Тенденции развития страхового рынка России

 

Доля совокупной страховой премии в ВВП находится на уровне прошлого года - 2,43%, доля премии без ОМС также осталась на уровне 2010 года - 1,22%  (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Динамика  доли страхования в ВВП за 1998-2011 гг.

	Страхование, всего	Премия всего, без ОМС	Добровольное страхование, всего	Добровольное страхование и ОСАГО
1998	1,6%	1,1%	1,0%	1,0%
1999	2,2%	1,7%	1,7%	1,7%
2000	2,4%	2,0%	2,0%	2,0%
2001	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
2002	3,0%	2,5%	2,5%	2,5%
2003	3,4%	2,8%	2,6%	2,8%
2004	2,8%	2,2%	1,8%	2,1%
2005	2,3%	1,7%	1,4%	1,7%
2006	2,3%	1,5%	1,3%	1,5%
2007	2,3%	1,5%	1,2%	1,5%
2008	2,3%	1,3%	1,1%	1,3%
2009	2,5%	1,3%	1,1%	1,3%
2010	2,34%	1,24%	1,03%	1,23%
2011	2,43%	1,23%	1,04%	1,23%

 

Уровень выплат на рынке в целом (с ОМС) сократился на 3,8 п.п., и составил 70,1% (см. табл. 2.7).

Таблица 2.7

Динамика уровня выплат в 2010 – 2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	2010	2011	Изменение
Всего страховая  премия	73,8%	70,1%	-3,8 п.п.
Добровольное  страхование-всего	50,6%	43,5%	-7,1 п.п.
Страхование жизни	34,9%	22,1%	-12,8 п.п.
Личное страхование	58,3%	55,8%	-2,5 п.п.
Страхование имущества	52,9%	43,9%	-9,0 п.п.
Страхование ответственности	10,8%	13,5%	2,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	92,0%	90,6%	-1,4 п.п.
ОМС	97,9%	96,9%	-1,1 п.п.
ОСАГО	60,5%	54,4%	-6,1 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	52,3%	48,8%	-3,5 п.п.

 

Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% (на рынке всего без ОМС) увеличилось  с 40 в 2010 году до 46 в 2011 году.

В 2011 году число заключенных договоров выросло на 3,4% до 133,4 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 2010 годом, всего на рынке действовало 84,1 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 3,5%).

Количество  крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров сократились с 24 до 20 компаний, и их доля по числу договоров также упала до 73,9%

В 2011 г.  91,6% от числа заключенных договоров  приходилось на договоры с физическими  лицами (см. Табл. 14). Среди действующих договоров договоры с физическими лицами занимают 90,1%.

Для иллюстрации  процесса восстановления отрасли наиболее наглядным будет пример автострахования. Это один из наиболее пострадавших от кризиса сегментов рынка, который  имеет для последнего ключевое значение. Хотя переломный момент наступил уже ближе к концу 2010 г., в полной мере улучшение экономической ситуации отразилось на страховании КАСКО автотранспорта уже в 2011 г. Произошло значительное увеличение числа заключенных договоров на 18% - до 4,1 млн. против 3,5 млн. в 2010 году. При этом число договоров, заключенных предприятиями, выросло на 21%, до 589 тысяч.

По данным ГИБДД  сегодня в России на учете состоит 42 млн. единиц автотранспорта (легковые автомобили, грузовики, автобусы). Таким образом, проникновение страхования каско по итогам года составляет 9,8%. В 2010 году проникновение страхования каско было несколько ниже - 8,6%. В то же время, несмотря на достигнутый прогресс, нельзя не отметить, что уровень проникновения страхования каско автотранспорта остается незначительным.

Премии по страхованию каско в 2011 году выросли  довольно заметно - на 18%, до 165 млрд. рублей, а рост премий по страхованию за счет предприятий составил 21%. При этом средняя премия на договор изменилась совсем незначительно - с 39,9 до 40 тыс. рублей. В сегменте страхования за счет средств граждан она вовсе не изменилась и осталась на уровне 37,3 тыс. рублей.

Уровень выплат по страхованию каско автотранспорта упал в 2011 году до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году. Однако это обстоятельство нельзя рассматривать как показатель снижения экономической выгоды от страхования каско для потребителей. Дело в том, что на растущем рынке премии всегда опережают выплаты, а на падающем - наоборот, рост выплат больше роста премий. Именно поэтому в 2009 году, в разгар кризиса, уровень выплат был на рынке каско особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Источник: ФСФР I I Премии, левая ось ♦ Договоры, правая ось

 

Рис. 2.8. Динамика основных показателей рынка автострахования в 2009-2011 гг.,

По данным АЕБ в 2010 году продажи легкового  автотранспорта в стране выросли  на 30% и в 2011 году - на 39%. Росту рынка автострахования способствовали кредиты на приобретения машин. В 2011 году суммарная задолженность населения по банковским кредитам выросла более чем на 35%. В 2010 году 36% автомашин в России были проданы в кредит, в 2011 - более 40%, между тем известно, что «кредитные» автомобили страхуются покупателями в обязательном порядке.

Таким образом, рост доходов населения в сочетании с активностью банков по кредитованию населения и привели к росту рынка автострахования в 2011 году.

Если говорить о перспективах рынка автострахования, то надо помнить, что он, как и  страхование в целом, представляет собой «обслуживающий» бизнес, который развивается или стагнирует в зависимости от изменения доходов населения, в особенности от состояния дел наиболее состоятельных 20% населения. Исследования показывают, что именно они обеспечивают основные обороты на рынке автотранспорта в России - на них приходится более 85% покупок новых автомобилей. Рост доходов этих двух групп в 2010 и 2011 годах с отставанием в полгода привел к росту продаж автомобилей и спросу на автострахование в 2011 году.

Доходы наиболее состоятельных групп населения стагнировали в конце 2011 года. За счет этого в первой половине 2012 года следует ожидать определенного замедления роста рынка страхования автокаско (он следует за доходами населения с лагом примерно в полгода). Однако уже сейчас можно говорить о том, что стагнация доходов верхних имущественных групп в основном преодолена, здесь наметился определенный рост, связанный с оживлением экономики. Так что к концу 2012 года можно ждать оживления рынка страхования каско автотранспорта.

2011 год также  выявил следующий интересный момент. Исследования Росгосстраха показали, что почти половина семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% - эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти - пустой тратой денег. Здесь важно обратить внимание, что по сравнению с предыдущим замером произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное. При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.

Таким образом, итоги 2011 года наглядно показывают, что отрасль страхования пережила последствия кризиса и вернулась к уверенному развитию.

       3.. Модернизация страхового рынка путем изменения модели бизнеса страховщиков

Для того чтобы модернизация страховой отрасли была успешной, существенные изменения должны претерпеть модели бизнеса страховщиков. Вместо безудержного наращивания взносов компаниям предстоит сконцентрироваться на вопросах прибыльности и лояльности клиентской базы. Такая стратегия, в конечном счете, приведет к более устойчивому и долгосрочному росту.

Нереализованный потенциал: наибольшие перспективы роста в долгосрочной перспективе имеют добровольные виды страхования (до 500 млрд. рублей) и продажи в рамках финансового супермаркета (до 200 млрд. рублей). В обоих случаях конкурентные преимущества получат компании, имеющие репутацию надежного партнера, высокий уровень сервиса и гибкую продуктовую линейку. Значительным потенциалом роста спроса на страхование обладают сегменты с высоким уровнем недострахования - рынок страхования жизни, страхования имущества физических лиц (немоторные виды), страхования малого и среднего бизнеса и региональные страховые рынки. Спрос на услуги страховщика как части финансового супермаркета компании могут создать для себя сами через продуктовые инновации – совместные продукты с другими финансовыми институтами.

Кризис 2009 года скорректировал целевые ориентиры страховых  компаний, вынудив их, помимо наращивания  сборов, ориентироваться еще и  на показатели убыточности страхового бизнеса и рентабельности собственных средств. В текущих условиях возрастает значимость еще одного целевого ориентира – репутации компании как надежного партнера. Хорошая репутация в ближайшие годы станет важнейшим нематериальным активом страховой компании, ее конкурентным преимуществом, как в глазах потенциальных страхователей, так и в глазах потенциальных инвесторов и кредиторов.

Целевые ориентиры

• Положение на рынке / объем собранной страховой премии.
• Рентабельность / убыточность.
• Репутация (надежность и клиентоориентированность).

Российские страховщики имеют значительные перспективы роста страховых премий – следствия их сильных сторон и открывшихся перед ними возможностей.

Выделяют следующие  возможные точки роста страховых  взносов:

1. Обязательные и вмененные виды страхования (в краткосрочном периоде) - обязательное страхование ОПО, сельскохозяйственное страхование, обязательное страхование ответственности перевозчиков (если будет принят соответствующий закон), ОСАГО (если будут повышены страховые суммы и тарифы). Так как список лидеров в новых видах страхования еще не определился, то практически у любой компании есть шанс побороться за ведущие позиции на этих рынках. В рамках принятой нормативной базы потенциал прироста взносов в обязательных и вмененных видах страхования ограничивается 50 млрд. рублей
2. Кросс-продажи (в среднесрочной перспективе). Существенные резервы для роста взносов содержит в себе работа с уже существующей клиентской базой, в том числе развитие кросс-продаж. В частности для корпоративных клиентов страховщики могут продвигать риск-менеджмент как услугу, предполагающую комплексное страхование.
3. Продажи в рамках финансового супермаркета (в долгосрочном периоде). В этом сегменте страховщики сами будут создавать для себя спрос через продуктовые инновации – совместные продукты с другими финансовыми институтами. Основы для будущего финансового супермаркета создаются уже сейчас (некоторые примеры):
1. Банк + страховщик. В 2011 году свои страховые компании приобрели Сбербанк и Россельхозбанк, в последние годы активно развивалась дочерняя компания банка ВТБ, поднявшаяся в рэнкинге «Эксперт РА» с 38-го места за 1-е полугодие 2008 года до 17-го места за 1-е полугодие 2011 года. В 2011 году крупнейшая страховая компания Росгосстрах дала свое имя банку (Русь-Банк был переименован в Росгосстрах-банк).
2. Негосударственный пенсионный фонд + страховщик. Многие страховщики жизни работают в паре с негосударственными пенсионными фондами («Ренессанс Жизнь» и НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии», «Дженерали ППФ Страхование жизни» и НПФ «Дженерали ППФ»), сокращая тем самым операционные расходы.
3. Управляющая компания + страховщик. Собственная управляющая компания есть у компании «Ингосстрах» (УК «Ингосстрах-Инвестиции»).
4. Добровольное страхование – сегменты с низким уровнем проникновения страхования (в долгосрочном периоде). Потенциал рынка добровольного страхования не имеет жесткого ограничения и зависит от развития экономики и активности самих страховых компаний. Высокий уровень недострахования на рынках страхования жизни, страхования имущества физических лиц (не-мотор), страхования малого и среднего бизнеса и на региональных страховых рынках открывает большие возможности для роста страховых взносов. Для крупных компаний, имеющих значительную емкость и высокие рейтинги надежности, перспективным является также рынок входящего перестрахования, в том числе рисков, принимаемых из-за рубежа. Потенциальный объем прироста взносов за счет добровольного страхования может достигнуть 300-500 млрд. рублей (рис.3.1).