Страховое дело в России 1992-2010 г.г.

Уровень проникновения страхования  в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах  Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия - 6,1%. Германия - 6,7%, Италия - 7,2%. Нидерланды - 9,4%. Франция - 11%. Швейцария - 11%, Великобритания - 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2006 году составила 8,8%, в Японии - 10,5%, в Индии - 4,8% .

Рисунок 3 - Динамика доли страховой премии в ВВП, 2001-2007 гг., % (По данным ФССН)

На конец 2006 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования - отсутствие у россиян  доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании  страховых услуг, низкий уровень  жизни большинства населения  и малое количество платежеспособных предприятий.

Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС – Обязательное Медицинское Страхование) и ВВП снижается, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году - на 2% до 2,21%, в 2007 году - на 2% до 2,25%).

     Разделение на две основные отрасли страхования произошло исторически. Однако оно было обусловлено более глубокими причинами и, прежде всего, тем, что страхование жизни – это долгосрочный вид страхования со своей спецификой формирования страховых резервов и политики инвестирования, с инвестиционными рисками, отличными от иных видов страхования.          Рисунок 4 – Изменения в структуре совокупных премий в период 1992-1997г.

   По итогам первых 9 месяцев 2008 года на российском страховом рынке зафиксирован рост сборов на 23.3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008 было зарегистрировано 814 страховых организаций. ФССН обобщила оперативные данные, полученные в электроном виде от 767 страховых организаций. Пять страховых компаний в рассматриваемый период не проводили страховые операции, а 42 не представили установленную форму ведомственного государственного статистического наблюдения по электронной почте.

    Выплаты традиционно для последних лет росли опережающими темпами - прирост составил 27,6% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. В абсолютном выражении сборы премий составили 699,9 млрд. руб., а выплаты - 428,8 млрд. руб., сообщает ФССН. При этом по добровольным видам страхования сборы выросли на 17% и составили 359 млрд. руб., а выплаты. увеличившись на 19%, достигли 133 млрд. руб.

По регионам в структуре  страхового рынка в рассматриваемый  период лидировал, как обычно, Центральный  ФО с Москвой во главе. На его долю пришлось 50,9% всех сборов. Однако прирост  премий по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил здесь всего 11%, что ниже, чем подобные показатели в остальных федеральных округах. В частности, в Уральском ФО прирост премий равнялся 19,8%, в Северо-Западном - 23.3%, а в Приволжском ФО достиг 25.6%.

Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и  ВВП продолжает снижаться, в 2007 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2006 годом, а доля страховой премии по страхованию  иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2006 году - на 2% до 2,21%, в 2007 году - на 2% до 2,25%).

Таблица 1 - Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2007 гг. (в сравнении с США)

Период	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Страховые премии, млрд. руб.	277,8	300,3	432,4	471,6	494,7	610,6	763,6
Население России, млн чел.	146,3	145,2	145	144,2	143,5	142,8	142,2
Премия на душу населения, руб.	1 898,8	2 068,2	2 982,1	3 270,5	3 447,4	4 275,9	5 369,9
Премия на душу населения, долл. США	63,0	65,1	101,2	117,9	119,8	162,4	218,8

 

В 2007 году продолжился рост плотности страхования - страховой  премии на душу населения, который все  эти годы обусловлен увеличением  размера совокупной страховой премии, так как численность населения  России остается практически на одном  уровне. "Подушевая плотность страхования" составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2006 годом.

Как выглядела ведущая  десятка страховщиков в первых 3 кварталах 2008 г., представлено в таблице.

      Таблица  2 – 10 ведущих страховых компаний РФ по собранным премиям (2008 г.)

Компании	Премии, млрд. руб.	Выплаты, млрд. руб.
1. Росгосстрах	45,7	19,7
2. СОГАЗ	34,1	12,6
3. Ингосстрах	32,3	15,2
4. РОСНО	22,4	11,2
5. РЕСО - Гарантия	22,2	10,5
6. МСК	17,8	80,1
7. Страховой дом ВСК	17,7	7,7
8. АльфаСтрахование	14,5	5,1
9. УРАЛСИБ	12,8	5,7
10. Ренессанс Страхование	10,1	4,0

 

По видам страхования  структура рынка выглядела в  рассматриваемый период таким образом: 39,2% совокупной премии пришлось на ОМС, 34.7% - на страхование имущества, 12,1% - на страхование жизни. Таким образом, "жизнь" и "не жизнь" составили в портфелях страховщиков соответственно 2 и 98%.

Глава ФССН Илья Ломакин - Румянцев отметил, что мировой финансовый кризис начал сказываться на отечественном  страховом рынке начиная с третьего квартала 2008 года. Служба росстрахнадзора зафиксировала в этот период падение сборов премий на 9%, в то время как за аналогичный период 2007 г. это падение (обычное для III квартала из-за массовых отпусков) составило лишь 5% .

Личное страхование в  III квартале сократилось на 53%, при том, что в прошлом году за тот же период падение составляло 20%. Затормозился прирост премий по страхованию имущества: в III квартале он составил всего 2%. В то же время на 8% по сравнению со II кварталом выросли сборы по страхованию жизни.

Тем не менее в целом  за первые три квартала сборы по страхованию жизни сократились  на 21,3%. В абсолютном выражении собранные  по страхованию жизни премии составили  в III квартале 2008 года 13,9 млрд. руб. Премия по личному страхованию составила 85 млрд. руб. (на 17,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года), по ОСАГО - 58,9 млрд. руб. (прирост составил 11.5%), по страхованию ответственности - 17,4 млрд. руб. (прирост - 12.6%). В рассматриваемый период ФССН отозвала 49 страховых лицензий, приостановила действие еще 52 и ограничила действие 2 лицензий.

Собрав и проанализировав  в октябре 2008 года состояние активов 16 крупнейших страховых компаний, общая доля в сборах и обязательствах которых на страховом рынке составляет порядка 50%, ФССН пришла к выводу, что структура активов не вызывает опасений. Компании резко сократили вложения в акции и небанковские векселя, увеличив долю денежных средств до 49 млрд. руб. (на 112%), что в сложившейся ситуации вполне было оправдано.

Количественный рост и  структурные изменения, происходившие  на российском страховом рынке в  течение 2006-2007 гг., привели к тому, что Россия стала привлекательным  рыком для иностранных игроков. Глобальные страховые компании рассматривают  российский рынок как очень перспективное  направление для инвестиций: ожидаемые  прибыли значительно превышают  страховые риски России. 2006 год  стал первым годом развития страхования  в современной России, когда реальную значимость приобрел фактор неценовой  конкуренции. По большинству видов  страхования тарифная конкуренция крайне затруднена, так как дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому состоянию страховщика уже невозможно.

Можно отметить также, что показатель проникновения страхования на протяжении последних лет снижался одновременно со сворачиванием “схемного" бизнеса, достигнув к 2006 году уровня 2,19%. Только результаты 2003 года продемонстрировали рост рассматриваемого показателя до 3,28%. Дело в том, что в 2003 году законодатель предписал страховщикам перейти с кассового метода на метод начисления при ведении бухгалтерской отчетности. Поэтому, показатели страховых взносов на исследуемом рынке в 2003 году в сравнении с 2002 годом чересчур завышены и не отражают реального положения дел.

В России, как говорилось выше, крупнейшим региональным рынком является страховой рынок Центрального федерального округа. Из семи региональных рынков РФ на долю рынка Центрального федерального округа приходится 60-70% собранных страховых премий и более 72% страховых выплат (таблица 3).

В целом, можно сделать  вывод, что очень тесная корреляция развития страхования с большинством основных характеристик регионов показывает, что в целом рынок страхования в регионах развивается адекватно возможностям регионов.

                       Рисунок 5 – Социальное страхование  в России

Таблица 3 – Региональная структура страхового рынка России (2008-2009 г.г.) (%).

Федеральные округа	Страховые премии		Страховые выплаты
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
Всего, в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0
- Северо-Западный  ФО	7,1	8,2	5,9	6,9
- Центральный  ФО	70,2	63,4	79,1	72,3
- Приволжский  ФО	8,4	10,5	7,3	9,4
- Южный  ФО	2,4	3,5	0,9	1,9
- Уральский  ФО	5,5	6,7	3,8	4,9
- Сибирский  ФО	4,9	5,8	2,3	3,3
- Дальневосточный  ФО	1,5	1,9	0,7	1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В реальном исчислении страховой рынок в 2010 году сократился на 2%. Таковы итоги развития страхового рынка России с макроэкономической точки зрения. Итоги 2010 года на страховом рынке прямо подтвердили эту зависимость. По итогам 2010 года общий сбор страховой премии на рынке без ОМС вырос на 8,2%, а дефлятор ВВП (инфляция по экономике в целом) составил 10,3%. Таким образом, реальный размер страхового рынка в России (без ОМС) в 2010 году сократился на 2% по сравнению с 2009 годом. При этом реальный размер рынка страхования за счет средств граждан остался на уровне 2009 года, а рынок страхования за счет средств предприятий снизился на 2,3% по сравнению с предшествующим годом.

Таким образом, падение реального  размера российского страхового рынка определяется сокращением  сегмента корпоративного страхования. Если бы этот сегмент в реальном исчислении хотя бы оставался на прежнем  уровне, отношение страховой премии к ВВП не сокращалось бы, а росло.

 Рисунок 6 – Реальный рост страхового рынка (без ОМС) в 2006-2010 г.г.

 Как следствие, мы видим за последнее время сокращение отношения страховых премий по рынку в целом (без ОМС) к ВВП страны - оно снизилось в 2010 году до 1,2% против 1,3% годом ранее. А 2001 году оно достигло максимума в 2,9% и с тех пор непрерывно снижается.  
      Однако это обстоятельство нельзя рассматривать как неблагоприятное явление в развитии рынка. Дело в том, что в 90-е годы и в начале нового века страховой рынок России был сильно загрязнен различными "схемами", нацеленными на сокращение налогообложения и управление корпоративными финансовыми потоками. В 2001 году, по нашим расчетам, 78% премии на российском страховом рынке приходилось на различные "схемы". Активная борьба со "схемным" страхованием за последние годы привела к тому, что сегодня его доля на рынке не превышает 12%.        Сокращение нестраховых операций привело к сокращению реальных объемов рынка страхования за счет средств предприятий и низким реальным темпам роста российского рынка в целом.  
       Сегодня страховой рынок России можно в целом признать очищенным от откровенного "схемного" бизнеса. В частности, об этом говорит то, что уровень выплат по имущественному страхованию за счет средств предприятий (оно относилось всегда к наиболее "зараженным" видам) в 2010 году поднялся до вполне разумного уровня в 37% против 11% в 2001 году. На основании этого можно ожидать, что уже в 2011 году реальный рост рынка страхования за счет средств предприятий выйдет в положительную зону, а с ним - и реальный рост всего российского страхового рынка. А отношение страховой премии к ВВП перестанет снижаться.

      Таким образом, предпосылками для развития страхового дела в нашей стране являются не только наметившаяся финансовая стабилизация и оживление экономики, но и становление источников такого развития.

Во-первых, укрепление негосударственного сектора экономики: частный предприниматель (собственник) в силу своей экономической  обособленности от государства вынужден страховать свои риски.

Во-вторых, источником спроса на страховые  услуги является рост объемов и разнообразие частной собственности физических и юридических лиц.

           Рисунок 7 – Доля страховых взносов в ВВП в 1998 – 2005 г.г.