитала. В целом за период 2008–2010 годов ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму более 55 млрд. долларов США.

 

По итогам 2010 года ВТБ  Капитал вышел на первое место  среди организаторов выпусков облигаций  и еврооблигаций на рынках как России, так и СНГ в целом.

 

Опыт и технологии ВТБ24 успешно применяются в сфере  развития розничного бизнеса за пределами  России. Банки группы ВТБ в странах  СНГ (Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан  и Беларусь) и Грузии обслуживали  на конец года 428 тыс. физических лиц. 2010 год стал первым годом реализации новой стратегии Группы в части  розничного бизнеса, в основе которой  лежит сочетание клиентоориентированного подхода и повышения доходности.

2.1.2. Факторы внешней среды косвенного  воздействия (макросреды)

2009 год стал для России  одним из самых сложных в  экономическом плане периодов  за последнее время. Глобальный  финансовый и экономический кризис  существенно изменил условия  и предпосылки ведения бизнеса.  Было ограничено долгосрочное  фондирование. Сократилась доступная  ликвидность на международных  рынках капитала, значительно вырос  кредитный риск. Ухудшилось финансовое  состояние компаний на международном  рынке, в том числе клиентов  группы ВТБ.

В условиях кардинального  ухудшения ситуации на рынке группа ВТБ поставила в качестве приоритетной задачи сохранение устойчивости основных показателей и обеспечение стабильной работы. Меры, оперативно принятые ВТБ  в новых рыночных условиях, включали корректировку кредитной политики, совершенствование системы управления рисками и интенсификацию работы с проблемной задолженностью. Наряду с этим решались задачи по расширению источников фондирования и укреплению капитальной базы, а также по сокращению издержек.

Благодаря своевременно принятым мерам, кризис стал для группы ВТБ  не только серьезным испытанием, но и источником новых возможностей. Часть последствий кризиса только усилила конкурентные преимущества ВТБ. Возросла роль Группы как проводника государственных мер по поддержке  российской экономики, прежде всего, в  предоставлении кредитных ресурсов реальному сектору. Как один из немногих банков, продолжавших кредитование, ОАО  Банк ВТБ смог привлечь на обслуживание новых перспективных клиентов. В 2009 году Группа укрепила свои позиции  во всех сегментах российского банковского  рынка и стала абсолютным лидером  по приросту привлечения на рынке, увеличив объем привлеченных средств на 35,7%.

В условиях ухудшения экономической  ситуации в России ВТБ сосредоточил усилия на управлении издержками. Благодаря  сокращению численности персонала  и оптимизации бизнес-процессов  расходы Банка росли медленнее, чем ее доходы, а соотношение расходов и доходов от основной деятельности снизилось по итогам отчетного периода  в 2009 г. до 44,1% по сравнению с 51,9% по итогам 2008 года.

Группа ВТБ не только успешно  преодолела кризис, но и совершила  качественный рывок в развитии. Большинство  целевых показателей, установленных  стратегией на конец 2009 года, перевыполнены:

4% - превышение объема  активов, запланированного на конец 2009 года;

3% - превышение целевого  объема кредитного портфеля;

21% - превышение плана по  привлечению средств клиентов;

10% - перевыполнение цели  плана по объемам «стабильных»  доходов (процентных и комиссионных);

16% - экономия по операционным  расходам;

31% - увеличение доли розницы  в чистом операционном доходе  до вычета резервов. Розничный  дочерний банк Группы ВТБ24 сохранил  позиции второго по величине  розничного банка России, существенно  нарастив объемы бизнеса и  доли рынка.

Значительно усилились позиции  Группы в корпоративном бизнесе. Было значительно расширено продуктовое предложение для корпоративных клиентов, оптимизирована система ценообразования по всей линейке продуктов, усовершенствована кредитная процедура. Также была усовершенствована модель обслуживания различных клиентских сегментов и внедрены новые инструменты продаж.

Продолжилось активное развитие новых высокомаржинальных направлений бизнеса. Созданный в 2008г. инвестиционно-банковский бизнес вышел на прибыльность, а успех его был признан рынком (Eurobond and local bonds bookrunner in the CIS and Eastern Europe (согласно Dealogic), bookrunner of local bonds (согласно Bloomberg League Tables (Russia). Активно развивался небанковский финансовый бизнес Группы: в 2009 году был запущен факторинговый бизнес, продолжили развитие лизинг, страхование и пенсионное обеспечение. Дочерние финансовые компании ВТБ являются лидерами в соответствующих сегментах.

На фоне устойчивой тенденции  экономического роста происходит укрепление финансовой системы России. Текущее  состояние банковской системы позволяет  с уверенностью смотреть в будущее, хотя еще далеко не все проблемы удалось решить. В целях эффективного развития финансового сектора необходимо приложить максимум усилий для реализации новой стратегии развития банковского  сектора на 2011–2015 годы. Ее главной  задачей является скорейший переход  к интенсивному росту, основанный на повышении качества финансовых услуг  и эффективности банковской деятельности.

В условиях сдержанных темпов развития рынка ВТБ перешел к  повышению эффективности и росту  качественных показателей с упором на развитие продуктов и сегментов  бизнеса, обладающих повышенной рентабельностью. Новая стратегия предусматривает  радикальное изменение структуры  доходов в пользу комиссионных доходов  и рост объема операций со средним  бизнесом.

Выводы: оценка климата - возможности и угрозы внешней среды

 

Определение возможностей и  угроз внешней среды  проведем  по следующим параметрам:

1. Влияние кризиса;
2. Состояние рынка банковских услуг;
3. Состояние конкурентов;
4. Появление инноваций на рынке.

 

В таблице 1 представлена SWOT-матрица, в которой выделены возможности (O) и угрозы (T) по сформулированным параметрам.

 

Таблица 1

Матрица SWOT-анализа  Банка ВТБ

Угрозы (T)	Возможности (O)
Т1: Снижение доли на рынке в связи с усилением конкуренции;	О1: Экспансия в страны СНГ и дальнее зарубежье;
Т2: Снижение ликвидности под влиянием мирового финансового кризиса;	О2: Использование новых технологий, появляющихся вследствие НТП;
Т3: Упадок экономической  активности потребителей банковских услуг;	О3: Активное развитие страхового и инвестиционного бизнеса, а  также расширение рынка потребительских  кредитов;
Т4: Низкие темпы роста рынка банковских услуг.	О4: Занятие сравнительно новых рыночных ниш по предоставлению сложных банковских продуктов (корпоративное казначейство, кредитные карты и т.д.).

 

2.2 Описание и анализ внутренней среды компании.

2.2.1. Цели компании, дерево целей.

26 мая 2010 года Наблюдательный  совет ОАО Банк ВТБ принял  решение об утверждении новой  стратегии развития Группы ВТБ  на 2010-2013 годы. Новая стратегия ВТБ  – стратегия эффективного роста,  предполагающая существенное увеличение  доходов на фоне качественного  улучшения их структуры и повышения  эффективности бизнеса. В отличие  от предыдущего этапа, когда  основной задачей было агрессивное  наращивание объемов бизнеса  и доли рынка, сейчас приоритетом  является повышение эффективности,  достижение целевого возврата  на капитал, рост капитализации  Группы.

Ключевые цели Группы ВТБ  на конец 2013 года – рост прибыли  более чем в 2 раза по сравнению  с планом на 2010 год; ROE не менее 15% по Группе в целом и более 20% для  высокомаржинальных видов бизнеса; существенный рост рыночной капитализации; качественное изменение структуры доходов и повышение устойчивости финансовых результатов Группы.

Группа планирует продолжить политику диверсификации бизнеса, в  результате которой будет создано  несколько опорных бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли Группы: корпоративный, инвестиционный и розничный бизнес, зарубежная сеть. При этом вырастет доля высокомаржинальных бизнесов, таких, как розничный и инвестиционный. Также увеличится доля комиссионных доходов в общем операционном доходе Группы. Улучшится структура фондирования, снизится концентрация бизнеса.

Для каждого направления  бизнеса в рамках новой стратегии  определены специфические цели.

Приоритетными задачами в  корпоративном бизнесе являются:

• развитие сильного транзакционного банкинга и превращение банка ВТБ в основной расчетный банк для своих клиентов;
• создание корпоративно-инвестиционного банка; рост доли ВТБ в обслуживании крупных клиентов за счет кросс-продаж инвестиционных продуктов;
• увеличение числа активных клиентов нижнего подсегмента крупного и сегмента среднего бизнеса;
• создание лучших на рынке команд в приоритетных отраслях.

Ключевыми приоритетами в  части инвестиционного бизнеса  являются:

• построение платформы продаж ИБ-услуг для ключевых клиентских сегментов Группы;
• значительный рост доходов;
• сохранение позиций не ниже Топ-3 по основным продуктам.